Filtrar registos no Business Contact Manager

Pode filtrar (filtro: um filtro pode definir os registos ou as colunas que são devolvidas de uma consulta. Um filtro limita sempre os resultados.) os dados apresentados nas listas e relatório para produzir informações executáveis para o seu negócio. Por exemplo, pode filtrar os dados no relatório Contas por localidade para mostrar apenas as Contas (Conta: uma conta consiste numa empresa ou organização com a qual tem algum negócio ou actividade comercial. Se estiver a ser prestado um serviço como, por exemplo, serviços dentários ou médicos, uma Conta também pode ser um cliente.) que se encontrem Activas e que tenham uma classificação Excelente. Guarde esta lista filtrada e utilize-a como uma lista de chamadas, uma lista de endereços para uma actividade de marketing (actividade de marketing: acção que se destina a vender ou identificar produtos e serviços junto de um grupo de destinatários seleccionado. As actividades de marketing podem incluir listas de chamadas, mensagens de correio electrónico e panfletos impressos.) de mailing directo ou uma lista para um representante de vendas contactar as Contas. Para mais informações sobre actividades de marketing, consulte o tópico sobre como publicitar produtos e serviços no Business Contact Manager.

O que pretende fazer?


Filtrar dados em listas

Pode filtrar listas de Contas, Contactos Profissionais (Contacto Profissional: pessoa com quem tem negócios ou alguma actividade comercial numa empresa ou organização.), Projectos de Negócio (Projecto de Negócio: projecto que é criado no Business Contact Manager para Outlook. Um Projecto de Negócio é constituído por uma ou várias tarefas de projecto.) e outros registos (registo: formulário preenchido de Conta, Contacto Profissional ou Oportunidade. O registo contém informações de Conta, Contacto Profissional ou Oportunidade, bem como os outros registos e itens a que estão ligados.) em inúmeros locais no Business Contact Manager para Outlook:

Utilize a filtragem para visualizar apenas os registos com que pretende trabalhar ou ver. Por exemplo, pode filtrar a lista de Contactos Profissionais de modo a apresentar apenas os Contactos Profissionais cuja Classificação do contacto seja Excelente ou os que vivem numa determinada localidade ou distrito.

 Nota   As listas presentes na pasta Registos de Negócio no Painel de Navegação não podem ser filtradas. As listas incluem Contactos Profissionais, Contas, Oportunidades, Actividade de Marketing, Projectos de Negócio e Tarefas de Projecto, e Histórico de Comunicações.

Nesta secção


Modificar uma lista com um filtro

Altere as informações apresentadas nos separadores das áreas de trabalho no Business Contact Manager para Outlook criando um filtro para a lista. O filtro aplica-se a todos os registos numa lista, bem como aos novos registos que forem adicionados à lista.

Para determinar se um separador já foi filtrado, clique com o botão direito do rato no separador e clique em Modificar. Na caixa de diálogo Modificar Separador as palavras Filtro aplicado são apresentadas junto do botão Filtrar.

separador com filtro aplicado

 Nota   As listas presentes nas pastas em Registos de Negócio no Painel de Navegação não podem ser filtradas. Estas incluem Contactos Profissionais, Contas, Oportunidades (Oportunidade: possibilidade de vender os produtos ou serviços a uma Conta ou Contacto Profissional.), Actividades de Marketing (actividade de marketing: acção que se destina a vender ou identificar produtos e serviços junto de um grupo de destinatários seleccionado. As actividades de marketing podem incluir listas de chamadas, mensagens de correio electrónico e panfletos impressos.) e Projectos de Negócio, podendo cada um destes elementos ser filtrado a partir das áreas de trabalho.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique numa das seguintes pastas para apresentar o espaço de trabalho:
    • Gestão de Contactos.
    • Vendas
    • Marketing.
    • Gestão de Projectos.
  1. Na área de trabalho, clique no separador que pretende filtrar.
  2. No Friso (friso: elemento que substitui a maioria dos menus, barras de ferramentas e painéis de tarefas. As funcionalidades do friso, separadores baseados em tarefas, contêm ferramentas e opções organizadas em grupos lógicos.), clique no separador Ver.
  3. No grupo Filtro, clique em Filtrar. botão de filtro

 Sugestão   O grupo Filtro no Friso também inclui filtros predefinidos como, por exemplo, Atribuída A e Activa. Clique no filtro e, em seguida, clique nas informações com base nas quais pretende filtrar. As opções no grupo Filtro pode mudar consoante o tipo de registo ou área de trabalho seleccionada. Por exemplo o filtro Fases de Venda só está disponível para registos de Oportunidade.

