Business Contact Manager에서 레코드 필터링

목록 및 보고서에 표시된 데이터에 필터 (필터: 쿼리에서 반환되는 레코드나 열을 정의할 수 있습니다. 필터는 항상 결과를 제한합니다.)를 적용하여 비즈니스에 대한 작업 가능한 정보를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 기본 구/군/시별 거래처 보고서의 데이터를 필터링하여 활성 상태인 매우 우수 등급의 거래처 (거래처: 거래하는 대상 업체 또는 조직입니다. 치과 또는 의료 등의 서비스가 제공될 때는 의료 환자가 고객이 될 수도 있습니다.)만 표시할 수 있습니다. 필터링된 이 목록을 저장한 후 통화 목록, DM 마케팅 활동 (마케팅 활동: 선별된 받는 사람 그룹에 대해 제품 및 서비스를 판매하거나 이들을 위한 제품 및 서비스를 식별하는 활동입니다. 통화 목록, 전자 메일 메시지, 인쇄 전단 등이 마케팅 활동에 포함될 수 있습니다.)의 주소 목록 또는 영업 사원의 거래처 통화 목록으로 사용할 수 있습니다. 마케팅 활동에 대한 자세한 내용은 Business Contact Manager에서 제품 및 서비스 마케팅을 참고하십시오.

실행할 작업


목록 데이터 필터링

Business Contact Manager for Outlook 내의 여러 위치에서 거래처, 고객사 연락처 (고객사 연락처: 회사나 조직에서 함께 업무를 수행하는 사람입니다.), 비즈니스 프로젝트 (비즈니스 프로젝트: Business Contact Manager for Outlook에서 만든 프로젝트입니다. 비즈니스 프로젝트는 하나 이상의 업무로 구성됩니다.) 및 기타 레코드 (레코드: 완성된 거래처, 고객사 연락처 또는 영업 기회 양식입니다. 레코드는 거래처, 고객사 연락처 또는 영업 기회 정보와 해당 레코드에 연결된 다른 레코드 및 항목을 포함합니다.) 목록을 필터링할 수 있습니다.

필터링을 사용하여 보거나 작업하려는 레코드만 표시할 수 있습니다. 예를 들어 연락처 등급이 '매우 우수'이거나 특정 도시 또는 지역에 거주하는 고객사 연락처만 표시하도록 고객사 연락처 목록을 필터링할 수 있습니다.

 참고   탐색 창의 비즈니스 레코드 폴더에 있는 목록은 필터링할 수 없습니다. 여기에는 고객사 연락처, 거래처, 비즈니스 기회, 마케팅 활동, 비즈니스 프로젝트, 프로젝트 작업통신 기록이 포함됩니다.

이 섹션의 내용


필터를 사용하여 목록 수정

목록에 대한 필터를 만들어 Business Contact Manager for Outlook의 작업 영역에 있는 탭에 표시되는 정보를 변경할 수 있습니다. 필터는 목록에 추가된 새 레코드를 포함하여 목록의 모든 레코드에 적용됩니다.

탭이 이미 필터링되어 있는지 확인하려면 탭을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 수정을 클릭합니다. 수정 탭 대화 상자의 필터 단추 옆에 필터가 적용되었습니다.라는 단어가 표시됩니다.

필터가 적용된 탭

 참고   탐색 창의 비즈니스 레코드 아래 폴더에 있는 목록은 필터링할 수 없습니다. 여기에는 고객사 연락처, 거래처, 비즈니스 기회 (비즈니스 기회: 거래처 또는 고객사 연락처에 대해 제품이나 서비스를 판매할 수 있는 기회입니다.), 마케팅 활동 (마케팅 활동: 선별된 받는 사람 그룹에 대해 제품 및 서비스를 판매하거나 이들을 위한 제품 및 서비스를 식별하는 활동입니다. 통화 목록, 전자 메일 메시지, 인쇄 전단 등이 마케팅 활동에 포함될 수 있습니다.) 및 비즈니스 프로젝트가 포함되며, 이러한 목록은 해당 작업 영역에서 필터링할 수 있습니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 다음 폴더 중 하나를 클릭하여 작업 영역을 표시합니다.
    • 연락처 관리
    • 영업
    • 마케팅
    • 프로젝트 관리
  1. 작업 영역에서 필터링할 탭을 클릭합니다.
  2. 리본 메뉴 (리본 메뉴: 대부분의 메뉴, 도구 모음 및 작업 창을 바꾸는 요소입니다. 리본에는 논리 그룹으로 구성된 도구 및 옵션을 포함하는 작업 기반 탭이 있습니다.)에서 보기 탭을 클릭합니다.
  3. 필터 그룹에서 필터 필터 단추 를 클릭합니다.

