Importare ed esportare dati commerciali in Business Contact Manager 2007

Include dati di account (account: Organizzazione o azienda con la quale si intrattengono rapporti commerciali. Nell'ambito dei servizi, ad esempio servizi di consulenza o assistenza, un account può essere rappresentato anche da un cliente.), contatti commerciali (contatto commerciale: Persona con la quale vengono gestiti i rapporti commerciali per una società o un'organizzazione.), opportunità (opportunità: Possibilità di realizzare una vendita di prodotti o servizi a un account o un contatto commerciale.), progetti commerciali (progetto commerciale: Progetto creato in Business Contact Manager per Outlook e composto da una o più attività di progetto.) e i relativi dati della cronologia comunicazioni delle versioni precedenti di Business Contact Manager per Outlook.

 Nota   Quando si importano account o contatti commerciali, è possibile scegliere di importare tutti i record (record: Modulo Account, Opportunità o Contatto commerciale completato. Il record include informazioni sull'account, l'opportunità o il contatto commerciale oltre ad altri record ed elementi della cronologia collegati.), compresa la cronologia comunicazione associata, oppure è possibile scegliere di importare solo i record desiderati. Quando si importa una selezione di record Account o record Contatto commerciale, i corrispondenti account o contatti commerciali collegati non vengono importati.

Include i dati personalizzati basati sul valori dei campi definiti dall'utente (campo definito dall'utente: Campo creato e definito per tenere traccia di informazioni specifiche dell'attività commerciale.). Tali campi, tuttavia, possono essere impostati solo dal proprietario del database (proprietario del database: Creatore del database che dispone del controllo completo sul database stesso, inclusa la possibilità di concedere autorizzazioni di accesso ed eliminare record. L'utente che ripristina un database ne diviene il proprietario.) o da un amministratore del computer in cui si trova il database.

Include i dati nel formato di file con valori separati da virgola (file con valori separati da virgola: File di testo contenente dati separati da virgole, denominato anche file delimitato da virgole. È possibile creare e salvare un file con estensione csv in programmi quali Blocco note o Excel.) (con estensione csv), in cui i valori sono separati da una virgola indipendentemente dal separatore di elenco utilizzato dal sistema operativo Windows, specificato nella scheda Opzioni internazionali dell'applicazione Opzioni internazionali e della lingua del Pannello di controllo. Se si salvano i dati in formato CSV, sarà possibile importarli in Business Contact Manager per Outlook da applicazioni come Outlook Express.

Per importare prodotti e servizi, utilizzare l'Importazione guidata disponibile nell'elenco Prodotti/servizi (prodotti o servizi: Beni e servizi acquistati o venduti oppure offerti per l'acquisto o la vendita.). È inoltre possibile salvare l'elenco in un file csv e quindi importarlo.

 Suggerimento   Per verificare che le categorie nell'elenco dei dati da importare corrispondano a quelle disponibili in Business Contact Manager per Outlook, scegliere Elenco prodotti/servizi dal menu Business Contact Manager e verificare le categorie attualmente utilizzate.

Include i dati nei formati file di Microsoft Office Access.

Include i file di dati nei formati di file di Microsoft Office Excel (Office 2003 e versioni successive).

 Suggerimento   Per aprire in Office 2003 documenti creati utilizzando i formati di file di Office System 2007, ad esempio file con estensione xslx, scaricare il Microsoft Office Compatibility Pack per formati di file Word, Excel e PowerPoint 2007 dal sito Web Microsoft.

Di seguito sono disponibili alcuni suggerimenti sulle intestazioni di colonna che è consigliabile utilizzare in Excel*. È inoltre possibile chiedere assistenza ad altri utenti visitando il gruppo di discussione di Business Contact Manager per Outlook all'indirizzo microsoft.public.outlook.bcm (in lingua inglese).

 Note 

• Il foglio di lavoro di Excel* deve includere almeno una colonna dotata di intestazione, ad esempio Città.
• La riga delle intestazioni di colonna deve essere la prima del foglio di lavoro. Possono essere presenti intestazioni di colonna vuote, ad esempio Nome; <Intestazione vuota>; Via; Città.
• Non includere informazioni prima della riga delle intestazioni di colonna.
• Definire un mapping per associare le intestazioni di colonna alle etichette corrispondenti nei record di Business Contact Manager. Per ulteriori informazioni sul mapping dei campi, vedere Eseguire il mapping dei campi in Business Contact Manager.

