Jaunumi pievienojumprogrammā Outlook 2010 Business Contact Manager

Microsoft Outlook 2010 Business Contact Manager ir ērti lietojams kontaktpersonu pārvaldības risinājums nelieliem uzņēmumiem. Contact Management workspace

Tas palīdz mazu uzņēmumu īpašniekiem centralizēt informāciju par klientiem. To var arī izmantot, lai plānotu un realizētu efektīvas automatizētas mārketinga kampaņas, pārvaldītu potenciālo pircēju un iespēju datus, izmantojot pārdošanas procesu, kā arī palīdzētu darbiniekiem sniegt pakalpojumus un sekotu klientiem pēcpārdošanas posmā. Tas arī sniedz rīkus, lai centralizētu projektu informāciju un sekotu ar projektu saistītiem uzdevumiem.

Šajā rakstā apskatīti jaunie un atjauninātie Outlook 2010 Business Contact Manager līdzekļi.

Papildinformāciju par citiem Outlook 2010 jaunajiem līdzekļiem skatiet: Jaunumi programmā Microsoft Outlook 2010.

Šajā rakstā


Jaunie un izvērstie līdzekļi

Informācijas panelis

Business Contact Manager Dashboard with red box around dashboard section Informācijas panelis ir vieta, kur var ātri iegūt galveno uzņēmuma rādītāju pārskatu, izmantojot sīkrīku diagrammas un grafus.

Informācijas panelis aizstāj Business Contact Manager mājas lapu.

Saņemiet datus par pārdošanas panākumiem, izmantojot sīkrīkus Pārdošanas piltuve un Pārdošanas konveijers. Sekojiet projektu izpildes gaitai, izmantojot sīkrīku Biznesa projekti. Skatiet savus vislabāk pārdotākos produktus vai labākos klientus, izmantojot sīkrīkus Populārākās preces un Galvenie klienti.

Skatiet rakstu: Programmas Business Contact Manager līdzekļu un opciju iepazīšana

Sīkrīki

Sales Funnel gadget Sīkrīki parāda diagrammu vai grafiku, kas attēlo informāciju no Outlook Business Contact Manager ierakstiem. Piemēram, diagramma sīkrīkā Pārdošanas piltuve tiek iegūta no iespējas ierakstu laukiem Pārdošanas posms, Varbūtība un Produkti un pakalpojumi.

Varat izvēlēties, kādā veidā dati jārāda katrā sīkrīkā. Turklāt varat izkārtot sīkrīkus informācijas panelī un darbvietās atbilstoši savām vēlmēm.

Skatiet rakstu: Sīkrīku izmantošana programmā Business Contact Manager

Darbvietas

Pārdošanas darbvieta programmā Business Contact Manager bez lentes un navigācijas rūts.

Darbvietas ir četri apgabali, kas piesaistīti noteiktām lomām un kurus varat izmantot sava uzņēmuma datu apskatei un pārvaldībai. Tie ir šādi: Kontaktpersonu pārvaldība, Pārdošana (parādīts attēlā), Mārketings un Projektu pārvaldība. Darbvietas ietver lenti, sīkrīku joslu un cilnes, kas parāda vienu ieraksta tipu, piemēram, Iespējas.

Skatiet rakstu: Business Contact Manager darbvietu apgūšana

Parauga datu bāze

Mārketinga darbvieta parauga uzņēmumā ar navigācijas rūti un reklāmkarogu Parauga uzņēmums

Startējiet programmu Outlook 2010 Business Contact Manager, izmantojot parauga datus no fiktīvā uzņēmuma Adventure Works Bicycle. Lietojiet parauga datu bāzi un tās datus, lai izmēģinātu pielāgoto veidlapu izkārtojumu, izmēģinātu tādus līdzekļus kā datu importēšana un veiktu tādus uzdevumus kā ierakstu saistīšana. Varat jebkurā brīdī pārslēgties uz savu uzņēmumu.

Skatiet rakstu: Par uzņēmumu Adventure Works un biznesa datu bāzes paraugu

Jauns ierakstu tips un paplašinājumi

Jauni Potenciālo klientu ieraksti ietver pielāgojamu potenciālo klientu vērtēšanas kritēriju, kas palīdz pārdošanas personālam identificēt potenciālos klientus un sākt darbu ar daudzsološākajiem klientiem.

