要讓您在 Business Contact Manager for Outlook 的投資發揮最高效益需要一些練習，但已有成千上萬名使用者發現，花費的時間很值得。
Business Contact Manager for Outlook 可協助您組織商務記錄 (記錄:一份完整的帳號戶、商務連絡人或商機表單，包含「帳號」、「商務連絡人」或「機會」的資訊，再加上與其連結的其他記錄和項目。)、管理銷售和行銷活動 (行銷活動:為了進行銷售或針對特定對象群組來識別產品或服務的動作。行銷活動可以包含通話清單、電子郵件訊息與列印的宣傳單。)、建立報表和圖表，更能讓您以全新觀點審視您的商務。
本文將協助您熟悉 Business Contact Manager for Outlook 的功能和選項。各小節都包含一個或多個更詳細文章的連結，可協助您進一步了解某個功能以及完成一組工作。
本文內容
在 Outlook 中尋找 Business Contact Manager
Business Contact Manager for Outlook 安裝之後即成為 Microsoft Outlook 不可或缺的一部分。按一下下列位置中的資料夾，即可找到功能：
- 在功能窗格中的 [Business Contact Manager] 底下。
秘訣 按一下 [Business Contact Manager] 資料夾以顯示 Business Contact Manager 儀表板。
- 或 -
- 在功能窗格中，按一下 [Business Contact Manager] 或 [解決方案] 按鈕。
在此檢視中，[商務記錄] 資料夾會顯示在 [Business Contact Manager] 資料夾底下，此外還有 [歡迎中心]、[連絡人管理]、[銷售]、[行銷]、[專案管理] 及 [刪除的郵件] 資料夾。
附註 在此檢視中不會顯示 [搜尋資料夾]。
Backstage 檢視內的 [Business Contact Manager] 索引標籤中還有更多功能和選項。如需這些功能和選項的詳細資訊，請參閱在 Backstage 檢視中設定 Business Contact Manager 選項和使用功能。
秘訣 如果沒有看到 [Business Contact Manager]，可能是沒有安裝，或是您的設定檔停用此項。
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Business Contact Manager 資料夾
[Business Contact Manager] 資料夾下方的每一個資料夾代表商務資料的不同檢視。請花一點時間開啟這些資料夾，並熟悉這些檢視。
秘訣 如果您尚未新增自己的商務資料，請嘗試使用範例商務資料庫。按一下 [檔案] 索引標籤。按一下 [Business Contact Manager] 索引標籤。按一下 [管理資料庫]，然後按一下 [切換至商務範例]。
如需工作區的詳細資訊，請參閱掌握您的 Business Contact Manager 工作區。
商務記錄資料夾
- 若要開啟 [商務記錄] 資料夾，請在功能窗格中，按一下 [Business Contact Manager] 或 [解決方案] 按鈕，然後按一下 [商務記錄]。
[商務記錄] 資料夾包含會顯示各種記錄之清單的資料夾：客戶、商務連絡人、商機、行銷活動、商務專案、專案工作及通訊歷程記錄項目。
附註 潛在客戶位於 [商務連絡人] 資料夾中，因為這些是一種商務連絡人類型。
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在歡迎中心了解 Business Contact Manager
一旦完成啟動精靈，[歡迎中心] 就會開啟。可用來找到大量 Business Contact Manager for Outlook 的相關簡介資訊。按一下轉輪上的類別，即可看見關於該領域的簡短描述。請觀賞短片，可概要了解如何使用 Business Contact Manager for Outlook 協助您追蹤商務資訊。
或者，按一下 [歡迎中心] 下半部的其中一張 [快速入門] 卡片，依您喜好的功能，取得更多詳細資料、訊息及文章連結。使用箭號捲動卡片。
您隨時都能返回 [歡迎中心]，只要在 Business Contact Manager 底下的功能窗格中，按一下 [歡迎中心] 資料夾即可。
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在儀表板上追蹤重要的商務資訊
在 Business Contact Manager for Outlook 中，只要看一下儀表板上的小工具 (小工具:可透過圖表顯示商務資料的工具。小工具會顯示在工作區以及儀表板中。常見的範例包括了銷售漏斗圖、行銷活動對照與商務專案。)，就可以看見您企業的獲利潛能、員工目前與未來的工作量，以及哪些行銷活動為您的商務帶來成果。儀表板可以顯示最多 20 個小工具，繪製企業相關銷售、行銷活動、專案及工作的圖表。
使用功能區，新增要在儀表板上查看的小工具。您可以拖曳小工具，將小工具重新排列，或是按一下功能區上的 [檢視] 索引標籤，新增或移除儀表板上的欄。這是您可以自訂的檢視。
如需小工具的詳細資訊，請參閱在 Business Contact Manager 中使用小工具。
