Business Contact Manager에서 제품 및 서비스 마케팅

Business Contact Manager for Outlook의 마케팅 작업 영역 (작업 영역: 사용자가 비즈니스 정보를 보고, 레코드를 열고, 비즈니스 데이터를 분석할 수 있는 연락처 관리, 판매, 마케팅 및 프로젝트 관리 폴더입니다. 작업 영역은 가젯을 위한 구역과 탭을 위한 구역으로 나뉩니다.)에서는 다양한 마케팅 활동 (마케팅 활동: 선별된 받는 사람 그룹에 대해 제품 및 서비스를 판매하거나 이들을 위한 제품 및 서비스를 식별하는 활동입니다. 통화 목록, 전자 메일 메시지, 인쇄 전단 등이 마케팅 활동에 포함될 수 있습니다.)을 만들고 시작할 수 있으며, 개별적으로든 조합해서든 다중 채널 마케팅 캠페인 (마케팅 캠페인: 광고나 DM 같은 여러 통신 수단을 사용하여 시장 점유율을 높이거나 새 제품을 소개하거나 고객을 유치하는 등의 특정 결과를 성취하는 마케팅 프로그램입니다.)의 일부로 각 마케팅 활동의 성과를 추적할 수 있습니다.

Business Contact Manager for Outlook에서 제공하는 도구를 사용하여 특정 프로모션에 대한 통화 목록을 작성하거나, 개인 설정된 전자 메일 메시지를 선택한 고객에게 보내거나, DM용 브로슈어와 전단을 만들거나, 고유의 마케팅 활동을 개발할 수 있습니다.

이 문서에서는 대량 전자 메일 및 다이렉트 메일 인쇄 마케팅 활동을 만들고 사용하는 방법을 설명합니다. 또한 마케팅 활동의 성과를 분석하는 방법 및 Business Contact Manager for Outlook에서 보고서 및 마케팅 가젯 (가젯: 비즈니스 데이터를 차트 및 그래프에 표시하는 도구입니다. 가젯은 작업 영역 및 대시보드에 표시됩니다. 단계별 영업 기회, 캠페인 비교, 기한이 지난 비즈니스 프로젝트 가젯 등을 예로 들 수 있습니다.)을 사용하는 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

통화 목록 마케팅 활동을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 통화 목록 만들기 및 사용을 참고하십시오.

실행할 작업


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대량 전자 메일 또는 다이렉트 메일 인쇄 마케팅 활동 만들기 및 시작

비즈니스의 성장을 위해서는 마케팅이 필요합니다. Business Contact Manager for Outlook을 사용하면 대량 배포되는 DM 홍보용 전자 메일 메시지를 간편하게 만들고 기타 마케팅 활동을 쉽게 개발할 수 있습니다.

마케팅 활동을 만들고 시작하는 과정은 기본적으로 활동 계획, 콘텐츠 만들기시작의 3단계 프로세스로 구성됩니다.

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활동 계획

계획 단계에서는 활동 이름을 선택하고 거래처 (거래처: 거래하는 대상 업체 또는 조직입니다. 치과 또는 의료 등의 서비스가 제공될 때는 의료 환자가 고객이 될 수도 있습니다.) 또는 고객사 연락처 (고객사 연락처: 회사나 조직에서 함께 업무를 수행하는 사람입니다.)잠재 고객 (잠재 고객: 판매 사원이 계약해야 잠재 고객으로 판매 기회가 될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.) 중에서 대상 그룹을 지정하여 마케팅 활동 레코드를 만듭니다.

