Filtrar registros no Business Contact Manager

É possível filtrar (filtro: um filtro pode definir quais registros ou colunas são retornados por uma consulta. Um filtro sempre limita o resultado.) os dados exibidos em listas e relatórios para produzir informações úteis para sua empresa. Você pode, por exemplo, filtrar os dados no relatório padrão Contas por Cidade, para mostrar somente as Contas (Conta: uma empresa ou organização com a qual você faz negócios. Se um serviço estiver sendo fornecido, como serviço dentário ou médico, uma Conta também pode ser um cliente.) que estão Ativas e têm a classificação Excelente. Salve essa lista filtrada e utilize-a como uma lista de chamadas, uma lista de endereços para uma atividade de marketing (atividade de marketing: uma ação que tem por objetivo vender ou identificar produtos e serviços para um grupo selecionado de destinatários. As atividades de marketing podem incluir listas de chamada, mensagens de email e panfletos impressos.) de mala direta ou uma lista de Contas de visitas de um vendedor. Para obter mais informações sobre atividades de marketing, consulte Divulgar seus produtos e serviços no Business Contact Manager.

O que você deseja fazer?


Filtrar dados de listas

Você pode filtrar listas de Contas, Contatos Comerciais (Contato Comercial: uma pessoa com que você faz negócios em uma empresa ou organização.), Projetos Comerciais (Projeto Comercial: um projeto que é criado no Business Contact Manager para o Outlook. Um Projeto Comercial é constituído de uma ou mais tarefas de projeto.) e outros registros (registro: um formulário preenchido de Conta, Contato Comercial ou Oportunidade. O registro contém informações da Conta, do Contato Comercial ou da Oportunidade, além dos outros registros e itens vinculados a ele.) em muitos locais dentro do Business Contact Manager para Outlook:

Use a filtragem para exibir apenas os registros que deseja ver ou com os quais queira trabalhar. Por exemplo, você pode filtrar a lista de Contatos Comerciais para exibir somente os Contatos Comerciais que têm o Contato classificado como Excelente ou aqueles que residem em uma determinada cidade ou estado.

 Observação   As listas da pasta Registros Comerciais do Painel de Navegação não podem ser filtradas. Isso inclui Contatos Comerciais, Contas, Oportunidades, Atividades de Marketing, Projetos Comerciais, Tarefas do Projeto e Histórico de Comunicações.

Nesta seção


Modificar uma lista com um filtro

Altere as informações exibidas nas guias dos espaços de trabalho do Business Contact Manager para Outlook criando um filtro para a lista. O filtro se aplica a todos os registros de uma lista, bem como aos novos registros que são adicionados à lista.

Para determinar se uma guia já foi filtrada, clique com o botão direito do mouse na guia e clique em Modificar. Na caixa de diálogo Modificar Guia, as palavras Filtro aplicado são exibidas ao lado do botão Filtrar.

guia com filtro aplicado

 Observação   As listas das pastas nos Registros Comerciais no Painel de Navegação não podem ser filtradas. Isso inclui Contatos Comerciais, Contas, Oportunidades (Oportunidade: a chance de vender seus produtos ou serviços para uma Conta ou para um Contato Comercial.), Atividades de Marketing (atividade de marketing: uma ação que tem por objetivo vender ou identificar produtos e serviços para um grupo selecionado de destinatários. As atividades de marketing podem incluir listas de chamada, mensagens de email e panfletos impressos.) e Projetos Comerciais, cada um dos quais pode ser filtrado nos espaços de trabalho.

No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em uma das seguintes pastas para exibir o espaço de trabalho:

  • Gerenciamento de Contatos.
  • Vendas.
  • Marketing.
  • Gerenciamento de Projetos.
  1. No espaço de trabalho, clique na guia que você deseja filtrar.
  2. Na Faixa de Opções (faixa: um elemento que substitui a maioria dos menus, barras de ferramentas e painéis de tarefas. A faixa apresenta guias baseadas em tarefas que contêm ferramentas e opções organizadas em grupos lógicos.), clique na guia Exibir.
  3. No grupo Filtro, clique em Filtro. botão filtro
    1.  Dica   O grupo Filtro da Faixa de Opções também inclui filtros predefinidos, como Atribuído a e Ativo. Clique no filtro e depois na informação que deseja filtrar. As opções no grupo Filtro podem mudar de acordo com o espaço de trabalho ou tipo de registro selecionado. Por exemplo, o filtro Estágios da Venda só está disponível para registros Oportunidade.

