Eseguire attività di marketing per i propri prodotti e servizi in Business Contact Manager

Nell'area di lavoro (area di lavoro: Cartelle Gestione contatti, Vendite, Marketing e Gestione progetti in cui è possibile visualizzare informazioni commerciali, aprire record, nonché analizzare dati commerciali. Le aree di lavoro sono suddivise in due sezioni, una per i gadget e una per le schede.) Marketing di Business Contact Manager per Outlook è possibile creare e avviare un'ampia gamma di attività di marketing (attività di marketing: Azione finalizzata alla vendita o all'identificazione di prodotti e servizi per un gruppo di destinatari selezionato. Le attività di marketing possono includere elenchi di chiamate, messaggi di posta elettronica e volantini stampati.) e tenere traccia dei risultati di ciascuna, individualmente o in combinazione, nell'ambito di una campagna di marketing (campagna di marketing: Programma di marketing basato su numerosi mezzi di comunicazione, ad esempio, annunci pubblicitari e posta diretta, per ottenere un risultato specifico, quale l'aumento della quota di mercato, l'introduzione di nuovi prodotti o il mantenimento dei clienti.) multicanale.

Gli strumenti disponibili in Business Contact Manager per Outlook consentono di creare un elenco di chiamate per una specifica promozione, inviare un messaggio di posta elettronica personalizzato ai clienti selezionati, creare brochure e volantini per la spedizione diretta o sviluppare attività di marketing personalizzate.

In questo articolo viene descritto come creare e utilizzare le attività di marketing Spedizione di massa posta elettronica e Spedizione diretta materiale stampato. Sono anche disponibili informazioni su come analizzare i risultati delle iniziative di marketing e come utilizzare i report e i gadget (gadget: Strumento che consente di visualizzare i dati commerciali in grafici. I grafici vengono visualizzati nell'area di lavoro e nel dashboard. Esempi sono i gadget relativi all'analisi delle vendite, al confronto tra campagne o ai progetti commerciali scaduti. ) per il marketing in Business Contact Manager per Outlook.

Per ulteriori informazioni su come creare un'attività di marketing Elenco chiamate, vedere Creare e utilizzare elenchi chiamate in Business Contact Manager.

Per saperne di più


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Creare e avviare un'attività di marketing Spedizione di massa posta elettronica o Spedizione diretta materiale stampato

Le attività di marketing sono fondamentali per la crescita di un'azienda. Business Contact Manager per Outlook rende molto semplice creare messaggi di posta elettronica per la spedizione di massa o promozioni per la spedizione diretta, nonché sviluppare ulteriori attività di marketing.

La creazione e l'avvio di un'attività di marketing sono essenzialmente un processo in tre fasi, che comprende la pianificazione dell'attività, la creazione del contenuto e quindi l'avvio dell'attività.

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Pianificazione dell'attività

Durante la fase di pianificazione viene creato un record per l'attività di marketing, selezionando un nome per l'attività e specificandone il gruppo di destinatari tra Account (account: Organizzazione o azienda con la quale si intrattengono rapporti commerciali. Nell'ambito dei servizi, ad esempio servizi di consulenza o assistenza, un account può essere rappresentato anche da un cliente.) o Contatti commerciali (contatto commerciale: Persona con la quale vengono gestiti i rapporti commerciali per una società o un'organizzazione.) e Clienti potenziali (cliente potenziale: che deve essere contattato da un venditore e quindi qualificato o non qualificato come opportunità di vendita.).

 Nota   L'elenco di destinatari per un'attività di marketing può includere un unico tipo di record. L'elenco dei destinatari può ad esempio includere gli account, ma non gli account e i contatti commerciali. I contatti commerciali e i clienti potenziali possono invece essere presenti nello stesso elenco perché il record Cliente potenziale è basato sul record di tipo Contatto commerciale.