 팁   리본 메뉴의 필터 그룹에는 담당자활성과 같은 미리 정의된 필터도 포함되어 있습니다. 필터를 클릭한 다음 필터링할 정보를 클릭합니다. 필터 그룹의 옵션은 선택한 작업 영역 또는 레코드 형식에 따라 변경될 수 있습니다. 예를 들어 영업 단계 필터는 비즈니스 기회 레코드에만 사용할 수 있습니다.

  1. 필터 대화 상자에서 다음을 실행할 수 있습니다.
항목 수행할 있는 작업
일반 필터 필터링된 결과에 포함할 옵션을 클릭하고 원하는 항목의 선택을 취소합니다.
고급 필터 결과를 추가로 필터링하는 데 사용할 수 있는 쿼리를 하나 이상 만듭니다.
결과 검토 필터링 선택 항목의 결과를 확인합니다. 결과에서 항목을 제거하려면 해당 확인란의 선택을 취소합니다.
필터 저장 단추 모든 선택 항목을 다시 사용할 수 있는 명명된 필터로 저장합니다. 만든 필터의 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
필터 열기 단추 이전에 저장한 쿼리를 선택하여 필터 결과에 적용합니다.
확인 단추 검토 중인 레코드에 필터를 적용하고 필터 대화 상자를 닫습니다.
  1.  참고   일반 필터 설정과 고급 필터 설정은 목록 결과에 함께 적용되므로 실수로 모든 레코드를 필터링할 수 있습니다. 예를 들어 일반 필터 탭에서 활성 레코드만 선택한 경우 고급 필터 탭에서 비활성 레코드만 선택하면 결과 검토 탭에 아무 결과도 나타나지 않습니다.

일반 필터고급 필터 탭을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서의 뒷부분에 있는 일반 필터 및 고급 필터 사용을 참고하십시오.

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필터링된 목록으로 새 탭 만들기

지정된 형식의 레코드 (레코드: 완성된 거래처, 고객사 연락처 또는 영업 기회 양식입니다. 레코드는 거래처, 고객사 연락처 또는 영업 기회 정보와 해당 레코드에 연결된 다른 레코드 및 항목을 포함합니다.)를 모두 목록에 표시하지 않으려는 경우가 있을 수 있습니다. 예를 들어 영업 사원이 '양호' 또는 '매우 우수' 등급인 거래처 (거래처: 거래하는 대상 업체 또는 조직입니다. 치과 또는 의료 등의 서비스가 제공될 때는 의료 환자가 고객이 될 수도 있습니다.)만 보거나 특정 시/도 또는 영업 지역의 고객사 연락처 (고객사 연락처: 회사나 조직에서 함께 업무를 수행하는 사람입니다.)만 보려는 경우가 있습니다. 이 경우 적절한 레코드 형식의 새 탭을 만든 다음 필터링하는 간단한 방식으로 원하는 정보만 목록에 표시할 수 있습니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 다음 폴더 중 하나를 클릭하여 작업 영역을 표시합니다.
    • 연락처 관리
    • 영업
    • 마케팅
    • 프로젝트 관리
  1. 수정할 작업 영역 (작업 영역: 사용자가 비즈니스 정보를 보고, 레코드를 열고, 비즈니스 데이터를 분석할 수 있는 연락처 관리, 판매, 마케팅 및 프로젝트 관리 폴더입니다. 작업 영역은 가젯을 위한 구역과 탭을 위한 구역으로 나뉩니다.)의 목록 창에서 새 탭 만들기 아이콘을 클릭합니다.
  2. 새 탭 만들기 대화 상자에서 우수 고객사 연락처와 같이 탭을 설명하는 이름을 입력합니다.
  3. 항목 유형 목록에서 화살표를 클릭하여 추가할 수 있는 레코드 형식의 목록을 표시한 다음 레코드 형식을 클릭합니다.

항목 유형 목록에는 기본 거래처 및 고객사 연락처 레코드 형식뿐만 아니라 사용자 지정 레코드 형식도 표시됩니다. 레코드 형식을 사용자 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 레코드 형식과 목록 만들기 및 사용자 지정을 참고하십시오.

  1. 필터 단추를 클릭합니다. 필터 대화 상자에서 위에 설명된 대로 탭의 정보를 필터링하는 데 사용할 조건을 클릭합니다.
  2. 확인을 클릭합니다. 새 탭이 만들어지고 목록 창의 기존 탭 오른쪽에 배치됩니다. 탭을 이동하려면 원하는 위치로 끌어 옵니다.

