Publicitar os seus produtos e serviços no Business Contact Manager

Na área de trabalho (área de trabalho: as pastas Gestão de Contactos, Vendas, Marketing e Gestão de Projectos em que os utilizadores podem visualizar as informações comerciais, abrir registos e analisar dados de negócio. As áreas de trabalho estão divididas numa secção para miniaplicações e outra para separadores.) Marketing no Business Contact Manager para Outlook, pode criar e iniciar uma variedade de actividades de marketing (actividade de marketing: acção que se destina a vender ou identificar produtos e serviços junto de um grupo de destinatários seleccionado. As actividades de marketing podem incluir listas de chamadas, mensagens de correio electrónico e panfletos impressos.) e controlar o êxito de cada uma delas, quer individualmente ou em conjunto, como parte de uma campanha de marketing (Campanhas de Marketing: programa de marketing que utiliza vários meios de comunicação, por exemplo, anúncios e direct mail para alcançar um resultado específico como, por exemplo, aumentar a quota de marketing, introduzindo novos produtos ou conservando os consumidores.) multicanal.

Crie uma lista de chamadas para uma promoção específica, envie uma mensagem de correio electrónico personalizada aos clientes escolhidos, crie brochuras e panfletos para mailing directo, ou desenvolva a sua própria actividade de marketing com as ferramentas fornecidas no Business Contact Manager para Outlook.

Este artigo descreve como criar e utilizar actividades de marketing de correio electrónico em massa e impressão de mailing directo. Também irá encontrar detalhes sobre como analisar o êxito dos seus esforços de marketing e como utilizar os relatórios e as miniaplicações (miniaplicação: ferramenta que apresenta os dados de negócio em gráficos. As miniaplicações são apresentadas numa área de trabalho e no dashboard. Os exemplos são miniaplicações de funis de vendas, comparação de campanhas e projectos de negócio vencidos. ) de marketing no Business Contact Manager para Outlook.

Para obter informações sobre como criar uma actividade de marketing de lista de chamadas, consulte o tópico sobre como criar e utilizar Listas de Chamadas no Business Contact Manager.

O que pretende fazer?


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Criar e iniciar uma actividade de marketing de correio electrónico em massa ou impressão de mailing directo

Para que o seu negócio cresça, é necessário publicitá-lo. O Business Contact Manager para Outlook simplifica a criação de mensagens de correio electrónico para distribuição em massa e de promoções de mailing directo, bem como o desenvolvimento de outras actividades de marketing.

A criação e iniciação de uma actividade de marketing é basicamente um processo de três passos que consiste no planeamento da actividade, na criação do conteúdo e, em seguida, na iniciação.

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Planear a actividade

Durante a fase de planeamento, irá criar um registo de actividade de marketing, seleccionando um nome para a actividade e especificando, entre as Contas (Conta: uma conta consiste numa empresa ou organização com a qual tem algum negócio ou actividade comercial. Se estiver a ser prestado um serviço como, por exemplo, serviços dentários ou médicos, uma Conta também pode ser um cliente.) ou Contactos Profissionais (Contacto Profissional: pessoa com quem tem negócios ou alguma actividade comercial numa empresa ou organização.) e Oportunidades Potenciais (oportunidade: potencial cliente que tem de ser contactado por um representante de vendas e qualificado ou não qualificado como uma oportunidade de vendas.), quem são os destinatários.

