Familiarizar-se com o Designer de Dashboards do PerformancePoint

O Designer de Dashboards do PerformancePoint é utilizado para criar, editar e guardar itens de dashboard individuais. Esses itens são guardados em listas e bibliotecas de documentos designadas do SharePoint, sendo utilizados para assemblar os dashboards. Em seguida, os dashboards são implementados no SharePoint Server 2010.

Os dashboards podem fornecer aos utilizadores de dashboard de toda a organização as informações de que necessitam para monitorizar e analisar o desempenho. Este artigo contém informações para ajudá-lo a familiarizar-se com o Designer de Dashboards.

O que pretende fazer?


Como instalar ou abrir o Designer de Dashboards?

Se os Serviços PerformancePoint no Microsoft SharePoint Server 2010 estiverem configurados para a organização e as permissões necessárias estiverem configuradas, poderá instalar ou iniciar o Designer de Dashboards.

  1. No Internet Explorer, navegue até ao Centro de Business Intelligence. Este Centro é um site SharePoint que serve de portal para Serviços PerformancePoint e outras aplicações. O Centro de Business Intelligence pode ter o seguinte aspecto:

O Centro de Business Intelligence, um site do SharePoint Server 2010

No Centro de Business Intelligence, encontrará informações sobre business intelligence de SharePoint, incluindo Excel Services, indicadores de estado e Serviços PerformancePoint. Também poderá encontrar hiperligações para abrir a Ajuda ou localizar aplicações, tais como Designer de Dashboards.

 Sugestão   Se não encontrar o Centro de Business Intelligence, contacte o administrador do SharePoint.

  1. No Centro de Business Intelligence, clique numa secção, tal como Monitorizar o Desempenho, Criar e Partilhar Relatórios ou Criar Dashboards. Informações adicionais são apresentadas no painel central, como pode ver na imagem seguinte:

Ligar aos Serviços PerformancePoint a partir do Centro de Business Intelligence

Clique em Começar a utilizar os Serviços PerformancePoint.

  1. É aberto do site do PerformancePoint com um aspecto semelhante ao da imagem seguinte:

Botão para executar Designer de Dashboards no modelo de site do PerformancePoint

No modelo de site do PerformancePoint, clique em Executar Designer de Dashboards.

  1. Se lhe foram atribuídas as permissões necessárias em Serviços PerformancePoint, o Designer de Dashboards será instalado e aberto. O Designer de Dashboards tem um aspecto semelhante ao da imagem seguinte:

Designer de Dashboards do PerformancePoint

Depois de ter aberto o Designer de Dashboards pelo menos uma vez, poderá fazê-lo de diferentes maneiras, como por exemplo:

  • Configure um atalho no ambiente de trabalho para o site SharePoint que contém os itens de dashboard. Em seguida, faça duplo clique no atalho de ambiente de trabalho para abrir o Designer de Dashboards. Para saber como criar um atalho de ambiente de trabalho, consulte o tema sobre como criar um atalho de ambiente de trabalho.
  • Clique em Iniciar e clique em Todos os Programas. Localize SharePoint e clique em Designer de Dashboards do PerformancePoint.

 Importante    Tem de estar ligado ao SharePoint Server 2010 para utilizar o Designer de Dashboards.

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Que tipos de itens de dashboard é possível criar com o Designer de Dashboards?

O Designer de Dashboards pode ser utilizado para criar uma vasta gama de itens do PerformancePoint, tais como origens de dados, dashboards, tabelas de indicadores, indicadores chave de desempenho (KPIs), indicadores, filtros e relatórios.

A tabela seguinte resume esses itens:

Itens Descrição
Origens de Dados As origens de dados são as ligações às bases de dados que utiliza para as tabelas de indicadores, os relatórios e os filtros que cria utilizando o Designer de Dashboards.
Dashboards

Os dashboards são os contentores que utiliza para apresentar as tabelas de indicadores e os relatórios. Quando assembla dashboards, adiciona relatórios, tabelas de indicadores e filtros a zonas, que são secções numa página de dashboard.

Um único dashboard pode conter mais do que uma página. Pode estruturar cada página utilizando o mesmo modelo de esquema da página ou pode utilizar modelos diferentes. Pode também personalizar os tamanhos das zonas de dashboard e cada zona pode conter um ou mais itens, tais como relatórios, tabelas de indicadores e filtros.

