Business Contact Manager में फ़िल्टर अभिलेख रिकॉर्ड्स

जो आप सूची में देख रहें हैं और बनाने के लिए रिपोर्ट्स क्रिया करने के लिए जानकारी आपके व्यवसाय हेतु आप उस डेटा को फ़िल्टर (फ़िल्टर: फ़िल्टर निर्धारित कर सकता है कि कौन से रिकार्ड्स या स्तंभ किसी क्वेरी से लौटाए जाएँगे. फ़िल्टर हमेशा परिणामों को सीमित करता है.) कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट, खातों द्वारा शहर रिपोर्ट केवल उन खातों (अकाउंट: कोई व्यवसाय या संगठन, जिसके साथ आप व्यवसाय करते हैं. यदि कोई सेवा प्रदान की जा रही हो, जैसे दंत संबंधी या चिकित्सकीय सेवा, तो अकाउंट कोई ग्राहक भी हो सकता है.) को दिखाने के लिए है जो सक्रिय हैं और जिनके पास उत्तम रेटिंग है. इस फ़िल्टर की गई सूची को सहेजें और उसको कॉल सूची के रूप मे उपयोग करें, सीधी-मेल विपणन गतिविधि (marketing activity: An action that is intended to sell or identify products and services for a selected group of recipients. Marketing activities can include call lists, e-mail messages, and printed flyers.) के लिए पता सूची या विक्रय प्रतिनिधि की सूची जो खातों पर कॉल कर रहे हैं. विपणन गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, Business Contact Manager में आपके उत्पाद और सेवा का विपणन देखें.

आप क्या करना चाहते हैं?


सूचियों में डेटा फ़िल्टर करें

आप खातों, व्यवसाय संपर्क (बिज़नेस कॉन्टेक्ट: वह व्यक्ति, जिसके साथ आप किसी कंपनी या संगठन में व्यवसाय करते हैं.), व्यवसाय प्रोजेक्ट्स (Business Project: ऐसा प्रोजेक्ट, जिसे Outlook के लिए Business Contact Manager में बनाया गया है. Business Project एक या कई प्रोजेक्ट कार्यों से बना होता है.) और कई अन्य स्थानों के साथ में रिकॉर्ड्स (रिकॉर्ड: कोई पूर्ण अकाउंट, बिज़नेस कॉन्टेक्ट, या अपॉर्च्युनिटी प्रपत्र. रिकॉर्ड में अकाउंट, बिज़नेस कॉन्टेक्ट, या अपॉर्च्युनिटी की जानकारी के साथ-साथ उनमें लिंक किए गए अन्य रिकॉर्ड और आइटम होते हैं.) की सूची को फ़िल्टर कर सकते हैं Outlook के लिए Business Contact Manager:

रिकॉर्ड्स को प्रदर्शित करने के लिए फ़िल्टरिंग का उपयोग करें जिसे आप देखना और साथ में काम करना चाहते हैं. उदाहरण के लिए, आप केवल प्रदर्शित करने के लिए व्यवसाय संपर्क सूची को फ़िल्टर कर सकते हैं जिनके पास उत्तम रेटिंग के संपर्क है या जो निश्चित शहर और राज्य में रहते हैं.

 नोट    व्यवसाय अभिलेखों फ़ोल्डर में सूचिबद्ध, नेविगेशन फलक में फ़िल्टर नहीं किया जा सकता. इनमें व्यवसाय संपर्क,खातों, अवसरों, विपणन गतिविधियाँ, व्यवसाय प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट कार्य और संचार इतिहास शामिल है.

इस अनुभाग में


सूची को फ़िल्टर के साथ संशोधित करें

सूची के लिए फ़िल्टर बनाते हुए कार्यस्थानों Outlook के लिए Business Contact Manager में टैब्स के अन्दर प्रदर्शित की गई जानकारी को परिवर्तित करें. फ़िल्टर सूची में सभी रिकॉर्ड्स पर लागू होता है और उन नए रिकॉर्ड्स में भी जो सूची में जोड़े गए हैं.

यह निर्धारित करने के लिए यदि फ़िल्टर टैब पर लागू हुआ है, टैब पर राइट क्लिक करें और तब संशोधन पर क्लिक करें. संशोधन टैब संवाद बॉक्स में वर्ण जिन पर फ़िल्टर लागू किया गया है वे फ़िल्टर बटन से अगले पर प्रदर्शित किया गया है.

