Solucionar problemas de detalhes comerciais no Business Contact Manager

Seus detalhes comerciais (anotação comercial: permite que um usuário registre os detalhes de uma comunicação ou transação comercial e vincule-a ao histórico de uma Conta, um Contato Comercial, uma Oportunidade ou um Projeto Comercial.) estão armazenados na pasta Histórico de Comunicações (pasta de Histórico de Comunicação: uma pasta, acessível pelo menu do Business Contact Manager, que contém todos os itens de histórico de comunicação e os registros aos quais estão vinculados.). Para abrir detalhes comerciais, siga um dos seguintes procedimentos:

• No menu Business Contact Manager, clique em Histórico de Comunicações. Em seguida, na pasta Histórico de Comunicações, clique no detalhe comercial.
• Em um registro (registro: um formulário preenchido de Conta, Contato Comercial ou Oportunidade. O registro contém informações da Conta, do Contato Comercial ou da Oportunidade, além dos outros registros e itens vinculados a ele.) vinculado de Conta (Conta: uma empresa ou organização com a qual você faz negócios. Se um serviço estiver sendo fornecido, como serviço dentário ou médico, uma Conta também pode ser um cliente.), Contato Comercial (Contato Comercial: uma pessoa com que você faz negócios em uma empresa ou organização.), Oportunidade (Oportunidade: a chance de vender seus produtos ou serviços para uma Conta ou para um Contato Comercial.) ou Projeto Comercial (Projeto Comercial: um projeto que é criado no Business Contact Manager para o Outlook. Um Projeto Comercial é constituído de uma ou mais tarefas de projeto.), clique nos detalhes comerciais.

 Observação   Se você remover os detalhes comerciais do histórico de comunicações de um registro, o Business Contact Manager for Outlook excluirá automaticamente essa cópia da pasta Histórico de Comunicações.

Como abro a pasta Histórico de Comunicações?

No Business Contact Manager for Outlook, você pode vincular detalhes comerciais a vários registros. Sempre que você vincula detalhes comerciais a um registro, uma cópia separada dos detalhes é exibida na pasta Histórico de Comunicações.

1. No menu Business Contact Manager, clique em Histórico de Comunicações.
2. Clique duas vezes nos detalhes comerciais que você deseja vincular a vários registros.
3. Clique em Vincular a.
4. Na caixa de diálogo Vincular a registro do Business Contact Manager, na caixa Pasta, selecione o tipo de registro ao qual deseja vincular os detalhes comerciais.
5. Digite um nome ou selecione um nome na lista. Para selecionar nomes adjacentes, pressione a tecla SHIFT e clique no primeiro e no último nome. Para selecionar nomes não adjacentes, pressione a tecla CTRL e clique nos nomes individuais.
6. Clique em Vincular a e em OK.

Quando você remove os detalhes comerciais de um histórico de comunicações do registro, o Business Contact Manager for Outlook os exclui automaticamente da pasta Histórico de Comunicações. Portanto, se desejar remover detalhes comerciais de um registro e vinculá-los a outro registro, será necessário vinculá-los ao outro registro antes de removê-los do primeiro.

1. No menu Business Contact Manager, clique em Contas, Contatos Comerciais, Oportunidades ou Projetos Comerciais.
2. Clique duas vezes no registro que contém os detalhes comerciais que deseja vincular a outro registro.
3. Na Faixa de Opções (faixa: um elemento que substitui a maioria dos menus, barras de ferramentas e painéis de tarefas. A faixa apresenta guias baseadas em tarefas que contêm ferramentas e opções organizadas em grupos lógicos.), no grupo Mostrar, clique em Histórico.
4. Clique duas vezes nos detalhes comerciais que você deseja vincular a outro registro.
5. Clique em Vincular a.
6. Na caixa de diálogo Vincular ao registro do Business Contact Manager, na caixa Pasta, selecione o tipo de registro ao qual deseja vincular os detalhes comerciais.
7. Para vincular detalhes comerciais a outro registro, digite ou selecione um nome na lista e clique em Vincular.
8. Para desvincular os detalhes comerciais do primeiro registro, selecione-os na lista de Itens de histórico de comunicações e clique em Remover.
9. Clique em Salvar e Fechar.