Tabelas de Indicadores As tabelas de indicadores são itens de dashboard que mostram o desempenho de uma ou mais métricas. Comparam resultados reais com objectivos especificados e expressam os resultados utilizando indicadores gráficos. Uma tabela de indicadores assemelha-se a uma tabela que tem normalmente colunas de valor Alvo e Real e vários KPIs.
KPIs Os KPIs são métricas que utiliza numa tabela de indicadores. Normalmente, os KPIs incluem valores alvo e reais, bem como indicadores gráficos que mostram se o desempenho está mais ou menos próximo do objectivo.
Indicadores

Os indicadores são símbolos gráficos utilizados em KPIs para mostrar se o desempenho está mais ou menos próximo do alvo.

Indicadores frequentemente utilizados são os símbolos de semáforo, que utilizam círculos verdes para indicar que o desempenho iguala o objectivo, triângulos amarelos para indicar que o desempenho não está longe do objectivo e losangos vermelhos para indicar fraco desempenho.

Filtros

Os filtros são itens de dashboard individuais que permitem que os utilizadores de dashboard se concentrem em informação específica.

Por exemplo, poderá criar um filtro Geografia e ligar depois esse filtro a um relatório ou tabela de indicadores. Isto permite que um utilizador veja informações de uma determinada região geográfica.

Relatórios

Os relatórios são itens de dashboard que apresentam informações em gráficos ou tabelas.

É possível criar uma grande variedade de relatórios utilizando o Designer de Dashboards. Alguns exemplos incluem gráficos de barras, gráficos de linhas, gráficos circulares e tabelas, que são conhecidas como grelhas. Além disso, é possível criar alguns relatórios directamente no Designer de Dashboards e pode criar Peças Web para visualizar relatórios existentes alojados noutros servidores.

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Onde são armazenados os meus itens de dashboard?

Todos os itens de dashboard do PerformancePoint são guardados em listas e bibliotecas de documentos designadas do SharePoint que são configuradas durante a configuração do Serviços PerformancePoint. A imagem seguinte mostra um elenco de listas e bibliotecas de documentos do SharePoint que aparecem normalmente nos Serviços PerformancePoint:

A caixa de diálogo Adicionar Listas e Implementar Em

A tabela seguinte descreve as listas e bibliotecas do SharePoint, onde o conteúdo do dashboard e outros ficheiros são armazenados.

Itens Descrição
Ligações de Dados

As origens de dados que utiliza para os KPI, tabelas de indicadores, relatórios e filtros são guardadas numa biblioteca de documentos Ligações de Dados que contém origens de dados juntamente com informações adicionais, tais como definições de servidor e de segurança.

Esta biblioteca de documentos é habitualmente denominada Ligações de dados, mas os administradores do SharePoint podem alterar o nome durante a configuração do Serviços PerformancePoint.

Elementos de dashboard individuais, incluindo:

  • Indicadores
  • KPIs
  • Tabelas de Indicadores
  • Relatórios
  • Filtros
  • Páginas de dashboard

As tabelas de indicadores, relatórios, filros, páginas de dashboard e outros itens de dashboard são guardados numa Lista de Conteúdo do PerformancePoint.

 Nota   As páginas de dashboards são armazenadas aqui. No entanto, dashboards dinâmicos que foram implementados num site SharePoint são armazenados numa biblioteca de documentos diferente.

Esta lista é normalmente denominada Lista de Conteúdo do PerformancePoint, mas os administradores do SharePoint podem alterar o nome durante a configuração de Serviços PerformancePoint.

Dashboards

Depois de implementado, um dashboard é guardado numa biblioteca de documentos Dashboards que contém apenas dashboards. Itens de dashboard individuais não são armazenados aqui.

Esta lista é normalmente denominada Dashboards, mas os administradores do SharePoint podem alterar o nome durante a configuração de Serviços PerformancePoint

Dados que os itens de dashboard são guardados directamente no SharePoint Server 2010, o autor e outros autores de dashboard podem poupar trabalho reutilizando itens. Por exemplo, é possível criar um gráfico analítico e utilizar depois esse relatório em vários dashboards.

Além disso, é possível controlar quem vê ou utiliza o conteúdo de dashboard atribuindo permissões do SharePoint a elementos de dashboard individuais,

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Como navegar no Designer de Dashboards?