टैब के साथ फ़िल्टर लागू किया गया

 नोट   फ़ोल्डर्स में सूचीयों के तहत व्यवसाय रिकॉर्ड्स में नेविगेशन फलक को फ़िल्टर नहीं किया जा सकता. इनमें व्यवसाय संपर्क, खातों, अवसर (अपॉर्च्युनिटी: किसी अकाउंट या बिज़नेस कॉन्टेक्ट में अपने उत्पाद या अपनी सेवाएँ बेचने का अवसर.), विपणन गतिविधियाँ (marketing activity: An action that is intended to sell or identify products and services for a selected group of recipients. Marketing activities can include call lists, e-mail messages, and printed flyers.) और व्यवसाय प्रोजेक्टस शामिल होते हैं प्रत्येक जो कार्यस्थान से फ़िल्टर किए जा सकते हैं.

  1. नेविगेशन फलक में Business Contact Manager के तहत, कार्यस्थान को प्रदर्शित करने के लिए, निम्न में से किसी एक फ़ोल्डर पर क्लिक करें:
    • संपर्क प्रबंधन.
    • विक्रय.
    • विपणन.
    • परोयोजना प्रबंधन.
  1. कार्यस्थान में, उस टैब पर क्लिक करें जिसे आप फ़िल्टर करना चाहते हैं.
  2. रिबन (रिबन: अधिकांश मेनूज़, उपकरण पट्‍टियों और कार्य फलकों से बदला जाने वाला तत्व. रिबन सुविधाएँ वह कार्य-आधारित टैब हैं, जिनमें तर्कसंगत समूहों में व्यवस्थित उपकरण और विकल्प होते हैं.) पर, दृश्य टैब पर क्लिक करें.
  3. फ़िल्टर समूह में, फ़िल्टर पर क्लिक करें. फ़िल्टर बटन

 यु्क्ति   रिबन पर फ़िल्टर समूह उन पूर्व-निर्धारित फ़िल्टरों को भी शामिल करता है जैसे को असाइन किया गया और सक्रिय. फ़िल्टर पर क्लिक करें और तब जानकारी पर क्लिक करें जिसे आप फ़िल्टर के लिए करना चाहते हैं. चयनित कार्यस्थान या रिकॉर्ड प्रकार पर आधारित फ़िल्टर समूह में हो सकता है विकल्प परिवर्तित हो जाएँ. उदाहरण के लिए, विक्रय स्तर फ़िल्टर केवल अवसर रिकॉर्ड्स के लिए उपलब्ध है.

  1. फ़िल्टर संवाद बॉक्स में, निम्न में से कोई एक कार्य करें:
जब आप क्लिक करते हैं : आप फ़िर कर सकते हैं.
साधारण फ़िल्टर टैब फ़िल्टर किए गए परिणामों में उन विकल्पों को क्लिक करें जिन्हें आप शामिल करना चाहते हैं और उन आइटम्स के लिए चयन को साफ करें जिसे आप नहीं चाहते हैं.
उन्नत फ़िल्टर टैब एक या अधिक क्वेरीज़ को बनाएँ जिसे आप आगे के परिणामों को फ़िल्टर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं.
समीक्षा करें परिणाम टैब अपने फ़िल्टरिंग पसंद के परिणामों को देखें. आइटम को परिणाम से निकालने के लिए इसे साफ करने के लिए इसके चेक बॉक्स का चयन करें.
फ़िल्टर सहेजे बटन नामित फ़िल्टर के रूप में अपने सभी चयनों को संग्रहित करें जिन्हे आप पुन: उपयोग कर सकते हैं. फ़िल्टर के लिए नाम लिखें जो आपने बनाया है और सहेजें पर क्लिक करें.
फ़िल्टर बटन खोलें अपने फ़िल्टर परिणामों से पहले सहेजी गई क्वेरी का चयन करें और लागू करें.
ठीक बटन जिस रिकॉर्ड की आप समीक्षा कर रहे हैं उस पर फ़िल्टर लागू करें, और फ़िल्टर संवाद बॉक्स पर क्लिक करें.
  1.  नोट   आपके सूची परिणामों के संयोजन में साधारण और उन्नत फ़िलर लागू है, तो आकस्मिक रूप से सभी रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करना संभव है. उदाहरण के लिए, यदि साधारण फ़िल्टर टैब पर आप केवल सक्रिय रिकॉर्ड्स का चयन करते हैं लेकिन उन्नत फ़िल्टर टैब पर आप केवल निष्क्रिय रिकॉर्ड्स का चयन करते हैं, समीक्षा करें टैब पर आपके पास कोई परिणाम नहीं होंगे.