  1. Nel riquadro di spostamento sotto Business Contact Manager fare clic su Marketing.
  1. Nella scheda Home della barra multifunzione nel gruppo Nuovo fare clic su uno dei seguenti pulsanti:
  • Spedizione di massa posta elettronica Icona Spedizione di massa posta elettronica
  • Nuovi elementi, scegliere Marketing e quindi fare clic su Spedizione diretta materiale stampato Icona Spedizione diretta materiale stampato o su Altra attività.
  1. Digitare un nome per l'attività di marketing nel modulo (modulo: In Business Contact Manager per Outlook consente di raccogliere e distribuire informazioni relative agli elementi.).
  2. Se si desidera includere l'attività in una campagna di marketing, nel campo Campagna digitare il nome di una campagna o selezionare dall'elenco il nome di una campagna esistente. Se l'attività non è inclusa in una campagna di marketing, mantenere il testo predefinito Attività correnti.
  3. Nella sezione Elenco destinatari, per inviare il messaggio all'indirizzo di posta elettronica o dell'ufficio di uno dei tipi di clienti seguenti, fare clic su Tutti gli account, Tutti i contatti commerciali e i clienti potenziali, Tutti i contatti commerciali o Tutti i clienti potenziali.

In alternativa, fare clic su una delle opzioni seguenti:

 Suggerimento   È inoltre possibile creare un'attività di marketing a partire dai nomi presenti in un report. Per informazioni su questa opzione, vedere Utilizzare report e grafici in Business Contact Manager.

  1. Per modificare l'elenco selezionato filtrandolo, fare clic su Controlla e filtra.

Per ulteriori informazioni sul filtro di un elenco, vedere Filtrare record in Business Contact Manager.

  1. Nella scheda Home della barra multifunzione nel gruppo Mostra fare clic su Dettagli per aprire la pagina Dettagli attività.
  1. Se si desidera, digitare informazioni nei campi Codice campagna, Costo previsto, Data inizio, Data fine e Commenti.
  2. Fare clic su Salva e chiudi per salvare il record o passare alla sezione Creare il contenuto di marketing di questo articolo.

Quandi si è pronti per avviare l'attività, fare clic su Lancia o vedere la sezione Avviare un'attività di marketing di questo articolo.

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Creare il contenuto di marketing in Outlook, Word o Publisher

Per creare il contenuto da distribuire, è possibile utilizzare Outlook, Word o Publisher per realizzare messaggi di posta elettronica, lettere, volantini, brochure e altri materiali marketing e tipi di documenti e quindi collegare tali elementi all'attività in Business Contact Manager per Outlook.

Dopo avere creato il record dell'attività di marketing e selezionato i destinatari, come descritto nella sezione Pianificare l'attività, è possibile collegare il contenuto all'attività.

È possibile scegliere di sviluppare il contenuto durante la pianificazione dell'attività di marketing e la creazione del record dell'attività oppure creare prima il contenuto in Outlook, Publisher o Word e quindi il record per l'attività di marketing. Se viene creato prima il contenuto, è sufficiente selezionare il file nel record dell'attività di marketing.

  1. Nel riquadro di spostamento sotto Business Contact Manager fare clic su Marketing.
  1. Eseguire una delle operazioni seguenti:
    • Creare una nuova attività di marketing.
    • Nell'area di lavoro fare clic sulla scheda Spedizione di massa posta elettronica, Spedizione diretta materiale stampato o Altre attività di marketing e quindi fare doppio clic su un record per aprirlo.
  2. Scegliere se creare un nuovo documento di marketing per l'attività o utilizzare un documento già creato.

MostraPer creare un nuovo file

  1. Nella finestra dell'attività di marketing fare clic su una delle origini di contenuto seguenti:
    • Editor di Outlook.
    • Stampa unione di Publisher.
    • Stampa unione di Word.

Verrà aperto il programma selezionato. Utilizzare il programma per creare il messaggio, che potrà essere personalizzato tramite la funzionalità Stampa unione.

  1. Se è stata selezionata l'opzione Editor di Outlook, fare clic sul pulsante Crea.

Se è stata selezionata l'opzione Stampa unione di Publisher o Stampa unione di Word, fare clic su Crea/Sfoglia e quindi scegliere Crea.

  1. Creare il messaggio, il volantino, il documento o la brochure per la distribuzione.

Per personalizzare il messaggio di marketing per ciascun destinatario, seguire le istruzioni nel riquadro Stampa unione di Publisher o Word. Per informazioni su come utilizzare la stampa unione, vedere la Guida di Publisher o Word.