 참고   마케팅 활동의 받는 사람 목록은 하나의 레코드 형식만 포함할 수 있습니다. 예를 들어 받는 사람 목록은 거래처를 포함할 수 있지만 거래처와 고객사 연락처를 함께 포함할 수는 없습니다. 잠재 고객 레코드는 고객사 연락처 레코드 형식을 기반으로 하기 때문에 고객사 연락처와 잠재 고객은 같은 목록에 포함될 수 있습니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 마케팅을 클릭합니다.
  1. 리본 메뉴의 탭에 있는 새로 만들기 그룹에서 다음 단추 중 하나를 클릭합니다.
  • 대량 전자 메일 대량 전자 메일 아이콘
  • 새 항목(이 경우 마케팅을 가리킨 다음 다이렉트 메일 인쇄 다이렉트 메일 인쇄 아이콘 또는 기타 활동 클릭)
  1. 양식 (양식: Business Contact Manager for Outlook에서 항목에 대한 정보를 수집하고 배포하는 방법입니다.)에서 마케팅 활동의 이름을 입력합니다.
  2. 이 활동을 마케팅 캠페인에 포함하려면 캠페인 필드에서 캠페인 이름을 입력하거나 목록에 있는 기존 캠페인 이름을 선택합니다. 활동을 마케팅 캠페인에 포함하지 않으려면 기본 텍스트인 현재 활동을 그대로 둡니다.
  3. 받는 사람 목록 구역에서 다음 고객 유형 중 하나의 전자 메일 또는 근무지 주소에 메시지를 보내려면 모든 거래처, 모든 고객사 연락처 및 잠재 고객, 모든 고객사 연락처 또는 모든 잠재 고객을 클릭합니다.

또는 다음 옵션 중 하나를 클릭합니다.

 팁   보고서에 있는 이름에서 마케팅 활동을 만들 수도 있습니다. 이 옵션에 대한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 보고서 및 차트 사용을 참고하십시오.

  1. 선택한 목록을 필터링하여 편집하려면 검토 및 필터를 클릭합니다.

목록을 필터링하는 방법에 대한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 레코드 필터링을 참고하십시오.

  1. 리본 메뉴의 탭에 있는 표시 그룹에서 세부 정보를 클릭하여 활동 세부 정보 페이지를 엽니다.
  1. 원하는 경우 캠페인 코드, 예산 비용, 시작 날짜, 끝 날짜설명 필드에 정보를 입력합니다.
  2. 저장 및 닫기를 클릭하여 레코드를 저장하거나, 이 문서의 다음 항목인 마케팅 콘텐츠 만들기를 계속 진행합니다.

활동을 시작할 준비가 되면 시작을 클릭하거나, 이 문서의 뒷부분에 있는 마케팅 활동 시작을 참고하십시오.

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Outlook, Word 또는 Publisher에서 마케팅 콘텐츠 만들기

배포할 콘텐츠를 만들려면 Outlook, Word 또는 Publisher를 사용하여 전자 메일 메시지, 인쇄 편지, 전단, 브로슈어, 기타 마케팅 자료 및 다른 형식의 문서 초안을 작성한 다음 Business Contact Manager for Outlook에서 활동에 연결하면 됩니다.

활동 계획에 설명된 대로 마케팅 활동 레코드를 만들고 받는 사람을 선택한 후에는 콘텐츠를 활동에 연결할 수 있습니다.

마케팅 활동을 계획하고 활동 레코드를 만들면서 콘텐츠를 개발하도록 선택하거나, 먼저 Outlook, Publisher 또는 Word에서 콘텐츠를 만든 다음 마케팅 활동에 대한 레코드를 만들 수 있습니다. 콘텐츠를 먼저 만든 경우에는 마케팅 활동 레코드에서 파일을 선택하기만 하면 됩니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 마케팅을 클릭합니다.
  1. 다음 중 하나를 실행합니다.
    • 새 마케팅 활동을 만듭니다.
    • 작업 영역에서 대량 전자 메일, 다이렉트 메일 인쇄 또는 기타 마케팅 활동 탭을 클릭한 다음 레코드를 두 번 클릭하여 엽니다.
  2. 활동에 대한 새 마케팅 문서를 만들지 또는 이미 만들어진 문서를 사용할지 결정합니다.

표시새 파일을 만들려면

  1. 마케팅 활동 창에서 다음 콘텐츠 원본 중 하나를 클릭합니다.
    • Outlook 편집기
    • Publisher 편지 병합
    • Word 편지 병합

선택한 프로그램이 열립니다. 프로그램을 사용하여 메시지를 만든 후 편지 병합을 통해 개인 설정할 수 있습니다.

  1. Outlook 편집기 옵션을 선택한 경우 만들기 단추를 클릭합니다.

Publisher 편지 병합 또는 Word 편지 병합 옵션을 선택한 경우 만들기/찾아보기를 클릭한 다음 만들기를 클릭합니다.

  1. 배포할 메시지, 전단, 팜플렛 또는 브로슈어를 만듭니다.

각 받는 사람에 대한 마케팅 메시지를 개인 설정하려면 Publisher 또는 Word에서 편지 병합 창의 지시를 따릅니다. 편지 병합을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Publisher 또는 Word 도움말을 참고하십시오.