साधारण फ़िल्टर और उन्नत फ़िल्टर टैब्स के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखें साधारण और उन्नत का उपयोग करना इस आलेख में आगे.

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फ़िल्टर की गई सूची के साथ नए टैब बनाना

कई बार सूची में दिए गए प्रकार के सभी रिकॉर्ड्स (रिकॉर्ड: कोई पूर्ण अकाउंट, बिज़नेस कॉन्टेक्ट, या अपॉर्च्युनिटी प्रपत्र. रिकॉर्ड में अकाउंट, बिज़नेस कॉन्टेक्ट, या अपॉर्च्युनिटी की जानकारी के साथ-साथ उनमें लिंक किए गए अन्य रिकॉर्ड और आइटम होते हैं.) को देखना नहीं चाहते. उदाहरण के लिए, हो सकता है कि विक्रय प्रतिनिधि केवल उन्ही खातों (अकाउंट: कोई व्यवसाय या संगठन, जिसके साथ आप व्यवसाय करते हैं. यदि कोई सेवा प्रदान की जा रही हो, जैसे दंत संबंधी या चिकित्सकीय सेवा, तो अकाउंट कोई ग्राहक भी हो सकता है.) को देखना चाहते हैं जिनके पास अच्छी या उत्तम रेटिंग है या निश्चित स्थिति या विक्रय क्षेत्र में व्यवसाय संपर्क (बिज़नेस कॉन्टेक्ट: वह व्यक्ति, जिसके साथ आप किसी कंपनी या संगठन में व्यवसाय करते हैं.) को देखने के लिए. उपयुक्त रिकॉर्ड प्रकार के ये नए टैब बनाना बहुत साधारण है और तब सूची में इच्छित जानकारी को दिखाएँ.

  1. नेविगेशन फलक में Business Contact Manager के तहत, कार्यस्थान को प्रदर्शित करने के लिए, निम्न में से किसी एक फ़ोल्डर पर क्लिक करें:
    • संपर्क प्रबंधन.
    • विक्रय.
    • विपणन.
    • परोयोजना प्रबंधन.
  1. कार्यस्थान (workspace: The Contact Management, Sales, Marketing, and Project Management folders in which users can view business information, open records, and analyze business data. The workspaces are divided into a section for gadgets and a section for tabs.) के सूची फलक में जिसे आप संशोधित करना चाहते हैं, नया टैब बनाएँ चिह्न पर क्लिक करें.
  2. नया टैब बनाएँ संवाद बॉक्स में टैब के लिए एक वर्णनात्मक नाम लिखें जैसे उत्तम व्यवसाय संपर्क.
  3. आइटम प्रकार सूची में आप रिकॉर्ड प्रकार की सूची पर के तीर पर क्लिक करें जिन्हें आप जोड़ सकते हैं और तब रिकॉर्ड प्रकार पर क्लिक करें.

आइटम प्रकार सूची डिफ़ॉल्ट खातों और व्यवसाय संपर्क प्रकारों, और अनुकूलित किए गए रिकॉर्ड प्रकारों को भी सामिल करता है. अनुकूलित किए गए रिकॉर्ड प्रकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें बनाएँ और अनुकूलित रिकॉर्ड प्रकार और सूचीयाँ.

  1. फ़िल्टर बटन पर क्लिक करें. फ़िल्टर संवाद बॉक्स में उन मापदंडों पर क्लिक करें जिन्हे आप टैब में जानकारी फ़िल्टर करने के लिए उपयोग कराना चाहते हैं जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है.
  2. ठीक पर क्लिक करें. आपका नया टैब बनाया जा चुका है, और सूची फलक में मौजूदा टैब्स के दाईं ओर स्थित किया गया है. टैब को ले जाने के लिए उसे खीचें जहाँ आप उसे देखना चाहते हैं.

