Criar um mapa estratégico no Dashboard Designer

O mapa estratégico é um tipo de relatório que exibe várias medidas de desempenho em uma organização. O mapa estratégico usa formas em um diagrama do Office Visio 2007 para mostrar as relações entre os objetivos e os indicadores chave de desempenho (KPIs), bem como usa cores para se comunicar com cada objetivo ou KPI que está executando. Você pode usar o PerformancePoint Dashboard Designer para criar um mapa estratégico para um painel como parte da sua metodologia de gerenciamento de desempenho.

O que você deseja fazer?


Saber mais sobre mapas estratégicos

Os mapas estratégicos podem ser maneiras eficazes para mostrar relações de causa e efeito entre KPIs individuais e objetivos gerais. Os mapas estratégicos têm raízes na estrutura de Balanced Scorecard, que define desempenho organizacional usando quatro perspectivas:

MostrarPerspectiva financeira

A perspectiva financeira geralmente inclui métricas como receita, custo e lucro.


MostrarPerspectiva do cliente

A perspectiva do cliente, também conhecida como perspectiva da satisfação do cliente, geralmente inclui medidas como contagens de clientes, participação no mercado e número de reclamações.


MostrarPerspectiva do processo interno

A perspectiva do processo interno, também conhecida como perspectiva de operações, geralmente inclui métricas como tempo até o lançamento de novos produtos no mercado, taxas de erro de serviço e medidas de controle de qualidade.


MostrarAprendizagem e crescimento

A perspectiva de treinamento e aumento, também conhecida como perspectiva de recursos humanos, geralmente inclui métricas como taxas de giro de funcionários, número de novos funcionários e dados de contratação.


Embora muitas organizações considerem a estrutura Balanced Scorecard útil, você não precisa segui-la ao criar seu mapa estratégico. Você pode criar seu mapa estratégico utilizando qualquer combinação de KPIs e objetivos em um scorecard publicado no PerformancePoint Monitoring Server. Você também pode usar um mapa estratégico para diagramar um processo em sua organização e a mostrar o desempenho de cada colaborador do processo.

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Verificar se você tem os elementos necessários

Para criar um mapa estratégico no Dashboard Designer, você precisa dos seguintes componentes:

  • um diagrama Office Visio 2007 que fornece a estrutura para o mapa estratégico. A forma como você configura o diagrama no Visio 2007 determina como o diagrama aparece no seu painel.

 Observação   Para criar o diagrama para o mapa estratégico, você deve usar os conjuntos básicos de estêncil no Office Visio 2007. O Monitoring Server não oferece suporte a formas e estênceis complexos.

  • Um scorecard publicado no Monitoring Server . O scorecard contém os objetivos e KPIs que você vai conectar a formas no seu diagrama.

 Dica   Verifique se o diagrama do Visio 2007 e o scorecard contêm os elementos que você quer usar no seu mapa estratégico. Geralmente é mais fácil alterar esses elementos antes de usá-los no seu mapa estratégico.

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Criar a estrutura básica de um mapa estratégico

 Observação   Este procedimento pressupõe que você já tenha criado um diagrama do Visio 2007 e um scorecard que contenha os itens que você deseja incluir no seu mapa estratégico.

  1. No Dashboard Designer, clique na guia Criar e em Mapa Estratégico. É aberto o assistente para Criar um Mapa Estratégico.
  2. Na caixa Nome, digite um nome para o mapa estratégico. Para especificar onde você quer armazenar seu mapa estratégico no Monitoring Server , clique em Selecionar Pasta de Exibição e selecione ou crie uma pasta. Clique em Avançar.
  3. Na página Selecionar um Scorecard, selecione o scorecard que você deseja usar para o mapa estratégico e clique em Concluir.
  4. Na página Confirmação, confira as informações no painel Detalhes e clique em Fechar.
  5. Clique na guia Início e clique em Publicar Tudo para salvar suas alterações no Monitoring Server e disponibilize-o para lhe adicionar conteúdo.

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Adicionar conteúdo ao mapa estratégico

 Observação   Este procedimento é a continuação do procedimento anterior e pressupõe que você já tenha criado a estrutura básica para o mapa estratégico.