  1. Na caixa de diálogo Filtrar, pode efectuar qualquer um dos seguintes procedimentos:
Ao clicar em: Pode:
Separador Filtro Simples Clique nas opções que pretende incluir nos resultados filtrados e desmarque as selecções relativas a itens de que não necessita.
Separador Filtro Avançado Crie uma ou mais consultas que poderá utilizar para filtrar os resultados de forma ainda mais detalhada.
Separador Rever Resultados Consulte os resultados referentes às opções de filtragem seleccionadas. Para remover um item dos resultados, seleccione a caixa de verificação correspondente para a desmarcar.
Botão Guardar Filtro Armazene todas as selecções como um filtro nomeado que poderá reutilizar. Escreva um nome para o filtro criado e clique em Guardar.
Botão Abrir Filtro Seleccione e aplique uma consulta guardada anteriormente aos resultados da filtragem.
Botão OK Aplique o filtro ao registo que está a rever e feche a caixa de diálogo Filtrar.
  1.  Nota   As definições dos filtros Simples e Avançado são aplicadas em conjunto nos resultados da lista, pelo que é possível excluir acidentalmente todos os registos. Por exemplo, se no separador Filtro Simples seleccionar apenas registos Activos, mas no separador Filtro Avançado seleccionar apenas registos Inactivos, não serão apresentados quaisquer resultados no separador Rever Resultados.

Para obter informações detalhadas sobre a utilização dos separadores Filtro Simples e Filtro Avançado, consulte o tópico sobre como utilizar os filtros Simples e Avançado posteriormente neste artigo.

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Criar um novo separador com uma lista filtrada

Por vezes, não precisa de ver todos os registos (registo: formulário preenchido de Conta, Contacto Profissional ou Oportunidade. O registo contém informações de Conta, Contacto Profissional ou Oportunidade, bem como os outros registos e itens a que estão ligados.) de um determinado tipo numa lista. Por exemplo, um representante de vendas pode necessitar de ver apenas as Contas (Conta: uma conta consiste numa empresa ou organização com a qual tem algum negócio ou actividade comercial. Se estiver a ser prestado um serviço como, por exemplo, serviços dentários ou médicos, uma Conta também pode ser um cliente.) às quais tenham sido atribuídas as classificações Bom ou Excelente ou de ver apenas os Contactos Profissionais (Contacto Profissional: pessoa com quem tem negócios ou alguma actividade comercial numa empresa ou organização.) de um determinado distrito ou região de vendas. É muito simples criar um novo separador do tipo de registo adequado e, em seguida, filtrá-lo de modo a mostrar unicamente as informações pretendidas numa lista.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique numa das seguintes pastas para apresentar o espaço de trabalho:
    • Gestão de Contactos.
    • Vendas
    • Marketing.
    • Gestão de Projectos.
  1. No Painel de Lista da área de trabalho (área de trabalho: as pastas Gestão de Contactos, Vendas, Marketing e Gestão de Projectos em que os utilizadores podem visualizar as informações comerciais, abrir registos e analisar dados de negócio. As áreas de trabalho estão divididas numa secção para miniaplicações e outra para separadores.) que pretende modificar, clique no ícone Criar Novo Separador.
  2. Na caixa de diálogo Criar Novo Separador, escreva um nome descritivo para o separador, tal como Contactos Profissionais Excelentes.
  3. Na lista Tipo de item, clique na seta para ver a lista dos tipos de registo que pode adicionar e, em seguida, clique num tipo de registo.

A lista Tipo de item inclui os tipos de registo de Conta e Contacto Profissional, bem como tipos de registo personalizados. Para mais informações sobre personalização de tipos de registo, consulte o tópico sobre como criar e personalizar listas e tipos de registo.

  1. Clique no botão Filtrar. Na caixa de diálogo Filtrar, clique nos critérios que pretende utilizar para filtrar as informações no separador, conforme descrito acima.
  2. Clique em OK. O novo separador é criado e colocado à direita dos separadores existentes no Painel de Lista. Para mover o separador, arraste-o para o local onde o pretende ver.

