Divulgar seus produtos e serviços no Business Contact Manager

No espaço de trabalho (espaço de trabalho: as pastas Gerenciamento de Contatos, Vendas, Marketing e Gerenciamento de Projetos em que os usuários podem exibir informações comerciais, abrir registros e analisar dados comerciais. Os espaços de trabalho se dividem em uma seção de gadgets e uma seção de guias.) Marketing do Business Contact Manager para Outlook, é possível criar e iniciar várias atividades de marketing (atividade de marketing: uma ação que tem por objetivo vender ou identificar produtos e serviços para um grupo selecionado de destinatários. As atividades de marketing podem incluir listas de chamada, mensagens de email e panfletos impressos.) e acompanhar o êxito de cada uma delas, individual ou conjuntamente, como parte de uma campanha de marketing (Campanha de Marketing: um programa de marketing que usa muitos veículos de comunicação, por exemplo, anúncios e malas-diretas, para alcançar um resultado específico, como aumentar participação de mercado, lançar produtos ou reter clientes.) multicanal.

Crie uma lista de chamadas para uma promoção específica, envie uma mensagem de email personalizada aos clientes escolhidos, crie folhetos e panfletos para mala direta ou desenvolva sua própria atividade de marketing com as ferramentas fornecidas no Business Contact Manager para Outlook.

Este artigo descreve como criar e usar as atividades de marketing de email em massa e mala direta impressa. Você também encontrará detalhes sobre como analisar o êxito dos seus esforços de marketing e como usar relatórios e os gadgets (gadget: uma ferramenta que exibe dados comerciais em gráficos. Gadgets são exibidos em um espaço de trabalho e no painel. Alguns exemplos são o funil de vendas, a comparação de campanhas e gadgets de projetos comerciais vencidos. ) de marketing do Business Contact Manager para Outlook.

Para obter informações sobre como criar uma atividade de marketing de lista de chamadas, consulte Criar e usar listas de chamadas no Business Contact Manager.

O que você deseja fazer?


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Criar e iniciar uma atividade de marketing de email em massa ou mala direta impressa

Para que sua empresa possa crescer, você precisa divulgá-la. O Business Contact Manager para Outlook simplifica a criação de mensagens de email para distribuição em massa e de promoções via mala direta, como também o desenvolvimento de outras atividades de marketing.

A criação e a iniciação de uma atividade de marketing é basicamente um processo de três etapas: planejamento da atividade , criação de conteúdo para ela e início da atividade.

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Planejar a atividade

Durante o estágio de planejamento, você criará um registro da atividade de marketing selecionando um nome para a atividade e especificando quem, entre suas Contas (Conta: uma empresa ou organização com a qual você faz negócios. Se um serviço estiver sendo fornecido, como serviço dentário ou médico, uma Conta também pode ser um cliente.) ou Contatos Comerciais (Contato Comercial: uma pessoa com que você faz negócios em uma empresa ou organização.) e Clientes Potenciais (cliente potencial: um cliente em potencial com quem um vendedor deve fazer contato e que deve ser qualificado ou desqualificado como uma oportunidade de vendas.), será o público-alvo.

 Observação   A lista de destinatários de uma atividade de marketing pode incluir somente um tipo de registro. Por exemplo, a lista de destinatários pode incluir Contas, mas não Contas e Contatos Comerciais. Contatos Comerciais e Clientes Potenciais podem estar na mesma lista porque o registro Cliente Potencial é baseado no tipo de registro Contato Comercial.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Marketing.
  1. No grupoNa Faixa de Opções, na guia Início, em Novo, clique em um destes botões:
  • Email em Massa Ícone de Email em Massa
  • Novos Itens, aponte para Marketing e clique em Impressão de Mala Direta Ícone de Impressão de Mala Direta ou em Outra Atividade.
  1. Digite um nome para a atividade de marketing no formulário (formulário: uma maneira de coletar e distribuir informações de itens do Business Contact Manager para o Outlook.).
  2. Se quiser que essa atividade faça parte de uma campanha de marketing, no campo Campanha, digite um nome para a campanha ou selecione um nome de campanha existente na lista. Se a atividade não fizer parte de uma campanha de marketing, preserve o texto padrão Atividades atuais.
  3. Na seção Lista de destinatários, para enviar a mensagem ao endereço de email ou endereço comercial de um destes tipos de clientes, clique em Todas as Contas, Todos os Contatos Comerciais e Clientes Potenciais, Todos os Contatos Comerciais ou Todos os Clientes Potenciais.

Ou clique em uma das seguintes opções:

 Dica   Também é possível criar uma atividade de marketing com base nos nomes em um relatório. Para obter informações sobre essa opção, consulte Usar relatórios e gráficos no Business Contact Manager.

