Mostra tutto

Nascondi tutto

Quando si utilizza un contatto commerciale (contatto commerciale: Persona con la quale vengono gestiti i rapporti commerciali per una società o un'organizzazione.), sono disponibili numerosi modi per comunicare, ad esempio messaggi di posta elettronica, telefonate oppure appuntamenti. È inoltre possibile creare file, progetti commerciali (progetto commerciale: Progetto creato in Business Contact Manager per Outlook e composto da una o più attività di progetto.) o note commerciali (nota commerciale: Utilizzata dall'utente per registrare i dettagli di una transazione o di una comunicazione commerciale e per collegarla con la cronologia di un account, un contatto commerciale, un'opportunità o un progetto commerciale.) correlate alle attività svolte con il contatto commerciale specifico.

Per semplificare la gestione di tutte le modalità di comunicazione con il contatto commerciale, è possibile creare elementi della cronologia comunicazioni (elemento della cronologia comunicazioni: Elemento, ad esempio un appuntamento, una nota commerciale, un messaggio di posta elettronica o un'attività, collegato a un account, a un contatto commerciale, a un'opportunità o a un progetto commerciale.) e associarli a un record Contatto commerciale (record Contatto commerciale: Posizione in cui sono memorizzate le informazioni sul contatto commerciale, incluse le informazioni immesse nel modulo Contatto commerciale, i record collegati e gli elementi della cronologia comunicazioni.) specifico per consultarli all'occorrenza.

Creare un elemento della cronologia comunicazioni

1. Aprire un record Contatto commerciale

Procedura

1. Scegliere Contatti commerciali dal menu Business Contact Manager.

   I contatti commerciali vengono visualizzati nell'elenco Contatti commerciali.

2. Per aprire un record Contatto commerciale, fare doppio clic su di esso.
2. Nel gruppo Comunicazione della barra multifunzione (barra multifunzione: Elemento che sostituisce la maggior parte dei menu, delle barre degli strumenti e dei riquadri attività e che contiene schede basate sulle attività con strumenti e opzioni organizzati in gruppi logici.) fare clic sulla freccia in giù  accanto a Nuovo elemento della cronologia, quindi selezionare l'elemento che si desidera creare, ad esempio una nota telefonata (nota telefonata: Dettagli relativi a una comunicazione telefonica che è possibile collegare alla cronologia comunicazioni di un account, un contatto commerciale, un'opportunità o un progetto commerciale.) o una nota commerciale (nota commerciale: Utilizzata dall'utente per registrare i dettagli di una transazione o di una comunicazione commerciale e per collegarla con la cronologia di un account, un contatto commerciale, un'opportunità o un progetto commerciale.).