Business Contact Manager에서 가젯 사용

Business Contact Manager for Outlook에서는 Business Contact Manager 대시보드 또는 모든 작업 영역 (작업 영역: 사용자가 비즈니스 정보를 보고, 레코드를 열고, 비즈니스 데이터를 분석할 수 있는 연락처 관리, 판매, 마케팅 및 프로젝트 관리 폴더입니다. 작업 영역은 가젯을 위한 구역과 탭을 위한 구역으로 나뉩니다.)에 추가할 수 있는 특수하게 디자인된 차트나 가젯 (가젯: 비즈니스 데이터를 차트 및 그래프에 표시하는 도구입니다. 가젯은 작업 영역 및 대시보드에 표시됩니다. 단계별 영업 기회, 캠페인 비교, 기한이 지난 비즈니스 프로젝트 가젯 등을 예로 들 수 있습니다.)에 비즈니스 활동에 대한 최신 정보를 표시합니다.

가젯에서는 원하는 위치에서 원하는 정보를 선택할 수 있으며, 표시된 데이터로 보고서를 인쇄할 수도 있습니다.

이 문서에서는 Business Contact Manager for Outlook에서 사용할 수 있는 가젯을 설명하고 가젯으로 작업할 수 있는 방법을 소개합니다.

이 문서의 내용


가젯이란?

상위 판매 제품을 알고 싶으십니까? 그렇다면 상위 제품 가젯을 살펴보십시오.

잠재 고객을 평가할 때 현재의 작업량 상태이 궁금하십니까? 그렇다면 단계별 영업 진행 가젯을 참고하십시오.

가장 최근 마케팅 캠페인의 지출이 필요하십니까? 캠페인 비교 가젯에서는 활성 캠페인에서 생성되는 예상 수입을 보여 줍니다.

Business Contact Manager for Outlook에는 비즈니스 현황을 신속하게 파악하는 데 사용할 수 있는 다양한 가젯이 있습니다. 이러한 가젯에는 레코드 (레코드: 완성된 거래처, 고객사 연락처 또는 영업 기회 양식입니다. 레코드는 거래처, 고객사 연락처 또는 영업 기회 정보와 해당 레코드에 연결된 다른 레코드 및 항목을 포함합니다.)에 입력한 정보에 대한 차트 및 기타 시각적 요약이 표시됩니다. 가젯은 해당 가젯이 들어 있는 대시보드나 작업 영역을 열 때마다 또는 새로 고침을 클릭할 때마다 업데이트됩니다.

 참고   거래처 (거래처: 거래하는 대상 업체 또는 조직입니다. 치과 또는 의료 등의 서비스가 제공될 때는 의료 환자가 고객이 될 수도 있습니다.)고객사 연락처 (고객사 연락처: 회사나 조직에서 함께 업무를 수행하는 사람입니다.)에 데이터를 입력하고, 비즈니스 기회 (비즈니스 기회: 거래처 또는 고객사 연락처에 대해 제품이나 서비스를 판매할 수 있는 기회입니다.) 레코드를 만들고, 잠재 고객 (잠재 고객: 판매 사원이 계약해야 잠재 고객으로 판매 기회가 될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.)마케팅 활동 (마케팅 활동: 선별된 받는 사람 그룹에 대해 제품 및 서비스를 판매하거나 이들을 위한 제품 및 서비스를 식별하는 활동입니다. 통화 목록, 전자 메일 메시지, 인쇄 전단 등이 마케팅 활동에 포함될 수 있습니다.)에 연결하는 등의 작업에 주의를 기울일수록 가젯에 표시되는 요약 데이터의 효율성이 높아집니다.

가젯에서 데이터를 가져오는 위치

가젯에 데이터를 표시하려면 먼저 Business Contact Manager 데이터베이스 (Business Contact Manager 데이터베이스: 거래처, 고객사 연락처, 영업 기회, 비즈니스 프로젝트 및 기타 항목에 대한 정보를 저장하는 데이터베이스입니다.)의 비즈니스 정보를 가져와야 합니다. 가젯에서는 저장된 데이터를 쿼리하여 필요한 정보만 차트에 표시합니다.

양식을 사용하여 비즈니스 데이터를 수동으로 입력하거나 Business Contact Manager로 데이터 가져오기에 설명된 대로 데이터를 가져올 수 있습니다. 다음 섹션에서는 각 가젯과 가젯에 표시되는 데이터를 입력하는 방법을 설명합니다.