  1. Clique na guia Editar e clique em Editar Mapa de Estratégias. É aberta a caixa de diálogo Editor de Mapa Estratégico.
  2. Na caixa de diálogo Editor de Mapa Estratégico, clique em Abrir Arquivo do Visio. Navegue até o diagrama do Visio 2007 que você deseja usar e clique em Abrir para exibi-lo na caixa de diálogo Editor de Mapa Estratégico.
  3. Para conectar uma forma a um KPI ou objetivo, clique na forma e em Conectar Forma. É aberta a caixa de diálogo Selecionar um KPI. A caixa de diálogo contém uma lista de KPIs que estão no scorecard que você escolheu ao criar a estrutura básica para o mapa estratégico. Cada forma no seu diagrama do Visio 2007 representa um KPI ou objetivo. Quando você conecta uma forma a um scorecard KPI ou objetivo, o mapa estratégico exibe a forma em uma cor que reflete o desempenho desse KPI ou objetivo específico. Por exemplo, quando você conecta uma forma a um KPI que não está apresentando bom desempenho, a forma pode aparecer em vermelho no painel. Da mesma forma, quando você conecta uma forma a um KPI que está apresentando bom desempenho, a forma poderá aparecer em verde.
  4. Na caixa de diálogo Selecionar um KPI, selecione um KPI e uma coluna, como Destino ou Real. Especifique se deseja adicionar o nome do KPI à forma no diagrama e clique em OK para vincular a forma e o KPI.

 Observação   Você deve selecionar a coluna que representa valores de destino para que a forma selecionada mude de cores à medida que muda o desempenho. Quando você seleciona valores reais para uma forma, sua cor não muda no painel.

  1. Repita as etapas 3 e 4 para cada forma que você queira vincular a um valor de KPI.
  2. Para ajustar o modo como o seu diagrama se encaixa na página no Visio 2007, clique Redimensionar para Caber.

 Dica   Como prática recomendada, ajuste o tamanho do seu diagrama no Office Visio 2007 antes de usá-lo no seu relatório de mapa estratégico.

  1. Clique em Aplicar para fechar o Editor de Mapa Estratégico e exibir o mapa estratégico na guia Editor do espaço de trabalho.
  2. Clique na guia Início e clique em Publicar Tudo para salvar suas alterações no Monitoring Server .

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Editar um mapa estratégico

 Observação   Este procedimento é a continuação do procedimento anterior e pressupõe que você já tenha criado um mapa estratégico e adicionado conteúdo a ele.

  1. Clique na guia Editar e em Editar Mapa Estratégico para abrir a caixa de diálogo Editor de Mapa Estratégico.
    • Para mover um objeto no diagrama, arraste-o para um novo local.
    • Para usar outro diagrama, clique em Abrir Arquivo Visio, vá até o diagrama que você deseja usar e clique em Abrir. O diagrama aparece na caixa de diálogo Editor de Mapa Estratégico, onde você pode vincular cada forma a um KPI.
    • Para abrir e usar um estêncil, clique em Estêncil, procure o estêncil que você deseja usar e clique em Abrir. Um estêncil é uma coleção de formas associadas a um determinado modelo do Visio. Você pode usar um estêncil para verificar todas as instâncias de uma forma na página. Você também pode usar um estêncil para alterar uma forma aplicando sua própria forma personalizada a um diagrama.
    • Para alterar a conexão entre uma forma e um KPI, clique na forma e em Conectar Forma. Na caixa de diálogo Selecionar um KPI, selecione um KPI e clique em OK.
    • Para desconectar uma forma de um KPI, clique em uma forma e em Desconectar.
    • Para fazer com que todas as formas caibam em uma página no Visio 2007, clique em Redimensionar para Caber.
    • Para fazer com que todas as formas caibam em uma página impressa, clique em Ajustar para Impressão.
  2. Ao concluir a edição do seu mapa estratégico, clique em Aplicar para fechar a caixa de diálogo Editor de Mapa Estratégico. O mapa estratégico revisado aparece no painel central do espaço de trabalho.
  3. Ao terminar de editar as propriedades personalizadas, clique na guia Início e em Publicar Tudo para salvar suas alterações no Monitoring Server . Seu mapa estratégico está pronto para ser implantado em um painel.

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Implantar um mapa estratégico

Quando estiver pronto para implantar seu mapa estratégico, adicione-o a uma página de painel, visualize e implante o painel. Para obter mais informações sobre como visualizar e implantar um painel, consulte Visualizar um painel e Exportar um painel para um site do SharePoint.

 Observação   Quando você edita um mapa estratégico já implantado, pode ser necessário reimplantar o painel para que seus usuários vejam as alterações feitas por você. Quando você faz pequenas alterações, como mover uma forma no diagrama do Office Visio 2007 para outro local na página, não precisa necessariamente reimplantar o painel. Você pode publicá-lo no Monitoring Server e suas alterações aparecerão no painel sempre que seus consumidores atualizarem a exibição. No entanto, quando fizer uma alteração estrutural, como alterar o scorecard ou vincular outros KPIs e objetivos às formas no diagrama do Office Visio 2007, você deverá reimplantar o painel.

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