Como criar um dashboard do PerformancePoint

É possível utilizar o Designer de Dashboards do PerformancePoint para criar e implementar dashboards que contêm tabelas de indicadores e uma vasta gama de outros relatórios para a sua organização. Utilize este artigo como guia para a criação e implementação de um dashboard do PerformancePoint.

A criação de um dashboard através do Designer de Dashboardsé feita em três fases principais:

  • Fase I: Planear o dashboard. Nesta fase, ponderam-se os tipos de informação que pretende apresentar e a melhor forma de estruturar essas informações.
  • Fase II: Criar os elementos do dashboard. Durante esta fase, são criados os elementos do dashboard e procede-se à publicação dos mesmos no Servidor de Monitorização do PerformancePoint. Em primeiro lugar, são criadas as origens de dados necessárias para os relatórios e tabelas de indicadores. A seguir, criam-se as páginas, os relatórios e as tabelas de indicadores do dashboard. Em seguida, procede-se à montagem do dashboard, criam-se os filtros de dashboard a incluir e, por fim, ligam-se esses filtros às tabelas de indicadores e relatórios.
  • Fase III: Implementar o dashboard. Durante esta fase, o dashboard é pré-visualizado e são efectuados ajustes. Em seguida, o dashboard é implementado junto dos utilizadores finais.

Planear o dashboard

Mostrar  Passo 1: Decidir o conteúdo do dashboard

Tarefa Descrição
Determine o tipo de informação a apresentar no dashboard Tenha em consideração o público-alvo em mente e o tipo de informação que pretende fornecer aos utilizadores do dashboard.

Por exemplo, suponha que está a criar um dashboard para apresentar informações de vendas a uma equipa de vendas. Convém incluir uma combinação de tabelas de indicadores e outros relatórios para apresentar as informações, tais como as vendas acumuladas relativas a um determinado período de tempo, as tendências de vendas ao longo do tempo, as vendas por regiões geográficas ou por produtos e os produtos, equipas de vendas ou regiões geográficas com melhores índices de desempenho.
Determine os tipos de relatórios ou tabelas de indicadores a utilizar mais adequados Seleccione os tipos de tabelas de indicadores e outros relatórios mais indicados para as informações que pretende apresentar no dashboard.

Por exemplo, suponha que pretende criar um relatório que mostre o desempenho de uma determinada métrica ao longo do tempo. Neste caso, poderia utilizar um gráfico analítico ou um gráfico de análise de tendências. Agora, suponha que pretende comparar os resultados reais face aos valores alvo. Neste caso, poderia criar uma tabela de indicadores.
Reflicta se são necessários filtros e obtenha informações sobre filtros de dashboard. Decida se os filtros poderão ser úteis aos consumidores do dashboard.

Por exemplo, suponha que está a criar um dashboard que mostra informações de vendas a uma equipa de vendas mundial. Convém criar um filtro Geografia e ligá-lo aos relatórios e tabelas de indicadores individuais do dashboard. Dessa forma, quando implementar o dashboard, os utilizadores poderão seleccionar uma localização geográfica específica com esse filtro. Todas as tabelas de indicadores e outros relatórios ligados ao mesmo serão actualizados automaticamente de modo a apresentarem resultados específicos da região seleccionada.

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Mostrar  Passo 2: Identificar factores importantes para a implementação

Tarefa Descrição
Certifique-se de que está pronto para começar.

Verifique se tem tudo o que necessita para dar início ao processo antes de começar a criar os elementos do dashboard. Utilize a lista abaixo para se certificar de que tem tudo o que necessita.