  4. Na caixa de diálogo Filtro, você pode executar qualquer um destes procedimentos:
  1. Quando você clica em:
  1. Você pode:
  1. Guia Filtro Simples
  1. Clicar nas opções a serem incluídas nos resultados filtrados e limpar as seleções dos itens não desejados.
  1. Guia Filtro Avançado
  1. Criar uma ou mais consultas que podem ser usadas para filtrar ainda mais os resultados.
  1. Guia Rever Resultados
  1. Examinar os resultados das suas escolhas de filtragem. Para remover um item dos resultados, clique na caixa de seleção para desmarcá-la.
  1. Botão Salvar Filtro
  1. Armazenar todas as suas seleções como um filtro nomeado que pode ser reutilizado. Digite um nome para o filtro criado e clique em Salvar.
  1. Botão Abrir Filtro
  1. Selecionar e aplicar uma consulta salva anteriormente aos resultados do filtro.
  1. Botão OK
  1. Aplicar o filtro ao registro que você está examinando e fechar a caixa de diálogo Filtro.
  1.  Observação   As configurações de filtro Simples e Avançado são aplicadas em conjunto aos resultados da lista, portanto, é possível filtrar acidentalmente todos os registros. Por exemplo, se na guia Filtro Simples você selecionar somente os registros ativos, mas na guia Filtro Avançado, selecionar somente os registros inativos, a guia Rever Resultados não terá nenhum resultado.

Para obter informações detalhadas sobre o uso das guias Filtro Simples e Filtro Avançado, consulte Usar Filtros Simples e Avançados, mais adiante neste artigo.

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Criar uma nova guia com uma lista filtrada

Às vezes, não é preciso ver todos os registros (registro: um formulário preenchido de Conta, Contato Comercial ou Oportunidade. O registro contém informações da Conta, do Contato Comercial ou da Oportunidade, além dos outros registros e itens vinculados a ele.) de um determinado tipo em uma lista. Por exemplo, talvez um vendedor queira ver somente suas Contas (Conta: uma empresa ou organização com a qual você faz negócios. Se um serviço estiver sendo fornecido, como serviço dentário ou médico, uma Conta também pode ser um cliente.) com as avaliações Bom e Excelente ou seus Contatos Comerciais (Contato Comercial: uma pessoa com que você faz negócios em uma empresa ou organização.) de um determinado estado ou região de vendas. É simples criar uma nova guia do tipo de registro correto e depois filtrá-la para mostrar apenas as informações desejadas de uma lista.

No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em uma das seguintes pastas para exibir o espaço de trabalho:

  • Gerenciamento de Contatos.
  • Vendas.
  • Marketing.
  • Gerenciamento de Projetos.
  1. No Painel de Lista do espaço de trabalho (espaço de trabalho: as pastas Gerenciamento de Contatos, Vendas, Marketing e Gerenciamento de Projetos em que os usuários podem exibir informações comerciais, abrir registros e analisar dados comerciais. Os espaços de trabalho se dividem em uma seção de gadgets e uma seção de guias.) que você deseja modificar, clique no ícone Criar Nova Guia.
  2. Na caixa de diálogo Criar Nova Guia, digite um nome descritivo para a guia, como Contatos Comerciais Excelentes.
  3. Na lista Tipo de item, clique na seta para ver a lista dos tipos de registro que podem ser adicionados, depois clique em um tipo de registro.
    1. A lista Tipo de item inclui os tipos padrão de registro Conta e Contato Comercial, assim como tipos de registro personalizados. Para obter mais informações sobre a personalização de tipos de registro, consulte Criar e personalizar tipos de registro e listas.
  4. Clique no botão Filtrar. Na caixa de diálogo Filtro, clique nos critérios que você deseja usar para filtrar as informações da guia, conforme descrito acima.
  5. Clique em OK. Sua nova guia é criada e colocada à direita das guias existentes no Painel de Lista. Para mover a guia, arraste-a para onde quer que ela fique.

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Filtrar uma lista do Histórico de Comunicações

Você pode filtrar a lista de itens mostrada na lista do Histórico de Comunicações de registros individuais, para exibir apenas os itens que deseja ver.