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Filtrar uma lista do Histórico de Comunicações

Pode filtrar a lista de itens apresentados na lista de registos individuais do Histórico de Comunicações de modo a visualizar apenas os itens pretendidos.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique numa das seguintes pastas para apresentar o espaço de trabalho:
    • Gestão de Contactos.
    • Vendas
    • Marketing.
    • Gestão de Projectos.
  1. Na área de trabalho, clique no separador que contém o registo que pretende abrir.
  2. Faça duplo clique num registo (registo: formulário preenchido de Conta, Contacto Profissional ou Oportunidade. O registo contém informações de Conta, Contacto Profissional ou Oportunidade, bem como os outros registos e itens a que estão ligados.) para o abrir.
  3. No Friso, no grupo Mostrar, clique em Histórico.
  4. Clique no separador Ver.
  5. No Friso, no grupo Filtro, clique em Filtrar.

 Sugestão   O grupo Filtro também inclui filtros predefinidos, que variam consoante o tipo de registo seleccionado. Clique no filtro e, em seguida, clique numa opção para limitar os resultados.

  1. A caixa de diálogo Filtrar é aberta, apresentando todos os registos do histórico de comunicações que podem ser associados ao tipo de registo seleccionado.
  2. Na caixa de diálogo Filtrar, pode efectuar qualquer um dos seguintes procedimentos:
Ao clicar em: Pode:
Separador Filtro Simples Clique nas opções que pretende incluir nos resultados filtrados e desmarque as selecções relativas a itens de que não necessita. Na secção Incluir histórico de comunicações a partir de, pode escrever os nomes ou clicar nos registos adicionais a incluir nos resultados (ver ilustração). Estas selecções são aplicadas em conjunto com as selecções no separador Filtro Avançado.
Separador Filtro Avançado Crie uma ou mais consultas que poderá utilizar para filtrar os resultados de forma ainda mais detalhada. Estas selecções são aplicadas em conjunto com as selecções no separador Filtro Simples.
Separador Rever Resultados Consulte os resultados referentes às opções de filtragem seleccionadas. Para remover um item dos resultados, seleccione a caixa de verificação correspondente para a desmarcar.
Botão Guardar Filtro Armazene todas as selecções como uma consulta nomeada que poderá reutilizar. Escreva um nome para o filtro criado e clique em Guardar.
Botão Abrir Filtro Seleccione e aplique uma consulta guardada anteriormente aos resultados da filtragem.
Botão OK Aplique o filtro ao registo que está a rever e feche a caixa de diálogo Filtrar.
  1. chamada de filtrar itens do histórico de comunicações
  2. Adicione itens do histórico de comunicações de contactos adicionais nesta secção da caixa de diálogo Filtrar.
  3.  Nota   Se tenciona reutilizar a vista filtrada que criou, certifique-se de que a guarda como um filtro nomeado. As selecções de filtragem só são mantidas enquanto o registo que está a ver se mantiver aberto. Quando fechar o registo, todas as selecções de filtragem efectuadas serão limpas.

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Filtrar uma lista de destinatários numa actividade de marketing

  1. No Painel de Navegação, clique no botão Business Contact Manager.Botão Business Contact Manager no Painel de Navegação
  1. Clique em Marketing para visualizar a área de trabalho.
  2. Na área de trabalho, clique no separador do tipo de actividade de marketing que pretende actualizar.
  3. Faça duplo clique no nome da actividade para abrir o registo de actividade de marketing.

 Nota   Só é possível filtrar as actividades de marketing que não tenham sido iniciadas ou executadas.

  1. Na secção Lista de destinatários, clique em Rever e Filtrar. A caixa de diálogo Filtrar é aberta, apresentando o separador Rever Resultados.
  2. Na caixa de diálogo Filtrar, pode efectuar qualquer um dos seguintes procedimentos:
Ao clicar em: Pode:
Separador Filtro Simples Clique nas opções que pretende incluir nos resultados filtrados e desmarque as selecções relativas a itens de que não necessita.
Separador Filtro Avançado Crie uma ou mais consultas que poderá utilizar para filtrar os resultados de forma ainda mais detalhada. Por exemplo, pode criar uma lista que mostre apenas as oportunidades potenciais de Coimbra seleccionando Distrito da Empresa e modificando esse elemento de modo a designar Coimbra. (ver ilustração)
Separador Rever Resultados Consulte os resultados referentes às opções de filtragem seleccionadas. Para remover um item dos resultados, seleccione a caixa de verificação correspondente para a desmarcar.
Botão Guardar Filtro Armazene todas as selecções como uma consulta nomeada que poderá reutilizar. Poderá reutilizar este filtro ao criar a lista de destinatários de outra actividade de marketing.
Botão Abrir Filtro Seleccione e aplique uma consulta guardada anteriormente aos resultados da filtragem.
Botão OK Aplique o filtro ao registo que está a rever e feche a caixa de diálogo Filtrar.

