Filtrare i record in Business Contact Manager

È possibile filtrare (filtro: Un filtro consente di definire quali record o colonne vengono restituite da una query e limita sempre il risultato.) i dati presenti in elenchi e report per ottenere informazioni accessibili per l'azienda. È ad esempio possibile filtrare i dati del report Account per città predefinito per visualizzare solo gli account (account: Organizzazione o azienda con la quale si intrattengono rapporti commerciali. Nell'ambito dei servizi, ad esempio servizi di consulenza o assistenza, un account può essere rappresentato anche da un cliente.) attivie con valutazione Ottimo. Salvare l'elenco filtrato e utilizzarlo come elenco chiamate, elenco di indirizzi per attività di marketing (attività di marketing: Azione finalizzata alla vendita o all'identificazione di prodotti e servizi per un gruppo di destinatari selezionato. Le attività di marketing possono includere elenchi di chiamate, messaggi di posta elettronica e volantini stampati.) con spedizione diretta o elenco per un venditore che deve contattare gli account. Per ulteriori informazioni sulle attività di marketing, vedere Eseguire attività di marketing per i propri prodotti e servizi in Business Contact Manager.

Per saperne di più


Filtrare i dati di elenchi

È possibile filtrare elenchi di account, contatti commerciali (contatto commerciale: Persona con la quale vengono gestiti i rapporti commerciali per una società o un'organizzazione.), progetti commerciali (progetto commerciale: Progetto creato in Business Contact Manager per Outlook e composto da una o più attività di progetto.) e altri record (record: Modulo Account, Opportunità o Contatto commerciale completato. Il record include informazioni sull'account, l'opportunità o il contatto commerciale oltre ad altri record ed elementi della cronologia collegati.) in varie posizioni all'interno di Business Contact Manager per Outlook:

Utilizzare la funzionalità di filtro per visualizzare soltanto i record che si desidera visualizzare o utilizzare. È ad esempio possibile filtrare l'elenco dei contatti commerciali in modo da visualizzare solo i contatti commerciali con valutazione ottima oppure quelli di una determinata città o regione.

 Nota   Non è possibile filtrare gli elenchi presenti nella cartella Record commerciali nel riquadro di spostamento. Si tratta degli elenchi Contatti commerciali, Account, Opportunità, Attività di marketing, Progetti commerciali, Attività di progetto e Cronologia comunicazioni.

Contenuto della sezione


Modificare un elenco con un filtro

È possibile modificare le informazioni visualizzate nelle schede delle aree di lavoro di Business Contact Manager per Outlook creando un filtro per l'elenco. Il filtro viene applicato a tutti i record di un elenco, nonché ai nuovi record aggiunti in seguito all'elenco.

Per determinare se a una scheda è già stata filtrata, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda e scegliere Modifica. Nella finestra di dialogo Modifica scheda accanto al pulsante Filtro è visualizzata la dicitura Filtro applicato.

scheda con filtro applicato

 Nota   Non è possibile filtrare gli elenchi in Record commerciali nel riquadro di spostamento. Si tratta degli elenchi Contatti commerciali, Account, Opportunità (opportunità: Possibilità di realizzare una vendita di prodotti o servizi a un account o un contatto commerciale.), Attività di marketing (attività di marketing: Azione finalizzata alla vendita o all'identificazione di prodotti e servizi per un gruppo di destinatari selezionato. Le attività di marketing possono includere elenchi di chiamate, messaggi di posta elettronica e volantini stampati.) e Progetti commerciali, che possono comunque essere filtrati nelle aree di lavoro.

  1. Nel riquadro di spostamento, in Business Contact Manager, faer clic su una delle cartelle seguenti per visualizzare l'area di lavoro:
    • Gestione contatti.
    • Vendite.
    • Marketing.
    • Gestione progetti.
  1. Nell'area di lavoro fare clic sulla scheda che si desidera filtrare.
  2. Fare clic sulla scheda Visualizza della barra multifunzione (barra multifunzione: Elemento che sostituisce la maggior parte dei menu, delle barre degli strumenti e dei riquadri attività e che contiene schede basate sulle attività con strumenti e opzioni organizzati in gruppi logici.).
  3. Nel gruppo Filtro fare clic su Filtro. pulsante Filtro

 Suggerimento   Il gruppo Filtro della barra multifunzione include inoltre filtri predefiniti quali Assegnato a e Attivo. Selezionare il filtro desiderato e quindi le informazioni relative al filtro. Le opzioni presenti nel gruppo Filtro possono variare in base all'area di lavoro e al tipo di record selezionato. Ad esempio, il filtro Fasi di vendita è disponibile solo per i record Opportunità.