  1. 파일을 저장한 다음 마케팅 활동 창으로 돌아갑니다.

 참고   파일의 기본 이름은 다른 이름을 사용하여 파일을 저장할 때까지 활동 이름과 동일하게 유지됩니다.

표시기존 파일을 선택하려면

  1. 마케팅 활동 창의 콘텐츠 원본 구역에서 만들기/찾아보기를 클릭한 다음 찾아보기를 클릭합니다.

 참고   파일을 만들거나 선택한 후에는 편집 명령이 단추에 추가됩니다. 활동을 저장한 후 다시 열면 단추 이름이 편집/찾아보기로 바뀝니다. 편집을 클릭하여 선택한 파일을 수정합니다.

 팁   활동을 시작하지 않은 경우 Business Contact Manager for Outlook에서 뿐만 아니라 Publisher 또는 Word의 편지 병합 창에서 받는 사람 목록 편집을 클릭하여 활동의 받는 사람을 수정합니다.

  1. 변경 작업을 마치면 파일을 저장한 다음 마케팅 활동 창으로 돌아갑니다.
  1. 선택한 파일이 사용 파일 필드에 표시됩니다.
  2. 활동을 나중에 시작하려면 저장 및 닫기를 클릭합니다. 그렇지 않으면 시작을 클릭한 다음 이 문서의 뒷부분에 있는 마케팅 활동 시작을 참고하십시오.

 팁   이 마케팅 활동의 결과를 추적하려면 활동에 의해 생성된 각 거래처, 고객사 연락처, 잠재 고객 또는 비즈니스 기회 레코드의 시작한 사람 필드에 활동 이름을 기록해야 합니다. 그런 다음 활동 결과를 보려면 마케팅 활동 레코드의 추적 페이지를 확인합니다.

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마케팅 활동 시작

방금 만든 마케팅 활동 중 하나를 시작할 준비가 되면 시작을 클릭하기만 하면 됩니다.

  1. 활동 레코드를 엽니다.

표시방법

  1. 마케팅 활동 영역에서 시작할 활동 유형에 대해 대량 전자 메일, 다이렉트 메일 인쇄 또는 기타 마케팅 활동 탭을 클릭합니다.
  2. 목록 창에서 활동을 두 번 클릭하여 엽니다.

 팁   활동 목록이 긴 경우 캠페인 이름 아래에서 활동을 찾아보십시오. 활동을 캠페인에 배정하지 않은 경우에는 현재 활동 아래에 활동이 나열됩니다. 또한 검색 상자에 활동 이름을 입력하면 활동을 신속하게 찾을 수 있습니다.

  1. 받는 사람 목록에서 이름을 검토하여 우편물을 보낼 거래처, 고객사 연락처 및 잠재 고객을 모두 선택했는지 확인합니다.

 팁   Publisher 또는 Word의 편지 병합 창에서 받는 사람 목록을 검토하고 업데이트할 수도 있습니다.

  1. 시작을 클릭하여 활동을 시작합니다.

문서를 만드는 데 사용한 프로그램에서 문서가 열립니다.

  1. 다음 중 하나를 실행합니다.

편지 병합 기능을 통해 메시지를 개인 설정하는 등 문서에 필요한 변경 내용을 적용합니다. 메시지를 보내려면 리본 메뉴의 완료 그룹에서 완료 및 병합을 클릭한 다음 전자 메일 메시지 보내기를 클릭합니다.

문서에 필요한 변경 내용을 적용한 다음 창에 표시된 단계에 따라 문서를 인쇄하거나, 새 발행물에 병합하거나, 기존 발행물에 추가합니다.

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마케팅 활동 추적 또는 분석

마케팅 활동을 시작할 때마다 결과를 추적하는 것이 중요합니다. 적어도 시간이나 수익 면에서 활동이 가치가 있는지 이해해야 합니다.

마케팅 활동의 결과를 보려면 각 마케팅 활동을 통해 생성된 거래처, 고객사 연락처, 잠재 고객 및 비즈니스 기회를 기록해야 합니다. 새 레코드를 완료하면 각 레코드의 시작한 사람 필드에 마케팅 활동 이름을 입력합니다.