A interface de utilizador do Designer de Dashboards inclui um friso, um painel Browser de Área de Trabalho, um painel central e um painel Detalhes que pode utilizar para criar, ver e editar itens de dashboard. A área de trabalho também inclui o menu de botão do Microsoft Office, que pode utilizar para guardar os ficheiros de área de trabalho, implementar um dashboard e alterar a ligação de servidor.

Designer de Dashboards do PerformancePoint

O friso

O friso inclui o botão do Microsoft Office Backstage e três separadores: o separador Base, o separador Editar e o separador Criar.

O botão do Microsoft Office Backstage

Clique no botão do Microsoft Office, para aceder às definições do Designer de Dashboards e outras opções de Guardar. O menu Backstage tem um aspecto semelhante à imagem seguinte.

A vista do Microsoft Office Backstage

Clique em Opções do Designer, para abrir a caixa de diálogo Opções. A caixa de diálogo Opções inclui três separadores: Personalizar, Servidor e Recursos.

  • Utilize o separador Personalizar para especificar a localização predefinida dos ficheiros da área de trabalho e se pretende utilizar assistentes para criar as tabelas de indicadores. O separador Personalizar tem um aspecto semelhante à imagem seguinte:

O separador Personalizar nas Opções do Designer de Dashboards

  • Utilize o separador Servidor para ver ou alterar o servidor ao qual liga quando utiliza o Designer de Dashboards. O separador Servidor tem um aspecto semelhante ao da imagem seguinte.

O separador Servidor nas Opções do Designer de Dashboards.

  • Utilize o separador Recursos para saber qual a versão do Designer de Dashboards que está a utilizar. O separador Recursos tem um aspecto semelhante ao da imagem seguinte.

O separador Recursos nas Opções do Designer de Dashboards

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O separador Base no friso

O separador Base, apresentado em baixo, inclui comandos de barra de ferramentas que pode utilizar para ver e abrir itens de dashboard.

O separador Base no friso do Designer de Dashboards

Por exemplo, na secção Área de Trabalho, pode clicar em Actualizar para actualizar a lista de itens de dashboard publicados no SharePoint Server 2010.

O separador Editar no friso

O separador Editar inclui comandos de barra de ferramentas que podem ser utilizados para alterar itens de dashboard criados pelo autor ou outros autores de dashboard.

O separador Editar é dinâmico. Apresenta apenas os comandos de barra de ferramentas específicos para os itens de dashboard em particular que pretende editar. Ou seja, o separador Editar muda de acordo com o tipo de item de dashboard que está aberto no painel central da área de trabalho.

Por exemplo, se abrir um KPI, o separador Editar apresenta comandos de barra de ferramentas que permitem alterar formatos de número, tal como alterar o número de casa decimais que aparecem nos valores numéricos. Pode ver em baixo o separador Editar de um KPI.

O separador Editar de um KPI

Se abrir uma tabela de indicadores, o separador Editar apresenta vários comandos de barra de ferramentas que pode utilizar, incluindo Actualizar. Utilize o comando Actualizar para actualizar as informações apresentadas depois de fazer alterações à tabela de indicadores. Pode ver em baixo o separador Editar de uma tabela de indicadores.

O separador Editar de uma tabela de indicadores

Se abrir uma grelha analítica para edição, o separador Editar apresenta vários comandos de barra de ferramentas que permitem alterar o tipo de letra, número, vista de relatório e outras definições. Pode ver em baixo o separador Editar de um relatório analítico.

O separador Editar de uma grelha analítica

E, se abrir um dashboard para edição, o separador Editar apresenta comandos de barra de ferramentas específicos para trabalhar com zonas de dashboard ou itens dentro de zonas. Pode ver em baixo o separador Editar de um dashboard.

O separador Editar de um dashboard

Para alguns itens de dashboard, tais como filtros, o separador Editar não tem comandos de barra de ferramentas. Para esses itens, utilize os separadores Editor e Propriedades no painel central da área de trabalho para efectuar alterações.

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O separador Base no friso

O separador Criar inclui os comandos de barra de ferramentas utilizados para criar itens de dashboard. O separador Criar tem um aspecto semelhante ao da imagem seguinte.