  1. Para editar a lista selecionada filtrando-a, clique em Revisar e Filtrar.

Para obter mais informações sobre como filtrar uma lista, consulte Filtrar registros no Business Contact Manager.

  1. No grupo Na Faixa de Opções, na guia Início, em Mostrar, clique em Detalhes para abrir a página Detalhes da atividade.
  1. Se desejar, digite as informações nos campos Código de campanha, Custo orçado, Data de início, Data de término e Comentários .
  2. Clique em Salvar e Fechar para salvar o registro ou vá para Criar o conteúdo de marketing, mais adiante neste artigo.

Quando estiver pronto para começar a atividade, clique em Iniciar ou consulte Iniciar uma atividade de marketing , mais adiante neste artigo.

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Criar o conteúdo de marketing no Outlook, no Word ou no Publisher

Para criar o conteúdo a ser distribuído, você pode usar o Outlook, o Word ou o Publisher para criar um rascunho de mensagens de email, cartas impressas, panfletos, folhetos e outros materiais de marketing, além de outros tipos de documentos, e vinculá-los à atividade no Business Contact Manager para Outlook .

Depois de criado o registro de atividade de marketing e após selecionar os destinatários, conforme descrito em Planejar a atividade , você poderá vincular o conteúdo à atividade.

Você pode optar por desenvolver o conteúdo à medida que planeja a atividade de marketing e cria o registro da atividade ou pode criar primeiro o conteúdo no Outlook, no Publisher ou no Word e então criar o registro de atividade de marketing. Ao criar antecipadamente o conteúdo, você simplesmente selecionará o arquivo no registro da atividade de marketing.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Marketing.
  1. Execute um dos seguintes procedimentos:
    • Criar uma nova atividade de marketing.
    • No espaço de trabalho, clique na guia Email em Massa, Impressão de Mala-Direta ou Outras Atividades de Marketing e clique duas vezes em um registro para abri-lo.
  2. Decidir se um novo documento de marketing deverá ser criado para a atividade ou se você usará um já criado.

MostrarPara criar um novo arquivo

  1. Na janela da atividade de marketing, clique em uma das seguintes fontes de conteúdo:
    • Editor do Outlook.
    • Mala Direta do Publisher.
    • Mala Direta do Word.

O programa escolhido será aberto. Use-o para criar sua mensagem, que você poderá personalizar usando Mala Direta.

  1. Se tiver selecionado a opção Editor do Outlook, clique no botão Criar.

Se tiver selecionado a opção Mala Direta do Publisher ou Mala Direta do Word, clique em Criar/Procurar e em Criar.

  1. Crie a mensagem, o panfleto ou o folheto para distribuição.

Para personalizar a mensagem de marketing para cada destinatário, siga as instruções no painel Mala Direta no Publisher ou no Word. Para obter informações sobre como usar a mala direta, consulte a Ajuda do Word ou do Publisher.

  1. Salve o arquivo e retorne à janela da atividade de marketing.

 Observação   O nome padrão do arquivo é o mesmo nome da atividade, a menos que você salve o arquivo usando outro nome.

MostrarPara selecionar um arquivo existente

  1. Na janela da atividade de marketing, na seção de fonte de conteúdo, clique em Criar/Procurar e em Procurar.

 Observação   Depois de criado ou selecionado o arquivo, um comando Editar é adicionado ao botão. Se você salvar e abrir a atividade novamente, o botão será renomeado para Editar/Procurar. Clique em Editar para revisar o arquivo selecionado.

 Dica   Você pode clicar em Editar lista de destinatários no painel Mala Direta do Publisher ou do Word para modificar os destinatários da atividade e também no Business Contact Manager for Outlook, caso a atividade não tenha sido iniciada.

  1. Ao terminar de fazer as alterações, salve o arquivo e retorne à janela da atividade de marketing.
  1. O arquivo selecionado estará listado no campo Usar arquivo.
  2. Clique em Salvar e Fechar se quiser começar a atividade mais tarde. Caso contrário, clique em Iniciar e consulte a seção Iniciar uma atividade de marketing, mais adiante neste artigo.

 Dica   Caso pretenda acompanhar os resultados dessa atividade de marketing, registre também o nome da atividade no campo Iniciado por, em cada registro Conta, Contato Comercial, Cliente Potencial ou Oportunidade gerado pela atividade. Em seguida, para exibir os resultados da atividade, consulte a página Acompanhar, do registro de atividade de marketing.

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Iniciar uma atividade de marketing

Quando estiver pronto para iniciar uma das atividades de marketing criadas, clique em Iniciar. Isso é tudo o que você precisará fazer.

  1. Abra o registro da atividade.

MostrarComo?

  1. No espaço de trabalho Marketing, clique na guia -- Email em Massa, Impressão de Mala Direta ou Outras Atividades de Marketing -- do tipo de atividade a ser iniciada.
  2. No painel de lista, clique duas vezes na atividade para abri-la.