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संचार इतिहास सूची को फ़िल्टर करना

आप आइटम्स की सूची को फ़िल्टर कर सकते हैं जो केवल उन्हीं आइटम्स को प्रदर्शित करती है जिन्हें आप देखना चाहते हैं, व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स के संचार इतिहास सूची में दिखाई गई है.

  1. नेविगेशन फलक में Business Contact Manager के तहत, कार्यस्थान को प्रदर्शित करने के लिए, निम्न में से किसी एक फ़ोल्डर पर क्लिक करें:
    • संपर्क प्रबंधन.
    • विक्रय.
    • विपणन.
    • परोयोजना प्रबंधन.
  1. कार्यस्थान में वह टैब क्लिक करें जिसमें वह रिकॉर्ड हैं जिसे आप खोलना चाहते हैं.
  2. अभिलेख (रिकॉर्ड: कोई पूर्ण अकाउंट, बिज़नेस कॉन्टेक्ट, या अपॉर्च्युनिटी प्रपत्र. रिकॉर्ड में अकाउंट, बिज़नेस कॉन्टेक्ट, या अपॉर्च्युनिटी की जानकारी के साथ-साथ उनमें लिंक किए गए अन्य रिकॉर्ड और आइटम होते हैं.) को खोलने के लिए डबल-क्लिक करें.
  3. रिबन पर, दिखाएँ समूह में इतिहास पर क्लिक करें.
  4. दृश्य टैब पर क्लिक करें.
  5. रिबन पर फ़िल्टर समूह में फ़िल्टर पर क्लिक करें.

 यु्क्ति   फ़िल्टर समूह पूर्व-निर्धारित किए गए फ़िल्टर्स को भी शामिल करता है जो रिकॉर्ड प्रकार के साथ अंतर करता है जिनका आप चयन करते हैं. फ़िल्टर पर क्लिक करें और तब आप परिणामों को परिशोधित करने के लिए विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं.

  1. फ़िल्टर संवाद बॉक्स खुलता है, उन सभी संचार इतिहास रिकॉर्ड्स को प्रदर्शित करता है जो आपके चयनित रिकॉर्ड प्रकार से लिंक किए जा सकते हैं.
  2. फ़िल्टर संवाद बॉक्स में, निम्न में से कोई एक कार्य करें:
जब आप क्लिक करते हैं : आप फ़िर जब.
साधारण फ़िल्टर टैब फ़िल्टर किए गए परिणामों में उन विकल्पों को क्लिक करें जिन्हें आप शामिल करना चाहते हैं और उन आइटम्स के लिए चयन को साफ करें जिसे आप नहीं चाहते हैं. आप परिणामों में अतिरिक्त रिकॉर्ड्स को शामिल करने के लिए अनुभाग से संचार इतिहास को शामिल करें, उसका नाम लिख सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं (रेखांकन देखें). ये चयन सयोंजन में चयन के साथ उन्नत फ़िल्टर टैब पर लागू किए गए हैं.
उन्नत फ़िल्टर टैब एक या अधिक क्वेरीज़ को को बनाएँ जिसे आप आगे के परिणामों को फ़िल्टर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं. ये चयन चयन के साथ सयोंजन में साधारण फ़िल्टर टैब पर लागू किए गए हैं.
समीक्षा करें परिणाम टैब अपने फ़िल्टरिंग पसंद के परिणामों को देखें. आइटम को परिणाम से निकालने के लिए इसे साफ करने के लिए इसके चेक बॉक्स का चयन करें.
फ़िल्टर सहेजें बटन नामित क्वेरी के रूप में अपने सभी चयनों को संग्रहित करें जिन्हे आप पुन: उपयोग कर सकते हैं. आपके द्वारा बनाएँ गए फ़िल्टर के लिए नाम लिखें और सहेजें पर क्लिक करें.
Filter खोलें बटन अपने फ़िल्टर परिणामों से पहले सहेजी गई क्वेरी का चयन करें और लागू करें.
ठीक बटन जिस रिकॉर्ड की आप समीक्षा कर रहे हैं उस पर फ़िल्टर लागू करें, और फ़िल्टर संवाद बॉक्स पर क्लिक करें.
  1. संचार इतिहास कॉलआउट को फ़िल्टर करें
  2. फ़िल्टर संवाद बॉक्स के इस अनुभाग में अतिरिक्त संपर्क से संचार इतिहास आइटम्स को जोड़ें.
  3.  नोट   यदि आप फ़िल्टर किए गए दृश्य को पुन: उपयोग करने की योजना बनाते हैं जिसे आपने बनाया है तो उसे नामित फ़िल्टर के रूप में सहेजनें के लिए सुनिश्चित रहें. आपके फ़िल्टरिंग चयन तभी तक संरक्षित किए गए हैं जब तक आप जिन अभिलेखों को देख रहे है वे खुले हैं. जब आप अभिलेखों को बंद करते हैं आपके सभी फ़िल्टरिंग चयन साफ हो जाते हैं.