No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em uma das seguintes pastas para exibir o espaço de trabalho:

  • Gerenciamento de Contatos.
  • Vendas.
  • Marketing.
  • Gerenciamento de Projetos.
  1. No espaço de trabalho, clique na guia que contém o registro que você deseja abrir.
  2. Clique duas vezes em um registro (registro: um formulário preenchido de Conta, Contato Comercial ou Oportunidade. O registro contém informações da Conta, do Contato Comercial ou da Oportunidade, além dos outros registros e itens vinculados a ele.) para abri-lo.
  3. Na Faixa de Opções, no grupo Mostrar, clique em Histórico.
  4. Clique na guia Exibir.
  5. Na Faixa de Opções, no grupo Filtro, clique em Filtro.
    1.  Dica   O grupo Filtro inclui também filtros predefinidos, que variam de acordo com o tipo de registro selecionado. Clique no filtro e em uma opção para refinar os resultados.

  6. A caixa de diálogo Filtro é aberta, exibindo todos os registros do histórico de comunicações que podem ser vinculados ao tipo de registro selecionado.
  7. Na caixa de diálogo Filtro, você pode executar qualquer um destes procedimentos:
  1. Quando você clica em:
  1. Você pode:
  1. Guia Filtro Simples
  1. Clicar nas opções que deseja incluir nos resultados filtrados e limpar as seleções de itens não desejados. Na seção Incluir histórico de comunicação de, digite os nomes ou clique em registros adicionais para incluir nos resultados (consulte a ilustração). Essas seleções são aplicadas em conjunto com as seleções na guia Filtro Avançado.
  1. Guia Filtro Avançado
  1. Criar uma ou mais consultas que podem ser usadas para filtrar ainda mais os resultados. Essas seleções são aplicadas em conjunto com as seleções na guia Filtro Simples.
  1. Guia Rever Resultados
  1. Examinar os resultados das suas escolhas de filtragem. Para remover um item dos resultados, clique na caixa de seleção para desmarcá-la.
  1. Botão Salvar Filtro
  1. Armazenar todas as suas seleções como uma consulta nomeada que pode ser reutilizada. Digite um nome para o filtro criado e clique em Salvar.
  1. Botão Abrir Filtro
  1. Selecionar e aplicar uma consulta salva anteriormente aos resultados do filtro.
  1. Botão OK
  1. Aplicar o filtro ao registro que você está examinando e fechar a caixa de diálogo Filtro.
  1. filtrar texto explicativo do histórico de comunicações
  2. Adicione itens do histórico de comunicações de contatos adicionais nesta seção da caixa de diálogo Filtro.
  3.  Observação   Se você pretende reutilizar a exibição filtrada que criou, certifique-se de salvá-la como um filtro nomeado. Suas seleções de filtragem só serão preservadas se o registro que você estiver exibindo estiver aberto. Quando fechar o registro, todas as seleções de filtragem serão desmarcadas.

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Filtrar uma lista de destinatários em uma atividade de marketing

  1. No Painel de Navegação, clique no botão Business Contact Manager.Botão Business Contact Manager no Painel de Navegação
  1. Clique em Marketing para exibir o espaço de trabalho.
  2. No espaço de trabalho, clique na guia do tipo de atividade de marketing que você deseja atualizar.
  3. Clique duas vezes no nome da atividade para abrir o registro da atividade de marketing.
    1.  Observação   Somente as atividades de marketing que não tenham sido iniciadas ou executadas podem ser filtradas.

  4. Na seção Lista de destinatários, clique em Revisar e Filtrar. A caixa de diálogo Filtro é aberta, exibindo a guia Rever Resultados.
  5. Na caixa de diálogo Filtro, você pode executar qualquer um destes procedimentos:
Quando você clica em: Você pode:
Guia Filtro Simples Clicar nas opções que deseja incluir nos resultados filtrados e limpar as seleções de itens não desejados.
Guia Filtro Avançado Criar uma ou mais consultas que podem ser usadas para filtrar ainda mais os resultados. Por exemplo, você pode criar uma lista mostrando somente clientes potenciais na Califórnia, selecionando Estado/Província da Empresa e modificando-o para Califórnia (consulte a ilustração).
Guia Rever Resultados Examinar os resultados das suas escolhas de filtragem. Para remover um item dos resultados, clique na caixa de seleção para desmarcá-la.
Botão Salvar Filtro Armazenar todas as suas seleções como uma consulta nomeada que pode ser reutilizada. Você pode reutilizar esse filtro na criação da lista de destinatários de outra atividade de marketing.
Botão Abrir Filtro Selecionar e aplicar uma consulta salva anteriormente aos resultados do filtro.
Botão OK Aplicar o filtro ao registro que você está analisando e fechar a caixa de diálogo Filtro.