 Dica   Se tiver uma longa lista de atividades, procure a atividade com o nome da campanha. Caso não a tenha atribuído a uma campanha, a atividade estará listada em Atividades atuais. Também é possível digitar o nome da atividade na caixa Pesquisa para localizá-la rapidamente.

  1. Revise os nomes da Lista de destinatários para verificar se todas as contas, contatos comerciais e clientes potenciais corretos foram selecionados para receber a correspondência.

 Dica   Também é possível revisar e atualizar a lista de destinatários no painel Mala Direta do Publisher ou do Word.

  1. Clique em Iniciar para iniciar a atividade.

O documento é aberto no programa utilizado para criá-lo.

  1. Execute um dos seguintes procedimentos:

faça todas as alterações necessárias no documento; por exemplo, personalização da mensagem por meio do recurso Mala Direta. Para enviar a mensagem, na Faixa de Opções, no grupo Concluir, clique em Concluir e Mesclar e em Enviar Mensagens de Email.

faça todas as alterações necessárias no documento e siga as etapas na janela para imprimir o documento, mesclá-lo a uma nova publicação ou adicioná-lo a uma publicação existente.

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Acompanhar ou analisar atividades de marketing

Sempre que iniciar uma atividade de marketing, é importante acompanhar os resultados. No mínimo, você precisa entender se a atividade compensou o tempo ou o dinheiro investido.

Para ver os resultados de uma atividade de marketing, registre quais contas, contatos comerciais, clientes potenciais e oportunidades resultaram de cada atividade de marketing. À medida que concluir novos registros, anote o nome da atividade de marketing no campo Iniciado por de cada registro.

Nesta seção


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Adicionar o nome de uma atividade de marketing aos registros Conta, Contato Comercial, Cliente Potencial ou Oportunidade

Para acompanhar efetivamente o retorno do investimento de uma atividade de marketing, lembre-se de registrar os custos orçados e reais da atividade.

Adicione também o nome da atividade ao campo Iniciado por de cada registro Conta, Contato Comercial, Cliente Potencial ou Oportunidade originado na atividade. O número total de cada tipo de registro é listado na seção Resultados da atividade, na página Acompanhar do registro de atividade de marketing.

  1. Execute um dos seguintes procedimentos:
    • Para contas ou contatos comerciais     No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Gerenciamento de Contatos.
  • Para clientes potenciais ou oportunidades     No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Vendas.
  1. Clique na guia que contém o registro desejado.
  2. No painel de lista, clique duas vezes no registro Conta, Contato Comercial, Oportunidade ou Cliente Potencial para abri-lo.
  3. Na seção Informações de origem do registro, clique em Iniciado por.

Seção Origem do formulário Cliente Potencial

  1. Na caixa de diálogo Selecionar uma Conta, Contato Comercial ou Atividade de Marketing, em Tipo de Item, clique em Todas as Atividades de Marketing ou clique no tipo de atividade de marketing que gerou o registro.

Vincular a uma atividade de marketing

  1. Em Nome da Atividade, clique na atividade de marketing.
  2. Na seção Registros Vinculados, clique em Vincular a.

O registro será vinculado à atividade de marketing e incluído no total de tipos de registros gerados na página Acompanhar do registro de atividade.

  1. Clique em OK para fechar a janela.
  2. Repita esse procedimento para cada conta, contato comercial, cliente potencial ou oportunidade resultante da atividade de marketing.

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Exibir os resultados de uma atividade de marketing

Há várias maneiras de monitorar atividades de marketing; por exemplo, usando a página Acompanhar da atividade, exibindo as ferramentas de análise e os gadgets (gadget: uma ferramenta que exibe dados comerciais em gráficos. Gadgets são exibidos em um espaço de trabalho e no painel. Alguns exemplos são o funil de vendas, a comparação de campanhas e gadgets de projetos comerciais vencidos. ) no espaço de trabalho (espaço de trabalho: as pastas Gerenciamento de Contatos, Vendas, Marketing e Gerenciamento de Projetos em que os usuários podem exibir informações comerciais, abrir registros e analisar dados comerciais. Os espaços de trabalho se dividem em uma seção de gadgets e uma seção de guias.)Marketing e revisando dados em relatórios. A página Acompanhar fornecerá a maioria dos detalhes sobre as atividades. É aí também que você poderá marcar as atividades como fechadas e armazenar as informações de custo real.

  1. Abra a página Acompanhar abrindo primeiro uma atividade de marketing. Na Faixa de Opções, na guia Mostrar, clique em Acompanhar.
  2. Na seção Informações da atividade, você pode digitar o custo real da atividade e marcar a caixa de seleção para indicar a atividade como fechada.
  3. Na seção Resultados da atividade, é possível exibir o número de novas oportunidades e de novos contatos resultante da atividade, e você também pode clicar em Mostrar Relatório para criar um relatório comercial detalhado das informações do campo selecionado.