Filtro Avançado

Exemplo do separador Filtro Avançado, que limita os resultados da consulta apenas a registos de Oportunidades Potenciais baseadas em Coimbra.

 Nota   As definições dos filtros Simples e Avançado são aplicadas em conjunto nos resultados da lista, pelo que é possível excluir acidentalmente todos os registos. Por exemplo, se no separador Filtro Simples seleccionar apenas registos Activos, mas no separador Filtro Avançado seleccionar apenas registos Inactivos, não serão apresentados quaisquer resultados no separador Rever Resultados.

Filtrar dados em relatórios

Um filtro é muito simplesmente um mecanismo que permite seleccionar os registos (registo: formulário preenchido de Conta, Contacto Profissional ou Oportunidade. O registo contém informações de Conta, Contacto Profissional ou Oportunidade, bem como os outros registos e itens a que estão ligados.) a incluir num relatório com base nos dados já introduzidos nos registos de negócio. Quando cria e aplica um filtro, a base de dados do Business Contact Manager (base de dados do Business Contact Manager: base de dados onde estão armazenadas informações sobre Contas, Contactos Profissionais, Oportunidades, Projectos de Negócio e outros itens.) é analisada. Este devolve apenas os registos que contêm as informações especificadas no filtro.

  1. Efectue um dos seguintes procedimentos:

MostrarAbrir um relatório predefinido

  1. No Painel de navegação, clique em Business Contact Manager.
  2. No Friso, clique no separador Relatórios e, em seguida, clique no grupo que contém o tipo de relatório que pretende abrir. Por exemplo, para ver um relatório sobre os Contactos Profissionais, no grupo Gestão de Contactos, clique em Contactos Profissionais.

Separador Relatório no Friso

  1. Clique no relatório que pretende filtrar.

MostrarAbrir um filtro guardado

  1. No Painel de navegação, clique em Business Contact Manager.
  2. No Friso, clique no separador Relatórios.
  3. No grupo Abrir, clique em Relatórios Guardados e, em seguida, clique no tipo de relatório que pretende abrir. Por exemplo, se tiver guardado um relatório de Contactos Profissionais, clique em Contactos Profissionais.
  4. Na caixa de diálogo Abrir Relatórios Guardados, clique no relatório que pretende filtrar e, em seguida, clique em Abrir.

  1. No relatório, no Friso, no grupo Ordenar e Filtrar, clique em Filtrar .
  2. Na caixa de diálogo Filtrar, efectue um dos seguintes procedimentos:
  • No separador Filtro Simples, seleccione ou desmarque as opções pretendidas. Para mais informações sobre as opções do Filtro Simples, consulte a secção sobre como utilizar o separador Filtro Simples posteriormente neste tópico.
  • Para limitar ainda mais os resultados do relatório através da especificação de critérios adicionais, clique no separador Filtro Avançado e, em seguida, especifique as informações que pretende incluir. Para mais informações sobre selecção de critérios e criação de uma consulta ou filtro avançado, consulte o tópico sobre como utilizar o separador Filtro Avançado posteriormente neste artigo.
  1. Clique no separador Rever Resultados para ver as informações que serão apresentadas no relatório. Para mais informações sobre os resultados, consulte o tópico sobre como utilizar o separador Rever Resultados posteriormente neste artigo.
  2. Quando tiver filtrado o relatório de modo a obter os dados pretendidos, poderá guardá-lo para posterior reutilização efectuando um ou ambos os seguintes procedimentos:
  • Guarde o relatório. Clique em Guardar Como e, em seguida, escreva um nome para o relatório.
  • Guarde o filtro. Se a caixa de diálogo Filtrar não estiver aberta, abra-a clicando em Filtrar no Friso. A caixa de diálogo apresenta as selecções de filtragem. Clique em Guardar Filtro e escreva um nome para o filtro.


 Notas 

Quando guarda o relatório, está a guardar apenas o formato. Os dados do relatório são actualizados sempre que abre o relatório. Se guardar o filtro criado, poderá reutilizá-lo noutros relatórios do mesmo tipo de registo.

Por predefinição, é guardado um filtro no formato de ficheiro de Consulta (.bcmq) do Business Contact Manager.