O separador Criar no Designer de Dashboards

Cada comando de barra de ferramentas abre um assistente que o guia ao longo do processo de criação de um item. Por exemplo, quando clica em Dashboard, é aberta a caixa de diálogo Seleccionar um Modelo de Página de Dashboard. Deve seleccionar um modelo de esquema da página para a primeira página do dashboard e começar depois a assemblagem do dashboard.

O painel Browser de Área de Trabalho

O painel Browser de Área de Trabalho situa-se no lado esquerdo do ecrã no Designer de Dashboards. O painel Browser de Área de Trabalho é utilizado para ver, abrir e guardar itens de dashboard. O Browser de Área de Trabalho também é utilizado para implementar os dashboards. O Browser de Área de Trabalho está realçado na imagem seguinte:

O Browser da Área de Trabalho no Designer de Dashboards

O Browser de Área de Trabalho contém duas categorias de itens de dashboard: Conteúdo do PerformancePoint e Ligações de Dados.

  • Seleccione Conteúdo do PerformancePoint para criar, ver ou abrir indicadores, KPIs, tabela de indicadores, relatórios, filtros e dashboards
  • Seleccione Ligações de Dados para criar, ver ou abrir origens de dados.

O Browser de Área de Trabalho utiliza a funcionalidade de clique com o botão direito para a execução de muitas tarefas. Por exemplo, quando cria um item e pretende guardá-lo, no Browser de Área de Trabalho, clique com o botão direito do rato no item e clique em Guardar.

Do mesmo modo, para implementar um dashboard, no Browser de Área de Trabalho, clique com o botão direito do rato no dashboard e clique em Implementar no SharePoint.

O painel central da área de trabalho

O painel central muda consoante o ponto em foco Browser de Área de Trabalho. O painel central está realçado na imagem seguinte:

O painel central da área de trabalho

Por exemplo, quando clica em Conteúdo do PerformancePoint ou em Ligações de Dados no Browser de Área de Trabalho, visualiza os separadores SharePoint e Área de Trabalho no painel central. E quando clica num item específico no Browser de Área de Trabalho, visualiza dois, três ou quatro separadores no painel central. Esses separadores variam consoante o tipo de item de dashboard com que está a trabalhar.

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Os separadores SharePoint e Área de Trabalho

Os separadores SharePoint e Área de Trabalho estão disponíveis quando está seleccionado um item no Browser de Área de Trabalho. Estes separadores são utilizados para ver listas de itens de dashboard criados pelo autor e por outros autores de dashboard.

Separador Descrição
O separador SharePoint O separador SharePoint apresenta uma lista dos itens de dashboard que o autor e outros autores de dashboard guardaram no SharePoint Server 2010. Consoante é seleccionado Conteúdo de PerformancePoint ou Ligações de Dados no Browser de Área de Trabalho, é possível ver todas as origens de dados, ou todos os outros tipos de itens de dashboard que estão disponíveis, no painel central.
O separador Área de Trabalho O separador Área de Trabalho apresenta uma colecção de itens de dashboard guardados no SharePoint Server 2010. Em particular, o separador Área de Trabalho apresenta itens de dashboard que o autor criou ou abriu para edição.

Quando abre o Designer de Dashboards pela primeira vez, trabalho num ficheiro de área de trabalho não guardado sem título. À medida que cria e abre itens de dashboard, esses itens ficam visíveis no separador SharePoint e no separador Área de Trabalho no painel central.

Quando guarda o ficheiro de área de trabalho, cria uma lista de itens de dashboard que pode depois ver no separador Área de Trabalho. Pode alterar os itens que são incluídos no ficheiro de área de trabalho utilizando os comandos de barra de ferramentas que estão disponíveis na secção Área de Trabalho do separador Base no friso.

 Importante   Os itens de dashboard são sempre guardados directamente no SharePoint Server 2010, e não no computador. Contudo, quando guarda o ficheiro de área de trabalho (o que é opcional), o ficheiro é guardado no computador.

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Os separadores Editor, Propriedades, Estrutura, Consulta, Tempo e Ver

 Nota   Os separadores Editor, Propriedades, Estrutura, Consulta, Tempo e Ver são utilizados para configurar ou alterar itens de dashboard individuais. Estes separadores ficam disponíveis quando um item é seleccionado no Browser de Área de Trabalho ou quando um item de dashboard é criado. Nem todos os separadores listados abaixo estão disponíveis em simultâneo para um item de dashboard específico. Apenas os separadores aplicáveis a esse item são visíveis no painel central.

