Pokaži vse

Skrij vse

S programom Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager učinkoviteje upravljate podjetje, s programom Microsoft Office Outlook pa lahko še vedno shranjujete osebne informacije.

• Kaj lahko počnete v programu Business Contact Manager za Outlook

• Zakaj uporabljati program Business Contact Manager za Outlook

• Namestitev in zagon

• Poslovne informacije, ki jih lahko shranite v program Business Contact Manager za Outlook

• Sledenje napredku podjetja s programom Business Contact Manager za Outlook

• Uporaba programa Business Contact Manager za Outlook izven pisarne

• Integrirajte računovodski sistem s programom Business Contact Manager za Outlook

• Odstranjevanje programa Business Contact Manager za Outlook

Kaj lahko počnete v programu Business Contact Manager za Outlook

Oglejte si predstavitve programa Business Contact Manager za Outlook 2007 (v angleščini).

V najnovejši različici lahko:

• navajate stranke (stranka: Oseba ali družba, ki ji vaša družba prodaja izdelke ali storitve.) kot poslovne stike (Poslovni stik: Oseba, s katero poslujete v podjetju ali organizaciji.), podjetja (družba: Komercialna organizacija ali majhno podjetje.), v katerih so zaposlene, pa kot kupce (kupec: Poslovna organizacija, s katero poslujete. Če gre za izvajanje storitev, na primer zobozdravniških ali zdravniških, je »Kupec« lahko tudi stranka.);
• prilagajate poslovne obrazce (obrazec: Način zbiranja in dostavljanja informacij za elemente v programu Business Contact Manager za Outlook.), da lahko sledite želenim informacijam in jih shranjujete;
• ustvarjate tržne kampanje (Tržna kampanja: Tržni program, ki z različnimi sredstvi za komunikacijo, kot so oglasi in neposredna pošta, doseže določen rezultat, kot je povečanje tržnega deleža, uvajanje novih izdelkov ali ohranjanje strank.) za izdelke in storitve (izdelki in storitve: Blago in storitve, ki jih kupite ali prodate ali ponudite za nakup ali prodajo.), ki jih prodajate, in jim sledite;
• sledite opravilom (opravilo: Osebni ali z delom povezan projekt, naloga ali opravek, ki mu sledite do dokončanja.), ki jih potrebujete za poslovanje, z obrazcem poslovnega projekta (Poslovni projekt: Projekt, ustvarjen v programu Business Contact Manager za Outlook. Poslovni projekt je sestavljen iz enega ali več opravil projekta.) in obrazcem projektnega opravila;
• dajete te podatke v skupno rabo z drugimi člani skupine in jih uporabljate tudi takrat, ko vas ni v pisarni.

 Na vrh strani

Zakaj uporabljati program Business Contact Manager za Outlook

Ti vzorčni primeri poslovanja omogočajo vpogled v program Business Contact Manager za Outlook, ki vam lahko služi kot zmogljivo poslovno orodje.

Če ste storitveno podjetje in so vaše stranke posamezniki

Če ste prodajno podjetje in so vaše stranke podjetja

 Na vrh strani

Namestitev in zagon

Namestitveni CD za Business Contact Manager za Outlook dobite skupaj s samostojno izdajo programa Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager in s temi zbirkami sistema Microsoft Office 2007:

• Microsoft Office Professional 2007
• Microsoft Office Professional 2007
• Microsoft Office Professional 2007
• Microsoft Office Small Business 2007
• Microsoft Office Ultimate 2007

Preskusne različice so na voljo na spletnem mestu Microsoft Office Online (v angleščini). Preden namestite Business Contact Manager za Outlook 2007, morate namestiti Outlook 2007. Če želite več informacij o nameščanju programa Business Contact Manager za Outlook, glejte Namestitev programa Business Contact Manager za Outlook 2007.

Kupite zdaj! Kupite izdelke sistema Microsoft Office 2007.

Če želite informacije o začetku uporabe programa Business Contact Manager za Outlook in ustvarjanju posameznih zapisov ali o uvažanju poslovnih podatkov ali Outlookovih stikov, glejte Uvod v Business Contact Manager za Outlook 2007.

 Na vrh strani

Poslovne informacije, ki jih je mogoče shranjevati v programu Business Contact Manager za Outlook

V programu Business Contact Manager za Outlook lahko shranjujete poslovne informacije:

• o podjetjih, s katerimi poslujete, skupaj s poslovnimi stiki, priložnostmi, e-poštnimi sporočili, sestanki ter drugimi zgodovinskimi ali finančnimi podatki, v zapise o kupcih;
• o poslovnih stikih, skupaj z informacijami o drugih poslovnih stikih in informacijami o povezani zgodovini komunikacije, v zapise o poslovnih stikih;
• o možnem poslovanju v zapise o priložnostih; priložnost lahko povežete z zapisom o kupcu ali poslovnem stiku;
• o izdelkih in storitvah kot elemente izdelkov in storitev;
• o finančni zgodovini strank iz integriranega računovodskega sistema.

