Familiarizar-se com o PerformancePoint Dashboard Designer

Você usa o PerformancePoint Dashboard Designer para criar, editar e salvar itens individuais de painel. Salve-os em listas e bibliotecas de documentos designadas do SharePoint e use-os para montar painéis. Em seguida, implante os painéis no SharePoint Server 2010.

Os painéis podem oferecer aos usuários de painéis da sua organização informações necessárias para monitorar e analisar o desempenho. Este artigo contém informações para ajudar você a conhecer o Dashboard Designer.

O que você deseja fazer?


Como instalar ou abrir o Dashboard Designer?

Se o PerformancePoint Services in Microsoft SharePoint Server 2010 estiver configurado para sua organização e se você tiver as permissões necessárias, poderá instalar ou iniciar o Dashboard Designer.

  1. Com o Internet Explorer, navegue para a Central de Business Intelligence. A Central de Business Intelligence é um site do SharePoint que funciona como um portal para o Serviços PerformancePoint e para outros aplicativos. A Central de Business Intelligence pode ser semelhante à seguinte imagem:

Central de Business Intelligence, um site no SharePoint Server 2010

Na Central de Business Intelligence, você encontrará informações sobre business intelligence do SharePoint, incluindo os Serviços do Excel, os indicadores de status e o Serviços PerformancePoint. Você também encontrará links que podem ser usados para abrir a Ajuda ou localizar aplicativos, como o Dashboard Designer.

 Dica   Se não conseguir localizar a Central de Business Intelligence, entre em contato com o administrador do SharePoint.

  1. Na Central de Business Intelligence, clique em uma seção, como Monitorar Desempenho-Chave, Criar e Compartilhar Relatórios ou Criar Painéis. Informações adicionais sobre cada área são exibidas no painel central, como mostrado na seguinte imagem:

Link para os serviços do PerformancePoint na Central de Business Intelligence

Clique em Começar a usar os serviços do PerformancePoint.

  1. O modelo de site do PerformancePoint é aberto e se parece com a seguinte imagem:

Botão para executar o Dashboard Designer no modelo de site do PerformancePoint

No modelo de site do PerformancePoint, clique em Executar Dashboard Designer.

  1. Se as permissões necessárias forem atribuídas a você no Serviços PerformancePoint, o Dashboard Designer será instalado e aberto. O Dashboard Designer se parece com a seguinte imagem:

PerformancePoint Dashboard Designer

Depois que você tiver aberto o Dashboard Designer pelo menos uma vez, poderá abri-lo usando outros métodos, como os seguintes:

  • Configure um atalho na área de trabalho para o site do SharePoint que contém seus itens de painel. Em seguida, clique duas vezes no atalho da área de trabalho para abrir o Dashboard Designer. Para saber como criar um atalho da área de trabalho, consulte Como criar um atalho da área de trabalho.
  • Clique em Iniciar e, em seguida, clique em Todos os Programas. Localize SharePoint e clique em PerformancePoint Dashboard Designer.

 Importante    É preciso estar conectado ao SharePoint Server 2010 para usar o Dashboard Designer.

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Que tipos de itens de painel posso criar usando o Dashboard Designer?

Você pode usar o Dashboard Designer para criar uma ampla variedade de itens do PerformancePoint, como fontes de dados, painéis, scorecards, KPIs (indicadores chave de desempenho), indicadores, filtros e relatórios.

A tabela a seguir resume esses itens:

Itens Descrição
Fontes de dados As fontes de dados são as conexões com os bancos de dados que você usa para os scorecards, relatórios e filtros criados no Dashboard Designer
Dashboards

Os painéis são os contêineres usados para exibir os relatórios e scorecards. Quando você monta painéis, adiciona relatórios, scorecards e filtros a zonas, que são seções de uma página de painel.

Um único painel pode conter mais de uma página. Você pode criar cada página usando o mesmo modelo de layout de página, ou pode usar modelos diferentes. Também é possível personalizar os tamanhos de zonas do painel, e cada zona pode conter um ou mais itens, como relatórios, scorecards e filtros.