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Abrir um filtro

Pode reutilizar um filtro guardado abrindo-o a partir da caixa de diálogo Filtrar. Os filtros guardados podem ser úteis quando se pretende reproduzir os mesmos resultados em conjuntos de dados diferentes. Por exemplo, se tiver criado um filtro para ver todos os registos de chamadas no Histórico de Comunicações de uma conta vencida, poderá aplicar o mesmo filtro a outro tipo de registo (registo: formulário preenchido de Conta, Contacto Profissional ou Oportunidade. O registo contém informações de Conta, Contacto Profissional ou Oportunidade, bem como os outros registos e itens a que estão ligados.) baseado na conta que tiver criado, tal como um fornecedor.

Pode aplicar um filtro a todos os registos do mesmo tipo que o tipo de registo para o qual o filtro foi criado. Por exemplo, um filtro de relatório de Oportunidades Potenciais só pode ser aplicado a outras listas de Oportunidades Potenciais.

Também poderá ser conveniente abrir um filtro para alterar os critérios ou editar os resultados.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique numa das seguintes pastas para apresentar o espaço de trabalho:
    • Gestão de Contactos.
    • Vendas
    • Marketing.
    • Gestão de Projectos.
  1. Efectue um dos seguintes procedimentos para abrir um filtro:
    • Separadores numa área de trabalho    
      1. Clique num separador. No Friso, clique no separador Ver.
      2. No grupo Filtro, clique em Filtrar.
    • Lista Histórico de Comunicações    
      1. Faça duplo clique num registo para o abrir.
      2. No Friso, no grupo Mostrar, clique em Histórico.
      3. No Friso, clique no separador Ver. No grupo Filtro, clique em Filtrar.
    • Actividade de Marketing    
      1. Faça duplo clique num registo de actividade de marketing para o abrir.

 Nota   Não é possível alterar filtros em actividades de marketing que tenham sido iniciadas ou executadas.

  1. Na secção Lista de destinatários, clique em Rever e Filtrar.
  • Relatório    
    1. No Friso de uma área de trabalho ou no Centro de Boas-Vindas, clique no separador Relatórios.
    2. No Friso, no grupo Abrir, clique em Relatórios Guardados e, em seguida, clique no tipo de relatório que pretende abrir. Por exemplo, se tiver guardado um relatório de Contactos Profissionais, clique em Contactos Profissionais.
    3. Na caixa de diálogo Abrir Relatórios Guardados, clique no relatório que pretende abrir e, em seguida, clique em Abrir. Os dados são actualizados quando o relatório é aberto.
    4. No relatório, no Friso, no grupo Ordenar e Filtrar, clique em Filtrar.
  1. Na caixa de diálogo Filtrar, clique em Abrir Filtro. Todos os filtros guardados serão listados, mas só poderá aplicar os filtros criados para um tipo de registo idêntico ao que está a utilizar nesse momento.
  2. Clique no filtro que pretende abrir e, em seguida, clique em Abrir.
  3. Reveja os resultados. Clique no separador Rever Resultados para ver os resultados na caixa de diálogo ou clique em OK para ver os registos filtrados.
  4. Se quiser, poderá efectuar outras alterações ao filtro na caixa de dialogo. Quando tiver terminado, clique em Guardar Filtro para guardar as definições ou clique em OK para fechar a caixa de diálogo sem guardar.

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Anular a filtragem

É muito simples anular um filtro que tenha aplicado a uma lista. Pode determinar que as listas se encontram filtradas de diversas maneiras:

  • Separador numa área de trabalho     Os separadores de listas nas áreas de trabalho não aparecerão filtrados, a menos que clique com o botão direito do rato no separador e, em seguida, clique em Modificar. O campo Filtro apresentará a marca Filtro aplicado se a lista tiver sido filtrada.
  • Lista Histórico de Comunicações     Estas listas só são filtradas quando o registo que contém os itens do histórico é aberto. Não apresentam qualquer indicação de que foram filtradas.
  • Actividade de marketing     A indicação (Modificada) aparece a seguir ao nome das Listas de destinatários nos registos de actividade de marketing.
  • Relatório     É apresentado um ícone de filtro verde por baixo do título do relatório nos relatórios que tiverem sido filtrados. Só são filtrados relatórios guardados.
  1. No Painel de navegação, clique em Business Contact Manager.
  2. Navegue para a lista com o filtro que pretende remover.

Efectue um dos seguintes procedimentos para remover um filtro:

 Nota   Não é possível alterar ou remover filtros de actividades de marketing que tenham sido iniciadas ou executadas.