De onde vêm os números de acompanhamento?

Os dados exibidos na página Acompanhar são calculados automaticamente com base nas informações inseridas sobre cada atividade:

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Analisar uma atividade ou uma campanha de marketing

A guia Análise, no espaço de trabalho Marketing, reúne uma lista de todas as atividades de marketing, classificadas por campanha.

 Observação   Os detalhes são fornecidos somente para atividades de marketing individuais. Não há nenhuma função de análise de toda a campanha que incorpore todas as atividades.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Marketing.
  1. No painel de lista, clique na guia Análise.

A guia exibe cada uma das atividades de marketing, organizadas por campanha; as atividades não vinculadas a uma campanha são exibidas em Campanha: Atividades Atuais.

  1. Para examinar os detalhes de uma atividade específica, clique duas vezes no nome da atividade para abrir o registro. Consulte Exibir os resultados de uma atividade de marketing para obter mais informações.

 Observação   Quando um relatório é aberto, é possível iniciar uma nova atividade de marketing para as pessoas nomeadas no relatório, diretamente na Faixa de Opções do relatório.

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Exibir um gadget de marketing

Os gadgets de marketing são úteis porque fornecem uma visualização rápida do andamento de uma atividade ou uma campanha de marketing, diretamente no espaço de trabalho Marketing.

Para obter as melhores informações em um gadget (gadget: uma ferramenta que exibe dados comerciais em gráficos. Gadgets são exibidos em um espaço de trabalho e no painel. Alguns exemplos são o funil de vendas, a comparação de campanhas e gadgets de projetos comerciais vencidos. ), é preciso manter atualizados os dados da atividade de marketing. À medida que você cria novos registros de atividade de marketing e os atribui a campanhas, esses dados são exibidos no gadget. Para obter detalhes específicos -- como números de contas, contatos comerciais, clientes potenciais ou oportunidades resultantes de uma determinada atividade -- digite o nome da atividade no campo Iniciado por de cada novo registro. Para obter números financeiros exatos, inclua os valores de custos orçados e reais nas páginas Detalhes e Acompanhar de cada atividade.

  1. No Painel de Navegação, em Business Contact Manager, clique em Marketing.
  1. Na Faixa de Opções, clique na guia Gadgets.
  2. No grupo Adicionar Gadgets, clique em Marketing Gadget de marketing e clique em uma destas opções:
    • Análise do Tipo de Atividade
    • Análise da Campanha
    • Comparação de Campanhas

As informações de gadget são atualizadas sempre que novas informações são salvas em um registro relevante.

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Usar gadgets para analisar os resultados da atividade de marketing

Os gadgets de marketing disponíveis no Business Contact Manager para Outlook incluem:

  • Análise do Tipo de Atividade. Exibe um resultado selecionado para todas as atividades de marketing de um determinado tipo; por exemplo, Email em Massa.
  • Análise da Campanha. Exibe um resultado selecionado para todas as atividades de marketing em uma única campanha.
  • Comparação de Campanhas. Exibe um resultado selecionado para todas as campanhas de marketing.

Você pode configurar cada gadget de marketing para mostrar apenas as atividades ou as campanhas que você deseja exibir e o número de oportunidades, contas, contatos comerciais ou clientes potenciais resultantes de cada atividade ou campanha, ou seus custos reais, orçamentos ou receita esperada.

 Observação   Verifique se todos os novos registros criados como resultado de uma atividade de marketing estão relacionados a essa atividade e se foram anotados no campo Iniciado por do novo registro.

Para obter mais informações sobre como usar gadgets, consulte Usar gadgets no Business Contact Manager.

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Usar relatórios de marketing

Você pode revisar os resultados das atividades de marketing em vários relatórios do Business Contact Manager para Outlook, imprimi-los ou exportá-los para o Excel, para análise mais detalhada.

Os seguintes relatórios são fornecidos por padrão:

  • Oportunidades por Atividade de Marketing
  • Contatos Comerciais por Atividade de Marketing
  • Contas por Atividade de Marketing
  • Atividades de Marketing por Campanha
  • Atividades de Marketing por Tipo

 Observação   Para exibir as informações mais recentes sobre atividades de marketing em seus relatórios, verifique se todos os registros criados como resultado de uma atividade de marketing incluem o nome da atividade de marketing no campo Iniciado por .

Para obter mais informações sobre como usar relatórios e gráficos, consulte Usar relatórios e gráficos no Business Contact Manager.

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Aplica-se a:
Outlook 2013, Publisher 2013, Word 2013, Outlook 2010, Publisher 2010, Word 2010