  1. Salvare il file e quindi tornare alla finestra dell'attività di marketing.

 Nota   Il nome predefinito del file corrisponde al nome dell'attività, a meno che il file non venga salvato utilizzando un nome differente.

MostraPer selezionare un file esistente

  1. Nella sezione dell'origine di contenuto della finestra dell'attività di marketing fare clic su Crea/Sfoglia e quindi su Sfoglia.

 Nota   Dopo avere creato o selezionato un file, al pulsante viene aggiunto un comando Modifica. Se si salva e si riapre l'attività, il pulsante viene rinominato Modifica/Sfoglia. Fare clic su Modifica per controllare il file selezionato.

 Suggerimento   È possibile fare clic su Modifica elenco destinatari nel riquadro Stampa unione in Publisher o Word per modificare i destinatari dell'attività, oltre che in Business Contact Manager per Outlook se l'attività non è stata avviata.

  1. Al termine delle modifiche, salvare il file e quindi tornare alla finestra dell'attività di marketing.
  1. Il file selezionato è elencato nel campo Usa file.
  2. Fare clic su Salva e chiudi se si desidera avviare l'attività in un secondo momento oppure fare clic su Lancia e passare alla sezione Avviare un'attività di marketing di questo articolo.

 Suggerimento   Se si desidera verificare i risultati dell'attività di marketing, è inoltre necessario registrare il nome dell'attività nel campo Autore segnalazione di ciascun record Account, Contatto commerciale, Cliente potenziale o Opportunità generato dell'attività. Per visualizzare i risultati dell'attività, vedere la pagina Verifica del record dell'attività di marketing.

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Avviare un'attività di marketing

Quando si è pronti per avviare una delle attività di marketing create, è sufficiente fare clic su Lancia.

  1. Aprire il record dell'attività.

MostraProcedura

  1. Nell'area di lavoro Marketing fare clic sulla scheda Spedizione di massa posta elettronica, Spedizione diretta materiale stampato o Altre attività di marketing per il tipo di attività che si desidera avviare.
  2. Nel riquadro dell'elenco fare doppio clic sull'attività per aprirla.

 Suggerimento   Se l'elenco delle attività è particolarmente lungo, cercare l'attività sotto il nome della campagna. Se non è stata assegnata a una campagna, l'attività è elencata in Attività correnti. È anche possibile digitare il nome dell'attività nella casella di ricerca per trovarla rapidamente.

  1. Controllare i nomi in Elenco destinatari per assicurarsi di avere selezionato tutti gli account, i contatti commerciali e i clienti potenziali a cui si desidera inviare la spedizione.

 Suggerimento   È anche possibile controllare e aggiornare l'elenco dei destinatari nel riquadro Stampa unione di Publisher o Word.

  1. Fare clic su Lancia per avviare l'attività.

Il documento verrà aperto nel programma utilizzato per crearlo.

  1. Eseguire una delle operazioni seguenti:

Apportare al documento le modifiche necessarie, come ad esempio la personalizzazione del messaggio tramite la funzionalità Stampa unione. Per inviare il messaggio, sulla barra multifunzione fare clic su Finalizza e unisci nel gruppo Fine e quindi fare clic su Invia messaggi.

Apportare al documento le modifiche necessarie e quindi seguire le indicazioni fornite nella finestra per stampare il documento, unirlo a una nuova pubblicazione o aggiungerlo a una pubblicazione esistente.

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Verificare o analizzare le attività di marketing

Quando si avvia un'attività di marketing, è importante verificarne i risultati. Quanto meno, è necessario comprendere se l'attività ha ripagato il tempo o il denaro che sono stati investiti.

Per visualizzare i risultati di un'attività di marketing, è necessario registrare gli account, i contatti commerciali, i clienti potenziali e le opportunità generati da ciascuna attività di marketing. Quando si compilano i nuovi record, specificare il nome dell'attività di marketing nel campo Autore segnalazione di ciascun record.