이 섹션의 내용


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거래처, 고객사 연락처, 잠재 고객 또는 비즈니스 기회 레코드에 마케팅 활동 이름 추가

마케팅 활동의 투자 수익률을 효과적으로 추적하려면 활동의 예산 비용과 실제 비용을 기록해야 합니다.

또한 활동을 통해 생성된 거래처, 고객사 연락처, 잠재 고객 또는 비즈니스 기회 레코드의 시작한 사람 필드에 활동 이름을 추가해야 합니다. 각 레코드 형식의 전체 개수는 마케팅 활동 레코드의 추적 페이지에 있는 활동 결과 구역에 표시됩니다.

  1. 다음 중 하나를 실행합니다.
    • 거래처 또는 고객사 연락처의 경우     탐색 창의 Business Contact Manager에서 연락처 관리를 클릭합니다.
  • 잠재 고객 또는 비즈니스 기회의 경우     탐색 창의 Business Contact Manager에서 영업을 클릭합니다.
  1. 원하는 레코드가 포함된 탭을 클릭합니다.
  2. 목록 창에서 거래처, 고객사 연락처, 비즈니스 기회 또는 잠재 고객 레코드를 두 번 클릭하여 엽니다.
  3. 레코드의 원본 정보 구역에서 시작한 사람을 클릭합니다.

잠재 고객 양식의 출처 구역

  1. 거래처, 고객사 연락처 또는 마케팅 활동 선택 대화 상자의 항목 유형에서 모든 마케팅 활동을 클릭하거나, 레코드를 생성한 마케팅 활동의 유형을 클릭합니다.

마케팅 활동에 연결

  1. 활동 이름에서 마케팅 활동을 클릭합니다.
  2. 연결된 레코드 구역에서 연결 대상을 클릭합니다.

레코드는 마케팅 활동에 연결되고 활동 레코드의 추적 페이지에 생성된 전체 레코드 형식 수에 포함됩니다.

  1. 확인을 클릭하여 창을 닫습니다.
  2. 마케팅 활동을 통해 생성된 각 거래처, 고객사 연락처, 잠재 고객 또는 비즈니스 기회에 대해 이 절차를 반복합니다.

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마케팅 활동 결과 보기

활동의 추적 페이지를 사용하거나, 마케팅 작업 영역 (작업 영역: 사용자가 비즈니스 정보를 보고, 레코드를 열고, 비즈니스 데이터를 분석할 수 있는 연락처 관리, 판매, 마케팅 및 프로젝트 관리 폴더입니다. 작업 영역은 가젯을 위한 구역과 탭을 위한 구역으로 나뉩니다.)의 분석 도구 및 가젯 (가젯: 비즈니스 데이터를 차트 및 그래프에 표시하는 도구입니다. 가젯은 작업 영역 및 대시보드에 표시됩니다. 단계별 영업 기회, 캠페인 비교, 기한이 지난 비즈니스 프로젝트 가젯 등을 예로 들 수 있습니다.)을 보거나, 보고서의 데이터를 검토하는 등 마케팅 활동을 모니터링하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 활동에 대한 가장 자세한 정보는 추적 페이지에서 제공됩니다. 이 페이지에서는 활동을 마감된 것으로 표시하고 실제 비용 정보를 저장할 수도 있습니다.

  1. 먼저 마케팅 활동을 열어서 추적 페이지를 엽니다. 리본 메뉴의 표시 탭에서 추적을 클릭합니다.
  2. 활동 정보 구역에서 활동의 실제 비용을 입력하고 확인란을 선택하여 활동을 마감된 것으로 표시합니다.
  3. 활동 결과 구역에서는 활동을 통해 생성된 새 비즈니스 기회 및 연락처 수를 보고 보고서 표시를 클릭하여 선택한 필드의 정보에 대한 자세한 비즈니스 보고서를 만들 수 있습니다.

추적 번호를 가져오는 위치

추적 페이지에 표시된 데이터는 각 활동에 대해 입력한 정보를 바탕으로 자동으로 계산됩니다.

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마케팅 활동 또는 캠페인 분석

마케팅 활동 영역의 분석 탭에서는 모든 마케팅 활동 목록을 가져와서 캠페인별로 정렬합니다.

 참고   세부 정보는 개별 마케팅 활동에 대해서만 제공됩니다. 모든 활동을 포함하는 캠페인 수준 분석 기능은 없습니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 마케팅을 클릭합니다.
  1. 목록 창에서 분석 탭을 클릭합니다.

