A kategória olyan szín, szó vagy kifejezés, amelyet a rekordok keresésének, rendezésének, szűrésének vagy csoportosításának megkönnyítésére rendelhet a rekordokhoz.
A rekordok kategorizálásával könnyen rendezheti, csoportosíthatja és kezelheti az azonos típusú, egymáshoz kapcsolódó rekordokat, például az ügyfélrekordokat.
Ez a cikk a kategóriák rekordokhoz való hozzárendelésének, eltávolításának és átnevezésének módját ismerteti.
Az új kategóriák létrehozásáról bővebben az Új színkategória létrehozása című témakörben tájékozódhat.
Kapcsolódó műveletek
Kategória hozzárendelése rekordhoz
- A munkaterület megjelenítéséhez a navigációs ablak Business Contact Manager szakaszában válassza az alábbi mappák egyikét:
- Kapcsolatkezelés
- Értékesítés
- Marketing
- Projektvezetés
- Kattintson a kívánt rekordokat tartalmazó lap fülére.
Tipp A rekordokat a rekordtípusok mappáinak alapján is kategorizálhatja. A navigációs ablakban kattintson a Business Contact Manager gombra. Kattintson az Üzleti rekordok mappára, majd a kategorizálni kívánt típusú rekordokat tartalmazó Kapcsolattartók (és Érdeklődők), Ügyfelek, Lehetőségek, Marketingtevékenységek, Üzleti projektek vagy Projekttevékenységek mappára.
- Kattintson a kategorizálni kívánt rekordokra.
Hogyan lehet több rekordot kijelölni?
Egymást követő rekordok kijelöléséhez nyomja le a SHIFT billentyűt, és kattintson a hozzáadni kívánt csoport első, majd utolsó rekordjára. Nem egymást követő rekordok kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, és kattintson az egyes rekordokra. Az összes rekord kijelöléséhez kattintson egy rekordra, és nyomja le a CTRL+A billentyűkombinációt.
- A menüszalag Címkék csoportjában kattintson a Kategorizálás menügombra, és az alkalmazni kívánt kategóriára.
Megjegyzés: A rekordokhoz rendelt kategóriák a Business Contact Manager-adatbázis (Business Contact Manager-adatbázis: Az ügyfelek, a kapcsolattartók, a lehetőségek, az üzleti projektek és az egyéb kapcsolódó elemek tárolására szolgáló adatbázis.) többi felhasználója számára nem láthatók.
- Ha a kijelölt kategóriát először használja, megjelenik a Kategória átnevezése párbeszédpanel, amelyen új nevet adhat a kategóriának, valamint színt és billentyűparancsot rendelhet hozzá. Ezután kattintson az Igen gombra.
Ha nem szeretné átnevezni a kategóriát, kattintson a Nem gombra.
Egy rekordhoz több kategóriát is hozzárendelhet. Ha többet szeretne tudni az új kategóriák létrehozásáról, olvassa el az Új színkategória létrehozása című témakört.
Vissza a lap tetejére
A rekordok kategóriáinak megtekintése
A rekordok kategóriáinak áttekintéséhez a rekordokat kategóriánként rendezheti egy külön munkaterületen; a megnyitott rekordokban a kategóriák a menüszalag alatt jelennek meg.
A rekordok rendezése kategóriák szerint
- A munkaterület megjelenítéséhez a navigációs ablak Business Contact Manager szakaszában válassza az alábbi mappák egyikét:
- Kapcsolatkezelés
- Értékesítés
- Marketing
- Projektvezetés
- Kattintson a megtekinteni kívánt kategorizált rekordokat tartalmazó lap fülére.
- Az adatok kategória szerinti rendezéséhez kattintson a Kategória oszlop fejlécére.
Tipp A Kategória oszlop megjelenítéséhez lehet, hogy görgetnie kell a lapot. Némely lap nem jeleníti meg automatikusan a Kategória oszlopot. A Kategória oszlop megjelenítéséhez kattintson a jobb gombbal az oszlopfejlécek területére, és válassza az Oszlopok hozzáadása parancsot. Az Elérhető oszlopok listában jelölje ki a Kategóriák oszlopot, majd kattintson a Hozzáadás és az OK gombra.
A több kategóriával rendelkező rekordok mindegyik kategóriában szerepelnek.
Megjegyzés: A munkaterületek testreszabásáról A Business Contact Manager munkaterületeinek beállítása című témakörben talál bővebb tájékoztatást.
Vissza a lap tetejére
A rekordok kategóriáinak eltávolítása
- A munkaterület megjelenítéséhez a navigációs ablak Business Contact Manager szakaszában válassza az alábbi mappák egyikét:
- Kapcsolatkezelés
- Értékesítés
- Marketing
- Projektvezetés
- Kattintson a kívánt rekordokat tartalmazó lap fülére.
- Kattintson arra a rekordra, amelyből kategóriákat szeretne eltávolítani.
Hogyan?
Egymást követő rekordok kijelöléséhez nyomja le a SHIFT billentyűt, és kattintson a hozzáadni kívánt csoport első, majd utolsó rekordjára. Nem egymást követő rekordok kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, és kattintson az egyes rekordokra. Az összes rekord kijelöléséhez kattintson egy rekordra, és nyomja le a CTRL+A billentyűkombinációt.
- Kattintson a jobb gombbal a rekordokra, mutasson a Kategorizálás pontra, és tegye az alábbiak egyikét:
- Kattintson az eltávolítani kívánt kategóriára.
- Ha a kijelölt rekordokból több kategóriát szeretne eltávolítani, kattintson Az összes kategória törlése parancsra.
Vissza a lap tetejére
A kategóriák átnevezése vagy törlése
- A navigációs ablak Business Contact Manager szakaszában a munkaterület megjelenítéséhez válassza az alábbi mappák egyikét:
- Kapcsolatkezelés
- Értékesítés
- Marketing
- Projektvezetés
- A menüszalag Címkék csoportjában kattintson a Kategorizálás menügombra, majd a Kategóriák parancsra.
- A Színkategóriák párbeszédpanelen jelölje ki az átnevezni vagy törölni kívánt kategóriát.
- Ha egy kategóriát az összes olyan rekord esetében át szeretne nevezni, amelyhez a kategóriát hozzárendelte, kattintson az Átnevezés gombra, és adjon új nevet a kategóriának. Színt és billentyűparancsot is választhat. Ezután kattintson az OK gombra.
- Kategória törléséhez kattintson a Törlés gombra, és a párbeszédpanel bezárásához kattintson az OK gombra.
Megjegyzés: Törlés után a kategória a Színkategóriák listában már nem szerepel. Ha alapértelmezett vagy előtelepített kategóriáról van szó, a Business Contact Manager-rekordok megőrzik a hozzárendelt kategóriájukat, így továbbra is kereshet, szűrhet vagy csoportosíthat a törölt kategóriák alapján. Egyéni kategória törlése esetén azonban a rekordok elveszítik a kategória-besorolásukat.
A kategóriák törléséről bővebb információt a Színkategória törlése című témakörben talál.
Vissza a lap tetejére
