Filtro Simples nos Registos de Filtro para o Business Contact Manager

Pode utilizar o separador Filtro Simples para seleccionar ou filtrar registos com os valores pretendidos para criar um relatório, Pasta de Procura (pasta de pesquisa: pasta utilizada para armazenar pesquisas e partilhá-las com outros utilizadores. É actualizada dinamicamente, cada vez que é carregada uma consulta.), Campanha de Marketing (Campanhas de Marketing: programa de marketing que utiliza vários meios de comunicação, por exemplo, anúncios e direct mail para alcançar um resultado específico como, por exemplo, aumentar a quota de marketing, introduzindo novos produtos ou conservando os consumidores.) ou exportação (exportar: copiar os dados de negócio do Business Contact Manager para Outlook para um ficheiro de um formato diferente para utilizar numa base de dados, folha de cálculo ou outro programa.). Pode também exportar os resultados do relatório para o Excel, onde poderá modificar ainda mais os resultados.

No separador Filtro Simples, todas as opções de valores de campos estão seleccionadas por predefinição. Clique numa opção para desmarcar a selecção.

 Notas 

Em cada secção, seleccione o valor que pretende incluir no relatório, Pasta de Procura ou Campanha de Marketing.

Valor Acção
Estado da conta Seleccione um valor para incluir Contas que estejam Activas ou Inactivas.
Origem do cliente potencial Seleccione um valor a partir da lista.
Zona Seleccione um valor a partir da lista.
Data da última modificação Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Apenas Contas modificadas no período ou datas seleccionadas serão incluídas.
Estado do pagamento Seleccione um valor a partir da lista.
Classificação de conta Seleccione um valor a partir da lista.
Tipo de negócio Seleccione um valor a partir da lista.
Atribuído a Desmarque as caixas de verificação para excluir Contas (Conta: uma conta consiste numa empresa ou organização com a qual tem algum negócio ou actividade comercial. Se estiver a ser prestado um serviço como, por exemplo, serviços dentários ou médicos, uma Conta também pode ser um cliente.) atribuídas a utilizadores específicos. Os utilizadores incluídos nesta lista são aqueles com os quais partilhou a base de dados.

A caixa de diálogo Itens de Histórico do Filtro (filtro: um filtro pode definir os registos ou as colunas que são devolvidas de uma consulta. Um filtro limita sempre os resultados.) é apresentada quando cria relatórios de Actividade (actividade: acção a executar, tal como uma tarefa, ou um item de comunicação que é enviado ou recebido, por exemplo, correio electrónico, chamadas telefónicas e compromissos.). Em cada secção, seleccione o valor que pretende incluir no relatório ou Pasta de Procura (pasta de pesquisa: pasta utilizada para armazenar pesquisas e partilhá-las com outros utilizadores. É actualizada dinamicamente, cada vez que é carregada uma consulta.).

Valor Acção
Data de criação Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Apenas os itens do histórico de comunicações (item do histórico de comunicação: item como um compromisso, nota de negócio, mensagem de correio electrónico, ficheiro ou tarefa que é ligado a uma Conta, Contacto Profissional, Oportunidade ou Projecto de Negócio.) criados no período ou datas seleccionadas serão incluídos.
Data da última modificação Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Apenas os itens do histórico de comunicações modificados no período ou datas seleccionadas serão incluídos.
Itens do histórico de comunicações a incluir Desmarque as caixas de verificação para excluir tipos específicos de itens do histórico.
Incluir histórico de comunicações de
Introduzir um nome Escreva um nome para localizar um registo (registo: formulário preenchido de Conta, Contacto Profissional ou Oportunidade. O registo contém informações de Conta, Contacto Profissional ou Oportunidade, bem como os outros registos e itens a que estão ligados.) ou seleccione-o na lista.
Incluir todo o histórico de comunicações de registos associados

Seleccione este valor para incluir todos os itens do histórico de comunicações para os registos associados às Contas ou Contactos Profissionais que seleccionou para o relatório.

 Nota   Esta caixa de verificação é apenas apresentada quando cria relatórios para Actividade por Contacto Profissional ou Actividade por Conta.

