Le potenti funzionalità per la gestione dei clienti e dei contatti disponibili in Microsoft Outlook 2010 con Business Contact Manager rendono più incisive le attività di vendita, marketing e assistenza ai clienti.
Grazie alla nuova interfaccia, ai nuovi strumenti di marketing e di gestione dei progetti e alle efficaci possibilità di personalizzazione, Business Contact Manager per Outlook 2010 consente di gestire tutte le informazioni sui clienti dell'organizzazione da Outlook, la stessa applicazione normalmente utilizzata per la posta elettronica e i calendari.
Gestione delle informazioni dei clienti
Tutte le informazioni dei clienti ben organizzate e accessibili.
- Consolidare le informazioni dei clienti. Tutte le informazioni relative ai contatti, compresi messaggi di posta elettronica, appuntamenti e documenti, possono essere raccolte in un'unica posizione affidabile grazie alla stabilità e alle prestazioni di un database SQL. Alle informazioni è possibile accedere con la familiare interfaccia utente di Outlook, quindi è necessaria pochissima formazione. È inoltre possibile creare schede personalizzate e applicare filtri per mostrare solo i contatti effettivamente utili per le esigenze di lavoro.
- Collegare messaggi di posta elettronica e tenerne traccia. È possibile collegare i messaggi di posta elettronica scambiati con ogni cliente.
- Condividere le informazioni dei clienti con i colleghi. È possibile condividere le informazioni sui contatti e sulle vendite con le persone del proprio team che ne hanno bisogno per il lavoro. Quando i potenziali clienti chiameranno, gli addetti alle vendite avranno a disposizione le informazioni necessarie per concludere le vendite.
- Sincronizzare i contatti con Outlook, SharePoint o Windows Live Contacts. È possibile visualizzare e modificare i contatti da qualsiasi punto in cui sia possibile accedere ai contatti di Outlook. La sincronizzazione bidirezionale tra i contatti di Business Contact Manager e i contatti di Outlook garantisce che entrambe le copie siano sempre aggiornate.
- Rimanere in contatto quando non si è in ufficio. Quando si è fuori ufficio è possibile lavorare offline con il portatile e poi sincronizzare le informazioni al rientro.
Gestione dei potenziali clienti
Follow-up rapido e facile di potenziali clienti e opportunità.
- Gestire i potenziali clienti. È possibile assegnare automaticamente la priorità ai potenziali clienti in base a regole impostate dall'utente stesso, in modo da potersi occupare innanzitutto dei potenziali clienti più importanti.
- Controllare costantemente le opportunità di vendita. È possibile creare fasi e attività di vendita appropriate per la propria attività professionale. Al completamento di ogni attività, Business Contact Manager imposta un promemoria in Outlook per l'attività successiva della serie.
- Individuare i clienti e i prodotti principali. È possibile tenere traccia dei clienti principali e dei prodotti di maggior successo in modo da dedicare loro l'attenzione che meritano.
- Prevedere le vendite e assegnare priorità alle attività. Utilizzare il dashboard per tenere traccia della pipeline di vendita e del sale funnel. Ora prevedere le vendite e assegnare priorità alle attività di vendita è semplice.
- Analizzare i dati. È possibile utilizzare uno dei 72 rapporti predefiniti disponibili oppure creare e condividere rapporti personalizzati, contenenti i dati desiderati. I rapporti, insieme alla formattazione e alle formule, possono essere esportati in Excel per l'analisi..
Creazione e traccia delle attività di marketing
Creare e distribuire comunicazioni di marketing personalizzate e monitorare i risultati.
- Creare lettere professionali e mirate. È possibile filtrare i dati relativi ai clienti e ai potenziali clienti, quindi inviare facilmente campagne utilizzando Publisher o Word.
- Gestire le chiamate ai clienti. È possibile eseguire chiamate a gruppi di clienti esistenti o potenziali. Selezionare esattamente i contatti da chiamare e quindi scrivere o importare una traccia di conversazione per la chiamata. Nel corso della chiamata è possibile effettuare annotazioni direttamente nella traccia di conversazione, quindi registrare la chiamata come "completata" e impostare un flag per il completamento per i contatti che necessitano di azioni aggiuntive, ad esempio l'invio di una brochure o un incontro di persona.
Gestione di progetti con cronologie e modelli
Gestire i progetti e condividere informazioni dei progetti con altre persone della società.
- Monitorare le attività dei progetti. È possibile centralizzare tutte le informazioni dei progetti, compresi messaggi di posta elettronica, attività, riunioni, note e allegati.
- Creare e gestire modelli di progetto. È possibile utilizzare i modelli di progetto per creare progetti in pochissimo tempo, anche in presenza di molte attività dipendenti. È sufficiente definire il progetto una volta, salvarlo come modello con un nome, quindi creare tutti gli altri progetti dello stesso tipo necessari.
- Assegnare progetti e attività di progetto ad altri. Quando si assegna un'attività di progetto, le informazioni vengono trasferite automaticamente all'elenco attività della persona e vengono visualizzate sulla barra Da fare e come promemoria di Outlook.
Personalizzazione in base alle esigenze aziendali
Creare nuovi tipi di record, personalizzare quelli esistenti e definire le relazioni tra i record utilizzando lo strumento grafico di progettazione dei moduli.
- Creare e personalizzare tipi di record nuovi o esistenti. È possibile aggiungere o rimuovere campi, in modo che ogni record rifletta esattamente le esigenze aziendali.
- Definire tipi di record nuovi. È possibile creare record per fornitori, addetti alle vendite o dipendenti, quindi decidere esattamente quali campi sono necessari per ogni tipo di record.
- Definire relazioni tra record. È possibile tenere traccia dei team virtuali, dei partner commerciali dei clienti o dei loro principali inluenzatori.
- Tutto questo è possibile con lo strumento di progettazione di moduli virtuale Fare clic e trascinare per creare nuovi campi, rimuovere quelli non necessari o cambiarne la disposizione.
- Integrazione con applicazioni personalizzate. Grazie al kit per lo sviluppo del software, o SDK (Software Developer Kit), gli sviluppatori di tecnologia e i consulenti possono personalizzare Business Contact Manager e integrarlo in altre applicazioni line-of-business.