Filtro Avançado

Exemplo da guia Filtro Avançado, limitando os resultados da consulta somente aos registros de Clientes Potenciais da Califórnia.

 Observação   As configurações de filtro Simples e Avançado são aplicadas em conjunto aos resultados da lista, portanto, é possível filtrar acidentalmente todos os registros. Por exemplo, se, na guia Filtro Simples, você selecionar somente os registros ativos, mas na guia Filtro Avançado, selecionar somente os registros inativos, a guia Rever Resultados não terá nenhum resultado.

Filtrar dados em relatórios

Um filtro é simplesmente um mecanismo para selecionar quais registros (registro: um formulário preenchido de Conta, Contato Comercial ou Oportunidade. O registro contém informações da Conta, do Contato Comercial ou da Oportunidade, além dos outros registros e itens vinculados a ele.) incluir em um relatório com base nos dados que você já tenha inserido nos registros comerciais. Quando você cria e aplica um filtro, o banco de dados do Business Contact Manager (Banco de dados do Business Contact Manager: O banco de dados que armazena informações sobre Contas, Contatos Comerciais, Oportunidades, Projetos Comerciais e outros itens.) é examinado. Ele retorna somente os registros com as informações que você especificou no filtro.

  1. Siga uma destas opções:

MostrarAbrir um relatório padrão

  1. No Painel de Navegação, clique em Business Contact Manager.
  2. Na Faixa de Opções, clique na guia Relatórios, depois clique no grupo que contém o tipo de relatório que você deseja abrir. Para exibir um relatório sobre os Contatos Comerciais, por exemplo, no grupo Gerenciamento de Contatos, clique em Contatos Comerciais.

Guia Relatório na Faixa de Opções

  1. Clique no relatório que você deseja filtrar.

MostrarAbra um relatório salvo.

  1. No Painel de Navegação, clique em Business Contact Manager.
  2. Na Faixa de Opções, clique na guia Relatórios.
  3. No grupo Abrir, clique em Relatórios Salvos, depois clique no tipo de relatório que deseja abrir. Por exemplo, se você salvou um relatório de Contatos Comerciais, clique em Contatos Comerciais.
  4. Na caixa de diálogo Abrir Relatórios Salvos, clique no relatório que deseja filtrar e depois clique em Abrir.

  1. No relatório, na Faixa de Opções , no grupo Classificar e Filtrar, clique em Filtrar .
  2. Na caixa de diálogo Filtro, siga um destes procedimentos:
  • Na guia Filtro Simples, selecione ou desmarque as opções desejadas. Para obter mais informações sobre as opções do Filtro Simples, consulte a seção Usar a guia Filtro Simples, mais adiante neste tópico.
  • Para refinar mais os resultados do relatório, especificando critérios adicionais, clique na guia Filtro Avançado e especifique as informações que deseja incluir. Para obter mais informações sobre como selecionar critérios e criar um filtro avançado ou consulta, consulte Usar a guia Filtro Avançado , mais adiante neste artigo.
  1. Clique na guia Rever Resultados para ver as informações que serão exibidas no relatório. Para obter mais informações sobre os resultados, consulte Usar a guia Rever Resultados , posteriormente neste artigo.
  2. Quando tiver filtrado o relatório com os dados desejados, você poderá salvá-lo para reutilização, executando uma duas ações a seguir ou ambas:
  • Salve o relatório. Clique em Salvar como e digite um nome para o relatório.
  • Salve o filtro. Se a caixa de diálogo Filtro não estiver aberta, abra-a clicando em Filtro na Faixa de Opções. A caixa de diálogo exibe suas seleções de filtragem. Clique em Salvar Filtro e digite um nome para o filtro.


 Observações 

Ao salvar o relatório, você salva somente o formato. Os dados do relatório são atualizados sempre que o relatório é aberto. Se salvar o filtro criado, você poderá reutilizá-lo em outros relatórios do mesmo tipo de registro.

Por padrão, um filtro é salvo no formato de arquivo de consulta do Business Contact Manager (.bcmq).