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통신 기록 목록 필터링

개별 레코드의 통신 기록 목록에 표시된 항목 목록을 필터링하여 원하는 항목만 표시할 수 있습니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 다음 폴더 중 하나를 클릭하여 작업 영역을 표시합니다.
    • 연락처 관리
    • 영업
    • 마케팅
    • 프로젝트 관리
  1. 작업 영역에서 열려는 레코드가 있는 탭을 클릭합니다.
  2. 레코드 (레코드: 완성된 거래처, 고객사 연락처 또는 영업 기회 양식입니다. 레코드는 거래처, 고객사 연락처 또는 영업 기회 정보와 해당 레코드에 연결된 다른 레코드 및 항목을 포함합니다.)를 두 번 클릭하여 엽니다.
  3. 리본 메뉴의 표시 그룹에서 기록을 클릭합니다.
  4. 보기 탭을 클릭합니다.
  5. 리본 메뉴의 필터 그룹에서 필터를 클릭합니다.

 팁   필터 그룹에는 선택하는 레코드 형식에 따라 달라지는 미리 정의된 필터도 포함되어 있습니다. 필터를 클릭하면 결과를 구체화할 옵션을 클릭할 수 있습니다.

  1. 선택한 레코드 형식에 연결할 수 있는 모든 통신 기록 레코드가 표시된 필터 대화 상자가 열립니다.
  2. 필터 대화 상자에서 다음을 실행할 수 있습니다.
항목 수행할 있는 작업
일반 필터 필터링된 결과에 포함할 옵션을 클릭하고 원하는 항목의 선택을 취소합니다. 다음 통신 기록 포함 구역에서 결과에 포함할 추가 레코드를 클릭하거나 이름을 입력할 수 있습니다(그림 참조). 이러한 선택 항목은 고급 필터 탭의 선택 항목과 함께 적용됩니다.
고급 필터 결과를 추가로 필터링하는 데 사용할 수 있는 쿼리를 하나 이상 만듭니다. 이러한 선택 항목은 일반 필터 탭의 선택 항목과 함께 적용됩니다.
결과 검토 필터링 선택 항목의 결과를 확인합니다. 결과에서 항목을 제거하려면 해당 확인란의 선택을 취소합니다.
필터 저장 단추 모든 선택 항목을 다시 사용할 수 있는 명명된 쿼리로 저장합니다. 만든 필터의 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
필터 열기 단추 이전에 저장한 쿼리를 선택하여 필터 결과에 적용합니다.
확인 단추 검토 중인 레코드에 필터를 적용하고 필터 대화 상자를 닫습니다.
  1. 통신 기록 필터링 설명선
  2. 필터 대화 상자의 이 구역에서 추가 연락처의 통신 기록 항목을 추가합니다.
  3.  참고   방금 만든 필터링된 보기를 다시 사용하려면 명명된 필터로 저장해야 합니다. 필터링 선택 항목은 표시된 레코드가 열려 있는 동안에만 유지됩니다. 레코드를 닫으면 모든 필터링 선택 항목이 지워집니다.

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마케팅 활동에서 받는 사람 목록 필터링

  1. 탐색 창에서 Business Contact Manager 단추 탐색 창의 Business Contact Manager 단추 를 클릭합니다.
  1. 마케팅을 클릭하여 작업 영역을 표시합니다.
  2. 작업 영역에서 업데이트할 마케팅 활동 유형에 대한 탭을 클릭합니다.
  3. 활동 이름을 두 번 클릭하여 마케팅 활동 레코드를 엽니다.

 참고   시작하거나 실행하지 않은 마케팅 활동만 필터링할 수 있습니다.

  1. 받는 사람 목록 구역에서 검토 및 필터를 클릭합니다. 결과 검토 탭이 표시된 필터 대화 상자가 열립니다.
  2. 필터 대화 상자에서 다음을 실행할 수 있습니다.
항목 수행할 있는 작업
일반 필터 필터링된 결과에 포함할 옵션을 클릭하고 원하는 항목의 선택을 취소합니다.
고급 필터 결과를 추가로 필터링하는 데 사용할 수 있는 쿼리를 하나 이상 만듭니다. 예를 들어 비즈니스 지역을 선택한 후 '경기도'로 수정하여 경기도 지역의 잠재 고객만 표시하는 목록을 만들 수 있습니다(그림 참조).
결과 검토 필터링 선택 항목의 결과를 확인합니다. 결과에서 항목을 제거하려면 해당 확인란의 선택을 취소합니다.
필터 저장 단추 모든 선택 항목을 다시 사용할 수 있는 명명된 쿼리로 저장합니다. 그러면 기타 마케팅 활동의 받는 사람 목록을 만들 때 이 필터를 다시 사용할 수 있습니다.
필터 열기 단추 이전에 저장한 쿼리를 선택하여 필터 결과에 적용합니다.
확인 단추 검토 중인 레코드에 필터를 적용하고 필터 대화 상자를 닫습니다.

