Business Contact Manager for Outlook 2010 有什麼新功能？

Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager 是針對小型商務的使用簡便之連絡人管理解決方案。

其能協助小型企業主將客戶資訊集中，並可用以建立及執行有效率的自動行銷活動、在整個銷售過程中管理銷售潛在客戶及商機，並協助員工提供售後的服務與追蹤。它也可以提供集中專案資訊及追蹤專案相關工作的工具。

本文說明 Business Contact Manager for Outlook 2010 的新版與更新版功能。

如需 Outlook 2010 中其他新功能的相關資訊，請參閱 Microsoft Outlook 2010 的新增功能。

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• 新功能及擴充功能
• 新功能名稱
• 不再支援 Microsoft Office Accounting
• 在 Outlook 2010 中暢行無阻地使用 Business Contact Manager
• Business Contact Manager 的功能表在何處？
• 使用工作區，而不是客戶、商務連絡人及商機資料夾
• 客戶、商務連絡人、商機、行銷、商務專案、專案任務及通訊歷程記錄資料夾在何處？
• 如何在 Outlook 2010 中利用 Business Contact Manager 完成商務工作

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新功能及擴充功能

儀表板

儀表板是可以透過小工具中的圖表及圖形，快速檢視重要商務評量的地方。

儀表板取代了 Business Contact Manager 的首頁。

您可使用 [銷售漏斗圖] 及 [銷售過程] 小工具，一路追蹤到銷售順利結束、使用 [商務專案] 小工具可查看您的專案進度，以及使用 [主要產品] 和 [主要顧客] 小工具，檢視您的最佳銷售產品及客戶。

請參閱：熟悉 Business Contact Manager 的功能與選項

小工具

這些小工具會顯示您 Business Contact Manager for Outlook 記錄的資訊圖表或圖形。例如，[銷售過程] 小工具中，從 [商機] 記錄欄中的 [銷售階段]、[機率] 和 [產品及服務] 產生的圖表。

您可以選擇每個小工具中的資料要如何顯示，也可以在儀表板上和工作區中將小工具排列成符合自己需要的順序。

請參閱：使用 Business Contact Manager 中的小工具

工作區

工作區由四個以角色為基礎的區域所構成，您可用以檢視及管理商務資料。這些區域包括：[連絡人管理]、[銷售 (如圖所示) ]、[行銷] 和 [專案管理]。工作區則包括功能區、小工具區域以及顯示單一記錄類型 (如商機) 的各種索引標籤。

請參閱：掌握您的 Business Contact Manager 工作區

樣本資料庫

使用虛構的 Adventure Works 腳踏車公司之範例資料，開始 Business Contact Manager for Outlook 2010。使用範例資料庫及其中的資料，測試自訂表單配置，嘗試匯入資料功能及連結記錄等執行作業功能。您也可以隨時切換至您的公司資料庫。

請參閱：關於 Adventure Works 和範例商務資料庫

新記錄類型與增強功能

新的潛在客戶記錄包括可自訂的潛在客戶計分準則，協助銷售人員判斷並優先處理最具潛力的客戶。

當客戶由潛在主顧 (潛在客戶) 變成客戶 (商務連絡人) 時，您可以輕易地將潛在客戶記錄轉換到商務連絡人記錄以重新分類客戶。

請參閱：使用 Business Contact Manager 管理潛在客戶

更豐富的自訂內容以符合您的商務需求

自訂內容已擴展至可新增及移除表單的欄位。

• 建立自訂表單：建立自訂記錄類型，如承包商、慈善、商店 (如圖所示)、廠商、員工或適合您商務或組織需求的其他記錄種類。自訂記錄類型以帳戶或商務連絡人記錄類型為基礎，並包括所有相同的屬性、關係與連結功能。
  請參閱：建立並自訂記錄類型和清單

• 於自訂及預設表單上移動、重新命名、新增、移除欄位。您也可以變更欄位中可用的選項清單。
  請參閱＜新增或移除欄位＞及＜排列欄位＞ (建立並自訂記錄類型和清單中的在表單區段)