Scorecards Os scorecards são itens do painel que mostram o desempenho de uma ou mais métricas. Eles comparam resultados reais a metas especificadas e expressam os resultados por meio de indicadores gráficos. Um scorecard é semelhante a uma tabela que geralmente possui colunas de valor Meta e Real e vários KPIs.
KPIs KPIs são métricas que você usa em um scorecard. Os KPIs normalmente incluem valores reais e de metas, além de indicadores gráficos que mostram se o desempenho está próximo ou distante da meta.
Indicadores

Os indicadores são símbolos gráficos usados em KPIs para mostrar se o desempenho está próximo ou distante da meta.

Os indicadores comumente usados são símbolos de alerta, como círculos verdes para indicar que o desempenho está na meta, triângulos amarelos para indicar que o desempenho não está muito distante da meta e losangos vermelhos para indicar um desempenho ruim.

Filtros

Os filtros são itens individuais de painel que permitem aos usuários se concentrar em informações específicas.

Por exemplo, você pode criar um filtro de geografia e conectá-lo a um relatório ou a um scorecard. Isso permite que o usuário exiba informações de uma região geográfica específica.

Relatórios

Os relatórios são itens do painel que exibem informações em gráficos ou tabelas.

Você pode criar uma ampla variedade de relatórios usando o Dashboard Designer. São exemplos: gráficos de barras, gráficos de linhas, gráficos de pizza e tabelas, que são conhecidas como grades. Além disso, pode criar alguns relatórios diretamente no Dashboard Designer e pode criar Web Parts para exibir relatórios existentes que são hospedados em outros servidores.

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Onde são armazenados os meus itens de painel?

Todos os itens de painel do PerformancePoint são salvos em listas e bibliotecas de documentos designadas do SharePoint, configuradas quando o Serviços PerformancePoint é configurado. A imagem a seguir mostra uma lista de arquivos e bibliotecas de documentos do SharePoint que você geralmente verá no Serviços PerformancePoint:

A caixa de diálogo Adicionar Listas e Implantar em

A tabela a seguir descreve essas listas e bibliotecas do SharePoint, onde o conteúdo do painel e outros arquivos são armazenados.

Itens Descrição
Conexões de Dados

As fontes de dados que você usa para os KPIs, scorecards, relatórios e filtros são salvas em uma biblioteca de documentos Conexões de Dados que contém fontes de dados e informações adicionais, como configurações de servidor e segurança.

Essa biblioteca de documentos é chamada de Conexões de Dados, mas os administradores do SharePoint podem alterar seu nome durante a configuração do Serviços PerformancePoint.

Elementos individuais de painel, incluindo:

  • Indicadores
  • KPIs
  • Scorecards
  • Relatórios
  • Filtros
  • Páginas de painel

Scorecards, relatórios, filtros, páginas de painel e outros itens de painel são salvos em uma lista de Conteúdo do PerformancePoint.

 Observação   As páginas de painel são armazenadas aqui. No entanto, painéis que foram implantados em um site do SharePoint são armazenados em uma biblioteca de documentos diferente.

Essa lista geralmente é chamada de Conteúdo do PerformancePoint, mas os administradores do SharePoint podem alterar seu nome quando configuram o Serviços PerformancePoint.

Painéis

Depois de implantado, um painel será salvo em uma biblioteca de documentos Painéis que contenha somente painéis. Os itens individuais de painel não são armazenados aqui.

Essa lista geralmente é chamada de Painéis, mas os administradores do SharePoint podem alterar seu nome quando configuram o Serviços PerformancePoint.

Como os itens de painel são salvos diretamente no SharePoint Server 2010, você e outros autores do painel poderão salvar trabalho reutilizando itens. Por exemplo, você pode criar um gráfico analítico e usar esse relatório em vários painéis.

Além disso, você pode controlar quem exibe ou usa o conteúdo do painel, atribuindo permissões do SharePoint a elementos individuais de painel.

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Como navego no Dashboard Designer?