고급 필터

쿼리 결과를 경기도 지역의 잠재 고객 레코드로만 제한하는 고급 필터 탭의 예

 참고   일반 필터 설정과 고급 필터 설정은 목록 결과에 함께 적용되므로 실수로 모든 레코드를 필터링할 수 있습니다. 예를 들어 일반 필터 탭에서 활성 레코드만 선택한 경우 고급 필터 탭에서 비활성 레코드만 선택하면 결과 검토 탭에 아무 결과도 나타나지 않습니다.

보고서 데이터 필터링

필터는 비즈니스 레코드에 입력한 데이터를 기반으로 보고서에 포함할 레코드 (레코드: 완성된 거래처, 고객사 연락처 또는 영업 기회 양식입니다. 레코드는 거래처, 고객사 연락처 또는 영업 기회 정보와 해당 레코드에 연결된 다른 레코드 및 항목을 포함합니다.)를 선택하는 단순한 메커니즘입니다. 필터를 만들고 적용하면 Business Contact Manager 데이터베이스 (Business Contact Manager 데이터베이스: 거래처, 고객사 연락처, 영업 기회, 비즈니스 프로젝트 및 기타 항목에 대한 정보를 저장하는 데이터베이스입니다.)를 검색하여 필터에 지정한 정보가 있는 레코드만 반환합니다.

  1. 다음 중 하나를 실행합니다.

표시기본 보고서 열기

  1. 탐색 창에서 Business Contact Manager를 클릭합니다.
  2. 리본 메뉴에서 보고서 탭을 클릭한 다음 열려는 보고서 종류가 있는 그룹을 클릭합니다. 예를 들어 고객사 연락처에 대한 보고서를 보려면 연락처 관리 그룹에서 고객사 연락처를 클릭합니다.

리본 메뉴의 보고서 탭

  1. 필터링할 보고서를 클릭합니다.

표시저장된 보고서 열기

  1. 탐색 창에서 Business Contact Manager를 클릭합니다.
  2. 리본 메뉴에서 보고서 탭을 클릭합니다.
  3. 열기 그룹에서 저장된 보고서를 클릭한 다음 열려는 보고서 종류를 클릭합니다. 예를 들어 고객사 연락처 보고서를 저장한 경우 고객사 연락처를 클릭합니다.
  4. 저장된 보고서 열기 대화 상자에서 필터링할 보고서를 클릭한 다음 열기를 클릭합니다.

  1. 보고서 리본 메뉴의 정렬 및 필터 그룹에서 필터를 클릭합니다.
  2. 필터 대화 상자에서 다음 중 하나를 실행합니다.
  • 일반 필터 탭에서 원하는 옵션을 선택하거나 선택 취소합니다. 일반 필터 옵션에 대한 자세한 내용은 이 항목의 뒷부분에 있는 일반 필터 탭 사용 섹션을 참고하십시오.
  • 추가 조건을 지정하여 보고서 결과를 구체화하려면 고급 필터 탭을 클릭한 다음 포함할 정보를 지정합니다. 조건을 선택하고 고급 필터 또는 쿼리를 작성하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서의 뒷부분에 있는 고급 필터 탭 사용을 참고하십시오.
  1. 결과 검토 탭을 클릭하여 보고서에 표시할 정보를 확인합니다. 결과에 대한 자세한 내용은 이 문서의 뒷부분에 있는 결과 검토 탭 사용을 참고하십시오.
  2. 보고서를 원하는 데이터로 필터링한 경우 다음 중 하나 또는 모두를 실행하여 다시 사용할 수 있도록 보고서를 저장할 수 있습니다.
  • 보고서를 저장합니다. '다른 이름으로 저장'을 클릭한 다음 보고서 이름을 입력합니다.
  • 필터를 저장합니다. 필터 대화 상자가 열려 있지 않은 경우 리본 메뉴에서 필터를 클릭하여 엽니다. 대화 상자에 필터링 선택 항목이 표시됩니다. 필터 저장을 클릭한 다음 필터 이름을 입력합니다.


 참고 

보고서를 저장하면 서식만 저장됩니다. 보고서 데이터는 보고서를 열 때마다 새로 고쳐집니다. 사용자가 만든 필터를 저장한 경우에는 같은 레코드 형식의 다른 보고서에서 해당 필터를 다시 사용할 수 있습니다.

기본적으로 필터는 Business Contact Manager 쿼리(.bcmq) 파일 형식으로 저장됩니다.

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필터 열기

필터 대화 상자에서 저장된 필터를 열어 다시 사용할 수 있습니다. 저장된 필터는 다른 데이터 집합에 대해 같은 결과를 다시 생성하는 데 유용합니다. 예를 들어 연체한 거래처의 통신 기록에서 모든 통화 기록을 확인할 필터를 만든 경우 사용자가 만든 다른 거래처 기반 레코드 (레코드: 완성된 거래처, 고객사 연락처 또는 영업 기회 양식입니다. 레코드는 거래처, 고객사 연락처 또는 영업 기회 정보와 해당 레코드에 연결된 다른 레코드 및 항목을 포함합니다.) 형식(예: 공급업체)에 같은 필터를 적용할 수 있습니다.