Ja klients no iespējamā klienta (Potenciālais klients) kļūst par klientu (Biznesa kontaktpersona), varat viegli pārvērst potenciālā klienta ierakstu par biznesa kontaktpersonas ierakstu, lai piešķirtu klientam jauno klasifikāciju.

Skatiet rakstu: Potenciālo klientu pārvaldība programmā Business Contact Manager

Bagātīgākas pielāgošanas iespējas, lai nodrošinātu atbilstību uzņēmuma vajadzībām

Pielāgošanas iespējas ir paplašinātas, un tās vairs neietver tikai veidlapu laiku pievienošanu un noņemšanu.

  • Pielāgotu veidlapu izveide. Veidojiet pielāgotus ierakstu tipus, piemēram, Līgumdarbinieki, Labdarība, Veikali (parādīts attēlā), Piegādātāji, Darbinieki un jebkurš cita tipa ieraksts, kas nepieciešams jūsu uzņēmumam. Pielāgoto ierakstu tipu pamatā ir ierakstu tipi Konts un Biznesa kontaktpersona, un tie ietver visus tos pašus rekvizītus, relācijas un piesaistes iespējas.
    Skatiet rakstu: Ierakstu tipu un sarakstu izveide un pielāgošana
  • Lauku pārvietošana, pārdēvēšana, pievienošana un noņemšana pielāgotajās un noklusētajās veidlapās. Varat mainīt arī laukā pieejamo opciju sarakstu.
    Skatiet raksta Ierakstu tipu un sarakstu izveide un pielāgošana sadaļu Lauku pievienošana vai noņemšana un Vienumu kārtošana veidlapā.

Papildu veids jūsu preču un pakalpojumu virzīšanai tirgū: zvanu saraksti

Izmantojot zvanu sarakstus, varat ērti izvēlēties adresātus, rakstīt vai importēt zvanu scenāriju, lai katram klientam nodotu to pašu vēstījumu. Pēc tam varat sekot katra tālruņa zvana rezultātiem.

Skatiet rakstu: Zvanu sarakstu izveide un izmantošana programmā Business Contact Manager

Piekļuve biznesa kontaktpersonām jebkurā vietā

Skatiet un rediģējiet savas biznesa kontaktpersonas līdzās Outlook kontaktpersonām, izmantojotsinhronizāciju. Ja piekļūstat Outlook kontaktpersonām, izmantojot Microsoft Outlook Web App, Microsoft SharePoint, Windows Live vai mobilo ierīci, varat piekļūt arī savām biznesa kontaktpersonām.

Biznesa kontaktpersonas Outlook kontaktpersonu vizītkartēs; divas biznesa kontaktpersonas ir apvilktas ar sarkanu punktotu līniju.

 Piezīme    Biznesa kontaktpersonas viedtālrunim un biznesa kontaktpersonas kabatdatoram nav atjauninātas programmai Outlook 2010 Business Contact Manager.

Skatiet rakstu: Attāla piekļuve biznesa kontaktpersonām: sinhronizācija programmā Business Contact Manager

Efektīvāka projektu pārvaldība

Dialoglodziņš Projektu veidņu pārvaldība programmā Business Contact Manager for Outlook Ja jūsu projekti ir līdzīgi cits citam, varat vispirms definēt projektu un tā uzdevumus projekta veidnē un pēc tam to izmantot to nepieciešamo reižu skaitu.

Tikai dažas reizes noklikšķinot, varat viegli uzsākt jaunu projektu no projektu veidnes.

Skatiet raksta Biznesa projektu organizēšana programmā Business Contact Manager sadaļu Projekta veidnes izveide.

Jauno līdzekļu nosaukumi

  • Mājas lapa tagad ir Informācijas panelis
  • Automātiskā e-pasta saišu izveide tagad tiek saukta par E-pasta saistīšanu un izsekošanu.
    Šis līdzeklis joprojām nodrošina vienkāršu un efektīvu veidu, kā saistīt un izsekot visus ienākošos un izejošos ziņojumus no kontiem un biznesa kontaktpersonām.

