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La home page di Business Contact Manager (home page di Business Contact Manager: Documento utilizzato come punto iniziale per l'esplorazione di Business Contact Manager per Outlook. Viene visualizzata per impostazione predefinita e può essere personalizzata.) consente di accedere in modo semplice e rapido agli strumenti commerciali di più frequente utilizzo. Per aprire questa pagina, sulla barra degli strumenti di Business Contact Manager fare clic su Home page di Business Contact Manager.

La pagina comprende quattro schede: Home, Vendite, Marketing e Progetti. Per iniziare, eseguire le seguenti operazioni:

1. Fare clic su una scheda e quindi su Aggiungi o rimuovi contenuto.
2. Nella finestra di dialogo Aggiungi o rimuovi contenuto selezionare i tipi di contenuto per la home page. È possibile aggiungere una o più delle opzioni di contenuto standard fornite, ad esempio Potenziali clienti commerciali o Cronologia recente account, oltre a eventuali cartelle ricerche (cartella ricerche: Cartella utilizzata per archiviare ricerche e condividerle con altri utenti. Viene aggiornata dinamicamente ogni volta che si ricarica la query.) create. Per modificare l'ordine di visualizzazione dei tipi di contenuto nella home page, fare clic sui pulsanti Sposta su o Sposta giù.
3. Nell'intestazione di sezione delle varie pagine è disponibile una freccia Su    o Giù    che consente di comprimere o espandere la sezione di contenuti. Per rimuovere una sezione da una pagina, fare clic sul pulsante Elimina   .
4. Per cambiare i dettagli visualizzati negli elenchi di sezione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'intestazione di colonna e scegliere Selezione campi. Trascinare un'intestazione di colonna dalla finestra Selezione campi sull'intestazione di elenco per visualizzare le informazioni di tale campo. Per cambiare la posizione di un campo di intestazione, fare clic sul campo e trascinarlo nell'intestazione.

I tipi di contenuto disponibili sono elencati di seguito:

• Report   Consente di eseguire, visualizzare e stampare un'ampia gamma di report.
• Account   Consente di visualizzare le attività più recenti a livello di account (account: Organizzazione o azienda con la quale si intrattengono rapporti commerciali. Nell'ambito dei servizi, ad esempio servizi di consulenza o assistenza, un account può essere rappresentato anche da un cliente.).
• Contatti commerciali   Consente di visualizzare le attività più recenti a livello di contatti (contatto commerciale: Persona con la quale vengono gestiti i rapporti commerciali per una società o un'organizzazione.) oppure un elenco dei contatti commerciali con alto livello di interesse.
• Campagne di marketing  Consente di visualizzare le attività più recenti delle campagne di marketing (campagna di marketing: Programma di marketing basato su numerosi mezzi di comunicazione, ad esempio, annunci pubblicitari e posta diretta, per ottenere un risultato specifico, quale l'aumento della quota di mercato, l'introduzione di nuovi prodotti o il mantenimento dei clienti.) in corso (solo nella scheda Marketing).
• Opportunità   Consente di visualizzare l'elenco delle opportunità (opportunità: Possibilità di realizzare una vendita di prodotti o servizi a un account o un contatto commerciale.) aperte, visualizzare le attività più recenti per tali opportunità, nonché visualizzare i grafici relativi alle opportunità, ad esempio, il grafico Analisi opportunità o Pipeline opportunità.
• Progetti commerciali   Consente di visualizzare le attività più recenti a livello di progetti (progetto commerciale: Progetto creato in Business Contact Manager per Outlook e composto da una o più attività di progetto.) oppure l'elenco dei progetti commerciali aperti.
• Attività di progetto   Consente di avviare una nuova attività (attività: Progetto, assegnazione o incarico personale oppure lavorativo di cui deve essere tenuta traccia durante il completamento.) oppure visualizzare le attività aperte.
• Cartelle ricerche  Consente di visualizzare il contenuto della cartella ricerche (cartella ricerche: Cartella utilizzata per archiviare ricerche e condividerle con altri utenti. Viene aggiornata dinamicamente ogni volta che si ricarica la query.) creata.