  1. Nella finestra di dialogo Filtro è possibile eseguire le operazioni seguenti:
Quando si fa clic su: È possibile:
Scheda Filtro semplice Fare clic sulle opzioni che si desidera vengano incluse nei risultati filtrati e deselezionare gli elementi che non si desidera vengano inclusi nei risultati filtrati.
Scheda Filtro avanzato Creare una o più query da utilizzare per filtrare ulteriormente i risultati.
Scheda Controlla risultati Controllare i risultati delle scelte operate per il filtro. Per rimuovere un elemento dai risultati, è sufficiente deselezionare la casella di controllo corrispondente.
Pulsante Salva filtro Memorizzare le selezioni effettuate come filtro denominato riutilizzabile. Digitare un nome per il filtro creato e fare clic su Salva.
Pulsante Apri filtro Selezionare una query salvata in precedenza e applicarla ai risultati del filtro.
Pulsante OK Applicare il filtro al record che si sta controllando e chiudere la finestra di dialogo Filtro.
  1.  Nota   Poiché all'elenco dei risultati vengono applicate sia le impostazioni relative al filtro semplice che quelle relative al filtro avanzato, è possibile che tutti i record vengano inavvertitamente esclusi dal filtro. Ad esempio, se nella scheda Filtro semplice si seleziona l'opzione Solo attivi e nella scheda Filtro avanzato si seleziona l'opzione Solo inattivi, nella scheda Controlla risultati non verrà visualizzato alcun risultato.

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo delle schede Filtro semplice e Filtro avanzato, vedere Utilizzare filtri semplici e avanzati più avanti in questo articolo.

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Creare una nuova scheda con un elenco filtrato

In alcuni casi non è necessario visualizzare tutti i record (record: Modulo Account, Opportunità o Contatto commerciale completato. Il record include informazioni sull'account, l'opportunità o il contatto commerciale oltre ad altri record ed elementi della cronologia collegati.) di un determinato tipo in un elenco. Un venditore può ad esempio decidere di visualizzare solo gli account (account: Organizzazione o azienda con la quale si intrattengono rapporti commerciali. Nell'ambito dei servizi, ad esempio servizi di consulenza o assistenza, un account può essere rappresentato anche da un cliente.) con valutazione buona o ottima oppure i contatti commerciali (contatto commerciale: Persona con la quale vengono gestiti i rapporti commerciali per una società o un'organizzazione.) di un'area o regione specifica. È semplice creare una nuova scheda con il tipo di record appropriato e quindi filtrarla per visualizzare solo le informazioni desiderate in un elenco.

  1. Nel riquadro di spostamento, in Business Contact Manager, faer clic su una delle cartelle seguenti per visualizzare l'area di lavoro:
    • Gestione contatti.
    • Vendite.
    • Marketing.
    • Gestione progetti.
  1. Nel riquadro elenco dell'area di lavoro (area di lavoro: Cartelle Gestione contatti, Vendite, Marketing e Gestione progetti in cui è possibile visualizzare informazioni commerciali, aprire record, nonché analizzare dati commerciali. Le aree di lavoro sono suddivise in due sezioni, una per i gadget e una per le schede.) che si desidera modificare, fare clic sull'icona Crea nuova scheda.
  2. Nella finestra di dialogo Crea nuova scheda digitare un nome descrittivo per la scheda, ad esempio Contatti commerciali ottimi.
  3. Nell'elenco Tipo di elemento fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco dei tipi di record che è possibile aggiungere e quindi selezionare un tipo di record.

L'elenco Tipo di elemento include i tipi di record Account e Contatto commerciale predefiniti e tutti i tipi di record personalizzati. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione dei tipi di record, vedere Creare e personalizzare tipi di record ed elenchi.

  1. Fare clic sul pulsante Filtro. Nella finestra di dialogo Filtro fare clic sui criteri da utilizzare per filtrare le informazioni della scheda, come descritto in precedenza.
  2. Fare clic su OK. La nuova scheda verrà creata e inserita a destra delle schede esistenti nel riquadro elenco. Per spostare la scheda, trascinarla nella posizione desiderata.

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Filtrare un elenco della cronologia comunicazioni

È possibile filtrare l'elenco di elementi visualizzati nella cronologia comunicazioni dei singoli record per visualizzare solo gli elementi desiderati.