Programma Microsoft Office Accounting vairs netiek atbalstīta

Piekļuve Outlook 2010 Business Contact Manager datiem un to integrēšana programmā Microsoft Office Accounting netiek atbalstīta.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Darbības ar programmu Outlook 2010 Business Contact Manager

Dažas darbību secības, ko esat pieradis veikt uzdevumu izpildei programmā Outlook Business Contact Manager, ir mainītas šajā versijā. Šīs sadaļas palīdzēs jums sākt darbu..

Kur palikusi Business Contact Manager izvēlne?

Lente no Contact Management darbvietas Līdzīgi citām izvēlnēm programmā Microsoft Outlook 2010 arī Business Contact Manager izvēlne ir aizstāta ar paplašinātu lenti, kas ir lietotāja interfeisa Microsoft Office Fluent daļa.

Dažas komandas ir arī pārvietotas uz Backstage skatu. Papildinformāciju par komandām, kas ir pieejamas Backstage skata cilnē Business Contact Manager skatiet rakstā: Opciju iestatīšana un līdzekļu izmantošana pievienojumprogrammā Business Contact Manager (Backstage skats).

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Darbvietu lietošana mapju Konti, Biznesa kontaktpersonas un Iespējas vietā

Mapes Konti, Biznesa kontaktpersonas, Iespējas, Biznesa projekts, Projekta uzdevums un Mārketinga kampaņa ir aizstātas ar cilnēm, kurām var piekļūt no jaunajām darbvietām.

Kas ir darbvieta?

Darbvietas ir apgabali, kur varat veikt savus ikdienas Business Contact Manager for Outlook uzdevumus. Darbvietas ietver lenti, sīkrīku apgabalu un cilnes, kurās parādīti viena tipa ieraksti, piemēram, Biznesa kontaktpersonas.

Ierakstus cilnē var pēc vajadzības filtrēt, kārtot un grupēt. Cilnes ietver arī lasīšanas rūti, kurā var apskatīt atlasīto ierakstu.

Papildinformāciju par darbvietām skatiet rakstā Business Contact Manager darbvietu apgūšana.

Darbvieta Cilnes (ierakstu tipi) darbvietā
Kontaktpersonu pārvaldība Kontakti, biznesa kontaktpersonas un potenciālie klienti
Pārdošana Iespējas un potenciālie klienti
Mārketings Analīze, zvanu saraksti, lielapjoma e-pasts, tiešā pasta drukāšana un citas mārketinga aktivitātes
Projektu vadība Biznesa projekti un projektu uzdevumi

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Kur palikušas mapes Konti, Biznesa kontaktpersonas, Iespējas, Mārketings, Biznesa projekti, Projekta uzdevumi un Saziņas vēsture?

Mapes joprojām ir pieejamas, tikai tagad jāveic par dažiem klikšķiem vairāk, lai tām piekļūtu. Par primārajiem instrumentiem uzņēmuma informācijas pārvaldībai ir kļuvušas darbvietas.

Varat atrast mapes, veicot šādas darbības:

  1. Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz pogas Business Contact Manager.
  2. Veiciet dubultklikšķi uz mapes Biznesa ieraksti, lai to izvērstu.

  1. Noklikšķiniet uz vajadzīgās mapes.

     Padoms    Potenciālo klientu ieraksti ir iekļauti mapē Biznesa kontaktpersonas.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

Kā programmā Outlook 2010 Business Contact Manager veikt biznesa uzdevumus

Darbība Veiciet programmā Outlook 2010Business Contact Manager šādas darbības: Papildinformāciju skatiet šādos rakstos:
Jauna konta, biznesa kontaktpersonas, iespējas, biznesa projekta, projekta uzdevuma vai mārketinga kampaņas izveide.

Navigācijas rūtī zem Business Contact Manager noklikšķiniet uz Kontaktpersonu pārvaldība, Pārdošana, Mārketings vai Projektu pārvaldību, noklikšķiniet uz vajadzīgās cilnes un pēc tam noklikšķiniet uz Jauns.

 Piezīme    Programmā Outlook 2010 Business Contact Manager tiek veidotas mārketinga darbības, nevis mārketinga kampaņas. Viena vai vairākas mārketinga darbības, piemēram, lielapjoma e-pasts, zvanu saraksti un tiešā pasta drukāšana var veidot mārketinga kampaņu.