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Abrir um filtro

Você pode reutilizar um filtro salvo, abrindo-o na caixa de diálogo Filtro. Filtros salvos podem ser úteis na reprodução dos mesmos resultados em diferentes conjuntos de dados. Por exemplo, se você tiver criado um filtro para ver todos os logs de telefonema no Histórico de Comunicações de uma conta atrasada, pode aplicar o mesmo filtro a outro tipo de registro (registro: um formulário preenchido de Conta, Contato Comercial ou Oportunidade. O registro contém informações da Conta, do Contato Comercial ou da Oportunidade, além dos outros registros e itens vinculados a ele.) baseado em conta que tenha criado, como um fornecedor.

Você pode aplicar um filtro a todos os registros do mesmo tipo para o qual você criou o filtro. Por exemplo, um filtro de relatório Clientes Potenciais pode ser aplicado somente a outras listas de Clientes Potenciais.

Você pode também abrir um filtro para alterar os critérios ou editar os resultados.

No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em uma das seguintes pastas para exibir o espaço de trabalho:

  • Gerenciamento de Contatos.
  • Vendas.
  • Marketing.
  • Gerenciamento de Projetos.
  1. Siga um destes procedimentos para abrir um filtro:
    • Guias em um espaço de trabalho    
      1. Clique em uma guia. Na Faixa de Opções, clique na guia Exibir.
      2. No grupo Filtro, clique em Filtro.
    • Lista de Histórico de comunicações    
      1. Clique duas vezes em um registro para abri-lo.
      2. Na Faixa de Opções, no grupo Mostrar, clique em Histórico.
      3. Na Faixa de Opções, clique na guia Exibir. No grupo Filtro, clique em Filtro.
    • Atividade de Marketing    
      1. Clique duas vezes em uma atividade de marketing para abri-la.
        1.  Observação   Você não pode alterar os filtros de atividades de marketing que tenham sido iniciadas ou executadas.

      2. Na seção Lista de destinatários, clique em Revisar e Filtrar.
    • Relatório    
      1. Na Faixa de Opções de um espaço de trabalho ou no Centro de Boas-Vindas, clique na guia Relatórios.
      2. Na Faixa de Opções, no grupo Abrir, clique em Relatórios Salvos, depois clique no tipo de relatório que você deseja abrir. Por exemplo, se você salvou um relatório de Contatos Comerciais, clique em Contatos Comerciais.
      3. Na caixa de diálogo Abrir Relatórios Salvos, clique no relatório que deseja abrir e depois clique em Abrir. Os dados serão atualizados quando o relatório for aberto.
      4. No relatório, na Faixa de Opções , no grupo Classificar e Filtrar, clique em Filtrar.
  2. Na caixa de diálogo Filtro, clique em Abrir Filtro. Todos os seus filtros salvos são listados, mas só é possível aplicar filtros criados para o mesmo tipo de registro que você está usando no momento.
  3. Clique no filtro que você deseja abrir e clique em Abrir.
  4. Examine os resultados. Clique na guia Rever Resultados para exibir os resultados na caixa de diálogo ou clique em OK para exibir os registros filtrados.
  5. Se quiser, faça mais alterações no filtro na caixa de diálogo. Quando tiver terminado, clique em Salvar Filtro para salvar as configurações ou clique em OK para fechar a caixa de diálogo sem salvar.

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Desfazer a filtragem

É fácil desfazer um filtro aplicado a uma lista. É possível ver que as listas foram filtradas de várias maneiras:

  • Guia em um espaço de trabalho     As guias da lista em espaços de trabalho não aparecerão filtradas, a menos que você clique com o botão direito do mouse na guia e clique em Modificar. O campo Filtro terá a marcação Filtro aplicado se a lista tiver sido filtrada.
  • Lista de Histórico de Comunicações     Essas listas são filtradas somente quando o registro que contém os itens de histórico é aberto. Elas não têm indicações de que foram filtradas.
  • Atividade de marketing     (Modificado) aparece depois do nome das listas de destinatários em registros de atividade de marketing.
  • Relatório     Um ícone de filtro verde aparece sob o título em relatórios que foram filtrados. Somente relatórios salvos são filtrados.
  1. No Painel de Navegação, clique em Business Contact Manager.
  2. Navegue até a lista que tem o filtro que você deseja remover.

Para remover um filtro, execute uma das seguintes ações:

 Observação   Não é possível alterar ou remover filtros de atividades de marketing que tenham sido iniciadas ou executadas.

