Visa allt

Dölj allt

På Startsidan för Business Contact Manager (Business Contact Manager – startsida: Ett dokument som utgör startpunkten när du arbetar med Business Contact Manager för Outlook. Startsidan visas som standard och kan anpassas.) kan du snabbt komma åt de verktyg du använder mest. Du kan också anpassa startsidan. Öppna startsidan genom att klicka på Startsidan för Business Contact Manager i verktygsfältet Business Contact Manager.

På sidan finns fyra flikar: Hem, Försäljning, Marknadsföring och Projekt. Gör så här för att komma igång:

1. Använd (på sidorna i avsnittsrubrikerna)uppil    eller nedpil    i innehållsavsnitten för att dölja eller expandera avsnittet. Om du vill ta bort ett avsnitt från en sida klickar du på Ta bort   .
2. Klicka på en flik och klicka sedan på Lägg till eller ta bort innehåll.
3. Om du vill ändra vilken information som ska visas i avsnittens listor högerklickar du på en kolumnrubrik och klickar på Fältväljaren. Dra en kolumnrubrik från fältväljaren till listrubriken för att visa information från det fältet. Om du vill ändra plats för ett rubrikfält klickar du och drar i fältet i rubriken.
4. Välj de innehållstyper du vill ha på sidan i dialogrutan Lägg till/ta bort innehåll. Du kan lägga till valfritt alternativ för standardinnehåll, t.ex. Affärsleads eller Senaste kontohistorik, samt valfri sökmapp (sökmapp: En mapp som kan användas för att lagra sökningar och dela dem med andra användare. Mappen uppdateras dynamiskt varje gång frågan körs.) som du har skapat. Klicka på knapparna Flytta upp eller Flytta ned om du vill ändra i vilken ordning innehållstyperna visas på sidan.

De innehållstyper du kan välja inkluderar:

• Rapporter   Kör, visa och skriv ut en mängd rapporter.
• Konton   Visa den senaste aktiviteten på dina konton (konto: Ett företag eller en organisation som du gör affärer med. Om det handlar om en tjänst, t.ex. tand- eller läkarvård, kan kontot även vara en kund.).
• Affärskontakter   Visa den senaste aktiviteten med dina kontakter eller en lista med affärskontakter (företagskontakt: En person på ett företag eller i en organisation som du gör affärer med.) som du har graderat som "utmärkta".
• Marknadsföringskampanjer  Visa den senaste aktiviteten i aktuella marknadsföringskampanjer (marknadsföringskampanj: Ett marknadsföringsprogram som använder flera kommunikationsmetoder, t.ex. annonser och direktreklam, för att uppnå ett visst resultat, t.ex. för att öka marknadsandelen, introducera nya produkter eller för att behålla kunder.) (enbart på fliken Marknadsföring).
• Affärsmöjligheter   Visa en lista med öppna affärsmöjligheter (affärsmöjlighet: En möjlighet att sälja dina produkter eller tjänster till ett konto eller en affärskontakt.), visa den senaste aktiviteten i dina affärsmöjligheter eller visa affärsmöjligheter i diagram som Affärsmöjlighetsflöde eller Affärsmöjlighetspipline.
• Affärsprojekt   Visa den senaste aktiviteten i affärsprojekt (affärsprojekt: Ett projekt som skapas i Business Contact Manager för Outlook. Ett affärsprojekt består av en eller flera projektaktiviteter.) eller i en lista med öppna affärsprojekt.
• Projektuppgifter   Starta en ny uppgift (aktivitet: Personliga eller arbetsrelaterade projekt, tilldelningar eller åtaganden om du vill bevaka tills de har slutförts.) eller visa öppna uppgifter.
• Sökmappar   Visa innehållet i den sökmapp (sökmapp: En mapp som kan användas för att lagra sökningar och dela dem med andra användare. Mappen uppdateras dynamiskt varje gång frågan körs.) du har skapat.