Ta tabela povzema vrste zapisov in njihovo vsebino ter s katerimi zapisi jih je mogoče povezati.

Kako

• Ustvarite zapis kupca

  1. V meniju Business Contact Manager kliknite Kupci.
  2. V meniju Standard kliknite Nova.
  3. Vnesite informacije v obrazec (obrazec: Način zbiranja in dostavljanja informacij za elemente v programu Business Contact Manager za Outlook.) Kupec.
  4. Na traku (trak: Element, ki nadomesti večino menijev, orodnih vrstic in opravilnih podoken. Na traku so kartice, ki temeljijo na trenutnem opravilu; na njih so orodja in možnosti, organizirana v logične skupine.) na kartici Kupec v skupini Dejanja kliknite Shrani in zapri.

   Opomba   Če ustvarjate več zapisov, na kartici Kupec v skupini Dejanja kliknite Shrani in ustvari novo, da shranite trenutne informacije in odprete nov obrazec.

• Ustvarjanje zapisa poslovnega stika

  1. V meniju Business Contact Manager kliknite Poslovni stik.
  2. V meniju Standard kliknite Nova.
  3. Vnesite želene informacije v obrazec (obrazec: Način zbiranja in dostavljanja informacij za elemente v programu Business Contact Manager za Outlook.) Poslovni stik.
  4. Na traku (trak: Element, ki nadomesti večino menijev, orodnih vrstic in opravilnih podoken. Na traku so kartice, ki temeljijo na trenutnem opravilu; na njih so orodja in možnosti, organizirana v logične skupine.) na kartici Poslovni stik v skupini Dejanja kliknite Shrani in zapri.

   Opomba   Če ustvarjate več zapisov, na kartici Poslovni stik v skupini Dejanja kliknite Shrani in ustvari novo, da shranite trenutne informacije in odprete nov obrazec.

• Ustvarjanje zapisa poslovnega stika iz e-poštnega sporočila

  1. Kliknite želeno e-poštno sporočilo.
  2. V orodni vrstici Business Contact Manager kliknite Samodejna povezava e-pošte.
  3. Potrdite polje e-poštnega naslova, ki ga želite pretvoriti v zapis poslovnega stika, in nato kliknite V redu.

      Namig   Če se želite prepričati, da je bil ustvarjen zapis v programu Business Contact Manager, odprite mapo »Poslovni stiki« in poiščite ime ali e-poštni naslov, ki ste ga dodali.

• Ustvarite novo tržno kampanjo

  1. V meniju Business Contact Manager kliknite Trženjska kampanja in nato Nova ter v obrazec vnesite podrobnosti o tržni kampanji.

      Opomba   Če ste ustvarili novo tržno kampanjo iz drugega vira (kot je Publisher* ali Word*, ali iz poročila), se obrazec za tržno kampanjo samodejno ustvari.

     *Samostojno izdajo programa Business Contact Manager za Outlook 2007 lahko uporabljate z izdajami 2007 ali 2003 programov Publisher in Word. V Publisherju 2003 ali Wordu 2003 ni na voljo možnosti za ustvarjanje tržne kampanje.

  2. Na traku (trak: Element, ki nadomesti večino menijev, orodnih vrstic in opravilnih podoken. Na traku so kartice, ki temeljijo na trenutnem opravilu; na njih so orodja in možnosti, organizirana v logične skupine.) na kartici Kampanja v skupini Pokaži kliknite Splošno.

  3. Čemu je namenjena ta tržna kampanja?

     V tem razdelku začnete določati tržno kampanjo.
     • Vnesite naziv tržne kampanje. Ta podatek je obvezen in se uporablja kot privzeta zadeva, če pošljete e-poštno sporočilo. Če na primer tržite nove spomladanske izdelke, vnesite Pomlad je tu.
     • Vnesite kodo kampanje (šifra kampanje: Identifikator tržne kampanje, ki je po navadi sestavljen iz številk ali črk, na primer 1234 ali Zgodnja pomlad. Šifra kampanje je drug način za identifikacijo tržne kampanje in se razlikuje od imena same kampanje.). Ta podatek je obvezen, poleg tega z njim lažje poiščete določeno kampanjo na seznamu in vam ni treba iskati naslova tržne kampanje; za svojo pomladno tržno kampanjo lahko na primer vnesete Pomlad07 namesto Pomlad je tu.
     • Na seznamu Vrsta izberite želeno vrsto tržne kampanje. Odvisno od vaše izbire bodo v drugih razdelkih obrazca na voljo različne možnosti.
     • V polje Predvidena cena vnesite znesek, ki ga nameravate porabiti.
     • Vnesite začetni in končni datum tržne kampanje.
     • V polje Komentarji vnesite poljubne druge komentarje (komentarji: Polje v zapisu programa Business Contact Manager za Outlook, ki bralcu omogoča pisanje ali lepljenje opomb o kupcu, poslovnem stiku, priložnosti ali poslovnem projektu.) o tej tržni kampanji.