 Nota   A lista de destinatários para uma actividade de marketing só pode incluir um tipo de registo. Por exemplo, a lista de Destinatários pode incluir Contas, mas não Contas e Contactos Profissionais. Os Contactos Profissionais e Oportunidades Potenciais podem estar na mesma lista, uma vez que o registo de Oportunidade Potencial é baseado no tipo de registo de Contacto Profissional.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Marketing.
  1. No Friso, no separador Base em No grupo Novo, clique num dos seguintes botões:
  • Correio Electrónico em Massa Ícone de Correio Electrónico em Massa
  • Em Novos Itens, aponte para Marketing e, em seguida, clique em Impressão de Mailing Directo Ícone de Impressão de Mailing Directo ou em Outra Actividade.
  1. Escreva um nome para a actividade de marketing no formulário (formulário: modo de recolher e distribuir informações para itens no Business Contact Manager para Outlook.).
  2. Se pretender que esta actividade faça parte de uma campanha de marketing, no campo Campanha, escreva um nome para a campanha ou seleccione um nome de campanha existente na lista. Se a actividade não fizer parte de uma campanha de marketing, deixe o texto predefinido, Actividades actuais, no lugar.
  3. Na secção Lista de destinatários, para enviar a sua mensagem para o endereço da empresa ou de correio electrónico de um dos seguintes tipos de clientes, clique em Todas as Contas, Todos os Contactos Profissionais e Oportunidades Potenciais, Todos os Contactos Profissionais ou em Todas as Oportunidades Potenciais.

Como alternativa, clique numa das seguintes opções:

 Sugestão   Também pode utilizar uma actividade de marketing a partir dos nomes existentes num relatório. Para obter informações sobre esta opção, consulte o tópico sobre como utilizar relatórios e gráficos no Business Contact Manager.

  1. Para editar a lista seleccionada filtrando-a, clique em Rever e Filtrar.

Para mais informações sobre a filtragem de uma lista, consulte o tópico sobre como filtrar registos no Business Contact Manager.

  1. No Friso, no separador Base em No grupo Mostrar, clique em Detalhes para abrir a página Detalhes da actividade.
  1. Se pretendido, introduza informações nos campos Código da campanha, Custo orçamentado, Data de início, Data de fim e Comentários.
  2. Clique em Guardar e Fechar para guardar o registo ou avance para Criar o conteúdo de marketing, a seguir neste artigo.

Quando estiver preparado para iniciar a actividade, clique em Iniciar, ou consulte Iniciar uma actividade de marketing mais à frente neste artigo.

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Criar o conteúdo de marketing no Outlook, Word ou Publisher

Para criar o conteúdo a ser distribuído, pode utilizar o Outlook, Word ou Publisher para criar rascunhos de mensagens de correio electrónico, imprimir cartas, panfletos, brochuras e outros materiais de marketing, e outros tipos de documentos e, em seguida, associá-los à actividade no Business Contact Manager para Outlook.

Depois de criar o registo de actividade de marketing e seleccionar os destinatários, conforme descrito em Planear a actividade, pode associar o conteúdo à actividade.

Pode optar por desenvolver o conteúdo à medida que planeia a actividade de marketing e cria o registo de actividade, ou pode criar o conteúdo no Outlook, Publisher ou Word primeiro e, em seguida, criar o registo para a actividade de marketing. Se criar o conteúdo com antecedência, só irá seleccionar o ficheiro no registo de actividade de marketing.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Marketing.
  1. Efectue um dos seguintes procedimentos:
    • Crie uma nova actividade de marketing.
    • Na área de trabalho, clique no separador Correio Electrónico em Massa, Impressão de Mailing Directo ou Outras Actividades de Marketing e, em seguida, faça duplo clique num registo para o abrir.
  2. Decida se pretende criar um novo documento de marketing para a actividade ou se pretende utilizar um que já tenha sido criado.

MostrarPara criar um novo ficheiro

  1. Na janela de actividade de marketing, clique numa das seguintes fontes de conteúdo:
    • Editor do Outlook.
    • Impressão em Série do Publisher.
    • Impressão em Série do Word.

O programa escolhido será aberto. Utilize o programa para criar a mensagem, que pode personalizar utilizando a Impressão em Série.

  1. Se seleccionar a opção Editor do Outlook, clique no botão Criar.

Se seleccionar a opção Impressão em Série do Publisher ou Impressão em Série do Word, clique em Criar/Procurar e, em seguida, clique em Criar.

  1. Crie a mensagem, o panfleto, o folheto ou a brochura para distribuição.

Para personalizar a mensagem de marketing para cada destinatário, siga as instruções apresentadas no painel Impressão em Série no Publisher ou no Word. Para obter informações sobre como utilizar a impressão em série, consulte a Ajuda do Publisher ou do Word.