*La versione autonoma di Business Contact Manager per Outlook 2007 può essere utilizzata con Excel 2007 o Excel 2003.

Include i contatti in formato file di Microsoft Office Outlook (pst)

Per informazioni su come copiare o spostare singoli contatti in Business Contact Manager per Outlook, vedere Copiare o spostare singoli contatti di Outlook in Business Contact Manager.

 Nota   I contatti di Outlook vengono gestiti separatamente dai contatti commerciali. Se si importa, si copia o si sposta un contatto di Outlook in Business Contact Manager per Outlook, in Business Contact Manager per Outlook verrà creato un record separato e distinto non sincronizzato con il record del contatto di Outlook. Le modifiche apportate al record Contatto commerciale creato a partire da un contatto di Outlook non vengono applicate automaticamente al record del contatto di Outlook e viceversa.

Include i file Microsoft Sales Leads delle versioni precedenti di Business Contact Manager per Outlook.

I contatti commerciali di programmi come Outlook Express possono essere importati in Business Contact Manager per Outlook solo se è possibile convertire i relativi dati in un file con valori separati da virgola (file con valori separati da virgola: File di testo contenente dati separati da virgole, denominato anche file delimitato da virgole. È possibile creare e salvare un file con estensione csv in programmi quali Blocco note o Excel.) (con estensione csv). Vedere la Guida del programma da cui si desidera importare i dati.

Questo tipo di file include account, contatti commerciali, opportunità, progetti commerciali e i relativi dati della cronologia comunicazioni delle versioni precedenti di Business Contact Manager per Outlook.

Questo tipo di file include i campi e i dati definiti dall'utente.

Questo tipo di file include i dati esportati da Business Contact Manager per Outlook in formato CSV. I valori sono separati da virgola indipendentemente dal separatore di elenco utilizzato dal sistema operativo Windows, specificato nella scheda Opzioni internazionali dell'applicazione Opzioni internazionali e della lingua del Pannello di controllo.

Utilizzando il formato di file con valori separati da virgola (file con valori separati da virgola: File di testo contenente dati separati da virgole, denominato anche file delimitato da virgole. È possibile creare e salvare un file con estensione csv in programmi quali Blocco note o Excel.) (con estensione csv) è possibile esportare dati da prodotti e servizi.

1. Scegliere Strumenti database dal menu Business Contact Manager e quindi Gestisci database.
2. Nella scheda Backup/Ripristino fare clic su Backup database.

 Nota   Per ulteriori informazioni su come eseguire il backup di un database, vedere Backup dei dati di Business Contact Manager. Per impostazione predefinita, in Windows XP la copia di backup del database viene salvata in C:\Documents and Settings\<nomeutente>\Documenti\Dati aziendali\Backup. In Windows Vista la copia di backup del database viene salvata in C:\Utenti\<nomeutente>\Documenti\Dati aziendali\Backup.

1. Scegliere Strumenti database dal menu Business Contact Manager.
2. Fare clic su Crea o seleziona un database.

L'opzione Seleziona un database esistente è selezionata per impostazione predefinita.

3. Digitare il percorso o il nome computer del database di origine e quindi fare clic su Connetti.

 Nota   Se il database di origine è archiviato in un altro computer, sarà possibile connettersi solo se tale database è condiviso.

4. Selezionare il nome del database di origine e quindi fare clic su Avanti.

1. Scegliere Strumenti database dal menu Business Contact Manager e quindi fare clic su Importa ed esporta.
2. Fare clic su Esporta file e quindi fare clic su Avanti.
3. Selezionare Dati di Business Contact Manager (bcm) e quindi fare clic su Avanti.
4. Selezionare Esporta tutto oppure i dati che si desidera esportare e quindi fare clic su Avanti.
5. Digitare il percorso del file esportato e selezionare le opzioni desiderate in Elementi della cronologia da esportare ed Esporta prodotti.
6. Seguire le istruzioni visualizzate.

1. Scegliere Strumenti database dal menu Business Contact Manager e quindi Gestisci database.
2. Nella scheda Backup/Ripristino fare clic su Ripristina database, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

1. Scegliere Strumenti database dal menu Business Contact Manager e quindi fare clic su Importa ed esporta.
2. Fare clic su Importa file e quindi su Avanti.
3. Selezionare Dati di Business Contact Manager (bcm).
4. Cercare e selezionare il file di origine creato in precedenza, selezionare Aggiorna duplicati e quindi specificare se si desidera includere elementi della cronologia comunicazioni o personalizzazioni.