A caixa de diálogo Filtrar (filtro: um filtro pode definir os registos ou as colunas que são devolvidas de uma consulta. Um filtro limita sempre os resultados.) Contactos Profissionais é apresentada quando cria relatórios para Contactos Profissionais (Contacto Profissional: pessoa com quem tem negócios ou alguma actividade comercial numa empresa ou organização.), clientes potenciais (oportunidade: potencial cliente que tem de ser contactado por um representante de vendas e qualificado ou não qualificado como uma oportunidade de vendas.) ou Campanhas de Marketing (Campanhas de Marketing: programa de marketing que utiliza vários meios de comunicação, por exemplo, anúncios e direct mail para alcançar um resultado específico como, por exemplo, aumentar a quota de marketing, introduzindo novos produtos ou conservando os consumidores.). Em cada secção, seleccione o valor que pretende incluir no relatório, Pasta de Procura (pasta de pesquisa: pasta utilizada para armazenar pesquisas e partilhá-las com outros utilizadores. É actualizada dinamicamente, cada vez que é carregada uma consulta.) ou Campanha de Marketing.

Valor Acção
Incluir Seleccione um valor para incluir Contactos Profissionais e/ou Clientes Potenciais.
Estado do pagamento Seleccione um valor a partir da lista.
Origem do cliente potencial Seleccione um valor a partir da lista.
Data da última modificação Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Apenas os Contactos Profissionais modificados no período ou datas seleccionadas serão incluídos.
Estado do contacto Seleccione um valor para incluir Contactos Profissionais que estejam Activos ou Inactivos.
Classificação Seleccione um valor a partir da lista.
Atribuído a Desmarque as caixas de verificação para excluir Contas (Conta: uma conta consiste numa empresa ou organização com a qual tem algum negócio ou actividade comercial. Se estiver a ser prestado um serviço como, por exemplo, serviços dentários ou médicos, uma Conta também pode ser um cliente.) atribuídas a determinados utilizadores. Os utilizadores incluídos na lista são aqueles com os quais partilhou a sua base de dados.

Em cada secção, seleccione o valor que pretende incluir no relatório ou Pasta de Procura (pasta de pesquisa: pasta utilizada para armazenar pesquisas e partilhá-las com outros utilizadores. É actualizada dinamicamente, cada vez que é carregada uma consulta.).

Valor Acção
Fase da venda Seleccione um valor a partir da lista.
Data de fecho a incluir Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Apenas as Oportunidades (Oportunidade: possibilidade de vender os produtos ou serviços a uma Conta ou Contacto Profissional.) no período ou datas seleccionadas serão incluídas.
Tipos de oportunidade a incluir Seleccione um valor a partir da lista.
Hora da última modificação Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Apenas as Oportunidades modificadas no período ou datas seleccionadas serão incluídas.
Origem do cliente potencial Seleccione um valor a partir da lista.
Probabilidade Seleccione a caixa de verificação para incluir apenas as Oportunidades com uma determinada probabilidade de resultarem numa venda. Seleccione uma condição e especifique um valor para a probabilidade, que tem de ser um número entre 0 e 100.
Itens de produtos e serviços Desmarque as caixas de verificação para excluírem Oportunidades com ou sem itens de produtos e serviços (itens de produto e serviço: bens e serviços que compra ou vende ou disponibiliza para compra ou venda.).
Atribuído a Desmarque as caixas de verificação para excluir Contas (Conta: uma conta consiste numa empresa ou organização com a qual tem algum negócio ou actividade comercial. Se estiver a ser prestado um serviço como, por exemplo, serviços dentários ou médicos, uma Conta também pode ser um cliente.) atribuídas a determinados utilizadores. Os utilizadores incluídos nesta lista são aqueles com os quais partilhou a sua base de dados.

Em cada secção, seleccione o valor que pretende incluir no relatório.