O separador Propriedades

O separador Propriedades está disponível para todos os tipos de itens de dashboard. O separador Propriedades é utilizado para especificar o nome, descrição e proprietário (referenciado como Pessoa Responsável) de um item e para especificar a pasta de apresentação desse item na respectiva lista ou biblioteca de documentos do SharePoint. O separador Propriedades de um dashboard está realçado na imagem seguinte:

O separador Propriedades de um dashboard

 Nota   No Designer de Dashboards, pode criar e utilizar pastas de apresentação para os itens de dashboard. Nas listas e bibliotecas de documentos do SharePoint que contêm os itens de dashboard, essas pastas de apresentação são listadas numa coluna Pasta de Apresentação. Essa coluna Pasta de Apresentação é utilizada para filtrar e agrupar os itens de dashboard.

O separador Editor

O separador Editor está disponível para a maioria dos tipos de itens de dashboard. Estes incluem os seguintes:

  • Dashboards
  • Tabelas de indicadores
  • KPIs
  • Filtros
  • Indicadores
  • Relatórios (excepto gráficos e grelhas analíticos, que têm o separador Estrutura )

O separador Editor é utilizado para adicionar ou alterar os dados utilizados nos itens de dashboard. É também possível utilizar o separador Editor para pré-visualizar alguns tipos de itens de dashboard, tais como tabelas de indicadores e relatórios. O separador Editor de uma tabela de indicadores está realçado na imagem seguinte:

O separador Editor no painel central de uma tabela de indicadores

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O separador Estrutura

O separador Estrutura está disponível para gráficos e grelhas analiticos. O separador Estrutura é utilizado para adicionar ou alterar os dados de Analysis Services usados no gráfico ou grelha analítico. O separador Estrutura também pode ser utilizado para pré-visualizar o relatório. O separador Estrutura está realçado na imagem seguinte:

O separador Estrutura de um relatório analítico

O separador Consulta

O separador Consulta está disponível para gráficos e grelhas analíticos. O separador Consulta é utilizado para ver, escrever ou alterar a consulta MDX (Multidimensional Expressions) utilizada para apresentar informações no relatório analítico. O separador Consulta está realçado na imagem seguinte:

O separador Consulta de um gráfico ou grelha analítico

 Importante   Se criar uma grelha ou um gráfico analítico utilizando uma consulta personalizada, o relatório não será interactivo. Ou seja, os utilizadores de dashboard não serão capazes de explorar dados subindo ou descendo de nível de detalhe no relatório.

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O separador Tempo

O separador Tempo está disponível para as origens de dados. O separador Tempo é utilizado para configurar uma origem de dados para trabalhar com Análise de Tempo, especificando-se níveis de período de tempo, tais como anos, meses ou dias. O separador Tempo está realçado na imagem seguinte:

O separador Tempo de uma origem de dados

O separador Ver

O separador Ver está disponível para alguns tipos de origens de dados, tais como origens de dados tabulares. O separador Ver é utilizado para pré-visualizar os dados ou para especificar definições de coluna. O separador Ver está realçado na imagem seguinte:

O separador Ver de uma origem de dados

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O painel Detalhes

O painel Detalhes está situado na parte lateral do ecrã no Designer de Dashboards. O painel Detalhes apenas está visível quando está a criar, visualizar ou modificar um item de dashboard específico. Ou seja, o painel Detalhes apenas está visível quando algum item de dashboard está seleccionado no Browser de Área de Trabalho. O painel Detalhes está realçado na seguinte imagem:

O painel Detalhes de um dashboard

O painel Detalhes é utilizado para adicionar ou alterar o conteúdo apresentado num item de dashboard. Os itens disponíveis no painel Detalhes variam consoante o item de dashboard no qual está a trabalhar.

Por exemplo, se tem um gráfico ou grelha analítico aberto, o painel Detalhes lista, por exemplo, os itens dimensões, medidas e conjuntos nomeados. Estes itens estão disponíveis no cubo do SQL Server Analysis Services utilizado para esse relatório.

Quando uma tabela de indicadores está aberta, o painel Detalhes lista KPIs, métricas, agregações, dimensões e outros itens relevantes para essa tabela de indicadores.

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Aplica-se a:
PerformancePoint Dashboard Designer