  • Uma lista dos utilizadores do dashboard e os tipos de informação que estes necessitam de ver.
  • Uma lista das tabelas de indicadores e outros relatórios que pretende criar.
  • Uma lista das origens de dados de que necessita para cada uma das tabelas de indicadores e outros relatórios planeados. Certifique-se de que a lista inclui os nomes dos servidores que alojam os dados que planeia utilizar.
  • As permissões necessárias para criar os elementos do dashboard.
  • Designer de Dashboards está instalado no computador.
Noções sobre funções e permissões no Designer de Dashboards

Consulte este artigo para obter uma descrição geral das diversas funções e permissões com que trabalha quando cria dashboards do PerformancePoint.

As funções e permissões afectam o seguinte:

  • O facto de os consumidores do dashboard poderem ver e utilizar os dashboards criados por si e por outros autores de dashboards.
  • O facto de poder, à semelhança dos restantes autores de dashboards, ver, editar ou modificar elementos do dashboard publicados no Servidor de Monitorização.

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Criar os elementos do dashboard

Mostrar  Passo 3: Criar origens de dados

Tarefa Descrição
Obter informações sobre os comandos da barra de ferramentas Consulte este artigo para obter informações sobre todos os comandos da barra de ferramentas no Designer de Dashboards.
Criar uma origem de dados Consulte este artigo para obter informações sobre como criar uma origem de dados. Tem de criar todas as origens de dados de que necessita para as tabelas de indicadores, outros relatórios e filtros antes de poder criar esses elementos.

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Mostrar  Passo 4: Criar relatórios e tabelas de indicadores

Tarefa Descrição
Obter informações sobre os comandos da barra de ferramentas Consulte este artigo para obter informações sobre todos os comandos da barra de ferramentas no Designer de Dashboards.
Criar uma tabela de indicadores Consulte este artigo para obter informações sobre como criar uma tabela de indicadores.
Seleccionar um modelo de relatório Consulte este artigo para obter informações sobre os diferentes modelos de relatório disponíveis no Designer de Dashboards.

O artigo dá-lhe acesso aos procedimentos que demonstram como criar cada tipo de relatório.

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Mostrar  Passo 5: Montar o dashboard

Tarefa Descrição
Criar uma página do dashboard Consulte este artigo para obter informações sobre como criar uma página do dashboard de modo a poder adicionar relatórios e tabelas de indicadores ao mesmo.
Adicionar um elemento a um dashboard Consulte este artigo para obter informações sobre como adicionar um ou mais elementos, tais como tabelas de indicadores ou outros relatórios, ao dashboard.
Criar um filtro de dashboard Consulte este artigo para obter informações sobre como criar um filtro de dashboard.
Ligar filtros a tabelas de indicadores e relatórios Consulte este artigo para obter informações sobre como ligar um filtro a uma tabela de indicadores ou relatório.
Ligar um item de tabela de indicadores a um relatório Consulte este artigo para obter informações sobre como ligar um item numa tabela de indicadores a um relatório.

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Publicar o dashboard

Mostrar  Passo 6: Pré-visualizar o dashboard e efectuar ajustes

Tarefa Descrição
Pré-visualizar um dashboard Consulte este artigo para obter informações sobre como pré-visualizar o dashboard antes de o implementar. Para pré-visualizar um dashboard, implemente-o num site de pré-visualização a fim de poder ver de que forma será apresentado aos utilizadores do dashboard.
Criar ou editar uma página de dashboard Consulte este artigo para obter informações sobre como adicionar uma página ao dashboard ou editar uma página de dashboard existente.
Actualizar, ver e editar elementos de dashboard Consulte este artigo para obter informações sobre como ver e editar elementos de dashboard publicados no Servidor de Monitorização.
Modificar vários elementos através do comando Editar em Massa Consulte este artigo para obter informações sobre como editar dois ou mais elementos de dashboard em simultâneo através do comando Editar em Massa no Designer de Dashboards.

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Mostrar  Passo 7: Implementar o dashboard

Tarefa Descrição
Exportar um dashboard para um site SharePoint Consulte este artigo para obter informações sobre como implementar o dashboard utilizando o Windows SharePoint Services ou Microsoft Office SharePoint Server 2007.

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