Contenuto della sezione


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Aggiungere il nome di un'attività di marketing ai record Account, Contatto commerciale, Cliente potenziale o Opportunità

Per verificare in modo efficace il rendimento dell'investimento di un'attività di marketing, assicurarsi di registrare il costo previsto e quello effettivo dell'attività.

È anche necessario aggiungere il nome dell'attività nel campo Autore segnalazione di ciascun record Account, Contatto commerciale, Cliente potenziale o Opportunità generato dall'attività. Il numero totale di record per ciascun tipo è elencato nella sezione Risultati attività della pagina Verifica del record dell'attività di marketing.

  1. Eseguire una delle operazioni seguenti:
    • Per account o contatti commerciali     Nel riquadro di spostamento sotto Business Contact Manager fare clic su Gestione contatti.
  • Per clienti potenziali o opportunità     Nel riquadro di spostamento sotto Business Contact Manager fare clic su Vendite.
  1. Fare clic sulla scheda contenente il record desiderato.
  2. Nel riquadro dell'elenco fare doppio clic su un record Account, Contatto commerciale, Opportunità o Cliente potenziale per aprirlo.
  3. Nella sezione Informazioni sull'origine del record fare clic su Autore segnalazione.

Sezione Origine del modulo Cliente potenziale

  1. Nella finestra di dialogo Seleziona account, contatto commerciale o attività di marketing in Tipo di elemento fare clic su Tutte le attività di marketing oppure fare clic sul tipo di attività di marketing che ha generato il record.

Collegamento a un'attività di marketing

  1. In Nome attività fare clic sull'attività di marketing.
  2. Nella sezione Record collegati fare clic su Collega a.

Il record verrà collegato all'attività di marketing e incluso nel totale dei tipi di record generato nella pagina Verifica del record dell'attività.

  1. Fare clic su OK per chiudere la finestra.
  2. Ripetere la procedura per ciascun account, contatto commerciale, cliente potenziale o opportunità generato dall'attività di marketing.

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Visualizzare i risultati di un'attività di marketing

È possibile monitorare le attività di marketing in diversi modi, ad esempio utilizzando la pagina Verifica dell'attività, visualizzando strumenti di analisi e gadget (gadget: Strumento che consente di visualizzare i dati commerciali in grafici. I grafici vengono visualizzati nell'area di lavoro e nel dashboard. Esempi sono i gadget relativi all'analisi delle vendite, al confronto tra campagne o ai progetti commerciali scaduti. ) nell'area di lavoro (area di lavoro: Cartelle Gestione contatti, Vendite, Marketing e Gestione progetti in cui è possibile visualizzare informazioni commerciali, aprire record, nonché analizzare dati commerciali. Le aree di lavoro sono suddivise in due sezioni, una per i gadget e una per le schede.) Marketing e controllando i dati nei report. Nella pagina Verifica vengono fornite le informazioni più dettagliate sulle attività ed è possibile contrassegnare le attività come chiuse e archiviare le informazioni sul costo effettivo.

  1. Per aprire la pagina Verifica, è prima necessario aprire un'attività di marketing. Nella scheda Mostra della barra multifunzione fare clic su Verifica.
  2. Nella sezione Informazioni attività è possibile digitare il costo effettivo dell'attività e selezionare la casella di controllo per contrassegnare l'attività come chiusa.
  3. Nella sezione Risultati attività è possibile visualizzare il numero di nuove opportunità e di contatti risultanti dall'attività e fare clic su Mostra report per creare un report commerciale dettagliato per le informazioni nel campo selezionato.

Origine dei dati visualizzati nella pagina Verifica

I dati visualizzati nella pagina Verifica vengono calcolati automaticamente in base alle informazioni immesse su ciascuna attività:

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Analizzare un'attività o una campagna di marketing

Nella scheda Analisi dell'area di lavoro Marketing è visualizzato un elenco di tutte le attività di marketing, ordinate per campagna.

 Nota   Vengono visualizzate informazioni dettagliate solo per le singole attività di marketing. Non è disponibile una funzionalità di analisi a livello di campagna che incorpora tutte le attività.

  1. Nel riquadro di spostamento sotto Business Contact Manager fare clic su Marketing.
  1. Nel riquadro dell'elenco fare clic sulla scheda Analisi.