  1. Na seção Lista de destinatários, clique em Revisar e Filtrar.
  2. Na caixa de diálogo Filtro, clique na guia Filtro Simples.
  • Relatório    
    1. Na Faixa de Opções de um espaço de trabalho ou no Centro de Boas-Vindas, clique na guia Relatórios.
    2. Na Faixa de Opções, clique em Abrir Relatório Salvo, depois clique no tipo de relatório que você deseja abrir. Por exemplo, se você salvou um relatório de Contatos Comerciais, clique em Contatos Comerciais.
    3. Na caixa de diálogo Abrir Relatórios Salvos, clique no relatório que você deseja abrir e depois clique em Abrir.
    4. No relatório, na Faixa de Opções , no grupo Classificar e Filtrar, clique em Filtrar.
  1. Na guia Filtro Simples, marque cada caixa de seleção e clique em cada opção para restaurar a página para as configurações padrão não filtradas.

 Observação   A configuração padrão da seção Data da última modificação, na guia Filtro Simples é Todas as datas.

  1. Clique na guia Filtro Avançado e depois em Limpar Tudo.
  2. Clique na guia Rever Resultados, depois clique em Selecionar Tudo.
  3. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo e remover o filtro.

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Usar filtros Simples e Avançado

Você pode usar o filtro simples ou avançado nos dados. Um filtro simples aplica um conjunto de condições ou critérios predefinidos, enquanto que o filtro avançado permite que você crie uma consulta personalizada para cada campo de dados possível do tipo de registro (registro: um formulário preenchido de Conta, Contato Comercial ou Oportunidade. O registro contém informações da Conta, do Contato Comercial ou da Oportunidade, além dos outros registros e itens vinculados a ele.) que estiver filtrando. Os dois filtros podem ser usados isoladamente ou combinados.

Depois de filtrar, use a guia Rever Resultados, na caixa de diálogo Filtro, para confirmar se obteve os resultados esperados.

Nesta seção


Usar a guia Filtro Simples

Na guia Filtro Simples, todas as opções de valor do campo são selecionadas por padrão. Clique em uma opção para desmarcar a seleção e excluir registros com esses dados dos resultados.

Algumas das listas que podem ser selecionadas contêm uma opção <Não especificado>. Essa opção retorna registros que não contêm nenhuma informação de valor. Para filtrar somente esses valores, desmarque as outras opções da lista. A opção Não especificado permanece selecionada por padrão.

caixa de diálogo filtro simples

Se estiver filtrando um registro que tenha sido personalizado com campos definidos pelo usuário (campo definido pelo usuário: um campo que você pode criar e definir para controlar informações específicas para a sua empresa.), esses valores também aparecerão na guia Filtro Simples.

 Observação   As configurações de filtro Simples e Avançado são aplicadas em conjunto aos resultados da lista, portanto, é possível filtrar acidentalmente todos os registros. Por exemplo, se na guia Filtro Simples você selecionar somente os registros ativos, mas na guia Filtro Avançado selecionar somente os registros inativos, a guia Rever Resultados não terá nenhum resultado.

A caixa de diálogo Filtrar Contas é exibida ao filtrar relatórios e listas de Conta. Em cada seção, selecione o valor a ser incluído nos resultados.

Valor Ação
Incluir Selecione um valor para incluir tipos de registro Conta. Desmarque uma caixa de seleção para excluí-los.
Status da conta Selecione um valor para incluir Contas Ativas ou Inativas.
Fonte de indicação Selecione um valor na lista.
Território Selecione um valor na lista.
Data da última modificação Selecione um período predefinido ou datas de início e de término específicas. Somente Contas modificadas no período ou nas datas selecionadas serão incluídas.
Status do pagamento Selecione um valor na lista.
Classificação da conta Selecione um valor na lista.
Tipo de negócio Selecione um valor na lista.
Atribuído a Limpe as caixas de seleção para excluir as contas atribuídas a usuários específicos. Os usuários incluídos nessa lista são aqueles com os quais você compartilhou seu banco de dados.

A caixa de diálogo Filtrar Contatos Comerciais é exibida quando você filtra relatórios e listas de Contatos Comerciais e Clientes Potenciais. Em cada seção, selecione o valor que deseja incluir.