  1. Nel riquadro di spostamento, in Business Contact Manager, faer clic su una delle cartelle seguenti per visualizzare l'area di lavoro:
    • Gestione contatti.
    • Vendite.
    • Marketing.
    • Gestione progetti.
  1. Nell'area di lavoro fare clic sulla scheda contenente il record che si desidera aprire.
  2. Fare doppio clic su un record (record: Modulo Account, Opportunità o Contatto commerciale completato. Il record include informazioni sull'account, l'opportunità o il contatto commerciale oltre ad altri record ed elementi della cronologia collegati.) per aprirlo.
  3. Nel gruppo Mostra della barra multifunzione fare clic su Cronologia.
  4. Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
  5. Nel gruppo Filtro della barra multifunzione fare clic su Filtro.

 Suggerimento   Il gruppo Filtro include inoltre filtri predefiniti, che variano a seconda del tipo di record selezionato. Fare clic sul filtro e quindi selezionare un'opzione per limitare i risultati.

  1. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Filtro contenente tutti i record della cronologia comunicazioni che possono essere collegati al tipo di record selezionato.
  2. Nella finestra di dialogo Filtro è possibile eseguire le operazioni seguenti:
Quando si fa clic su: È possibile:
Scheda Filtro semplice Fare clic sulle opzioni che si desidera vengano incluse nei risultati filtrati e deselezionare gli elementi che non si desidera vengano inclusi nei risultati filtrati. Nella sezione Record principale per la cronologia delle comunicazioni da includere è possibile digitare i nomi di record aggiuntivi da includere nei risultati o selezionarli (vedere l'illustrazione). Queste selezioni vengono applicate insieme a quelle presenti nella scheda Filtro avanzato.
Scheda Filtro avanzato Creare una o più query da utilizzare per filtrare ulteriormente i risultati. Queste selezioni vengono applicate insieme a quelle presenti nella scheda Filtro semplice.
Scheda Controlla risultati Controllare i risultati delle scelte operate per il filtro. Per rimuovere un elemento dai risultati, è sufficiente deselezionare la casella di controllo corrispondente.
Pulsante Salva filtro Memorizzare le selezioni effettuate come query denominata riutilizzabile. Digitare un nome per il filtro creato e fare clic su Salva.
Pulsante Apri filtro Selezionare una query salvata in precedenza e applicarla ai risultati del filtro.
Pulsante OK Applicare il filtro al record che si sta controllando e chiudere la finestra di dialogo Filtro.
  1. callout filtro della cronologia comunicazioni
  2. Aggiungere elementi della cronologia comunicazioni di contatti aggiuntivi in questa sezione della finestra di dialogo Filtro.
  3.  Nota   Se si prevede di riutilizzare la visualizzazione filtrata creata, salvarla come filtro denominato. Le selezioni del filtro verranno mantenute solo finché il record visualizzato è aperto. Alla chiusura del record, tutte le selezioni del filtro verranno cancellate.

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Filtrare un elenco di destinatari in un'attività di marketing

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic sul pulsante Business Contact Manager.Pulsante Business Contact Manager nel riquadro di spostamento
  1. Fare clic su Marketing per visualizzare l'area di lavoro.
  2. Nell'area di lavoro fare clic sulla scheda relativa al tipo di attività di marketing che si desidera aggiornare.
  3. Fare doppio clic sul nome dell'attività per aprire il record Attività di marketing.

 Nota   È possibile filtrare solo le attività di marketing non iniziate o eseguite.

  1. Nella sezione Elenco destinatari fare clic su Controlla e filtra. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Filtro contenente la scheda Controlla risultati.
  2. Nella finestra di dialogo Filtro è possibile eseguire le operazioni seguenti:
Quando si fa clic su: È possibile:
Scheda Filtro semplice Fare clic sulle opzioni che si desidera vengano incluse nei risultati filtrati e deselezionare gli elementi che non si desidera vengano inclusi nei risultati filtrati.
Scheda Filtro avanzato Creare una o più query da utilizzare per filtrare ulteriormente i risultati. È ad esempio possibile creare un elenco contenente solo i clienti potenziali in California selezionando Provincia (uff.) e modificando il valore in California (vedere l'illustrazione).
Scheda Controlla risultati Controllare i risultati delle scelte operate per il filtro. Per rimuovere un elemento dai risultati, è sufficiente deselezionare la casella di controllo corrispondente.
Pulsante Salva filtro Memorizzare le selezioni effettuate come query denominata riutilizzabile. Sarà possibile riutilizzare il filtro per creare l'elenco dei destinatari di un'altra attività di marketing.
Pulsante Apri filtro Selezionare una query salvata in precedenza e applicarla ai risultati del filtro.
Pulsante OK Applicare il filtro al record che si sta controllando e chiudere la finestra di dialogo Filtro.