영업 가젯

영업 가젯은 중요 사항과 해결해야 할 과제 및 영업 프로세스에서 주의해야 할 사항에 중점을 둡니다. 특히 영업 파이프라인과 단계별 영업 진행이라는 두 가지 세부 가젯이 있는데, 이 가젯에 대한 자세한 내용은 영업 파이프라인 및 단계별 영업 진행 가젯 사용을 참고하십시오.

단계별 영업 진행 가젯

영업 단계에 있는 비즈니스 기회를 표시하는 가젯입니다.

영업 가젯에 데이터를 표시하려면 먼저 비즈니스 기회 레코드를 만들어야 합니다. 보려는 정보의 유형에 따라 제품 및 서비스 항목 (제품 및 서비스 항목: 구매하거나 판매하거나 제품 및 서비스입니다.)을 비즈니스 기회 레코드에 추가해야 할 수도 있습니다.

가젯에서 수익 정보를 표시하려면 가능성을 입력하고 제품 및 서비스 항목을 비즈니스 기회 레코드에 추가해야 합니다. 예상 수입은 레코드의 전체 제품 및 서비스 항목과 가능성에서 가져오고, 수익은 레코드의 전체 제품 및 서비스 항목에서 가져옵니다.

 참고   비즈니스 기회 레코드는 거래처 또는 고객사 연락처 레코드에 연결되어야 합니다.

데이터를 표시할 가젯 비즈니스 기회 레코드에 데이터를 입력해야 하는 필드 가젯에 표시되는 내용
휴면 고객 영업 단계(거래처 또는 고객사 연락처 레코드에 연결된 하나 이상의 비즈니스 기회에 대한 영업 단계가 고객으로 간주할 수 있는 이득 마감이어야 함) 선택한 기간 동안 통신하지 않은 거래처 및 고객사 연락처와 각 거래처 및 고객사 연락처의 예상 수입
영업 파이프라인
  • 가능성(0%보다 커야 함),
  • 마감 날짜
  • 제품 및 서비스
진행 중인 비즈니스 기회(예상 마감 날짜별)
단계별 영업 진행
  • 가능성(0%보다 커야 함)
  • 영업 단계
  • 제품 및 서비스
진행 중인 비즈니스 기회(영업 단계별)
상위 고객 영업 단계(이득 마감이어야 함) 및 제품 및 서비스 가장 많이 구매한 고객(총액 또는 총수익별)
상위 제품 영업 단계(이득 마감이어야 함), 마감 날짜제품 및 서비스 가장 많이 판매된 제품 차트(판매량, 수익 또는 총 이익별)
상위 참조 페이지 시작한 사람에는 회사에 비즈니스를 추천한 거래처 또는 고객사 연락처의 이름을 포함해야 합니다. 추천된 비즈니스의 수익 관련 데이터를 보려면 이득 마감영업 단계를 선택하고 제품 및 서비스를 추가해야 합니다. 최고의 새 비즈니스 출처(총액 또는 연락처 수별)

마케팅 가젯

마케팅 가젯의 주요 기능은 마케팅 활동 (마케팅 활동: 선별된 받는 사람 그룹에 대해 제품 및 서비스를 판매하거나 이들을 위한 제품 및 서비스를 식별하는 활동입니다. 통화 목록, 전자 메일 메시지, 인쇄 전단 등이 마케팅 활동에 포함될 수 있습니다.)과 마케팅 캠페인 간의 비교입니다. 이 가젯을 최대한 활용하려면 수행한 각 마케팅 활동과 캠페인에 대한 상세 레코드를 만들어야 합니다. 거래처, 고객사 연락처, 잠재 고객 또는 비즈니스 기회의 수나 수익, 비용 또는 예산 금액을 기준으로 작업과 캠페인을 비교할 수 있습니다.

정확한 재무 정보를 위해 각 마케팅 활동 레코드에 다음 세부 정보를 포함해야 합니다.

  • 세부 정보 페이지의 예산 비용 필드
  • 추적 페이지의 실제 비용 필드
  • 모든 비즈니스 기회 또는 마케팅 활동의 결과인 거래처, 고객사 연락처 또는 잠재 고객 레코드의 시작한 사람 필드에 활동 이름을 입력합니다. 비즈니스 기회 양식에 나열된 전체 제품 및 서비스는 예상 수입을 계산하는 데 사용됩니다.

 팁   마케팅 활동과 관련된 전화 통화 횟수를 추적하려면 통화 기록의 시작한 사람 필드에도 활동 이름을 입력하십시오.