  4. Kdo jo bo videl?

     Če ste izbrali vrsto tržne kampanje, ki je namenjena določenim ljudem, na primer e-poštno ali poštno tržno kampanjo, ustvarite seznam.

      Opomba   Če ste ustvarili vrsto tržne kampanje, ki je naslovljena na seznam, ki ga v programu Business Contact Manager za Outlook ne morete urejati, na primer seminar ali konferenco, je vaša edina možnost Drugo.

     • Ustvarite seznam   Izberite, ali je tržna kampanja usmerjena v vse vaše kupce (kupec: Poslovna organizacija, s katero poslujete. Če gre za izvajanje storitev, na primer zobozdravniških ali zdravniških, je »Kupec« lahko tudi stranka.), poslovne stike (Poslovni stik: Oseba, s katero poslujete v podjetju ali organizaciji.) ali možne kupce (možni kupec: Morebitna stranka, s katero mora prodajalec navezati stik in jo potrditi ali izključiti kot prodajno priložnost.) – tako boste uporabili vnaprej določen seznam – ali ustvarite nov seznam.
     • Skupaj na seznamu   Poglejte, koliko ljudi si bo ogledalo vašo tržno kampanjo. Seznam spremenite tako, da kliknete Pregled in filter.

  5. Kako jo bodo dobili?

     V tem razdelku izberete način dostave. Ta način je odvisen od vrste izbrane tržne kampanje, toda če ustvarite pismo za navadno pošto ali e-poštno sporočilo, lahko uporabite spajanje dokumentov* ali druge možnosti prilagajanja v Outlooku, Publisherju* ali Wordu*.

     *Za spajanje dokumentov potrebujete Publisher ali Word. Samostojno izdajo programa Business Contact Manager za Outlook 2007 lahko uporabljate z različico 2007 ali 2003 programov Publisher in Word.

  6. Kaj bodo dobili?

     Če niste izrecno izbrali, da želite dokument ustvariti v Outlooku, Publisherju* ali Wordu*, lahko gradiva za kampanjo ustvarite v poljubnem programu; le povežite se z obstoječo datoteko.

     *Samostojno izdajo programa Business Contact Manager za Outlook 2007 lahko uporabljate z izdajami 2007 ali 2003 programov Publisher in Word.

  7. Ko vnesete vse informacije in lahko začnete tržno kampanjo, kliknite gumb Zaženi. Zdaj lahko sledite rezultatom kampanje.

• Ustvarite zapis priložnosti

  1. V meniju Business Contact Manager kliknite Priložnost.
  2. V meniju Standard kliknite Nova.
  3. Vnesite informacije v obrazec (obrazec: Način zbiranja in dostavljanja informacij za elemente v programu Business Contact Manager za Outlook.) Priložnost.
  4. Na traku (trak: Element, ki nadomesti večino menijev, orodnih vrstic in opravilnih podoken. Na traku so kartice, ki temeljijo na trenutnem opravilu; na njih so orodja in možnosti, organizirana v logične skupine.) na kartici Priložnost v skupini Dejanja kliknite Shrani in zapri.

   Opomba   Če ustvarjate več zapisov, na kartici Priložnost v skupini Dejanja kliknite Shrani in ustvari novo, da shranite trenutne informacije in odprete nov obrazec.

• Ustvarjanje zapisa poslovnega projekta

  1. V meniju Business Contact Manager kliknite Poslovni projekt.
  2. V meniju Standard kliknite Nova.
  3. Vnesite informacije v obrazec (obrazec: Način zbiranja in dostavljanja informacij za elemente v programu Business Contact Manager za Outlook.) Poslovni projekt in dodajte nova projektna opravila, ki jih boste potrebovali.
  4. Na traku (trak: Element, ki nadomesti večino menijev, orodnih vrstic in opravilnih podoken. Na traku so kartice, ki temeljijo na trenutnem opravilu; na njih so orodja in možnosti, organizirana v logične skupine.) na kartici Poslovni projekt v skupini Dejanja kliknite Shrani in zapri.