Filtro avanzato

Esempio della scheda Filtro avanzato con limitazione dei risultati della query ai soli record Cliente potenziale con sede in California.

 Nota   Poiché all'elenco dei risultati vengono applicate sia le impostazioni relative al filtro semplice che quelle relative al filtro avanzato, è possibile che tutti i record vengano inavvertitamente esclusi dal filtro. Ad esempio, se nella scheda Filtro semplice si seleziona l'opzione Solo attivi e nella scheda Filtro avanzato si seleziona l'opzione Solo inattivi, nella scheda Controlla risultati non verrà visualizzato alcun risultato.

Filtrare i dati di report

Un filtro è semplicemente un meccanismo per selezionare i record (record: Modulo Account, Opportunità o Contatto commerciale completato. Il record include informazioni sull'account, l'opportunità o il contatto commerciale oltre ad altri record ed elementi della cronologia collegati.) da includere in un report in base ai dati già immessi nei record commerciali. Quando si crea e si applica un filtro, il database di Business Contact Manager (database di Business Contact Manager: Database nel quale vengono archiviate informazioni su account, contatti commerciali, opportunità, progetti commerciali e altri elementi.) viene analizzato. Vengono restituiti solo i record con le informazioni specificate nel filtro.

  1. Eseguire una delle operazioni seguenti:

MostraAprire un report predefinito

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Business Contact Manager.
  2. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Report e quindi selezionare il gruppo contenente il tipo di report che si desidera aprire. Per visualizzare ad esempio un report sui contatti commerciali, fare clic su Contatti commerciali nel gruppo Gestione contatti.

Scheda Report della barra multifunzione

  1. Fare clic sul report che si desidera filtrare.

MostraAprire un filtro salvato.

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Business Contact Manager.
  2. Sulla barra multifunzione fare clic sulla scheda Report.
  3. Nel gruppo Apri fare clic su Report salvati e quindi selezionare il tipo di report da aprire. Se ad esempio è stato salvato un report Contatti commerciali, fare clic su Contatti commerciali.
  4. Nella finestra di dialogo Apri report salvati fare clic sul report che si desidera filtrare e quindi fare clic su Apri.

  1. Nel gruppo Ordina e filtra della barra multifunzione del report fare clic su Filtro.
  2. Nella finestra di dialogo Filtro, eseguire una delle operazioni seguenti:
  • Nella scheda Filtro semplice selezionare o deselezionare le opzioni desiderate. Per ulteriori informazioni sulle opzioni della scheda Filtro semplice, vedere la sezione Utilizzare la scheda Filtro semplice più avanti in questo argomento.
  • Per limitare ulteriormente i risultati del report specificando criteri aggiuntivi, fare clic sulla scheda Filtro avanzato e quindi specificare le informazioni che si desidera includere. Per ulteriori informazioni sulla selezione dei criteri e la creazione di un filtro o di una query avanzata, vedere Utilizzare la scheda Filtro avanzato più avanti in questo articolo.
  1. Fare clic sulla scheda Controlla risultati per visualizzare le informazioni che verranno visualizzate nel report. Per ulteriori informazioni sui risultati, vedere Utilizzare la scheda Controlla risultati più avanti in questo articolo.
  2. Dopo avere filtrato il report per ottenere i dati desiderati, è possibile salvarlo per riutilizzarlo eseguendo una o entrambe le operazioni seguenti:
  • Salvare il report. Fare clic su Salva con nome e quindi digitare un nome per il report.
  • Salvare il filtro. Se la finestra di dialogo Filtro non è aperta, aprirla facendo clic su Filtro sulla barra multifunzione. Nella finestra di dialogo sono visualizzate le selezioni di filtro. Fare clic su Salva filtro e digitare un nome per il filtro.


 Note 

Il salvataggio del report consente di salvare solo il formato. I dati del report verranno aggiornati ogni volta che il report verrà aperto. Se si salva il filtro creato, è possibile riutilizzarlo su altri report con lo stesso tipo di record.

Per impostazione predefinita, i filtri vengono salvati nel formato file delle query di Business Contact Manager con estensione bcmq.

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Aprire un filtro

È possibile riutilizzare un filtro salvato aprendolo dalla finestra di dialogo Filtro. I filtri salvati possono risultare utili per riprodurre gli stessi risultati su set di dati diversi. Se ad esempio si crea un filtro per visualizzare tutte le note telefonata della cronologia comunicazioni per un account scaduto, è possibile applicare lo stesso filtro a un altro tipo di record (record: Modulo Account, Opportunità o Contatto commerciale completato. Il record include informazioni sull'account, l'opportunità o il contatto commerciale oltre ad altri record ed elementi della cronologia collegati.) basato sull'account creato, ad esempio un fornitore.