데이터를 표시할 가젯 수행할 작업 가젯에 표시되는 내용
활동 유형 분석 같은 형식의 마케팅 활동 레코드를 두 개 이상 만들고 가능한 한 자세한 정보를 입력합니다. 통화 목록이나 대량 전자 메일 작업과 같은 단일 형식의 모든 활동을 비교합니다. 단일 활동의 결과를 보려면 마케팅 작업 영역 (작업 영역: 사용자가 비즈니스 정보를 보고, 레코드를 열고, 비즈니스 데이터를 분석할 수 있는 연락처 관리, 판매, 마케팅 및 프로젝트 관리 폴더입니다. 작업 영역은 가젯을 위한 구역과 탭을 위한 구역으로 나뉩니다.)분석 탭을 사용합니다.
캠페인 분석 형식에 관계없이 마케팅 활동 레코드를 하나 이상 만들어 캠페인에 배정하고 가능한 한 자세한 정보를 입력합니다. 선택한 마케팅 캠페인의 각 활동 결과를 차트로 작성합니다.
캠페인 비교 마케팅 캠페인을 두 개 이상 만들고 해당 캠페인에 포함된 각 활동에 대해 가능한 한 자세한 정보를 입력합니다. 모든 마케팅 캠페인의 성공을 비교합니다.

프로젝트 관리 가젯

프로젝트 관리 가젯은 모든 비즈니스 프로젝트의 진행 상황을 기한, 일정 및 완료율을 사용하여 차트로 보여 줍니다.

데이터를 표시할 가젯 열어야 하는 레코드 데이터를 입력해야 하는 필드
비즈니스 프로젝트 - 지연 비즈니스 프로젝트
  • 시작 날짜
  • 기한 (현재 날짜 이전이어야 함)
  • 완료율
비즈니스 프로젝트 - 다음 기한 비즈니스 프로젝트
  • 시작 날짜
  • 기한
  • 완료율
비즈니스 프로젝트 - 모두 비즈니스 프로젝트
  • 시작 날짜
  • 기한
  • 완료율
프로젝트 작업 - 지연 프로젝트 작업
  • 시작 날짜
  • 기한 (현재 날짜 이전이어야 함)
  • 완료율
프로젝트 작업 - 다음 기한 프로젝트 작업
  • 시작 날짜
  • 기한
  • 완료율
프로젝트 작업 - 모두 프로젝트 작업
  • 시작 날짜
  • 기한
  • 완료율

프로젝트 작업 가젯

기한이 다가오는 비즈니스 프로젝트와 관련된 작업을 표시하는 가젯입니다.

일반 가젯

이 가젯은 직무에 특정한 것이 아니라 여러 위치에서 사용될 수 있습니다.

  • 최근 비즈니스 항목. 가장 최근에 열어 본 항목 목록으로, 각 항목의 유형을 나타내는 아이콘이 표시됩니다.

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가젯 추가 또는 제거

Business Contact Manager for Outlook의 가젯은 일반적으로 가장 많이 사용되는 작업 영역 (작업 영역: 사용자가 비즈니스 정보를 보고, 레코드를 열고, 비즈니스 데이터를 분석할 수 있는 연락처 관리, 판매, 마케팅 및 프로젝트 관리 폴더입니다. 작업 영역은 가젯을 위한 구역과 탭을 위한 구역으로 나뉩니다.)으로 분류되지만 작업 영역이나 대시보드에 원하는 가젯을 추가할 수 있습니다.

대시보드에 가젯 추가

  1. 탐색 창에서 Business Contact Manager를 클릭합니다.
  2. 리본 메뉴의 탭에 있는 가젯 추가 그룹에서 다음 중 하나를 클릭합니다.
  • 영업
  • 마케팅
  • 프로젝트 관리
  • 일반
  1. 표시할 가젯을 클릭합니다.

대시보드에 가젯이 나타납니다. 아래로 스크롤하면 다른 가젯을 볼 수 있습니다.

작업 영역에 가젯 추가

탐색 창의 Business Contact Manager에서 다음 폴더 중 하나를 클릭하여 작업 영역을 표시합니다.

  • 연락처 관리
  • 영업
  • 마케팅
  • 프로젝트 관리
  1. 리본 메뉴에서 가젯 탭을 클릭합니다.
  2. 가젯 추가 그룹에서 다음 중 하나를 클릭합니다.
    • 영업
    • 마케팅
    • 프로젝트 관리
    • 일반

가젯 탭

리본 메뉴의 가젯 탭
  1. 표시할 가젯을 클릭합니다.