  1. Guarde o ficheiro e, em seguida, regresse à janela de actividade de marketing.

 Nota   O nome predefinido do ficheiro é igual ao nome da actividade, a menos que tenha guardado o ficheiro utilizando um nome diferente.

MostrarPara seleccionar um ficheiro existente

  1. Na janela de actividade de marketing, na secção de fonte de conteúdo, clique em Criar/Procurar e, em seguida, clique em Procurar.

 Nota   Depois de ter criado ou seleccionado um ficheiro, é adicionado um comando Editar ao botão. Se guardar e, em seguida, voltar a abrir a actividade, o nome do botão muda para Editar/Procurar. Clique em Editar para rever o ficheiro seleccionado.

 Sugestão   Pode clicar em Editar lista de destinatários no painel Impressão em Série no Publisher ou no Word, para modificar os destinatários da actividade, bem como no Business Contact Manager para Outlook se a actividade ainda não tiver sido iniciada.

  1. Quando tiver terminado de efectuar alterações, guarde o ficheiro e, em seguida, regresse à janela de actividade de marketing.
  1. O ficheiro seleccionado está listado no campo Utilizar o ficheiro.
  2. Clique em Guardar e Fechar se pretender iniciar a actividade mais tarde. Caso contrário, clique em Iniciar, e consulte a secção Iniciar uma actividade de marketing a seguir neste artigo.

 Sugestão   Se pretender controlar os resultados desta actividade de marketing, também tem de registar o nome da actividade no campo Iniciada por em cada registo de Conta, Contacto Profissional, Oportunidade Potencial ou Oportunidade gerado pela actividade. Em seguida, para ver os resultados da actividade, consulte a página Controlar do registo de actividade de marketing.

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Iniciar uma actividade de marketing

Quando estiver preparado para iniciar uma das actividades de marketing que criou, só necessita de clicar em Iniciar.

  1. Abra o registo de actividade.

MostrarComo?

  1. Na área de trabalho Marketing, clique no separador Correio Electrónico em Massa, Impressão de Mailing Directo ou Outras Actividades de Marketing para o tipo de actividade que pretende iniciar.
  2. No Painel de Lista, faça duplo clique na actividade para a abrir.

 Sugestão   Se tiver uma longa lista de actividades, procure a actividade com o nome da campanha. Se não a tiver atribuído a nenhuma campanha, a actividade estará listada em Actividades actuais. Também pode escrever o nome da actividade na caixa Procurar para a encontrar rapidamente.

  1. Reveja os nomes na Lista de Destinatários para se certificar de que seleccionou todas as Contas, Contactos Profissionais e Oportunidades Potenciais que pretende que recebam o seu correio.

 Sugestão   Também pode rever e actualizar a lista de destinatários no painel Impressão em Série no Publisher ou no Word.

  1. Clique em Iniciar para iniciar a actividade.

O seu documento é aberto no programa utilizado para o criar.

  1. Efectue um dos seguintes procedimentos:

Efectue todas as alterações necessárias ao documento, tais como personalizar a mensagem utilizando a funcionalidade Impressão em Série. Para enviar a mensagem, no Friso, no grupo Concluir, clique em Concluir e Intercalar e, em seguida, clique em Enviar Mensagens de Correio Electrónico.

Efectue todas as alterações necessárias ao documento e, em seguida, siga os passos apresentados na janela para imprimir o documento, intercalá-lo numa nova publicação ou adicioná-lo a uma publicação existente.

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Controlar ou analisar actividades de marketing

Sempre que iniciar uma actividade de marketing, é importante controlar os resultados. No mínimo, necessita de saber se a actividade valeu a pena o tempo e o dinheiro.

Para ver os resultados de uma actividade de marketing, deverá registar que Contas, Contactos Profissionais, Oportunidades Potenciais e Oportunidades resultaram de cada actividade de marketing. Enquanto conclui os novos registos, anote o nome da actividade de marketing no campo Iniciada por em cada registo.