   Opomba   Če ustvarjate več zapisov, na kartici Poslovni projekt v skupini Dejanja kliknite Shrani in ustvari novo, da shranite trenutne informacije in odprete nov obrazec.

• Kopirajte posamezne Outlookove stike v mape programa Business Contact Manager

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Osebne mape dvokliknite Stiki.
  2. Izberite enega ali več stikov, ki jih želite kopirati v Business Contact Manager.

      Opomba   Več stikov izberete tako, da pritisnete tipko SHIFT, če želite izbrati imena enega zraven drugega, ali tipko CTRL, če želite izbrati posamezne stike, ki niso eden zraven drugega. Če želite izbrati vse stike v mapi, v meniju Urejanje kliknite Izberi vse.

  3. V meniju Urejanje kliknite Kopiraj v mapo.
  4. V pogovornem oknu Kopiranje elementov v razdelku Business Contact Manager izberite mapo Kupci ali Poslovni stiki in kliknite V redu.

      Namig   Mapo Kupci uporabljajte za podjetja, s katerimi poslujete, mapo Poslovni stiki pa za posameznike.

• Uvozite stike in druge poslovne podatke iz drugih Officeovih* programov ali iz mape Outlookovi stiki

  1. V meniju Datoteka pokažite na Uvoz in izvoz in kliknite Business Contact Manager za Outlook.
  2. Kliknite Uvozi datoteko in nato Naprej.
  3. Izberite vrsto datoteke, ki jo želite uvoziti, ali kliknite Mapa Outlookovi stiki in nato Naprej.
  4. Sledite navodilom v čarovniku Uvoz in izvoz poslovnih podatkov.

     Če potrebujete pomoč pri dokončevanju strani v čarovniku, kliknite Pomoč na tej strani.

    Opombe  

  • Ko Outlookove stike uvažate v Business Contact Manager za Outlook, so premaknjene le informacije o stikih; priloge in seznami prejemnikov niso vključeni.
  • Če želite iz mape Outlookovi stiki uvoziti le izbrane stike, v podoknu za krmarjenje v razdelku Osebne mape dvokliknite Stiki in povlecite enega ali več stikov v mapo Poslovni stiki.
  • S čarovnikom za uvoz in izvoz poslovnih podatkov ne morete uvoziti varnostne kopije datoteke, ki ste jo ustvarili s programom Business Contact Manager za Outlook 2003. Datoteko obnovite s funkcijo za obnovitev zbirke podatkov v programu Business Contact Manager za Outlook 2007. Če želite več informacij, glejte Obnavljanje podatkov v zbirko podatkov programa Business Contact Manager.

  *Samostojno izdajo programa Business Contact Manager za Outlook 2007 lahko uporabljate z izdajami 2007 ali 2003 programov Excel in Word.

 Na vrh strani

Kako slediti napredku poslovanja v programu Business Contact Manager za Outlook

Napredek poslovanja si lahko ogledate na več načinov.

• Sledenje poslovnim informacijam s poročili

  Poročila lahko zaženete in spremenite tako, da so v njih samo želene informacije. Ko zaženete poročilo, v katerem so vsi vaši poslovni stiki, lahko elemente poročila razvrščate po določenih informacijah in poročilo filtrirate tako, da so prikazani izbrani poslovni stiki. V poročilo lahko dodate glavo in nogo ter ga shranite kot Excelovo* datoteko (.xls).

  *Samostojno izdajo programa Business Contact Manager za Outlook 2007 lahko uporabljate z Excelom 2007 ali Excelom 2003.

• Ustvarjanje in sledenje učinkovitosti tržnih kampanj

  Če želite več informacij, si oglejte Pospeševanje poslovanja s tržnimi kampanjami v programu Business Contact Manager.

Kako

• Zaženete poročila Business Contact Managerja

  V meniju Business Contact Manager pokažite na Poročila, nato na skupino poročil in kliknite vrsto poročila.

• Uvozite zapise iz programov, kot je Microsoft Office Excel*

  1. V meniju Datoteka pokažite na Uvoz in izvoz in kliknite Business Contact Manager za Outlook.
  2. Kliknite Uvozi datoteko in nato Naprej.
  3. Izberite vrsto datoteke, ki jo želite uvoziti, in kliknite Naprej.
  4. Sledite navodilom v čarovniku za uvoz in izvoz poslovnih podatkov.

  *Samostojno izdajo programa Business Contact Manager za Outlook 2007 lahko uporabljate z Excelom 2007 ali Excelom 2003.