작업 영역의 맨 위에 가젯이 나타납니다.

 팁   가젯을 추가하면 가젯 영역이 자동으로 표시됩니다.

가젯 제거

  • 제거할 가젯에서 제거 단추 가젯 제거 를 클릭합니다.

가젯이 닫히고 나머지 가젯이 위나 옆으로 이동하여 제거된 가젯으로 인해 빈 공간을 채웁니다.

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가젯 작업

각 가젯에는 몇 가지 단추가 있습니다.

항목 작업
가젯 새로 고침 새로 고침     Business Contact Manager 데이터베이스 (Business Contact Manager 데이터베이스: 거래처, 고객사 연락처, 영업 기회, 비즈니스 프로젝트 및 기타 항목에 대한 정보를 저장하는 데이터베이스입니다.)를 쿼리한 다음 현재 정보를 표시하여 데이터를 업데이트합니다.
보고서 만들기 보고서 시작     가젯 데이터의 기초가 되는 보고서를 표시합니다.
옵션 옵션     가젯의 데이터 및 데이터 표시 방법을 선택하는 데 사용할 수 있는 대화 상자를 엽니다.
가젯 닫기

제거     작업 영역이나 대시보드에서 가젯을 제거합니다.

 참고   작업 영역과 대시보드는 독립적으로 작동합니다. 따라서 작업 영역에서 가젯을 제거해도 대시보드에서는 가젯이 제거되지 않습니다.

 참고   가젯은 크기를 조정할 수 없습니다.

가젯에 표시할 데이터 선택

각 가젯에는 일부 샘플 정보만 표시되지만 원하는 정보의 양을 정확히 선택할 수 있습니다. 또한 표시할 데이터를 다르게 선택하여 같은 가젯을 대시보드나 작업 영역에 여러 번 추가할 수도 있습니다.

  1. 가젯에서 옵션 단추 옵션 를 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서 목록 및 확인란의 선택 항목을 검토한 다음 가젯에 표시할 옵션을 클릭합니다.
  3. 가젯에 레이블을 표시하려면 차트에서 다음 확인란을 선택합니다.
    • 축 제목. 가젯 차트의 X축과 Y축에 있는 데이터에 대한 레이블을 표시합니다.
    • 부제. 가젯의 데이터를 설명하는 레이블(예: 현재 활동에서 생성된 비즈니스 기회)을 표시합니다.
    • 범례. 가젯의 각 색과 막대에 대한 레이블을 표시합니다. 일부 가젯에는 이 옵션이 적용되지 않습니다.
  4. 확인을 클릭합니다. 가젯 데이터가 업데이트됩니다.

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가젯 정렬 또는 이동

작업 영역이나 대시보드에서 가젯을 이동할 수 있습니다.

가젯을 이동하려면 작업 영역이나 대시보드에서 원하는 위치로 끌어 옵니다. 대시보드에서는 다른 가젯이 가로나 세로로 이동하여 빈 공간을 채웁니다.

작업 영역에서는 가젯이 단일 행에 표시됩니다. 작업 영역에 나타나지 않은 가젯을 보려면 화살표를 클릭하여 오른쪽이나 왼쪽으로 스크롤하면 됩니다.

대시보드에서는 가젯이 열에 표시되며 세로로 확장하여 최대 20개 가젯을 표시할 수 있습니다. 또한 가젯을 표시할 열을 1개에서 4개까지 선택할 수 있습니다.

  1. 탐색 창에서 Business Contact Manager를 클릭하여 대시보드를 표시합니다.
  2. 리본 메뉴에서 보기 탭을 클릭합니다.
  3. 그룹에서 표시할 열의 개수를 클릭합니다.

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가젯에서 보고서 보기

각 가젯에서는 표시된 데이터를 사용하여 보고서를 생성할 수 있습니다. 가젯에서 보고서를 보려면 다음 중 하나를 실행합니다.

  • 가젯에서 보고서 시작 단추 보고서 만들기 를 클릭합니다.

보고서에는 가젯의 모든 데이터 및 관련 정보가 표시됩니다. 예를 들어 휴면 고객 가젯에서 보고서를 연 경우 지난 30일 동안 연락하지 않은 고객 목록과 함께 각 고객의 거래처 이름, 전화 번호, 영업 단계 및 마감 날짜를 볼 수 있습니다.

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적용 대상:
Outlook 2013, Outlook 2010