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प्राप्तकर्ता सूची को विपणन गतिविधि में फ़िल्टर करना

  1. In the Navigation Pane, click the Business Contact Manager button.Business Contact Manager button in the Navigation Pane
  1. कार्यस्थान को प्रदर्शित करने के लिए विपणन पर क्लिक करें.
  2. कार्यस्थान पर विपणन गतिविधि के जिसे आप अद्यतन करना चाहते हैं उस प्रकार के टैब पर क्लिक करें.
  3. विपणन गतिविधि अभिलेख को खोलने के लिए गतिविधि नाम पर डबल क्लिक करें .

 नोट   केवल विपणन गतिविधियाँ जिनको प्रारंभ या निष्पादित नहीं किया गया है, को फ़िल्टर किया जा सकता है.

  1. प्राप्तकर्ता सूची अनुभाग में समीक्षा करें और फ़िल्टर पर क्लिक करें. फ़िल्टर संवाद बॉक्स खुलता है, समीक्षा परिणामों को प्रदर्शित करता है.
  2. फ़िल्टर संवाद बॉक्स में, निम्न में से कोई एक कार्य करें:
जब आप क्लिक करते हैं : फ़िर आप कर सकते हैं.
साधारण फ़िल्टर टैब फ़िल्टर किए गए परिणामों में उन विकल्पों को क्लिक करें जिन्हें आप शामिल करना चाहते हैं और उन आइटम्स के लिए चयन को साफ करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं.
उन्नत फ़िल्टर टैब एक या अधिक क्वेरीज़ को बनाएँ जिसे आप आगे के परिणामों को फ़िल्टर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं. उदाहरण के लिए आप दिखाई देनें वाली सूची बना सकते हैं जो केवल व्यवसाय राज्य /प्रांत और से कहना कैलिफ़ोर्निया को संशोधित करने, चयन के द्वारा कैलिफ़ोर्निया में अगुआई करती है. (रेखांकन देखें)
समीक्षा करें परिणाम टैब अपने फ़िल्टरिंग पसंद के परिणामों को देखें. आइटम को परिणाम से निकालने के लिए इसे साफ करने के लिए इसके चेक बॉक्स का चयन करें.
फ़िल्टर सहेजें बटन नामित क्वेरी के रूप में अपने सभी चयनों को संग्रहित करें जिन्हें आप पुन: उपयोग कर सकते हैं. आप इस फ़िल्टर का अन्य विपणन गतिविधि की प्राप्तकर्ता सूची बनाने में पुन: उपयोग कर सकते हैं.
Filter खोलें बटन अपने फ़िल्टर परिणामों से पहले सहेजी गई क्वेरी का चयन करें और लागू करें.
ठीक बटन जिस रिकॉर्ड की आप समीक्षा कर रहे हैं उस पर फ़िल्टर लागू करें, और फ़िल्टर संवाद बॉक्स पर क्लिक करें.

उन्नत किए गए फ़ि ल्टर

उन्नत फ़िल्टर टैब के उदाहरण केवल कैलिफ़ोर्निया आधारित अभिलेखों की अगुआई करते है.

 नोट   आपके सूची परिणामों के संयोजन में साधारण और उन्नत फ़िलर लागू है, तो आकस्मिक रूप से सभी रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करना संभव है. उदाहरण के लिए, यदि साधारण फ़िल्टर टैब पर आप केवल सक्रिय रिकॉर्ड्स का चयन करते हैं लेकिन उन्नत फ़िल्टर टैब पर आप केवल निष्क्रिय रिकॉर्ड्स का चयन करते हैं, समीक्षा करें टैब पर आपके पास कोई परिणाम नहीं होंगे.