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使用 Business Contact Manager 工作區
各個 Business Contact Manager for Outlook 工作區都包含小工具區域以及索引標籤區段。各個工作區的命令略有不同。一般來說，各自包含可讓您建立新記錄、編輯記錄及設定某種通訊 (例如傳送電子郵件訊息) 的命令。
如需工作區的詳細資訊，請參閱掌握您的 Business Contact Manager 工作區。
顯示工作區
在功能窗格中，請於 [Business Contact Manager] 下方按一下下列其中一個資料夾，以顯示工作區：
您可以在索引標籤區域管理、檢閱及分析商務資料。各個索引標籤都包含一份記錄清單與 [讀取窗格] 或 [預覽窗格]。[讀取窗格] 會顯示選定記錄各區段中的資訊。
索引標籤會列出您想要檢視的記錄，例如圖中顯示的商機或潛在客戶記錄。只要按一下
[建立新索引標籤] 按鈕，即可將任何記錄類型的新索引標籤新增至任何工作區。
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變更 Business Contact Manager 設定和選項或取得說明
若要變更某些功能的設定，或是執行某些工作，例如共用或備份資料庫、匯入或匯出資料，或是向新聞群組或其他使用者求助，請移至 Backstage 檢視。
- 按一下 [檔案] 索引標籤。
- 按一下 [Business Contact Manager] 索引標籤。
- 請執行下列操作：
- 若要執行會影響整個 Business Contact Manager 的工作，例如共用資料庫，請按一下其中一個按鈕。
- 若要從 Microsoft 或 Business Contact Manager 社群取得說明，請在 [取得說明] 底下，按一下其中一個選項。
如需 Backstage 檢視中之選項的詳細資訊，請參閱在 Backstage 檢視中設定 Business Contact Manager 選項和使用功能。
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其他功能
從 Rolodex® 的名片盒時代到現在，我們已有長足的進步。今天，您的商務記錄包含一組豐富的可搜尋資料，對於您的事業經營大有助益。此外，Business Contact Manager for Outlook 中的各項工具更是先進，因為您可將資料以視覺化方式呈現於小工具、報表及圖表中，還可以隨身攜帶資料，即使不在辦公室也能更有生產力。
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搜尋您的商務記錄
搜尋您的商務記錄可以快速找出單一記錄或一組記錄。您最近使用的前 10 個搜尋字串會自動儲存，以方便您重複使用。如需搜尋功能的詳細資訊，請參閱在 Business Contact Manager 中搜尋您的記錄。
篩選您的記錄
將篩選套用至一組資料或記錄，可以只顯示符合指定準則的資訊。篩選可以更容易擷取單一記錄或一組具有共同性質的記錄。篩選 (篩選:可以定義要從查詢傳回之記錄或資料欄的篩選，篩選一定會限制結果。)清單或報表是為行銷活動、電話行銷或其他商務活動產生清單的極佳方法。如需篩選記錄的詳細資訊，請參閱在 Business Contact Manager 中篩選記錄。
使用小工具
在 Business Contact Manager for Outlook 中有著各種小工具，可在儀表板、或是 [連絡人管理]、[銷售]、[行銷] 及 [專案管理] 等工作區顯示重要商務評量和資訊。如需小工具的詳細資訊，請參閱在 Business Contact Manager 中使用小工具。
建立報表及圖表
報表是深入了解客戶、商務連絡人、潛在客戶、商機、商務專案及行銷活動的卓越工具。您可以在 Business Contact Manager for Outlook 中開啟 60 種以上的標準報表，也可以修改、儲存、更新及重複使用幾乎不限數量的其他報表。如需建立報表和圖表的詳細資訊，請參閱在 Business Contact Manager 中使用報表和圖表。
匯出您的商務記錄
您可以匯出 (匯出:將 Business Contact Manager for Outlook 的商務資料複製成不同格式的檔案，以供資料庫、試算表或其他程式使用。)商務資料，用在其他程式 (例如 Microsoft Excel)。例如，您可能會想要將單一報表中的資料匯出一份到 Excel，以進行更深入分析。若要進一步了解如何匯出商務記錄，請參閱匯出 Business Contact Manager 中的商務記錄。
行動化
離開辦公室時，您可以利用筆記型電腦或手機隨身攜帶商務資料。如果您已開啟 [商務連絡人同步處理] 功能，也可以登入 Outlook Web Access 存取商務連絡人。如需利用筆記型電腦隨身攜帶商務資料的詳細資訊，請參閱使用 Business Contact Manager 離線工作。如需在行動電話中加入商務連絡人，或是從網路存取商務連絡人資料的詳細資訊，請參閱遠端存取您的商務連絡人：使用 Business Contact Manager 中的同步處理功能。
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