• Pregled rezultatov tržne kampanje

  1. V meniju Business Contact Manager kliknite Tržne kampanje in izberite kampanjo, ki si jo želite ogledati.

      Namig   V meniju Pogled v razdelku Trenutni pogled izberite pogled (pogled: Različni načini prikazovanja istih informacij v mapi z razporejanjem v različne razporeditve in oblike zapisa. V vsaki mapi je na voljo nekaj standardnih pogledov, lahko pa tudi ustvarite nove.), v katerem najlažje najdete svojo tržno kampanjo.

  2. Odprite obrazec tržne kampanje in na traku na kartici Kampanja v skupini Pokaži kliknite Sledenje.

      Opomba   Skupno število možnih kupcev, kupcev, priložnosti in poslovnih stikov v tržni kampanji temelji na zapisih, ki ste jih ročno povezali s tržno kampanjo. Če želite več informacij, glejte Oglašujte podjetje s tržnimi kampanjami v programu Business Contact Manager.

 Na vrh strani

Uporaba programa Business Contact Manager za Outlook zunaj pisarne

Če vi ali drug član skupine pogosto delate zunaj pisarne, imate še vedno lahko v skupni rabi isto zbirko podatkov programa Business Contact Manager (Zbirka podatkov Business Contact Manager: Zbirka podatkov, v kateri so shranjene informacije o kupcih, poslovnih stikih, priložnostih, poslovnih projektih in drugem.). Zbirko podatkov preprosto dajte v skupno rabo v osrednjem računalniku in dodelite dostop do nje vsakomur, ki ga potrebuje. Uporabniki, ki imajo to zbirko podatkov v skupni rabi, ustvarijo kopijo v svojem računalniku (prenosnem ali namiznem) in jo posodabljajo. Te spremembe se sinhronizirajo z zbirko podatkov v osrednjem računalniku, ko je vzpostavljena povezava.

Tudi če člani skupine niso v pisarni, veste, kdaj vzpostavijo povezavo, vsi pa imate posodobljene informacije.

Kako

• Delati brez povezave

  1. Omogočiti skupno rabo zbirke podatkov

     1. V meniju Business Contact Manager pokažite na Orodja za zbirko podatkov in kliknite Daj zbirko podatkov v skupno rabo.
     2. Dokončajte čarovnika Skupna raba zbirke podatkov.

  2. Ustvarite kopijo zbirke podatkov v prenosnem računalniku

     1. V prenosnem računalniku v meniju Business Contact Manager pokažite na Orodja za zbirko podatkov in kliknite Ustvari ali izberi zbirko podatkov.
     2. V pogovornem oknu Ustvarjanje ali izbiranje zbirke podatkov kliknite Izberi obstoječo zbirko podatkov in vnesite ime računalnika, v katerem je zbirka podatkov v skupni rabi.

  3. Delo brez povezave

     • V meniju Business Contact Manager pokažite na Brez povezave in kliknite Delo brez povezave.
• Prenesite poslovne stike v pametni telefon ali dlančnik

 Na vrh strani

Integracija računovodskega sistema s programom Business Contact Manager za Outlook

Če je vaša kopija programa Business Contact Manager za Outlook integrirana z računovodskim sistemom:

• si lahko ogledate finančno zgodovino strank in finančni povzetek njihovih zapisov o kupcih;
• lahko urejate posamezne zapise o transakcijah, ki so na voljo ob ogledu finančne zgodovine zapisa, in jih posodabljate v računovodskem sistemu;
• lahko ustvarite ponudbe, prodajne naloge in račune, ki jih lahko pošljete računovodskemu sistemu;
• lahko ustvarite vnose časa iz dnevnikov klicev, sestankov na koledarju in opravil in tako nakažete plače zaposlenim ali izstavite račune strankam;
• lahko osvežite seznam izdelkov in storitev iz računovodskega sistema.

Kako

• Vzpostavite povezavo z računovodskim sistemom. Od različice računovodskega sistema je odvisno, kako boste dostopali do finančnih podatkov v njem.

   Opomba   Med trenutno podprtimi računovodskimi programi so Microsoft Office Accounting 2008, Accounting 2007 in Microsoft Office Small Business Accounting 2006.

  Če želite informacije o povezavi ali integraciji programa Microsoft Office Accounting 2008 ali 2007 s programom Business Contact Manager za Outlook, glejte pomoč v računovodskem sistemu.

 Na vrh strani

Ali želite odstraniti Business Contact Manager za Outlook?

Če želite več informacij o odstranitvi programa Business Contact Manager za Outlook, glejte Odstranjevanje programa Business Contact Manager za Outlook 2007.