È possibile applicare un filtro a tutti i record dello stesso tipo di quelli per cui il filtro è stato creato. Per esempio, un filtro del report Clienti potenziali può essere applicato solo agli altri elenchi di clienti potenziali.

È inoltre consigliabile aprire un filtro per modificare i criteri o i risultati.

  1. Nel riquadro di spostamento, in Business Contact Manager, faer clic su una delle cartelle seguenti per visualizzare l'area di lavoro:
    • Gestione contatti.
    • Vendite.
    • Marketing.
    • Gestione progetti.
  1. Per aprire un filtro, eseguire una delle operazioni seguenti:
    • Schede in un'area di lavoro    
      1. Fare clic su una scheda. Sulla barra multifunzione fare clic sulla scheda Visualizza.
      2. Nel gruppo Filtro fare clic su Filtro.
    • Elenco Cronologia comunicazioni    
      1. Fare doppio clic su un record per aprirlo.
      2. Nel gruppo Mostra della barra multifunzione fare clic su Cronologia.
      3. Sulla bara multifunzione fare clic sulla scheda Visualizza. nel gruppo Filtro fare clic su Filtro.
    • Attività di marketing    
      1. Fare doppio clic su un record Attività di marketing per aprirlo.

 Nota   Non è possibile modificare i filtri in attività di marketing iniziate o eseguite.

  1. Nella sezione Elenco destinatari fare clic su Controlla e filtra.
  • Report    
    1. Sulla barra multifunzione di un'area di lavoro o nel Centro attività iniziali fare clic sulla scheda Report.
    2. Nel gruppo Apri della barra multifunzione fare clic su Report salvati e quindi selezionare il tipo di report da aprire. Se ad esempio è stato salvato un report Contatti commerciali, fare clic su Contatti commerciali.
    3. Nella finestra di dialogo Apri report salvati fare clic sul report che si desidera aprire e quindi fare clic su Apri. I dati vengono aggiornati quando il report viene aperto.
    4. Nel gruppo Ordina e filtra della barra multifunzione del report fare clic su Filtro.
  1. Nella finestra di dialogo Filtro fare clic su Apri filtro. Verranno elencati tutti i filtri salvati, tuttavia sarà possibile applicare solo i filtri creati per il tipo di record in uso.
  2. Fare clic sul filtro da aprire e scegliere Apri.
  3. Controllare i risultati. Fare clic sulla scheda Controlla risultati per visualizzare i risultati nella finestra di dialogo oppure fare clic su OK per visualizzare i record filtrati.
  4. Se si desidera, è possibile apportare altre modifiche al filtro nella finestra di dialogo. Al termine, fare clic su Salva filtro per salvare le impostazioni oppure fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo senza salvare.

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Annullare l'applicazione di un filtro

È semplice annullare l'applicazione di un filtro a un elenco. È possibile stabilire se un elenco è stato filtrato in vari modi:

  • Scheda in un'area di lavoro     Le schede degli elenchi di un'area di lavoro non vengono filtrate a meno che non si faccia clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda e si scelga Modifica. Il campo Filtro sarà contrassegnato come Filtro applicato se l'elenco è stato filtrato.
  • Elenco Cronologia comunicazioni     Questi elenchi vengono filtrati solo quando il record contenente gli elementi della cronologia è aperto e non includono indicazioni sull'applicazione di eventuali filtri.
  • Attività di marketing     La dicitura (Modificato) viene visualizzata dopo il nome degli elenchi di destinatari nei record dell'attività di marketing.
  • Report     Un'icona di filtro verde viene visualizzata al di sotto del titolo dei report filtrati. Solo i report salvati vengono filtrati.
  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Business Contact Manager.
  2. Passare all'elenco con il filtro che si desidera rimuovere.

Per rimuovere un filtro, eseguire una delle operazioni seguenti:

 Nota   Non è possibile modificare o rimuovere i filtri di attività di marketing iniziate o eseguite.

  1. Nella sezione Elenco destinatari fare clic su Controlla e filtra.
  2. Nella finestra di dialogo Filtro fare clic sulla scheda Filtro semplice.
  • Report    
    1. Sulla barra multifunzione di un'area di lavoro o nel Centro attività iniziali fare clic sulla scheda Report.
    2. Sulla barra multifunzione fare clic su Apri report salvati e quindi selezionare il tipo di report che si desidera aprire. Se ad esempio si è salvato un report Contatti commerciali, fare clic su Contatti commerciali.
    3. Nella finestra di dialogo Apri report salvati fare clic sul report che si desidera aprire e quindi fare clic su Apri.
    4. Nel gruppo Ordina e filtra della barra multifunzione del report fare clic su Filtro.
  1. Nella scheda Filtro semplice selezionare tutte le caselle di controllo e tutte le opzioni per ripristinare le impostazioni predefinite della pagina non filtrate.