A interface de usuário do Dashboard Designer inclui uma faixa de opções, um painel Navegador de Espaço de Trabalho, um painel central e um painel Detalhes que podem ser usados para criar, exibir e editar itens do painel. O espaço de trabalho também inclui o menu do botão do Microsoft Office, que pode ser usado para salvar seus arquivos de espaço de trabalho, implantar um painel e alterar sua conexão com o servidor.

PerformancePoint Dashboard Designer

A faixa de opções

A faixa de opções inclui o o botão Backstage do Microsoft Office e três guias: a guia Página Inicial, a guia Editar e a guia Criar.

O botão Backstage do Microsoft Office

Clique no Botão do Microsoft Office para acessar configurações do Dashboard Designer e outras opções para Salvar. A imagem a seguir é semelhante ao menu Backstage.

A vista Backstage do Microsoft Office

Clique em Opções de Designer para abrir a caixa de diálogo Opções. A caixa de diálogo Opções inclui três guias: Personalizar, Servidor e Recursos.

  • Use a guia Personalizar para especificar o local padrão de seus arquivos de espaço de trabalho e para informar se usará ou não assistentes para criar seus scorecards. A seguinte imagem é semelhante à guia Personalizar.

A guia Personalizar em Opções do Dashboard Designer

  • Use a guia Servidor para exibir ou alterar o servidor ao qual você se conectará quando usar o Dashboard Designer. A imagem a seguir é semelhante à guia Servidor.

A guia Servidor em Opções do Dashboard Designer.

  • Use a guia Recursos para descobrir a versão do Dashboard Designer que está usando. A imagem a seguir é semelhante à guia Recursos.

A guia Recursos em Opções do Dashboard Designer.

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A guia Página Inicial na faixa de opções

A guia Página Inicial, mostrada a seguir, inclui comandos da barra de ferramentas que você poderá usar para exibir e abrir itens do painel.

A guia Página Inicial na faixa de opções do Dashboard Designer

Por exemplo, na seção Espaço de Trabalho, clique em Atualizar para atualizar a lista de itens do painel publicados no SharePoint Server 2010.

A guia Editar na faixa de opções

A guia Editar inclui comandos da barra de ferramentas que você pode usar para alterar itens do painel criados por você ou por outros autores do painel.

A guia Editar é dinâmica. Ela exibe somente os comandos da barra de ferramentas específicos dos itens do painel que você deseja editar. Ou seja, a guia Editar muda de acordo com o tipo de item do painel aberto no painel central do espaço de trabalho.

Por exemplo, se você abrir um KPI, a guia Editar exibirá comandos da barra de ferramentas que permitem alterar formatos de número, como alterar o número de casas decimais exibidas em valores numéricos. A guia Editar de um KPI é mostrada a seguir.

A guia Editar de um KPI

Se você abrir um scorecard, a guia Editar exibirá vários comandos da barra de ferramentas, como Atualizar. Use o comando Atualizar para atualizar as informações exibidas depois que você tiver feito alterações no scorecard. A guia Editar de um scorecard é mostrada a seguir.

A guia Editar de um scorecard

Se você abrir uma grade analítica para edição, a guia Editar exibirá vários comandos de barra de ferramentas que permitirão a alteração de fonte, número, exibição do relatório e outras configurações. A guia Editar de um relatório analítico é mostrada a seguir.

A guia Editar de uma grade analítica

E, se você abrir um painel para edição, a guia Editar exibirá comandos da barra de ferramentas que são específicos para trabalhar com zonas de painel ou itens dentro de zonas. A guia Editar de um painel é mostrada a seguir.

A guia Editar de um painel

Para alguns itens de painel, como filtros, a guia Editar não tem comandos de barra de ferramentas. Para eles, use as guias Editor e Propriedades no painel central do espaço de trabalho para fazer suas alterações.

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A guia Criar na faixa de opções

A guia Criar inclui comandos da barra de ferramentas usados para criar seus itens de painel. A imagem a seguir é semelhante à guia Criar.

A guia Criar no Dashboard Designer

Cada comando da barra de ferramentas abre um assistente que orienta você na criação de um item. Por exemplo, quando você clica em Painel, a caixa de diálogo Selecionar um Modelo de Página de Painel é aberta. Selecione um modelo de layout de página para a primeira página do painel e comece a montá-lo.