  1. Na secção Lista de destinatários, clique em Rever e Filtrar.
  2. Na caixa de diálogo Filtrar, clique no separador Filtro Simples.
  • Relatório    
    1. No Friso de uma área de trabalho ou no Centro de Boas-Vindas, clique no separador Relatórios.
    2. No Friso, clique em Abrir Relatórios Guardados e, em seguida, clique no tipo de relatório que pretende abrir. Por exemplo, se tiver guardado um relatório de Contactos Profissionais, clique em Contactos Profissionais.
    3. Na caixa de diálogo Abrir Relatórios Guardados, clique no relatório que pretende abrir e, em seguida, clique em Abrir.
    4. No relatório, no Friso, no grupo Ordenar e Filtrar, clique em Filtrar.
  1. No separador Filtro Simples, seleccione cada uma das caixas de verificação e clique em cada uma das opções para restaurar as predefinições não filtradas da página.

 Nota   A predefinição na secção Data da última modificação do separador Filtro Simples é Tudo, ou seja, todas as datas.

  1. Clique no separador Filtro Avançado e, em seguida, clique em Desmarcar Tudo.
  2. Clique no separador Rever Resultados e, em seguida, clique em Seleccionar Tudo.
  3. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo e remover o filtro.

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Utilizar os filtros Simples e Avançado

É possível utilizar tanto filtros simples como avançados nos dados. Um filtro simples aplica um conjunto de critérios ou condições predefinidas, ao passo que o filtro avançado permite criar uma consulta personalizada para qualquer campo de dados possível para o tipo de registo (registo: formulário preenchido de Conta, Contacto Profissional ou Oportunidade. O registo contém informações de Conta, Contacto Profissional ou Oportunidade, bem como os outros registos e itens a que estão ligados.) que está a ser filtrado. Os dois filtros podem ser utilizados individualmente ou em conjunto.

Após a filtragem, utilize o separador Rever Resultados na caixa de diálogo Filtrar para confirmar que obteve os resultados esperados.

Nesta secção


Utilizar o separador Filtro Simples

No separador Filtro Simples, todas as opções de valores de campo encontram-se seleccionadas por predefinição. Clique numa opção para desmarcar a selecção e excluir os registos que contêm esses dados dos seus resultados.

Algumas das listas que poderá seleccionar contêm uma opção <Não especificado>. Esta opção devolve registos que não contêm informações para um valor. Para filtrar apenas estes valores, desmarque as restantes opções na lista. A opção Não especificado permanece seleccionada por predefinição.

caixa de diálogo filtro simples

Se estiver a filtrar um registo personalizado com campos definidos pelo utilizador (campo definido pelo utilizador: campo que pode criar ou definir para controlar informações específicas para o seu negócio.), esses valores também serão apresentados no separador Filtro Simples.

 Nota   As definições dos filtros Simples e Avançado são aplicadas em conjunto nos resultados da lista, pelo que é possível excluir acidentalmente todos os registos. Por exemplo, se no separador Filtro Simples seleccionar apenas registos Activos, mas no separador Filtro Avançado seleccionar apenas registos Inactivos, não serão apresentados quaisquer resultados no separador Rever Resultados.

A caixa de diálogo Filtrar Contas é apresentada quando filtra relatórios e listas de Contas. Em cada uma das secções, seleccione o valor que pretende ver incluído nos resultados.

Valor Acção
Incluir Seleccione um valor para incluir tipos de registo de Conta. Desmarque uma caixa de verificação para os excluir.
Situação da conta Seleccione um valor para incluir Contas que estejam Activas ou Inactivas.
Origem da oportunidade potencial Seleccione um valor na lista.
Território Seleccione um valor na lista.
Data da última modificação Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídas as Contas cuja data de modificação esteja compreendida no período ou nas datas seleccionadas.
Estado do pagamento Seleccione um valor na lista.
Classificação da conta Seleccione um valor na lista.
Tipo de negócio Seleccione um valor na lista.
Atribuída a Desmarque as caixas de verificação para excluir Contas atribuídas a utilizadores específicos. Os utilizadores incluídos nesta lista são aqueles com que partilhou a sua base de dados.

A caixa de diálogo Filtrar Contactos Profissionais é apresentada quando filtra relatórios e listas de Contactos Profissionais e Oportunidades Potenciais. Em cada uma das secções, seleccione o valor que pretende incluir.

