Utilizzo rapido ed efficace grazie all'interfaccia utente semplificata.

È possibile organizzare i dati in quattro aree di lavoro basate sui ruoli, ovvero Vendite, Marketing, Progetti e Gestione contatti, e creare elenchi filtrati dei record, in modo da visualizzare esclusivamente i campi necessari.

Verifica delle prestazioni aziendali mediante il nuovo dashboard.

È possibile monitorare aspetti importanti del reparto vendite grazie a strumenti grafici, ad esempio pipeline di vendita, stato dei progetti o campagne pubblicitarie.

Clienti potenziali più importanti al primo posto.

È possibile applicare automaticamente una priorità ai clienti potenziali in base alle regole configurate, in modo da concentrare innanzitutto l'attenzione sui clienti potenziali più importanti.

Creazione di report personalizzati complessi e condivisione dei report con i colleghi

È possibile utilizzare uno dei 72 report predefiniti disponibili oppure creare e condividere report personalizzati, contenenti i dati e la formattazione desiderati. I report, insieme alla formattazione e alle formule, possono essere esportati in Excel per l'analisi.

Accesso ai contatti commerciali da qualsiasi luogo.

Per usufruire del Web e delle soluzioni mobili per Outlook, sincronizzare i contatti commerciali con i contatti di Outlook. È possibile visualizzare e modificare i contatti commerciali ovunque sia possibile visualizzare e modificare i contatti di Outlook.

Creazione di nuovi tipi di record oppure personalizzazione completa dei tipi di record esistenti.

L'utilità di progettazione di moduli visivi in Outlook 2010 con Business Contact Manager consente di eseguire le operazioni seguenti:

• Fare clic e trascinare per creare nuovi campi, rimuovere campi superflui oppure ridisporre i campi nel modulo.

• Creare e personalizzare tipi di record nuovi o esistenti.

• Aggiungere o rimuovere campi, in modo che ogni record rifletta esattamente le esigenze aziendali.
• Definire tipi di record completamente nuovi, ad esempio Fornitore, Venditore o Dipendente, e quindi stabilire i campi necessari per ogni tipo di record.
• Definire le relazioni tra i record. Tenere traccia di team virtuali, dei partner commerciali dei clienti o dei rispettivi fattori di influenza chiave.

Gestire progetti con cronologie e modelli.

I manager di progetto possono ora tenere traccia dei progetti e delle proprie attività mediante gli strumenti e i report relativi alla cronologia.

I modelli dei progetti consentono di creare rapidamente progetti con molte attività dipendenti. È sufficiente definire una volta il progetto necessario, salvarlo come modello denominato e quindi creare tutti i progetti aggiuntivi dello stesso tipo necessari.

Creazione di campagne pubblicitarie efficaci con elenchi di contatti da chiamare

È possibile eseguire chiamate a gruppi di clienti esistenti o potenziali. Selezionare esattamente i contatti da chiamare e quindi scrivere o importare uno script di chiamata. Nel corso della chiamata è possibile effettuare annotazioni direttamente nello script, quindi registrare la chiamata come "completata" e impostare un flag per il completamento per i contatti che necessitano di azioni aggiuntive, ad esempio una brochure o un incontro di persona.

Definizione di vendite con fasi e attività di vendita.

È possibile creare fasi e attività di vendita appropriate per la propria attività professionale. Al completamento di ogni attività, Business Contact Manager imposta un promemoria in Outlook per l'attività successiva nella serie.

Condivisione dei dati business con i colleghi.

È possibile condividere i contatti e le informazioni relative alla vendita con i membri del team che necessitano di tali informazioni. Quando si riceve una chiamata da parte di un cliente potenziale, i venditori dispongono delle informazioni necessarie per la definizione della vendita.