O painel Navegador de Espaço de Trabalho

O painel Navegador de Espaço de Trabalho está localizado no lado esquerdo da tela no Dashboard Designer. Use o Navegador de Espaço de Trabalho para exibir, abrir e salvar itens de painel. Você também usa o Navegador de Espaço de Trabalho para implantar seus painéis. O Navegador de Espaço de Trabalho é destacado na seguinte imagem:

O Navegador de Espaço de Trabalho no Dashboard Designer

O Navegador de Espaço de Trabalho contém duas categorias de itens de painel: Conteúdo do PerformancePoint e Conexões de Dados.

  • Selecione Conteúdo do PerformancePoint para criar, exibir ou abrir indicadores, KPIs, scorecards, relatórios, filtros e painéis.
  • Selecione Conexões de Dados para criar, exibir ou abrir fontes de dados.

O Navegador de Espaço de Trabalho usa a funcionalidade de clique com o botão direito do mouse para muitas tarefas. Por exemplo, quando você criar um item e desejar salvá-lo, no Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no item e clique em Salvar.

Da mesma forma, para implantar um painel, no Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no painel e clique em Implantar no SharePoint.

O painel central do espaço de trabalho

Você usa o painel central para exibir, criar e alterar itens do painel. O painel central mudará, dependendo de onde estiver o foco no Navegador de Espaço de Trabalho. O painel central é destacado na seguinte imagem:

O painel central do espaço de trabalho

Por exemplo, ao clicar em Conteúdo do PerformancePoint ou Conexões de Dados no Navegador de Espaço de Trabalho, você vê as guias SharePoint e Espaço de Trabalho no painel central. E, quando clica em um item específico no Navegador de Espaço de Trabalho, vê dois, três ou quatro guias no painel central. Essas guias variam de acordo com o tipo de item do painel em que você está trabalhando.

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As guias SharePoint e Espaço de Trabalho

As guias SharePoint e Espaço de Trabalho estão disponíveis quando um item está selecionado no Navegador de Espaço de Trabalho. Use essas guias para exibir listas de itens do painel que você e outros autores de painel criaram.

Guia Descrição
A guia SharePoint A guia SharePoint exibe uma lista de itens de painel que você e outros autores do painel salvaram no SharePoint Server 2010. Dependendo do que estiver selecionado, Conteúdo do PerformancePoint ou Conexões de Dados, no Navegador de Espaço de Trabalho, você poderá ver todas as fontes de dados ou todos os outros tipos de itens de painel disponíveis exibidos no painel central.
A guia Espaço de Trabalho A guia Espaço de Trabalho exibe uma coleção de itens de painel salvos no SharePoint Server 2010. A guia Espaço de Trabalho exibe, especificamente, itens de painel que foram criados ou abertos para edição.

Quando você abre o Dashboard Designer pela primeira vez, começa a trabalhar em um arquivo de espaço de trabalho sem título e que ainda não foi salvo. À medida que cria e abre itens de painel, esses itens se tornam visíveis na guia SharePoint e na guia Espaço de Trabalho no painel central.

Ao salvar seu arquivo de espaço de trabalho, você cria uma lista de itens de painel que pode ser exibida na guia Espaço de Trabalho. Você pode alterar os itens incluídos no arquivo de espaço de trabalho usando os comandos da barra de ferramentas disponíveis na seção Espaço de Trabalho da guia Página Inicial da faixa de opções.

 Importante   Os itens de painel sempre são salvos diretamente no SharePoint Server 2010 e não no computador. No entanto, ao salvar o seu arquivo de espaço de trabalho (isso é opcional), você o salvará em seu computador.

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As guias Editor, Propriedades, Design, Consulta, Tempo e Exibir

 Observação   Você usa as guias Editor, Propriedades, Design, Consulta, Tempo e Exibir para configurar ou alterar itens de painel individuais. Essas guias ficam disponíveis quando um item é selecionado no Navegador de Espaço de Trabalho ou durante a criação de um item de painel. Nem todas as guias listadas abaixo estão disponíveis ao mesmo tempo para um determinado item de painel. Somente as guias que se aplicam ao item estarão visíveis no painel central.