Valor Acção
Incluir Seleccione um valor para incluir Contactos Profissionais, Oportunidades Potenciais e outros tipos de registo de Contacto Profissional. Desmarque uma caixa de verificação para os excluir.
Estado do pagamento Seleccione um valor na lista.
Origem da oportunidade potencial Seleccione um valor na lista.
Data da última modificação Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídos os Contactos Profissionais cuja data de modificação esteja compreendida no período ou nas datas seleccionadas.
Situação do contacto Seleccione um valor para incluir Contactos Profissionais que estejam Activos ou Inactivos.
Classificação Seleccione um valor na lista.
Atribuída a Desmarque as caixas de verificação para excluir Contas atribuídas a determinados utilizadores. Os utilizadores incluídos na lista são aqueles com que partilhou a sua base de dados.

A caixa de diálogo Filtrar Itens do Histórico de Comunicações é apresentada quando filtra o Histórico de Comunicações de um registo ou quando filtra relatórios Actividade por Contacto Profissional, Actividade por Conta ou Actividade por Oportunidade. Em cada uma das secções, seleccione o valor que pretende ver incluído nos resultados.

Valor Acção
Data de criação Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídos os itens do histórico de comunicações cuja data de criação esteja compreendida no período ou nas datas seleccionadas.
Data da última modificação Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídos os itens do histórico de comunicações cuja data de modificação esteja compreendida no período ou nas datas seleccionadas.
Itens do histórico de comunicações a incluir Desmarque as caixas de verificação para excluir tipos de itens do histórico específicos.
Incluir histórico de comunicações a partir de

Escreva um nome na caixa Escreva um nome para localizar um registo ou seleccione-o na lista.

Seleccione a caixa de verificação Incluir a totalidade do histórico de comunicações dos registos associados para incluir todos os itens do histórico de comunicações dos registos associados às Contas ou Contactos Profissionais seleccionados para o relatório.

A caixa de diálogo Filtrar Oportunidades é apresentada quando filtra relatórios e listas de Oportunidades. Em cada uma das secções, seleccione o valor que pretende incluir.

Valor Acção
Fase de venda Seleccione um valor na lista.
Data de fecho a incluir Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídas as Oportunidades cuja data de fecho esteja compreendida no período ou nas datas seleccionadas.
Tipos de oportunidade a incluir Seleccione um valor na lista.
Data da última modificação Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídas as Oportunidades cuja data de modificação esteja compreendida no período ou nas datas seleccionadas.
Origem da oportunidade potencial Seleccione um valor na lista.
Probabilidade Seleccione a caixa de verificação para incluir apenas as Oportunidades que tenham uma determinada probabilidade de resultar numa venda. Seleccione uma condição e especifique um valor para a probabilidade, que tem de corresponder a um número entre 0 e 100.
Itens de produtos e serviços Desmarque as caixas de verificação para excluir Oportunidades com ou sem itens de produtos e serviços.
Atribuída a Desmarque as caixas de verificação para excluir Contas atribuídas a determinados utilizadores. Os utilizadores incluídos nesta lista são aqueles com que partilhou a sua base de dados.

A caixa de diálogo Filtrar Projectos de Negócio é apresentada quando filtra relatórios e listas de Projectos de Negócio. Em cada uma das secções, seleccione o valor que pretende incluir.

Valor Acção
Data de Início Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídos os Projectos de Negócio cuja data de início esteja compreendida no período ou nas datas seleccionadas.
Estado Seleccione um valor na lista.
Tipo de Projecto Seleccione um valor na lista.
Data da última modificação Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídos os Projectos de Negócio cuja data de modificação esteja compreendida no período ou nas datas seleccionadas.
Data para Conclusão Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídos os Projectos de Negócio cuja data para conclusão esteja compreendida no período ou nas datas seleccionadas.
Prioridade Seleccione um valor na lista.
Percentagem Concluída Seleccione a caixa de verificação para incluir apenas os Projectos de Negócio que tenham uma determinada percentagem de conclusão. Seleccione uma condição e especifique um valor para a percentagem, que tem de corresponder a um número entre 0 e 100.

A caixa de diálogo Filtrar Tarefas de Projecto é apresentada quando filtra relatórios e listas de Tarefas de Projecto. Em cada uma das secções, seleccione o valor que pretende incluir.