Nella scheda sono visualizzate tutte le attività di marketing organizzate per campagna. Le attività non collegate a una campagna sono visualizzate in Campagna: Attività correnti.

  1. Per esaminare i dettagli per una specifica attività, fare doppio clic sul nome dell'attività per aprire il record. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzare i risultati di un'attività di marketing.

 Nota   Quando viene aperto un report, è possibile avviare una nuova attività di marketing per le persone incluse nel report direttamente dalla barra multifunzione del report.

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Visualizzare un gadget per il marketing

I gadget per il marketing, disponibili sul lato destro dell'area di lavoro Marketing, sono utili per conoscere rapidamente i risultati di una particolare attività o campagna di marketing.

Per ottenere le migliori informazioni da un gadget (gadget: Strumento che consente di visualizzare i dati commerciali in grafici. I grafici vengono visualizzati nell'area di lavoro e nel dashboard. Esempi sono i gadget relativi all'analisi delle vendite, al confronto tra campagne o ai progetti commerciali scaduti. ), è necessario mantenere aggiornati i dati sull'attività di marketing. Quando si creano nuovi record di attività e li si assegna alle campagne, i dati corrispondenti verranno visualizzati nel gadget. Per informazioni dettagliate, come i numeri di account, contatti commerciali, clienti potenziali o opportunità risultanti da una particolare attività, è necessario digitare il nome dell'attività nel campo Autore segnalazione di ciascun nuovo record. Per informazioni finanziarie accurate, includere i dati sul costo previsto e su quello attuale nelle pagine Dettagli e Verifica di ciascuna attività.

  1. Nel riquadro di spostamento sotto Business Contact Manager fare clic su Marketing.
  1. Fare clic sulla scheda Gadget della barra multifunzione.
  2. Nel gruppo Aggiungi gadget fare clic su Marketing Gadget per il marketing e quindi su una delle opzioni seguenti:
    • Analisi tipi di attività
    • Analisi campagna
    • Confronto campagne

Le informazioni del gadget sono aggiornate ogni volta che vengono salvate nuove informazioni in un record pertinente.

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Utilizzare i gadget per analizzare i risultati di marketing

I gadget per il marketing disponibili in Business Contact Manager per Outlook includono:

  • Analisi tipi di attività. Visualizza un risultato selezionato per tutte le attività di marketing di un determinato tipo, ad esempio Spedizione di massa posta elettronica.
  • Analisi campagna. Visualizza un risultato selezionato per tutte le attività di marketing di una singola campagna.
  • Confronto campagne. Visualizza un risultato selezionato per tutte le attività di marketing.

È possibile configurare ogni gadget di marketing per visualizzare solo le attività o le campagne che si desidera visualizzare, il numero di opportunità, account, contatti commerciali o clienti potenziali risultanti da ogni attività o campagna oppure i costi effettivi, i costi previsti o i ricavi previsti di attività o campagne.

 Nota   Assicurarsi che i nuovi record creati come risultato di un'attività di marketing siano correlati all'attività e che questa sia specificata nel campo Autore segnalazione dei nuovi record.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei gadget, vedere Utilizzare i gadget in Business Contact Manager.

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Utilizzare i report di marketing

È possibile esaminare i risultati delle attività di marketing nei report disponibili in Business Contact Manager per Outlook, stamparli o esportarli in Excel per eseguire ulteriori analisi.

Per impostazione predefinita, sono disponibili i report seguenti:

  • Opportunità per attività di marketing
  • Contatti commerciali per attività di marketing
  • Account per attività di marketing
  • Attività di marketing per campagna
  • Attività di marketing per tipo

 Nota   Per visualizzare nei report le informazioni più recenti sulle attività di marketing, assicurarsi che tutti i record creati come risultato di un'attività di marketing includano il nome dell'attività di marketing nel campo Autore segnalazione.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di report e grafici, vedere Utilizzare report e grafici in Business Contact Manager.

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Si applica a:
Outlook 2013, Publisher 2013, Word 2013, Outlook 2010, Publisher 2010, Word 2010