Valor Ação
Incluir Selecione um valor para incluir Contatos Comerciais, Clientes Potenciais e outros tipos de registro Contato Comercial. Desmarque uma caixa de seleção para excluí-los.
Status do pagamento Selecione um valor na lista.
Fonte de indicação Selecione um valor na lista.
Data da última modificação Selecione um período predefinido ou datas de início e de término específicas. Somente Contatos Comerciais modificados no período ou nas datas selecionadas serão incluídos.
Status do Contato Selecione um valor para incluir Contatos Comerciais Ativos ou Inativos.
Classificação Selecione um valor na lista.
Atribuído a Limpe as caixas de seleção para excluir as Contas atribuídas a determinados usuários. Os usuários incluídos na lista são aqueles com os quais você compartilhou seu banco de dados.

A caixa de diálogo Filtrar Itens do Histórico de Comunicações é exibida quando o Histórico de Comunicações de um registro é filtrado ou quando você filtra relatórios de Atividade por Contato Comercial, Atividade por Conta ou Atividade por Oportunidade. Em cada seção, selecione o valor a ser incluído nos resultados.

Valor Ação
Data de criação Selecione um período predefinido ou datas de início e de término específicas. Somente serão incluídos itens do histórico de comunicações criados no período ou nas datas selecionadas.
Data da última modificação Selecione um período predefinido ou datas de início e de término específicas. Somente serão incluídos itens do histórico de comunicações modificados no período ou nas datas selecionadas.
Itens do histórico de comunicações a incluir Desmarque as caixas de seleção para excluir tipos específicos de itens do histórico.
Incluir histórico de comunicações de

Digite um nome na caixa Inserir um nome para localizar um registro ou selecione um na lista.

Marque a caixa de seleção Incluir todo o histórico de comunicações de registros vinculados para incluir todos os itens do histórico de comunicações dos registros vinculados às Contas ou Contatos Comerciais selecionados para o relatório.

A caixa de diálogo Filtrar Oportunidades é exibida ao filtrar listas e relatórios de Oportunidades. Em cada seção, selecione o valor que deseja incluir.

Valor Ação
Estágio de vendas Selecione um valor na lista.
Data de fechamento a incluir Selecione um período predefinido ou datas de início e de término específicas. Somente Oportunidades fechadas no período ou nas datas selecionadas serão incluídas.
Tipos de oportunidades a incluir Selecione um valor na lista.
Hora da última modificação Selecione um período predefinido ou datas de início e de término específicas. Somente Oportunidades modificadas no período ou nas datas selecionadas serão incluídas.
Fonte de indicação Selecione um valor na lista.
Probabilidade Marque a caixa de seleção para incluir somente as Oportunidades com uma certa probabilidade de resultar em uma venda. Selecione uma condição e especifique um valor para a probabilidade, que deve ser um número entre 0 e 100.
Itens de produtos e serviços Desmarque as caixas de seleção para excluir as Oportunidades com ou sem itens de produtos e serviços.
Atribuído a Desmarque as caixas de seleção para excluir as contas atribuídas a determinados usuários. Os usuários incluídos nessa lista são aqueles com os quais você compartilhou seu banco de dados.

A caixa de diálogo Filtrar Projetos Comerciais é exibida ao filtrar listas e relatórios de Projetos Comerciais. Em cada seção, selecione o valor que deseja incluir.

Valor Ação
Data de Início Selecione um período predefinido ou datas de início e de término específicas. Somente projetos comerciais iniciados no período ou nas datas selecionadas serão incluídos.
Status Selecione um valor na lista.
Tipo de Projeto Selecione um valor na lista.
Data da última modificação Selecione um período predefinido ou datas de início e de término específicas. Somente projetos comerciais modificados no período ou nas datas selecionadas serão incluídos.
Data de Conclusão Selecione um período predefinido ou datas de início e de término específicas. Somente projetos comerciais concluídos no período ou nas datas selecionadas serão incluídos.
Prioridade Selecione um valor na lista.
Porcentagem Concluída Marque a caixa de seleção para incluir somente os Projetos Comerciais que tenham uma determinada porcentagem de conclusão. Selecione uma condição e especifique um valor para a porcentagem, que deve ser um número entre 0 e 100.

A caixa de diálogo Filtrar Tarefas do Projeto é exibida ao filtrar listas e relatórios de Tarefa do Projeto. Em cada seção, selecione o valor que deseja incluir.