Nesta secção


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Adicionar o nome de uma actividade de marketing aos registos de Conta, Contacto Profissional, Oportunidade Potencial ou Oportunidade

Para controlar de forma eficaz o retorno do investimento de uma actividade de marketing, certifique-se de que regista os custos orçamentados e reais da actividade.

Também tem de adicionar o nome da actividade no campo Iniciada por de cada registo de Conta, Contacto Profissional, Oportunidade Potencial ou Oportunidade resultantes da actividade. O número total de cada tipo de registo está listado na secção Resultados da actividade na página Controlar do registo de actividade de marketing.

  1. Efectue um dos seguintes procedimentos:
    • Para Contas ou Contactos Profissionais     No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Gestão de Contactos.
  • Para Oportunidades Potenciais ou Oportunidades     No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.
  1. Clique no separador que contém o registo pretendido.
  2. No Painel de Lista, faça duplo clique num registo de Conta, Contacto Profissional, Oportunidade ou Oportunidade Potencial para o abrir.
  3. Na secção Informações de Origem do registo, clique em Iniciada por.

Secção Origem do formulário de Oportunidade Potencial

  1. Na caixa de diálogo Seleccionar uma Conta, Contacto Profissional ou Actividade de Marketing, em Tipo de Item, clique em Todas as Actividades de Marketing, ou clique no tipo de actividade de marketing que gerou o registo.

Associar a uma Actividade de Marketing

  1. Em Nome da Actividade, clique na actividade de marketing.
  2. Na secção Registos Associados, clique em Associar A.

O registo é associado à actividade de marketing e é incluído no total de tipos de registo gerados na página Controlar do registo de actividade.

  1. Clique em OK para fechar a janela.
  2. Repita este procedimentos para cada Conta, Contacto Profissional, Oportunidade Potencial ou Oportunidade resultantes da actividade de marketing.

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Ver os resultados de uma actividade de marketing

Existem várias formas de controlar as actividades de marketing, tais como utilizar a página Controlar da actividade, ver as ferramentas de análise e as miniaplicações (miniaplicação: ferramenta que apresenta os dados de negócio em gráficos. As miniaplicações são apresentadas numa área de trabalho e no dashboard. Os exemplos são miniaplicações de funis de vendas, comparação de campanhas e projectos de negócio vencidos. ) na área de trabalho (área de trabalho: as pastas Gestão de Contactos, Vendas, Marketing e Gestão de Projectos em que os utilizadores podem visualizar as informações comerciais, abrir registos e analisar dados de negócio. As áreas de trabalho estão divididas numa secção para miniaplicações e outra para separadores.) Marketing e rever os dados dos relatórios. A página Controlar irá fornecer mais detalhes sobre as actividades. Nesta mesma página, poderá marcar as actividades como fechadas e armazenar as informações sobre o custo real.

  1. Abra a página Controlar, abrindo primeiro uma actividade de marketing. No Friso, no separador Mostrar, clique em Controlar.
  2. Na secção Informações da actividade, pode introduzir o custo real da actividade e seleccionar a caixa de verificação para marcar a actividade como fechada.
  3. Na secção Resultados da actividade, pode ver o número de novas oportunidades e contactos resultantes da actividade, e clicar em Mostrar Relatório para criar um relatório de negócio detalhado para as informações no campo seleccionado.

De onde provêm os números de controlo?

Os dados apresentados na página Controlar são automaticamente calculados, com base nas informações introduzidas sobre cada actividade:

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Analisar uma campanha ou actividade de marketing

O separador Análise na área de trabalho Marketing reúne uma lista de todas as actividades de marketing, ordenadas por campanha.

 Nota   Só são fornecidos detalhes sobre actividades de marketing individuais. Não existe nenhuma função de análise ao nível da campanha que incorpore todas as actividades.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Marketing.
  1. No Painel de Lista, clique no separador Análise.