• 新增自訂銷售階段：定義銷售階段與每個階段的銷售活動，並取得 Outlook 2010 的選用提示以確保員工會加以遵循。
  請參閱：在 Business Contact Manager 中追蹤潛在銷售機會

• 自訂潛在客戶記分：以符合您銷售團隊的唯一準則。
  請參閱：使用 Business Contact Manager 管理潛在客戶

產品與服務行銷的另一種方法：通話清單

使用通話清單，您可以輕鬆地選擇收件者、撰寫或匯入通話底稿，以利傳送基本上相同的訊息給每位客戶。然後再追蹤每個通話的結果。

請參閱：在 Business Contact Manager 中建立及使用通話清單

隨處存取您的商務連絡人

利用同步處理功能，您可以檢視及編輯您的商務連絡人及 Outlook 連絡人。搭配使用 Outlook 連絡人與 Microsoft Outlook Web App、Microsoft SharePoint、Windows Live 或行動裝置，您現在也可以存取商務連絡人。

 附註   Business Contact Manager for Outlook 2010 在 Smartphone 和 PocketPC 版的商務連絡人，都尚未更新。

請參閱：遠端存取您的商務連絡人：使用 Business Contact Manager 中的同步處理

更有效率的專案管理

如果您的專案彼此非常類似，您可以先在專案範本中定義一組專案及其工作，然後視情況重複使用。

只要按幾下滑鼠按鈕，您就可以從專案範本之一輕鬆地開始一個新的專案。

請參閱：＜建立專案範本＞一節 (位於 Business Contact Manager 中組織商務專案)

新功能名稱

• 首頁現在是 [儀表板]
• [電子郵件自動連結] 現在稱為「電子郵件連結和追蹤」。
  這項功能繼續提供簡便且有效率的方法，可建立客戶和商務連絡人的所有內送與外寄訊息之關聯，並加以追蹤。

不再支援 Microsoft Office Accounting

已不再支援利用 Microsoft Office Accounting 存取或整合 Business Contact Manager for Outlook 2010 資料

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在 Outlook 2010 中暢行無阻地使用 Business Contact Manager

在此版本中有些用於 Business Contact Manager for Outlook 內完成工作的方法已變更，下列區段有助於您開始著手使用。

Business Contact Manager 的功能表在何處？

　就像 Microsoft Outlook 2010 的其他功能表一樣，Business Contact Manager 功能表已由強化版的功能區所取代，此功能區是 Microsoft Office Fluent 使用者介面的一部分。

部分命令也已移至 [Backstage 檢視]。如需在 [Backstage 檢視] 中 Business Contact Manager 索引標籤可用命令的相關資訊，請參閱在 Backstage 檢視中設定 Business Contact Manager 選項並使用功能。

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使用工作區，而不是客戶、商務連絡人及商機資料夾

客戶、商務連絡人、商機、商務專案、專案任務與行銷企劃資料夾，都已由可從新的工作區加以存取的標籤所取代。

何謂工作區？

工作區是您可以執行每日 Business Contact Manager for Outlook 工作的區域。工作區包括功能區、小工具區域及提列單一記錄類型的索引標籤，例如商務連絡人。

索引標籤上的記錄可以依您的需要篩選、排序及分組。索引標籤也包括一個 [讀取窗格]，可供您檢視所選的記錄。

如需工作區的詳細資訊，請參閱掌握您的 Business Contact Manager 工作區。

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客戶、商務連絡人、商機、行銷、商務專案、專案任務及通訊歷程記錄資料夾在何處？

這些資料夾仍可使用，只是需要多按幾下滑鼠按鈕才會顯示出來。工作區設計為您管理商務資訊的主要區域。

執行以下動作即可找到資料夾：

1. 按一下功能窗格中的 [Business Contact Manager] 按鈕。
2. 按兩下 [商務記錄] 資料夾加以展開。

3. 按一下想要的資料夾。
   

    秘訣   潛在客戶記錄包括在商務連絡人資料夾中。

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如何在 Outlook 2010 中利用 Business Contact Manager 完成商務工作

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