Valor Acção
Data de Início Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídos os Projectos de Negócio cuja data de início esteja compreendida no período ou nas datas seleccionadas.
Estado Seleccione um valor na lista.
Atribuída a Desmarque as caixas de verificação para excluir Contas atribuídas a determinados utilizadores. Os utilizadores incluídos nesta lista são aqueles com que partilhou a sua base de dados.
Data da última modificação Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídos os Projectos de Negócio cuja data de modificação esteja compreendida no período ou nas datas seleccionadas.
Data para conclusão Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Só serão incluídos os Projectos de Negócio cuja data para conclusão esteja compreendida no período ou nas datas seleccionadas.
Prioridade Seleccione um valor na lista.
Atenção necessária Seleccione se é necessário dar atenção ou não.
Percentagem concluída Seleccione a caixa de verificação para incluir apenas as Tarefas de Negócio que tenham uma determinada percentagem de conclusão. Seleccione uma condição e especifique um valor para a percentagem, que tem de corresponder a um número entre 0 e 100.

Guardar Filtro     Clique no botão Guardar Filtro para guardar este filtro com os valores especificados para utilização futura.

Abrir Filtro     Clique no botão Abrir Filtro para abrir um filtro guardado.

Separador Filtro Avançado    Utilize este separador para criar uma consulta especificamente para as suas necessidades.

Separador Rever Resultados    Utilize este separador para ver os resultados do filtro e para rever ou remover registos.

Utilizar o separador Filtro Avançado

O separador Filtro Avançado permite limitar as informações que pretende incluir ou excluir através da criação de uma consulta. Pode especificar um ou mais critérios ou condições que têm de ser verdadeiras para um registo específico para que este seja incluído nos resultados. Por exemplo, se pretender enviar saudações de aniversário a todos os Contactos Profissionais Activos cujos aniversários ou datas de nascimento ocorram nos próximos 60 dias, pode criar a seguinte consulta, utilizando parênteses para agrupar os valores: Activo = Está Seleccionado E (Aniversário = Próximos 60 dias Ou Data de Nascimento = Próximos 60 dias).

Se estiver a filtrar um registo personalizado com campos definidos pelo utilizador (campo definido pelo utilizador: campo que pode criar ou definir para controlar informações específicas para o seu negócio.), esses valores também poderão ser consultados com o separador Filtro Avançado.

caixa de diálogo filtro avançado

 Nota   As definições dos filtros Simples e Avançado são aplicadas em conjunto nos resultados da lista, pelo que é possível excluir acidentalmente todos os registos. Por exemplo, se no separador Filtro Simples seleccionar apenas registos Activos, mas no separador Filtro Avançado seleccionar apenas registos Inactivos, não serão apresentados quaisquer resultados no separador Rever Resultados.

Utilize isto Para
Nome do campo Seleccione o campo com base no qual pretende filtrar.
Comparação Seleccione o operador com o qual pretende comparar o campo.
Comparar com Escreva ou seleccione um valor para comparar com o campo.
Agrupamento Utilize os parênteses para agrupar condições para formar um único resultado lógico. Os agrupamentos com parênteses só estão disponíveis quando é especificada mais do que uma linha de valores.
E ou  Ou Combine condições individuais com E ou com Ou. Estes operadores só estão disponíveis quando é especificada mais do que uma linha de valores.
Desmarcar Tudo Começar do início, limpando primeiro todas as condições no formulário.
Eliminar Clique para eliminar esta linha de valores.

 Nota   O número máximo de condições que pode criar são 20.

Guardar Filtro     Clique no botão Guardar Filtro para guardar este filtro com os valores especificados para utilização futura.

Abrir Filtro     Clique no botão Abrir Filtro para abrir um filtro guardado.

Utilizar o separador Rever Resultados

Pode utilizar o separador Rever Resultados para gerir os resultados de uma pesquisa revendo ou removendo os registos de uma lista ou relatório concluído. O número máximo de itens que é possível ver na lista de resultados é de 2.000.

Os registos apresentados neste separador são o resultado da aplicação dos Filtros Simples e Avançado.

separador rever resultados

  • Para remover um registo da lista de resultados, desmarque a caixa de verificação junto do nome do mesmo.
  • Para localizar um item sem percorrer a lista de resultados completa, escreva um nome na caixa Escreva ou seleccione a partir da lista.

Guardar Filtro     Clique no botão Guardar Filtro para guardar este filtro com os valores especificados para utilização futura.

 Nota    Se forem excluídos mais de 300 itens da lista de resultados, a consulta de relatório não poderá ser guardada.

Abrir Filtro     Clique no botão Abrir Filtro para abrir um filtro guardado.

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Aplica-se a:
Outlook 2013, Outlook 2010