필터를 만든 레코드 형식과 같은 형식의 모든 레코드에 필터를 적용할 수 있습니다. 예를 들어 잠재 고객 보고서 필터는 다른 잠재 고객 목록에만 적용할 수 있습니다.

필터를 열어 조건을 변경하거나 결과를 편집할 수도 있습니다.

  1. 탐색 창의 Business Contact Manager에서 다음 폴더 중 하나를 클릭하여 작업 영역을 표시합니다.
    • 연락처 관리
    • 영업
    • 마케팅
    • 프로젝트 관리
  1. 다음 중 하나를 실행하여 필터를 엽니다.
    • 작업 영역의 탭    
      1. 탭을 클릭합니다. 리본 메뉴에서 보기 탭을 클릭합니다.
      2. 필터 그룹에서 필터를 클릭합니다.
    • 통신 기록 목록    
      1. 레코드를 두 번 클릭하여 엽니다.
      2. 리본 메뉴의 표시 그룹에서 기록을 클릭합니다.
      3. 리본 메뉴에서 보기 탭을 클릭한 다음 필터 그룹에서 필터를 클릭합니다.
    • 마케팅 활동    
      1. 마케팅 활동을 두 번 클릭하여 엽니다.

 참고   시작하거나 실행한 마케팅 활동에서는 필터를 변경할 수 없습니다.

  1. 받는 사람 목록 구역에서 검토 및 필터를 클릭합니다.
  • 보고서    
    1. 작업 영역의 리본 메뉴 또는 시작 센터에서 보고서 탭을 클릭합니다.
    2. 리본 메뉴의 열기 그룹에서 저장된 보고서를 클릭한 다음 열려는 보고서 종류를 클릭합니다. 예를 들어 고객사 연락처 보고서를 저장한 경우 고객사 연락처를 클릭합니다.
    3. 저장된 보고서 열기 대화 상자에서 열려는 보고서를 클릭한 다음 열기를 클릭합니다. 보고서가 열리면 데이터가 새로 고쳐집니다.
    4. 보고서 리본 메뉴의 정렬 및 필터 그룹에서 필터를 클릭합니다.
  1. 필터 대화 상자에서 필터 열기를 클릭합니다. 저장된 필터가 모두 나열되지만 현재 사용 중인 필터와 같은 레코드 형식에 대해 만들어진 필터만 적용할 수 있습니다.
  2. 열려는 필터를 클릭한 다음 열기를 클릭합니다.
  3. 결과를 검토합니다. 결과 검토 탭을 클릭하여 대화 상자에서 결과를 보거나 확인을 클릭하여 필터링된 레코드를 확인합니다.
  4. 필요한 경우 대화 상자에서 필터를 추가로 변경할 수 있습니다. 작업을 마치면 필터 저장을 클릭하여 설정을 저장하거나 확인을 클릭하여 저장하지 않고 대화 상자를 닫습니다.

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필터링 실행 취소

목록에 적용한 필터를 간단히 실행 취소할 수 있습니다. 다음과 같은 방법으로 목록이 필터링되었음을 표시할 수 있습니다.

  • 작업 영역의 탭     작업 영역의 목록 탭은 해당 탭을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 수정을 클릭해야만 필터링된 상태가 나타납니다. 목록이 필터링된 경우 필터 필드에 필터가 적용되었습니다.가 표시됩니다.
  • 통신 기록 목록     이러한 목록은 기록 항목이 있는 레코드가 열려 있는 경우에만 필터링됩니다. 하지만 필터링되었음을 알리는 표시는 나타나지 않습니다.
  • 마케팅 활동     마케팅 활동 레코드의 받는 사람 목록 이름 뒤에 (수정됨)이 표시됩니다.
  • 보고서     필터링된 보고서의 보고서 제목 아래에 녹색 필터 아이콘이 표시됩니다. 저장된 보고서만 필터링됩니다.
  1. 탐색 창에서 Business Contact Manager를 클릭합니다.
  2. 제거할 필터가 있는 목록으로 이동합니다.

다음 중 하나를 실행하여 필터를 제거합니다.

 참고   시작하거나 실행한 마케팅 활동에서는 필터를 변경하거나 제거할 수 없습니다.

