Business Contact Manager 레코드 형식 개요

Business Contact Manager for Outlook에서 정보를 구성하는 핵심적인 요소는 거래처 및 고객사 연락처 레코드입니다. 이러한 레코드는 거래하는 고객에 대한 연락처 정보를 저장하기 때문입니다. 다른 레코드 형식도 대부분 연결해야 합니다.

이 문서에서는 Business Contact Manager for Outlook 레코드 형식을 나열하고 다른 레코드 형식에 연결할 수 있거나 연결해야 하는 레코드를 설명합니다.

레코드를 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 레코드 형식에 대한 문서를 참고하십시오.

이 문서의 내용


레코드 형식

Business Contact Manager 레코드 및 해당 연결 방법에 대한 다이어그램

Business Contact Manager for Outlook에는 다음 레코드 형식이 포함되어 있습니다.

거래처 레코드에 대한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 거래처 정보 저장을 참고하십시오.

고객사 연락처에 대한 자세한 내용은Business Contact Manager에서 고객사 연락처 사용을 참고하십시오.

잠재 고객 양식은 고객사 연락처 양식을 기반으로 사용자 지정되기 때문에 잠재 고객은 고객사 연락처 레코드의 한 형식입니다. 고유의 레코드 형식을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 레코드 형식과 목록 만들기 및 사용자 지정을 참고하십시오.

잠재 고객에 대한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 잠재 고객 관리를 참고하십시오.

비즈니스 기회 레코드에 대한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 잠재적 비즈니스 기회 추적을 참고하십시오.

  • 마케팅 활동     통화 목록이나 대상이 지정된 전자 메일과 같은 마케팅 활동 (활동: 수행할 동작 또는 주고받는 통신 항목(예: 전자 메일, 전화, 약속)입니다.)을 사용하면 시장 점유율 증대, 신제품 소개 또는 고객 유지 등의 비즈니스 결과를 달성하기 위한 통신 작업을 계획하고 추적할 수 있습니다. 마케팅 활동은 독립적으로 실행되지만 마케팅 활동에서 생성된 레코드 및 수입을 추적하기 위해 여러 레코드 형식에 연결할 수 있습니다.

마케팅 활동 레코드에 대한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 제품 및 서비스 마케팅을 참고하십시오.

비즈니스 프로젝트는 거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식에 연결해야 합니다.

비즈니스 프로젝트에 대한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 비즈니스 프로젝트 구성을 참고하십시오.

  • 프로젝트 작업     프로젝트 작업은 비즈니스 프로젝트에 속한 작업 항목입니다.

프로젝트 작업 레코드에 대한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 프로젝트 작업 사용을 참고하십시오.

  • 통신 기록 항목     전자 메일 메시지, 파일 또는 통화 기록과 같은 통신 기록 항목을 사용하면 개별 거래처 또는 고객사 연락처와의 통신 작업을 추적할 수 있습니다.

통신 기록 항목은 거래처 또는 고객사 연락처에 연결해야 합니다.

통신 기록 항목에 대한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 고객과의 통신 추적을 참고하십시오.

 참고   거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식을 기반으로 하는 고유한 레코드 형식을 만들 수 있습니다. 레코드를 사용자 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 레코드 형식과 목록 만들기 및 사용자 지정을 참고하십시오.

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레코드를 연결하는 이유

Business Contact Manager for Outlook 레코드를 서로 연결하면 레코드 간의 관계를 만들고 관련 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

마케팅 활동 및 프로젝트 작업을 제외하고 대부분의 다른 레코드 형식은 거래처 또는 고객사 연락처에 연결해야 합니다. 즉, 레코드를 저장하려면 먼저 연결할 거래처 또는 고객사 연락처를 선택해야 합니다.

거래처 및 고객사 연락처 레코드의 통신 기록에는 해당 레코드와 연결된 다른 모든 레코드의 통신 기록이 나열됩니다.

다음 표에서는 각 레코드 형식에 연결할 수 있는 항목을 보여 줍니다.

레코드 형식 연결할 있는 레코드 항목

거래처     

(독립적으로 실행할 수 있음)

  • 여러 고객사 연락처
  • 통신 기록 항목
    • 비즈니스 기회
    • 전자 메일 메시지
    • 비즈니스 메모
    • 통화 기록
    • 비즈니스 프로젝트
    • 작업
    • 파일

 참고   프로젝트 작업은 거래처 레코드의 통신 기록에 포함되지만 거래처 레코드에 직접 연결할 수는 없습니다. 프로젝트 작업은 거래처 레코드가 연결된 비즈니스 프로젝트의 프로젝트 작업을 상속하기 때문에 표시됩니다.

고객사 연락처 또는 잠재 고객    

(독립적으로 실행할 수 있음)

  • (상위) 거래처. 거래처에 연결은 선택 사항입니다.
  • 통신 기록 항목
    • 비즈니스 기회
    • 전자 메일 메시지
    • 비즈니스 메모
    • 통화 기록
    • 비즈니스 프로젝트
    • 파일
    • Outlook 작업
    • 약속

 참고   프로젝트 작업은 고객사 연락처 레코드의 통신 기록에 포함되지만 고객사 연락처 레코드에 직접 연결할 수는 없습니다. 프로젝트 작업은 고객사 연락처 레코드가 연결된 비즈니스 프로젝트의 프로젝트 작업을 상속하기 때문에 표시됩니다.

비즈니스 기회    

(거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식에 연결해야 함)

  • (상위) 거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식
  • 통신 기록 항목
    • 전자 메일 메시지
    • 비즈니스 메모
    • 통화 기록
    • 파일
    • Outlook 작업
    • 약속

비즈니스 프로젝트    

(거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식에 연결해야 함)

  • (상위) 거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식
  • 통신 기록 항목
    • 비즈니스 메모
    • 통화 기록
    • 파일
    • Outlook 작업
    • 약속

프로젝트 작업    

(비즈니스 프로젝트에 연결해야 함)

  • (상위) 비즈니스 프로젝트

마케팅 활동    

(독립적으로 실행할 수 있음)

  • 마케팅 캠페인과 연결할 수 있습니다.
  • 거래처 및 고객사 연락처 레코드의 시작한 사람 필드에서 마케팅 활동의 이름을 선택하여 추적할 거래처, 고객사 연락처, 잠재 고객 비즈니스 기회 레코드와 연결할 수 있습니다.

통신 기록 항목    

(거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식에 연결해야 함)

  • 비즈니스 기회
  • 전자 메일 메시지
  • 비즈니스 메모
  • 통화 기록
  • 비즈니스 프로젝트
  • 작업
  • 파일
  • (상위) 거래처 또는 고객사 연락처 레코드 형식
  • 비즈니스 기회
  • 비즈니스 프로젝트
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적용 대상:
Outlook 2013, Outlook 2010