 Nota   L'impostazione predefinita della sezione Data ultima modifica della scheda Filtro semplice è Tutte le date.

  1. Fare clic sulla scheda Filtro avanzato e quindi fare clic su Deseleziona tutto.
  2. Fare clic sulla scheda Controlla risultati e quindi fare clic su Seleziona tutto.
  3. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e rimuovere il filtro.

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Utilizzare filtri semplici e avanzati

È possibile utilizzare filtri semplici o avanzati per filtrare i dati. Un filtro applica un insieme di condizioni o criteri già definiti, mentre un filtro avanzato consente di creare una query personalizzata per ogni possibile campo dati per il tipo di record (record: Modulo Account, Opportunità o Contatto commerciale completato. Il record include informazioni sull'account, l'opportunità o il contatto commerciale oltre ad altri record ed elementi della cronologia collegati.) a cui viene applicato il filtro. I due tipi di filtro possono essere utilizzati singolarmente o combinati.

Dopo avere applicato un filtro, utilizzare la scheda Controlla risultati nella finestra di dialogo Filtro per verificare che i risultati ottenuti siano quelli desiderati.

Contenuto della sezione


Utilizzare la scheda Filtro semplice

Nella scheda Filtro semplice tutte le opzioni dei valori di campo sono selezionate per impostazione predefinita. Fare clic su un'opzione per deselezionarla ed escludere i record con tali dati dai risultati.

Alcuni degli elenchi da cui è possibile selezionare un valore includono l'opzione <Non specificato>. Questa opzione restituisce record che non contengono informazioni per un valore. Per filtrare solo questi valori, deselezionare le altre opzioni dell'elenco. L'opzione Non specificato rimane selezionata per impostazione predefinita.

finestra di dialogo Filtro semplice

Se si filtra un record che è stato personalizzato con campi definiti dall'utente (campo definito dall'utente: Campo creato e definito per tenere traccia di informazioni specifiche dell'attività commerciale.), tali valori verranno visualizzati anche nella scheda Filtro semplice.

 Nota   Poiché all'elenco dei risultati vengono applicate sia le impostazioni relative al filtro semplice che quelle relative al filtro avanzato, è possibile che tutti i record vengano inavvertitamente esclusi dal filtro. Ad esempio, se nella scheda Filtro semplice si seleziona l'opzione Solo attivi e nella scheda Filtro avanzato si seleziona l'opzione Solo inattivi, nella scheda Controlla risultati non verrà visualizzato alcun risultato.

La finestra di dialogo Filtra account viene visualizzata quando si filtrano elenchi di account e report. In ogni sezione selezionare il valore che si desidera includere nei risultati.

Valore Azione
Includi Selezionare un valore per includere i tipi di record Account. Deselezionare una casella di controllo per escluderli.
Stato account Selezionare un valore per includere gli account con stato Attivo o Inattivo.
Origine Selezionare un valore nell'elenco.
Area Selezionare un valore nell'elenco.
Data ultima modifica Selezionare un periodo predefinito o specifiche date di inizio e fine. Verranno inclusi solo gli account modificati nel periodo o nelle date selezionate.
Stato pagamenti Selezionare un valore nell'elenco.
Valutazione account Selezionare un valore nell'elenco.
Tipo di azienda Selezionare un valore nell'elenco.
Assegnata a Deselezionare le caselle di controllo per escludere gli account assegnati a utenti specifici. Gli utenti inclusi nell'elenco sono quelli con cui l'utente corrente ha condiviso il database.

La finestra di dialogo Filtra contatti commerciali viene visualizzata quando si filtrano elenchi e report Contatto commerciale e Clienti potenziali. In ogni sezione selezionare il valore che si desidera includere.

Valore Azione
Includi Selezionare un valore per includere i tipi di record Contatti commerciali, Clienti potenziali e altri contatti commerciali. Deselezionare una casella di controllo per escluderli.
Stato pagamenti Selezionare un valore nell'elenco.
Origine Selezionare un valore nell'elenco.
Data ultima modifica Selezionare un periodo predefinito o specifiche date di inizio e fine. Verranno inclusi solo i contatti commerciali modificati nel periodo o nelle date selezionate.
Stato contatto Selezionare un valore per includere i contatti commerciali con stato Attivo o Inattivo.
Valutazione Selezionare un valore nell'elenco.
Assegnata a Deselezionare le caselle di controllo per escludere gli account assegnati a determinati utenti. Gli utenti inclusi nell'elenco sono quelli con cui l'utente corrente ha condiviso il database.