  1. 받는 사람 목록 구역에서 검토 및 필터를 클릭합니다.
  2. 필터 대화 상자에서 일반 필터 탭을 클릭합니다.
  • 보고서    
    1. 작업 영역의 리본 메뉴 또는 시작 센터에서 보고서 탭을 클릭합니다.
    2. 리본 메뉴에서 저장된 보고서 열기를 클릭한 다음 열려는 보고서 종류를 클릭합니다. 예를 들어 고객사 연락처 보고서를 저장한 경우 고객사 연락처를 클릭합니다.
    3. 저장된 보고서 열기 대화 상자에서 열려는 보고서를 클릭한 다음 열기를 클릭합니다.
    4. 보고서 리본 메뉴의 정렬 및 필터 그룹에서 필터를 클릭합니다.
  1. 일반 필터 탭에서 각 확인란을 선택하고 각 옵션을 클릭하여 페이지를 필터링되지 않은 기본 설정으로 복원합니다.

 참고   일반 필터 탭의 마지막으로 수정한 날짜 구역에 있는 기본 설정은 모두입니다.

  1. 고급 필터 탭을 클릭한 다음 모두 지우기를 클릭합니다.
  2. 결과 검토 탭을 클릭한 다음 모두 선택을 클릭합니다.
  3. 확인을 클릭하여 대화 상자를 닫고 필터를 제거합니다.

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일반 필터 및 고급 필터 사용

일반 필터와 고급 필터를 둘 다 데이터에 사용할 수 있습니다. 일반 필터는 미리 정의된 조건 집합을 적용하는 반면, 고급 필터를 사용하면 필터링할 레코드 (레코드: 완성된 거래처, 고객사 연락처 또는 영업 기회 양식입니다. 레코드는 거래처, 고객사 연락처 또는 영업 기회 정보와 해당 레코드에 연결된 다른 레코드 및 항목을 포함합니다.) 형식에 대해 가능한 모든 데이터 필드의 사용자 지정 쿼리를 만들 수 있습니다. 두 필터를 단독으로 사용하거나 함께 사용할 수 있습니다.

필터링한 후에는 필터 대화 상자의 결과 검토 탭을 사용하여 예상한 결과를 얻었는지 확인합니다.

이 섹션의 내용


일반 필터 탭 사용

일반 필터 탭에는 모든 필드 값 옵션이 기본적으로 선택되어 있습니다. 옵션을 클릭하여 선택 항목의 선택을 취소하고 해당 데이터가 있는 레코드를 결과에서 제외할 수 있습니다.

선택할 수 있는 일부 목록에는 <지정되지 않음> 옵션이 포함되어 있습니다. 이 옵션을 선택하면 값에 대한 정보가 없는 레코드가 반환됩니다. 이러한 값만 필터링하려면 목록에서 다른 옵션의 선택을 취소합니다. 지정되지 않음 옵션은 기본적으로 선택된 상태로 유지됩니다.

일반 필터 대화 상자

사용자 지정 필드 (사용자 정의 필드: 비즈니스에 특정한 정보를 추적하기 위해 만들고 정의할 수 있는 필드입니다.)로 사용자 지정된 레코드를 필터링하면 일반 필터 탭에도 해당 값이 나타납니다.

 참고   일반 필터 설정과 고급 필터 설정은 목록 결과에 함께 적용되므로 실수로 모든 레코드를 필터링할 수 있습니다. 예를 들어 일반 필터 탭에서 활성 레코드만 선택한 경우 고급 필터 탭에서 비활성 레코드만 선택하면 결과 검토 탭에 아무 결과도 나타나지 않습니다.

거래처 목록 및 보고서를 필터링할 경우 거래처 필터링 대화 상자가 나타납니다. 각 구역에서 결과에 포함할 값을 선택합니다

작업
포함 값을 선택하여 거래처 레코드 형식을 포함합니다. 거래처 레코드 형식을 제외하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
거래처 상태 값을 선택하여 활성 또는 비활성 거래처를 포함합니다.
잠재 고객 출처 목록에서 값을 선택합니다.
지역 목록에서 값을 선택합니다.
마지막으로 수정한 날짜 미리 정의된 기간 또는 특정 시작 날짜와 끝 날짜를 선택합니다. 선택한 기간이나 날짜 범위에 수정된 거래처만 포함됩니다.
지불 현황 목록에서 값을 선택합니다.
거래처 등급 목록에서 값을 선택합니다.
비즈니스 종류 목록에서 값을 선택합니다.
담당자 특정 사용자에게 배정된 거래처를 제외하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 이 목록에 포함된 사용자는 데이터베이스를 공유하는 사용자입니다.

고객사 연락처와 잠재 고객의 목록 및 보고서를 필터링할 경우 고객사 연락처 필터링 대화 상자가 나타납니다. 각 구역에서 포함할 값을 선택합니다

작업
포함 값을 선택하여 고객사 연락처, 잠재 고객 및 다른 고객사 연락처 레코드 형식을 포함합니다. 거래처 레코드 형식을 제외하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
지불 현황 목록에서 값을 선택합니다.
잠재 고객 출처 목록에서 값을 선택합니다.
마지막으로 수정한 날짜 미리 정의된 기간 또는 특정 시작 날짜와 끝 날짜를 선택합니다. 선택한 기간이나 날짜 범위에 수정된 고객사 연락처만 포함됩니다.
연락처 상태 값을 선택하여 활성 또는 비활성 고객사 연락처를 포함합니다.
등급 목록에서 값을 선택합니다.
담당자 특정 사용자에게 배정된 거래처를 제외하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 이 목록에 포함된 사용자는 데이터베이스를 공유하는 사용자입니다.