탭에는 캠페인별로 구성된 각 마케팅 활동이 표시됩니다. 캠페인에 연결되지 않은 활동은 캠페인: 현재 활동 아래에 표시됩니다.

  1. 특정 활동의 세부 정보를 검토하려면 활동 이름을 두 번 클릭하여 레코드를 엽니다. 자세한 내용은 마케팅 활동 결과 보기를 참고하십시오.

 참고   보고서가 열리면 보고서 리본 메뉴에서 직접 보고서에 이름이 있는 사람에 대한 새 마케팅 활동을 시작할 수 있습니다.

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마케팅 가젯 표시

마케팅 가젯은 마케팅 활동 영역에서 특정 마케팅 활동이나 캠페인의 성과를 신속하게 확인하는 데 유용합니다.

가젯 (가젯: 비즈니스 데이터를 차트 및 그래프에 표시하는 도구입니다. 가젯은 작업 영역 및 대시보드에 표시됩니다. 단계별 영업 기회, 캠페인 비교, 기한이 지난 비즈니스 프로젝트 가젯 등을 예로 들 수 있습니다.)에서 최상의 정보를 얻으려면 마케팅 활동을 최신 상태로 유지해야 합니다. 새 레코드를 만들어 캠페인에 지정하면 해당 데이터가 가젯에 표시됩니다. 특정 활동을 통해 생성된 거래처, 고객사 연락처, 잠재 고객 또는 비즈니스 기회 수와 같은 특정 정보의 경우 각 새 레코드의 시작한 사람 필드에 활동 이름을 입력해야 합니다. 또한 정확한 재무 정보를 얻으려면 각 활동의 세부 정보추적 페이지에 예산 및 실제 비용을 포함해야 합니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 마케팅을 클릭합니다.
  1. 리본 메뉴에서 가젯 탭을 클릭합니다.
  2. 가젯 추가 그룹에서 마케팅 마케팅 가젯 을 클릭하고 다음 중 하나를 클릭합니다.
    • 활동 유형 분석
    • 캠페인 분석
    • 캠페인 비교

가젯 정보는 새 정보를 관련 레코드에 저장할 때마다 업데이트됩니다.

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가젯을 사용하여 마케팅 활동 결과 분석

Business Contact Manager for Outlook에서 사용할 수 있는 마케팅 가젯은 다음과 같습니다.

  • 활동 유형 분석. 특정 유형(예: 대량 전자 메일)의 모든 마케팅 활동에 대해 선택한 결과를 표시합니다.
  • 캠페인 분석. 단일 캠페인의 모든 마케팅 활동에 대해 선택한 결과를 표시합니다.
  • 캠페인 비교. 모든 마케팅 캠페인에 대해 선택한 결과를 표시합니다.

원하는 활동이나 캠페인, 각 활동이나 캠페인을 통해 생성된 비즈니스 기회, 거래처, 고객사 연락처 또는 잠재 고객 수 또는 실제 비용, 예산 또는 예상 수입만 표시하도록 각 마케팅 가젯을 구성할 수 있습니다.

 참고   마케팅 활동의 결과로 만들어진 새 레코드가 해당 활동과 관련이 있고 새 레코드의 시작한 사람 필드에 기록되어 있는지 확인하십시오.

가젯을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 가젯 사용을 참고하십시오.

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마케팅 보고서 사용

Business Contact Manager for Outlook에서 다양한 보고서로 마케팅 활동 결과를 검토하고, 이러한 결과를 인쇄하거나 추가 분석을 위해 Excel로 내보낼 수 있습니다.

기본적으로 다음과 같은 보고서가 제공됩니다.

  • 마케팅 활동별 비즈니스 기회
  • 마케팅 활동별 고객사 연락처
  • 마케팅 활동별 거래처
  • 캠페인별 마케팅 활동
  • 유형별 마케팅 활동

 참고   보고서의 마케팅 활동에 대한 최신 정보를 보려면 마케팅 활동의 결과로 생성된 레코드에 시작한 사람 필드의 마케팅 활동 이름이 포함되어 있어야 합니다.

보고서 및 차트를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 보고서 및 차트 만들기를 참고하십시오.

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적용 대상:
Outlook 2013, Publisher 2013, Word 2013, Outlook 2010, Publisher 2010, Word 2010