Acerca da filtragem de registos no Business Contact Manager

No Business Contact Manager para Outlook, pode filtrar as informações fornecidas em relatórios padrão para produzir apenas as informações que pretende utilizar. Por exemplo, através da utilização do Filtro (filtro: um filtro pode definir os registos ou as colunas que são devolvidas de uma consulta. Um filtro limita sempre os resultados.) Simples, pode especificar o relatório padrão com o nome Contas por localidade para mostrar apenas Contas que estejam Activas e tenham uma classificação de Excelente.

Pode especificar ainda mais os seus relatórios através do Filtro Avançado para combinar vários valores de campos em expressões comparativas que produzem um único resultado. Por exemplo, se pretender enviar saudações de aniversário a todos os Contactos Profissionais Activos cujos aniversários ocorram nos próximos 60 dias, pode criar a seguinte consulta, utilizando parênteses para agrupar os valores: Activo = Está Seleccionado E (Aniversário = Próximos 60 dias Ou Aniversário = Próximos 60 dias).

Pode também utilizar os filtros quando criar uma Campanha de Marketing (Campanhas de Marketing: programa de marketing que utiliza vários meios de comunicação, por exemplo, anúncios e direct mail para alcançar um resultado específico como, por exemplo, aumentar a quota de marketing, introduzindo novos produtos ou conservando os consumidores.) para especificar quem recebe a campanha na lista de Contactos Profissionais (Contacto Profissional: pessoa com quem tem negócios ou alguma actividade comercial numa empresa ou organização.) ou clientes potenciais (oportunidade: potencial cliente que tem de ser contactado por um representante de vendas e qualificado ou não qualificado como uma oportunidade de vendas.). Para mais informações sobre como criar uma Campanha de Marketing, consulte Promover o seu negócio com Campanhas de Marketing no Business Contact Manager.

Filtrar um relatório

  1. Abra um relatório novo ou guardado.

No menu Business Contact Manager, aponte para Relatórios, aponte para um grupo de relatórios e, em seguida, seleccione um tipo de relatório.

  1. No menu Business Contact Manager, aponte para Relatórios e, em seguida, clique em Abrir Relatório Guardado.
  2. Clique no relatório que pretende abrir. Um nome de ficheiro de relatório guardado inclui a extensão do nome de ficheiro .bcr.
  1. No relatório, na barra de ferramentas Relatórios (barra de ferramentas Relatório: barra de ferramentas situada na parte superior da secção Relatórios, utilizada para criar e editar relatórios.), clique no botão Filtrar Relatório.
  2. Efectue um dos seguintes procedimentos:
  3. Se pretender especificar os resultados do relatório ao especificar critérios adicionais, clique no separador Filtro Avançado e, em seguida, especifique as informações que pretende filtrar.
  4. Clique no separador Rever Resultados para ver as informações que serão apresentadas no relatório.
  5. Para guardar o filtro para o reutilizar, na caixa de diálogo Filtro, clique no botão Guardar Filtro.
  6. Clique em OK para apresentar os resultados no relatório.
  7. Na barra de ferramentas Relatórios, clique no botão Guardar Relatório para guardar o relatório.

 Nota   Por predefinição, um relatório é guardado no formato de ficheiro de relatório (.bcr) do Business Contact Manager. Para criar um relatório que possa utilizar noutros formatos de ficheiro, exporte o relatório para o Microsoft Office Excel e, em seguida, copie ou guarde o relatório no formato de ficheiro pretendido.

Outras acções

MostrarImprimir um relatório

Para imprimir um relatório, efectue um dos seguintes procedimentos:

  • No menu Ficheiro, clique em Imprimir.
  • Na barra de ferramentas Relatórios, clique no botão Imprimir Imagem de ícone Imprimir Relatório  .

MostrarEnviar uma mensagem de correio electrónico com o relatório como um anexo de Excel

Para enviar uma mensagem de correio electrónico como o relatório como um anexo de Excel, efectue um dos seguintes procedimentos:

  • No menu Ficheiro, clique em Enviar Mensagem de Correio Electrónico com Anexo do Excel.
  • Na barra de ferramentas Relatórios, clique no botão Enviar Mensagem de Correio Electrónico com relatório como Anexo do Excel mensagem de correio electrónico com anexo  .

MostrarExportar o relatório para o Excel

Para exportar o relatório para o Excel, efectue um dos seguintes procedimentos:

  • No menu Ficheiro, clique em Exportar para o Excel e, em seguida, no Excel, guarde o relatório no formato de ficheiro pretendido.
  • Na barra de ferramentas Relatórios, clique em no botão Exportar para o Excel Excel   e, em seguida, no Excel, guarde o relatório no formato de ficheiro pretendido.

MostrarModificar o relatório utilizando as opções do painel Modificar Relatório

Para modificar o relatório utilizando as opções do painel Modificar Relatório, efectue um dos seguintes procedimentos:

  • No menu Ver, clique em Modificar Painel de Relatório.
  • Na barra de ferramentas Relatório, clique no botão Modificar Relatório modificar relatório  .

Para mais informações, consulte Ajuda na modificação de um relatório no Business Contact Manager.

MostrarOutras formas de aceder a filtros

  • No menu Acções, clique em Filtrar Relatório.
  • No menu Ver, clique em Modificar Painel de Relatório.
 
 
Aplica-se a:
Outlook 2007