Aggiungere un nuovo elemento della cronologia comunicazioni a Business Contact Manager

Quando si creano elementi della cronologia comunicazioni (elemento della cronologia comunicazioni: Elemento, ad esempio un appuntamento, una nota commerciale, un messaggio di posta elettronica o un'attività, collegato a un account, a un contatto commerciale, a un'opportunità o a un progetto commerciale.) da un record (record: Modulo Account, Opportunità o Contatto commerciale completato. Il record include informazioni sull'account, l'opportunità o il contatto commerciale oltre ad altri record ed elementi della cronologia collegati.) Account (record Account: Posizione in cui sono memorizzate le informazioni sull'account, incluse le informazioni immesse nel modulo Account, i record collegati e gli elementi della cronologia comunicazioni.), Contatto commerciale (contatto commerciale: Persona con la quale vengono gestiti i rapporti commerciali per una società o un'organizzazione.), Opportunità (opportunità: Possibilità di realizzare una vendita di prodotti o servizi a un account o un contatto commerciale.) o Progetto commerciale (progetto commerciale: Progetto creato in Business Contact Manager per Outlook e composto da una o più attività di progetto.), Business Contact Manager per Outlook collega automaticamente gli elementi creati a tale record. È altresì possibile collegare manualmente file a record.

  1. Scegliere Account, Contatti commerciali, Opportunità oppure Progetti commerciali dal menu Business Contact Manager.
  2. Aprire il record al quale si desidera aggiungere un elemento della cronologia comunicazioni.
  3. Nel gruppo Mostra della barra multifunzione (barra multifunzione: Elemento che sostituisce la maggior parte dei menu, delle barre degli strumenti e dei riquadri attività e che contiene schede basate sulle attività con strumenti e opzioni organizzati in gruppi logici.) fare clic su Cronologia.
  4. Nella sezione Elementi della cronologia comunicazioni della visualizzazione Cronologia comunicazioni fare clic su Nuovo e selezionare il tipo di elemento della cronologia comunicazioni che si desidera creare oppure fare clic su File per selezionare un file.
  5. Completare il modulo (modulo: In Business Contact Manager per Outlook consente di raccogliere e distribuire informazioni relative agli elementi.) con le informazioni relative al nuovo elemento, quindi nel gruppo Azioni della barra multifunzione fare clic su Salva e chiudi.
 
 
Si applica a:
Outlook 2007