La finestra di dialogo Filtra elementi cronologia comunicazioni viene visualizzata quando si filtra la cronologia comunicazioni per un record o quando si filtrano i report Attività per contatto commerciale, Attività per account o Attività per opportunità. In ogni sezione selezionare il valore che si desidera includere nei risultati.

Valore Azione
Data creazione Selezionare un periodo predefinito o specifiche date di inizio e fine. Verranno inclusi solo gli elementi della cronologia comunicazioni creati nel periodo o nelle date selezionate.
Data ultima modifica Selezionare un periodo predefinito o specifiche date di inizio e fine. Verranno inclusi solo gli elementi della cronologia comunicazioni modificati nel periodo o nelle date selezionate.
Elementi della cronologia comunicazioni da includere Deselezionare le caselle di controllo per escludere tipi specifici di elementi della cronologia.
Record principale per la cronologia delle comunicazioni da includere

Immettere un nome casella Immettere un nome per individuare un record o selezionarlo nell'elenco.

Selezionare la casella di controllo Includi tutta la cronologia comunicazioni dei record collegati per includere tutti gli elementi della cronologia comunicazioni per i record collegati agli account o ai contatti commerciali selezionati per il report.

La finestra di dialogo Filtra opportunità viene visualizzata quando si filtrano gli elenchi e i report Opportunità. In ogni sezione selezionare il valore che si desidera includere.

Valore Azione
Fase di vendita Selezionare un valore nell'elenco.
Date di chiusura da includere Selezionare un periodo predefinito o specifiche date di inizio e fine. Verranno incluse solo le opportunità chiuse nel periodo o nelle date selezionate.
Tipi di opportunità da includere Selezionare un valore nell'elenco.
Data ultima modifica Selezionare un periodo predefinito o specifiche date di inizio e fine. Verranno incluse solo le opportunità modificate nel periodo o nelle date selezionate.
Origine Selezionare un valore nell'elenco.
Probabilità Selezionare la casella di controllo per includere solo opportunità con una certa probabilità di concludersi con una vendita. Selezionare una condizione e specificare un valore di probabilità, ovvero un numero compreso tra 0 e 100.
Prodotti/servizi Deselezionare le caselle di controllo per escludere le opportunità contenenti o meno prodotti e servizi.
Assegnata a Deselezionare le caselle di controllo per escludere gli account assegnati a determinati utenti. Gli utenti inclusi nell'elenco sono quelli con cui l'utente corrente ha condiviso il database.

La finestra di dialogo Filtra progetti commerciali viene visualizzata quando si filtrano gli elenchi e i report Progetto commerciale. In ogni sezione selezionare il valore che si desidera includere.

Valore Azione
Data inizio Selezionare un periodo predefinito o una data di inizio e una data di fine specifiche. Verranno inclusi solo i progetti commerciali la cui data di inizio è compresa nel periodo o nell'intervallo di date selezionato.
Stato Selezionare un valore nell'elenco.
Tipo di progetto Selezionare un valore nell'elenco.
Data ultima modifica Selezionare un periodo predefinito o specifiche date di inizio e fine. Verranno inclusi solo i progetti commerciali modificati nel periodo o nelle date selezionate.
Scadenza Selezionare un periodo predefinito o specifiche date di inizio e fine. Verranno inclusi solo i progetti commerciali in scadenza nel periodo o nelle date selezionate.
Priorità Selezionare un valore nell'elenco.
Percentuale completamento Selezionare la casella di controllo per includere solo i progetti commerciali con una certa percentuale di completamento. Selezionare una condizione e specificare un valore per la percentuale, ovvero un numero compreso tra 0 e 100.

La finestra di dialogo Filtra attività di progetto viene visualizzata quando si filtrano gli elenchi e i report Attività di progetto. In ogni sezione selezionare il valore che si desidera includere.