Ierakstu izmantošana programmā Business Contact Manager
  • Skatiet kontu, biznesa kontaktpersonu, potenciālo klientu, iespēju, biznesa projektu, projektu uzdevumu un mārketinga kampaņu sarakstus.

     Piezīme    Programmā Outlook 2010 Business Contact Manager potenciālos klientus var skatīt atsevišķi no biznesa kontaktpersonām.

  • Ieraksta atvēršana, lai to skatītu vai rediģētu.
  1. Navigācijas rūtī zem Business Contact Manager noklikšķiniet uz:
  • Kontaktpersonu pārvaldība
  • Pārdošana.
  • Mārketings.
  • Projektu vadība
  1. Rīkojieties šādi:
  • Lai redzētu ierakstu sarakstu, noklikšķiniet uz cilnes.
  • Lai atvērtu ierakstu, veiciet uz tā dubultklikšķi.
Business Contact Manager darbvietu apgūšana
Business Contact Manager mājas lapas apskate

Programmas Business Contact Manager mājas lapa ir kļuvusi par informācijas paneli.

  • Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz Business Contact Manager.
Programmas Business Contact Manager līdzekļu un opciju iepazīšana.
E-pasta ziņojumu automātiska saistīšana ar ierakstiem, lai izsekotu visus klientiem nosūtītos un no viņiem saņemtos e-pasta ziņojumus.

Automātiskā e-pasta saišu izveide tagad tiek saukta par E-pasta saistīšanu un izsekošanu.

  1. Noklikšķiniet uz cilnes Fails.
  2. Noklikšķiniet uz cilnes Business Contact Manager.
  3. Noklikšķiniet uz Saistīšanas un izsekošanas pārvaldība.
E-pasta ziņojumu saistīšana un sekošana tiem programmā Business Contact Manager.
Biznesa ierakstu importēšana
  1. Noklikšķiniet uz cilnes Fails.
  2. Noklikšķiniet uz cilnes Business Contact Manager.
  3. Noklikšķiniet uz pogas Importēt un eksportēt.
  4. Noklikšķiniet uz vajadzīgās importēšanas opcijas.
Datu importēšana programmā Business Contact Manager
Business Contact Manager datu bāzes koplietošana
  1. Noklikšķiniet uz cilnes Fails.
  2. Noklikšķiniet uz cilnes Business Contact Manager.
  3. Noklikšķiniet uz pogas Pārvaldīt koplietošanu.
Business Contact Manager datu koplietošana ar citiem lietotājiem
Pārslēgšanās uz citu datu bāzi
  1. Noklikšķiniet uz cilnes Fails.
  2. Noklikšķiniet uz cilnes Business Contact Manager.
  3. Noklikšķiniet uz pogas Pārvaldīt datu bāzes.
  4. Noklikšķiniet uz Izveidot vai atlasīt datu bāzi.
Jaunas Business Contact Manager datu bāzes izveide vai atlasīšana.
Outlook kontaktpersonas pārvietošana uz programmu Business Contact Manager
  1. Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz Kontaktpersonas.
  1. Noklikšķiniet uz vienas vai vairākām kontaktpersonām, kuras vēlaties pārvietot uz pievienojumprogrammas Outlook Business Contact Manager mapēm.
  1. Lentes grupā Bizness noklikšķiniet uz Izveidot ierakstu un pēc tam uz Pārvietot uz Business Contact Manager.
Biznesa ierakstu iegūšana programmā Business Contact Manager
Atskaites izveide
  1. Navigācijas rūtī noklikšķiniet uz Business Contact Manager.
  2. Lentē (lente: elements, ar kuru ir aizstāta lielākā daļa izvēlņu, rīkjoslu un uzdevumrūšu. Uz lentes ir noteiktu uzdevumu veikšanai paredzētas cilnes, kas satur loģiskās grupās sakārtotus rīkus un opcijas.) noklikšķiniet uz cilnes Atskaites.
    Pieejamās atskaites tiek grupētas pēc atbilstošajām darbvietām: Kontaktpersonu pārvaldība, Pārdošana, Mārketings vai Biznesa projekti.
Atskaišu un diagrammu izmantošana programmā Business Contact Manager.

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu

 
 
Attiecas uz:
Outlook 2010