레코드에 대한 통신 기록을 필터링하거나 고객사 연락처별 활동, 거래처별 활동 또는 비즈니스 기회별 활동 보고서를 필터링할 경우 통신 기록 항목 필터링 대화 상자가 나타납니다. 각 구역에서 결과에 포함할 값을 선택합니다

작업
만든 날짜 미리 정의된 기간 또는 특정 시작 날짜와 끝 날짜를 선택합니다. 선택한 기간이나 날짜 범위에 만들어진 통신 기록 항목만 포함됩니다.
마지막으로 수정한 날짜 미리 정의된 기간 또는 특정 시작 날짜와 끝 날짜를 선택합니다. 선택한 기간이나 날짜 범위에 수정된 통신 기록 항목만 포함됩니다.
포함할 통신 기록 항목 특정 유형의 기록 항목을 제외하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
다음 통신 기록 포함

이름 입력 상자에 이름을 입력하여 레코드를 찾거나 목록에서 이름을 선택합니다.

보고서에 대해 선택한 거래처 또는 고객사 연락처에 연결된 레코드의 모든 통신 기록 항목을 포함하려면 '연결된 레코드의 모든 통신 기록 포함' 확인란을 선택합니다.

비즈니스 기회 목록 및 보고서를 필터링할 경우 비즈니스 기회 필터링 대화 상자가 나타납니다. 각 구역에서 포함할 값을 선택합니다

작업
영업 단계 목록에서 값을 선택합니다.
포함할 마감 날짜 미리 정의된 기간 또는 특정 시작 날짜와 끝 날짜를 선택합니다. 선택한 기간이나 날짜 범위에 마감된 비즈니스 기회만 포함됩니다.
포함할 비즈니스 기회 유형 목록에서 값을 선택합니다.
마지막으로 수정한 시간 미리 정의된 기간 또는 특정 시작 날짜와 끝 날짜를 선택합니다. 선택한 기간이나 날짜 범위에 수정된 비즈니스 기회만 포함됩니다.
잠재 고객 출처 목록에서 값을 선택합니다.
가능성 판매로 이어질 가능성이 특정한 비즈니스 기회만 포함하려면 확인란을 선택합니다. 조건을 선택하고 가능성 값을 지정합니다. 가능성 값은 0에서 100 사이의 숫자여야 합니다.
제품 및 서비스 항목 제품 및 서비스 항목이 있거나 없는 비즈니스 기회를 제외하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
담당자 특정 사용자에게 배정된 거래처를 제외하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 이 목록에 포함된 사용자는 데이터베이스를 공유하는 사용자입니다.

비즈니스 프로젝트 목록 및 보고서를 필터링할 경우 비즈니스 프로젝트 필터링 대화 상자가 나타납니다. 각 구역에서 포함할 값을 선택합니다

작업
시작 날짜 미리 정의된 기간 또는 특정 시작 날짜와 끝 날짜를 선택합니다. 선택한 기간이나 날짜 범위에 시작된 비즈니스 프로젝트만 포함됩니다.
상태 목록에서 값을 선택합니다.
프로젝트 형식 목록에서 값을 선택합니다.
마지막으로 수정한 날짜 미리 정의된 기간 또는 특정 시작 날짜와 끝 날짜를 선택합니다. 선택한 기간이나 날짜 범위에 수정된 비즈니스 프로젝트만 포함됩니다.
기한 미리 정의된 기간 또는 특정 시작 날짜와 끝 날짜를 선택합니다. 선택한 기간이나 날짜 범위에 만료되는 비즈니스 프로젝트만 포함됩니다.
우선 순위 목록에서 값을 선택합니다.
완료율 특정 완료율의 비즈니스 프로젝트만 포함하려면 확인란을 선택합니다. 조건을 선택하고 백분율 값을 지정합니다. 백분율 값은 0에서 100 사이의 숫자여야 합니다.