Valore Azione
Data inizio Selezionare un periodo predefinito o una data di inizio e una data di fine specifiche. Verranno inclusi solo i progetti commerciali la cui data di inizio è compresa nel periodo o nell'intervallo di date selezionato.
Stato Selezionare un valore nell'elenco.
Assegnata a Deselezionare le caselle di controllo per escludere gli account assegnati a determinati utenti. Gli utenti inclusi nell'elenco sono quelli con cui l'utente corrente ha condiviso il database.
Data ultima modifica Selezionare un periodo predefinito o specifiche date di inizio e fine. Verranno inclusi solo i progetti commerciali modificati nel periodo o nelle date selezionate.
Scadenza Selezionare un periodo predefinito o specifiche date di inizio e fine. Verranno inclusi solo i progetti commerciali in scadenza nel periodo o nelle date selezionate.
Priorità Selezionare un valore nell'elenco.
Importante Selezionare se il valore richiede attenzione.
Percentuale completamento Selezionare la casella di controllo per includere solo le attività commerciali con una certa percentuale di completamento. Selezionare una condizione e specificare un valore per la percentuale, ovvero un numero compreso tra 0 e 100.

Salva filtro     Fare clic su Salva filtro per salvare il filtro con i valori specificati in modo da poterlo riutilizzare in seguito.

Apri filtro     Fare clic sul pulsante Apri filtro per aprire un filtro salvato.

Scheda Filtro avanzato    Utilizzare questa scheda per creare una query specifica per le proprie esigenze.

Scheda Controlla risultati    Utilizzare questa scheda per visualizzare i risultati del filtro ed esaminare o rimuovere i record.

Utilizzare la scheda Filtro avanzato

Nella scheda Filtro avanzato è possibile limitare le informazioni che si desidera includere o escludere creando una query. È possibile specificare una o più condizioni o criteri che devono essere soddisfatti affinché un record specifico venga incluso nei risultati. Se, ad esempio, si desidera inviare un biglietto di congratulazioni a tutti i contatti commerciali attivi che festeggiano un anniversario o il compleanno nei successivi 60 giorni, è possibile creare la query seguente, utilizzando le parentesi per raggruppare i valori: Attivo = Is Selected And (Anniversario = Prossimi 60 giorni Or Compleanno = Prossimi 60 giorni).

Se si filtra un record che è stato personalizzato con campi definiti dall'utente (campo definito dall'utente: Campo creato e definito per tenere traccia di informazioni specifiche dell'attività commerciale.), tali valori possono essere anche utilizzati per query con la scheda Filtro avanzato.

finestra di dialogo Filtro avanzato

 Nota   Poiché all'elenco dei risultati vengono applicate sia le impostazioni relative al filtro semplice che quelle relative al filtro avanzato, è possibile che tutti i record vengano inavvertitamente esclusi dal filtro. Ad esempio, se nella scheda Filtro semplice si seleziona l'opzione Solo attivi e nella scheda Filtro avanzato si seleziona l'opzione Solo inattivi, nella scheda Controlla risultati non verrà visualizzato alcun risultato.

Opzione da utilizzare Per
Nome campo Selezionare il campo da utilizzare come filtro.
Criterio Selezionare l'operatore da utilizzare per confrontare il campo.
Valore Digitare o selezionare il valore per il confronto con il campo.
Raggruppamento Utilizzare le parentesi per raggruppare i criteri e formare un singolo risultato logico. I raggruppamenti tra parentesi sono disponibili solo se si specificano più righe di valori.
AND o  OR Combinare singole condizioni tramite gli operatori AND o OR. Questi operatori sono disponibili solo se si specificano più righe di valori.
Cancella tutto Consente di ricominciare cancellando tutte le condizioni presenti nel modulo.
Elimina Fare clic per eliminare la riga di valori.

 Nota   È possibile creare al massimo 20 condizioni.

Salva filtro     Fare clic su Salva filtro per salvare il filtro con i valori specificati in modo da poterlo riutilizzare in seguito.

Apri filtro     Fare clic sul pulsante Apri filtro per aprire un filtro salvato.

Utilizzare la scheda Controlla risultati

È possibile utilizzare la scheda Controlla risultati per gestire i risultati di una ricerca controllando o rimuovendo i record in un report o elenco completato. Il numero massimo di elementi che è possibile visualizzare nell'elenco dei risultati è 2.000.

I record visualizzati in questa scheda sono i risultati dell'applicazione del filtro semplice e del filtro avanzato.

scheda Controlla risultati

  • Per rimuovere un record dall'elenco di risultati, fare clic nella casella accanto al nome del record.
  • Per trovare un record senza scorrere l'intero elenco, digitare il nome del record nella casella Digitare o selezionare nell'elenco.

Salva filtro     Fare clic su Salva filtro per salvare il filtro con i valori specificati in modo da poterlo riutilizzare in seguito.

 Nota    Se vengono escluse più di 300 voci dall'elenco dei risultati, non sarà possibile salvare la query del report.

Apri filtro     Fare clic sul pulsante Apri filtro per aprire un filtro salvato.

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Si applica a:
Outlook 2013, Outlook 2010