Valor Ação
Data de Início Selecione um período predefinido ou datas de início e de término específicas. Somente projetos comerciais iniciados no período ou nas datas selecionadas serão incluídos.
Status Selecione um valor na lista.
Atribuído a Desmarque as caixas de seleção para excluir as contas atribuídas a determinados usuários. Os usuários incluídos nessa lista são aqueles com os quais você compartilhou seu banco de dados.
Data da última modificação Selecione um período predefinido ou datas de início e de término específicas. Somente projetos comerciais modificados no período ou nas datas selecionadas serão incluídos.
Data de conclusão Selecione um período predefinido ou datas de início e de término específicas. Somente projetos comerciais concluídos no período ou nas datas selecionadas serão incluídos.
Prioridade Selecione um valor na lista.
Atenção necessária Selecione se atenção é necessária ou não.
Porcentagem concluída Marque a caixa de seleção para incluir somente as Tarefas Comerciais que tenham uma determinada porcentagem de conclusão. Selecione uma condição e especifique um valor para a porcentagem, que deve ser um número entre 0 e 100.

Salvar Filtro    Clique no botão Salvar filtro para salvar esse filtro com os valores especificados para uso futuro.

Abrir Filtro    Clique no botão Abrir Filtro para abrir um filtro salvo.

Guia Filtro Avançado    Use esta guia para criar uma consulta específica para suas necessidades.

Guia Rever Resultados    Use esta guia para ver os resultados do filtro e para examinar ou remover registros.

Usar a guia Filtro Avançado

Com a guia Filtro Avançado, você pode refinar as informações que deseja incluir ou excluir criando uma consulta. Especifique uma ou mais condições ou critérios que devem ser verdadeiros para um registro específico poder ser incluído nos resultados. Por exemplo, se você quiser enviar cumprimentos a todos os Contatos Comerciais Ativos cujos aniversários ocorrem nos próximos 60 dias, poderá criar a seguinte consulta, usando parênteses para agrupar os valores: Ativo = Está Selecionado E (Comemoração = Próximos 60 dias Ou Aniversário = Próximos 60 dias).

Se estiver filtrando um registro personalizado com campos definidos pelo usuário (campo definido pelo usuário: um campo que você pode criar e definir para controlar informações específicas para a sua empresa.), esses valores também podem ser consultados com a guia Filtro Avançado.

caixa de diálogo filtro avançado

 Observação   As configurações de filtro Simples e Avançado são aplicadas em conjunto aos resultados da lista, portanto, é possível filtrar acidentalmente todos os registros. Por exemplo, se na guia Filtro Simples você selecionar somente os registros ativos, mas na guia Filtro Avançado selecionar somente os registros inativos, a guia Rever Resultados não terá nenhum resultado.

Use isto Para
Nome do campo Selecionar o campo a ser filtrado.
Comparação Selecionar o operador com o qual deseja comparar o campo.
Comparar com Digitar ou selecionar o valor para comparação com o campo.
Agrupamento Usar parênteses para agrupar condições e formar um único resultado lógico. Os agrupamentos em parênteses só estarão disponíveis quando mais de uma linha de valores for especificada.
E ou  Ou Combinar condições individuais com E ou com Ou. Esses operadores só estarão disponíveis quando mais de uma linha de valores for especificada.
Desmarcar Tudo Começar de novo, apagando primeiro todas as condições do formulário.
Excluir Clique para excluir esta linha de valores.

 Observação   O número máximo de condições que podem ser criadas é de 20.

Salvar Filtro    Clique no botão Salvar Filtro para salvar este filtro com os valores especificados para uso futuro.

Abrir Filtro    Clique no botão Abrir Filtro para abrir um filtro salvo.

Usar a guia Rever Resultados

Você pode usar a guia Rever Resultados para gerenciar os resultados de uma pesquisa por meio da revisão ou remoção dos registros de uma lista ou relatório concluído. O número máximo de itens que podem ser exibidos na lista de resultados é 2.000.

Os registros mostrados nesta guia são o resultado da sua aplicação de Filtros Simples e Avançados.

guia rever resultados

  • Para remover um registro da lista de resultados, desmarque a caixa de seleção ao lado de seu nome.
  • Para localizar um item sem rolar toda a lista de resultados para baixo, digite um nome na caixa Digite ou selecione na lista.

Salvar Filtro    Clique no botão Salvar Filtro para salvar este filtro com os valores especificados para uso futuro.

 Observação    Se mais de 300 itens forem excluídos da lista de resultados, a consulta do relatório não poderá ser salva.

Abrir Filtro    Clique no botão Abrir Filtro para abrir um filtro salvo.

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Aplica-se a:
Outlook 2013, Outlook 2010