Valor Acção
Data de Início Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Apenas os Projectos de Negócio (Projecto de Negócio: projecto que é criado no Business Contact Manager para Outlook. Um Projecto de Negócio é constituído por uma ou várias tarefas de projecto.) no período ou datas seleccionadas serão incluídos.
Estado Seleccione um valor a partir da lista.
Tipo de Projecto Seleccione um valor a partir da lista.
Data da última modificação Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Apenas os Projectos de Negócio modificados no período ou datas seleccionadas serão incluídos.
Data de Vencimento Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Apenas os Projectos de Negócio em dívida no período ou datas seleccionadas serão incluídos.
Prioridade Seleccione um valor a partir da lista.
Percentagem Concluída Seleccione a caixa de verificação para incluir apenas os Projectos de Negócio com uma determinada percentagem de conclusão. Seleccione uma condição e especifique um valor para a percentagem, que tem de ser um número entre 0 e 100.

Em cada secção, seleccione o valor que pretende incluir no relatório.

Valor Acção
Data de Início Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Apenas os Projectos de Negócio (Projecto de Negócio: projecto que é criado no Business Contact Manager para Outlook. Um Projecto de Negócio é constituído por uma ou várias tarefas de projecto.) no período ou datas seleccionadas serão incluídos.
Estado Seleccione um valor a partir da lista.
Atribuído a Desmarque as caixas de verificação para excluir Contas (Conta: uma conta consiste numa empresa ou organização com a qual tem algum negócio ou actividade comercial. Se estiver a ser prestado um serviço como, por exemplo, serviços dentários ou médicos, uma Conta também pode ser um cliente.) atribuídas a determinados utilizadores. Os utilizadores incluídos nesta lista são aqueles com os quais partilhou a sua base de dados.
Data da última modificação Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Apenas os Projectos de Negócio modificados no período ou datas seleccionadas serão incluídos.
Data de vencimento Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Apenas os Projectos de Negócio em dívida no período ou datas seleccionadas serão incluídos.
Prioridade Seleccione um valor a partir da lista.
Atenção necessária Seleccione se é necessária atenção.
Percentagem concluída Seleccione a caixa de verificação para incluir apenas as Tarefas de Negócio com uma determinada percentagem de conclusão. Seleccione uma condição e especifique um valor para a percentagem, que tem de ser um número entre 0 e 100.

Em cada secção, seleccione o valor que pretende incluir no relatório ou Pasta de Procura (pasta de pesquisa: pasta utilizada para armazenar pesquisas e partilhá-las com outros utilizadores. É actualizada dinamicamente, cada vez que é carregada uma consulta.).

Valor Acção
Data de criação Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Apenas os Projectos de Negócio (Projecto de Negócio: projecto que é criado no Business Contact Manager para Outlook. Um Projecto de Negócio é constituído por uma ou várias tarefas de projecto.) no período ou datas seleccionadas serão incluídos.
Itens do histórico de comunicações a incluir Desmarque as caixas de verificação para excluir tipos específicos de itens do histórico (item do histórico de comunicação: item como um compromisso, nota de negócio, mensagem de correio electrónico, ficheiro ou tarefa que é ligado a uma Conta, Contacto Profissional, Oportunidade ou Projecto de Negócio.).
Data da última modificação Seleccione um período predefinido ou datas de início e de fim específicas. Apenas os Projectos de Negócio modificados no período ou datas seleccionadas serão incluídos.
Incluir histórico de comunicações de
Introduzir um nome Escreva um nome para localizar um registo (registo: formulário preenchido de Conta, Contacto Profissional ou Oportunidade. O registo contém informações de Conta, Contacto Profissional ou Oportunidade, bem como os outros registos e itens a que estão ligados.) ou seleccione-o na lista.

Guardar Filtro     Clique no botão Guardar Filtro para guardar este filtro com os valores especificados para utilização futura.

Abrir Filtro     Clique no botão Abrir Filtro para abrir um filtro guardado.

Separador Filtro Avançado     Utilize este separador para especificar ainda mais os resultados de registos incluídos neste relatório ou Campanha de Marketing.

Rever Resultados     Utilize este separador para ver os resultados e rever ou remover registos.

 Nota   Para aceder aos separadores de Filtro, no menu Business Contact Manager, clique em Relatórios, aponte para um grupo de relatórios e, em seguida, clique num tipo de relatório. Num relatório, na barra de ferramentas Relatórios, clique no botão Filtrar Relatório.

 
 
Aplica-se a:
Outlook 2007