프로젝트 작업 목록 및 보고서를 필터링할 경우 프로젝트 작업 필터링 대화 상자가 나타납니다. 각 구역에서 포함할 값을 선택합니다

작업
시작 날짜 미리 정의된 기간 또는 특정 시작 날짜와 끝 날짜를 선택합니다. 선택한 기간이나 날짜 범위에 시작된 비즈니스 프로젝트만 포함됩니다.
상태 목록에서 값을 선택합니다.
담당자 특정 사용자에게 배정된 거래처를 제외하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 이 목록에 포함된 사용자는 데이터베이스를 공유하는 사용자입니다.
마지막으로 수정한 날짜 미리 정의된 기간 또는 특정 시작 날짜와 끝 날짜를 선택합니다. 선택한 기간이나 날짜 범위에 수정된 비즈니스 프로젝트만 포함됩니다.
기한 미리 정의된 기간 또는 특정 시작 날짜와 끝 날짜를 선택합니다. 선택한 기간이나 날짜 범위에 만료되는 비즈니스 프로젝트만 포함됩니다.
우선 순위 목록에서 값을 선택합니다.
주의 필요 주의가 필요한지 여부를 선택합니다.
완료율 특정 완료율의 비즈니스 작업만 포함하려면 확인란을 선택합니다. 조건을 선택하고 백분율 값을 지정합니다. 백분율 값은 0에서 100 사이의 숫자여야 합니다.

필터 저장    나중에 사용하기 위해 지정된 값으로 이 필터를 저장하려면 필터 저장 단추를 클릭합니다.

필터 열기    저장된 필터를 열려면 필터 열기 단추를 클릭합니다.

고급 필터    사용자 요구에 특정한 쿼리를 만들려면 이 탭을 사용합니다.

결과 검토    필터 결과를 보거나 레코드를 검토 또는 제거하려면 이 탭을 사용합니다.

고급 필터 탭 사용

고급 필터 탭을 사용하면 쿼리를 만들어 포함하거나 제외할 정보를 구체적으로 지정할 수 있습니다. 결과에 포함되려면 특정 레코드에 대해 만족해야 하는 조건을 하나 이상 지정할 수 있습니다. 예를 들어 60일 이내에 기념일이나 생일이 있는 모든 활성 고객사 연락처에 축하 인사를 보내려는 경우 괄호를 사용하여 값을 그룹화하는 방식으로 활성 = 선택됨 그리고 (기념일 = 이후 60일 또는 생일 = 이후 60일) 쿼리를 만들 수 있습니다.

사용자 지정 필드 (사용자 정의 필드: 비즈니스에 특정한 정보를 추적하기 위해 만들고 정의할 수 있는 필드입니다.)로 사용자 지정된 레코드를 필터링하면 고급 필터 탭을 사용하여 해당 값을 쿼리할 수도 있습니다.

고급 필터 대화 상자

 참고   일반 필터 설정과 고급 필터 설정은 목록 결과에 함께 적용되므로 실수로 모든 레코드를 필터링할 수 있습니다. 예를 들어 일반 필터 탭에서 활성 레코드만 선택한 경우 고급 필터 탭에서 비활성 레코드만 선택하면 결과 검토 탭에 아무 결과도 나타나지 않습니다.

항목 실행할 작업
필드 이름 필터링할 필드를 선택합니다.
비교 필드를 비교할 연산자를 선택합니다.
비교값 필드와 비교할 값을 입력하거나 선택합니다.
그룹화 괄호를 사용하여 단일 논리 결과를 구성할 조건을 그룹화합니다. 괄호를 사용한 그룹화는 값 행을 두 개 이상 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
그리고 또는  또는 그리고 또는 또는을 사용하여 개별 조건을 조합합니다. 이러한 연산자는 값 행을 두 개 이상 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
모두 지우기 처음부터 양식의 모든 조건을 지웁니다.
삭제 해당 값 행을 삭제하려면 클릭합니다.

 참고   만들 수 있는 조건 수는 최대 20개입니다.

필터 저장    나중에 사용하기 위해 지정된 값으로 이 필터를 저장하려면 필터 저장 단추를 클릭합니다.

필터 열기    저장된 필터를 열려면 필터 열기 단추를 클릭합니다.

결과 검토 탭 사용

결과 검토 탭을 사용하여 완료된 보고서나 목록에서 레코드를 검토하거나 제거하는 방식으로 검색 결과를 관리할 수 있습니다. 결과 목록에 표시할 수 있는 항목 수는 최대 2,000개입니다.

이 탭에는 일반 필터와 고급 필터를 적용한 결과 레코드가 표시됩니다.

결과 검토 탭

  • 결과 목록에서 레코드를 제거하려면 해당 이름 옆에 있는 확인란의 선택을 취소합니다.
  • 전체 결과 목록을 스크롤하지 않고 항목을 찾으려면 입력 또는 목록에서 선택 상자에 이름을 입력합니다.

필터 저장    나중에 사용하기 위해 지정된 값으로 이 필터를 저장하려면 필터 저장 단추를 클릭합니다.

 참고    300개가 넘는 항목이 결과 목록에서 제외된 경우에는 보고서 쿼리를 저장할 수 없습니다.

필터 열기    저장된 필터를 열려면 필터 열기 단추를 클릭합니다.

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적용 대상:
Outlook 2013, Outlook 2010