A guia Propriedades

A guia Propriedades está disponível para todos os tipos de itens de painel. Você usa a guia Propriedades para especificar o nome de um item, sua descrição, seu proprietário (conhecido como Pessoa Responsável) e a pasta de exibição do item em sua lista ou biblioteca de documentos do SharePoint. A guia Propriedades de um painel é destacada na seguinte imagem:

A guia Propriedades de um painel

 Observação   No Dashboard Designer, você pode criar e usar pastas de exibição para seus itens de painel. Nas listas e bibliotecas de documentos do SharePoint que contêm seus itens de painel, essas pastas de exibição estão listadas em na coluna Pasta de Exibição. Use essa coluna Pasta de Exibição para filtrar e agrupar seus itens de painel.

A guia Editor

A guia Editor está disponível para a maioria dos tipos de itens de painel, como os seguintes:

  • Painéis
  • Scorecards
  • KPIs
  • Filtros
  • Indicadores
  • Relatórios (exceto os gráficos analíticos e as grades analíticas, que têm a guia Design)

Use a guia Editor para adicionar ou alterar os dados usados nos itens de painel. Além disso, você pode usar a guia Editor para visualizar alguns tipos de itens de painel, como scorecards e relatórios. A guia Editor de um scorecard é destacada na seguinte imagem:

A guia Editor no painel central de um scorecard

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A guia Design

A guia Design está disponível para gráficos analíticos e grades analíticas. Use a guia Design para adicionar ou alterar os dados do Analysis Services usados no gráfico analítico ou na grade analítica. Você também pode usar a guia Design para visualizar o seu relatório. A guia Design é realçada na seguinte imagem:

A guia Design de um relatório analítico

A guia Consulta

A guia Consulta está disponível para gráficos analíticos e grades analíticas. Use a guia Consulta para exibir, gravar ou alterar a consulta MDX (Multidimensional Expressions) usada para exibir informações em seu relatório analítico. A guia Consulta é destacada na seguinte imagem:

A guia Consulta de um gráfico analítico ou de uma grade analítica

 Importante   Quando você cria um gráfico analítico ou uma grade analítica usando uma consulta personalizada, o relatório não é interativo. Ou seja, os usuários do painel não podem explorar dados fazendo drill up ou drill down para exibir um nível de detalhes maior ou menor no relatório.

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A guia Tempo

A guia Tempo está disponível para suas fontes de dados. Use a guia Tempo para configurar uma fonte de dados para funcionar com inteligência de dados temporais por meio da especificação de níveis de períodos, como anos, meses ou dias. A guia Tempo é destacada na seguinte imagem

A guia Tempo de uma fonte de dados

A guia Exibir

A guia Exibir está disponível para alguns tipos de fontes de dados, como fontes de dados tabulares. Use a guia Exibir para visualizar seus dados ou para especificar definições de coluna. A guia Exibir é destacada na seguinte imagem:

A guia Exibir de uma fonte de dados

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O painel Detalhes

O painel Detalhes está localizado na lateral da tela no Dashboard Designer. O painel Detalhes só ficará visível quando você estiver criando, exibindo ou modificando um item de painel específico. Ou seja, o painel Detalhes só estará visível quando um item de painel específico for selecionado no Navegador de Espaço de Trabalho. O painel Detalhes é destacado na seguinte imagem:

O painel Detalhes de um painel

Use o painel Detalhes para adicionar ou alterar o conteúdo exibido em um item de painel. Os itens disponíveis no painel Detalhes variarão de acordo com o item de painel em que você estiver trabalhando.

Por exemplo, quando você tiver uma grade analítica ou um gráfico analítico aberto, o painel Detalhes listará itens, como dimensões, medidas e conjuntos nomeados. Esses itens estão disponíveis no cubo do SQL Server Analysis Services usado por esse relatório.

Quando você tiver um scorecard aberto, o painel Detalhes listará KPIs, métricas, agregações, dimensões e outros itens relevantes ao scorecard.

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Aplica-se a:
PerformancePoint Dashboard Designer