O separador apresenta cada uma das actividades de marketing organizadas por campanha; as actividades não associadas a uma campanha são apresentadas em Campanha: Actividades Actuais.

  1. Para rever os detalhes de uma actividade específica, faça duplo clique no nome da actividade para abrir o registo. Para mais informações, consulte Ver os resultados de uma actividade de marketing.

 Nota   Depois de abrir um relatório, pode iniciar uma nova actividade de marketing para as pessoas indicadas no relatório directamente a partir do mesmo no Friso.

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Apresentar uma miniaplicação de marketing

As miniaplicações de marketing são úteis para lhe dar uma breve perspectiva de como está a correr um determinada campanha ou actividade de marketing, directamente na área de trabalho Marketing.

Para obter as informações mais úteis a partir de uma miniaplicação (miniaplicação: ferramenta que apresenta os dados de negócio em gráficos. As miniaplicações são apresentadas numa área de trabalho e no dashboard. Os exemplos são miniaplicações de funis de vendas, comparação de campanhas e projectos de negócio vencidos. ), será necessário manter os dados da actividade de marketing actualizados. À medida que cria novos registos de actividade e os atribui às campanhas, os dados serão apresentados na miniaplicação. Para obter detalhes específicos, tais como os números de Contas, Contactos Profissionais, Oportunidades Potenciais ou Oportunidades resultantes de uma determinada actividade, tem de escrever o nome da actividade no campo Iniciada por de cada novo registo. Para obter os dados financeiros exactos, inclua os valores de custo orçamentado e real nas páginas Detalhes e Controlar de cada actividade.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Marketing.
  1. No Friso, clique no separador Miniaplicações.
  2. No grupo Adicionar Miniaplicações, clique em Marketing Miniaplicação de Marketing e, em seguida, clique numa das seguintes opções:
    • Análise do Tipo de Actividade
    • Análise da Campanha
    • Comparação de Campanhas

As informações das miniaplicações são actualizadas sempre que são guardadas novas informações num registo relevante.

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Utilizar miniaplicações para analisar resultados de actividade de marketing

As miniaplicações de marketing disponíveis no Business Contact Manager para Outlook incluem:

  • Análise do Tipo de Actividade Apresenta um resultado seleccionado para todas as actividades de marketing de um determinado tipo, tal como Correio Electrónico em Massa.
  • Análise da Campanha Apresenta um resultado seleccionado para todas as actividades de uma determinada campanha.
  • Comparação de Campanhas Apresenta um resultado seleccionado para todas as campanhas de marketing.

Pode configurar cada miniaplicação de marketing para mostrar apenas as actividades ou campanhas que pretende ver, e o número de Oportunidades, Contas, Contactos Profissionais ou Oportunidades Potenciais resultantes de cada actividade ou campanha, ou os seus custos reais, orçamentos ou receita prevista.

 Nota   Certifique-se de que todos os registos criados como resultado de uma actividade de marketing estão relacionados com essa actividade e indicados no campo Iniciada Por do novo registo.

Para mais informações sobre a utilização de miniaplicações, consulte o tópico sobre como utilizar miniaplicações no Business Contact Manager.

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Utilizar relatórios de marketing

Pode rever os resultados das actividades de marketing em vários relatórios no Business Contact Manager para Outlook, imprimi-los ou exportá-los para o Excel para análise posterior.

Por predefinição, são fornecidos os seguintes relatórios:

  • Oportunidades por Actividade de Marketing
  • Contactos Profissionais por Actividade de Marketing
  • Contas por Actividade de Marketing
  • Actividades de Marketing por Campanha
  • Actividades de Marketing por Tipo

 Nota   Para ver as informações mais recentes sobre as actividades de marketing nos relatórios, certifique-se de que todos os registos criados como resultado de uma actividade de marketing incluem o nome da actividade de marketing no campo Iniciada Por.

Para mais informações sobre a utilização de relatórios e gráficos, consulte o tópico sobre como utilizar relatórios e gráficos no Business Contact Manager.

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Aplica-se a:
Outlook 2013, Outlook 2010, Publisher 2010, Word 2010