रिपोर्ट्स में डेटा फ़िल्टर करना

फ़िल्टर साधारण तौर पर चयन करने की प्रणाली है, आपके व्यवसाय अभिलेखों में जो डेटा दर्ज किया हुआ है उस पर आधारित रिपोर्ट जिनमें अभिलेख (रिकॉर्ड: कोई पूर्ण अकाउंट, बिज़नेस कॉन्टेक्ट, या अपॉर्च्युनिटी प्रपत्र. रिकॉर्ड में अकाउंट, बिज़नेस कॉन्टेक्ट, या अपॉर्च्युनिटी की जानकारी के साथ-साथ उनमें लिंक किए गए अन्य रिकॉर्ड और आइटम होते हैं.) शामिल हैं. जब आप फ़िल्टर को बनाते हैं और लागू करते हैं तो Business Contact Manager डेटाबेस (Business Contact Manager डेटाबेस: अकाउंट, बिज़नेस कॉन्टेक्ट, अपॉर्च्युनिटी, बिज़नेस प्रोजेक्ट्‍स या अन्य आइटम्स के बारे में जानकारी संग्रहीत करने वाला डेटाबेस.) स्कैन किया गया होता है. ये केवल उन्हीं अभिलेखों को देता है जिनके पास वे जानकारी होती है जो आपने अपने फ़िल्टर में निर्दिष्ट की हुई है.

  1. निम्न में से कोई एक करें:

दिखानाडिफ़ॉल्ट रिपोर्ट खोलना

  1. नेविगेशन फलक में, Business Contact Manager पर क्लिक करें.
  2. रिबन पर रिपोर्ट्स टैब पर क्लिक करें और तब उस समूह पर क्लिक करें जिसमें उस प्रकार की रिपोर्ट हो जिसे आप खोलना चाहते हैं. उदाहरण के लिए अपने व्यवसाय संपर्क के बारे में देखने के लिए संपर्क प्रबंधन समूह में व्यवसाय संपर्क पर क्लिक करें.

रिबन पर रिपोर्ट टैब

  1. उस रिपोर्ट को क्‍लिक करें जिसे आप फ़िल्टर करना चाहते हैं.

दिखानासहेजी गई रिपोर्ट खोलें.

  1. नेविगेशन फलक में, Business Contact Manager पर क्लिक करें.
  2. रिबन पर, रिपोर्ट्स टैब को क्लिक करें.
  3. खुले समूह में क्लिक सहेजी गई रिपोर्ट पर क्लिक करें और तब उस प्रकार की रिपोर्ट पर क्लिक करें जिसे आप खोलना चाहते हैं. उदाहरण के लिए यदि आप व्यवसाय संपर्क रिपोर्ट को सहेजते हैं तो व्यवसाय संपर्क पर क्लिक करें.
  4. खुली सहेजी गई रिपोर्ट्स संवाद बॉक्स में उस रिपोर्ट पर क्लिक करें जिसे आप फ़िल्टर करना चाहते हैं और तब खोलें पर क्लिक करें.

  1. रिपोर्ट में रिबन पर सॉर्ट और फ़िल्‍टर समूह में फ़िल्‍टर पर क्‍िलक करें.
  2. फ़िल्‍टर संवाद बॉक्स में, निम्न में से कोई एक कार्य करें:
  • साधारण फ़िल्‍टर टैब पर उस विकल्प का चयन करें या साफ करें जिसे आप चाहते हैं. साधारण फ़िल्‍टर विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें साधारण फ़िल्‍टर टैब का उपयोग करना इस विषय में अनुभाग आगे है .
  • आगे रिपोर्ट परिणामों को निर्दिष्ट अतिरिक्त मापदंड द्वारा परिशोधित करने के लिए उन्नत फ़िल्टर टैब पर क्लिक करें और तब उस जानकारी पर क्लिक करें जिसे आप शामिल करना चाहते हैं. उन्नत फ़िल्टर या क्वेरी को बनाने और मापदंड चयन करने के बारे में जानकारी के लिए, देखें उन्नत फ़िल्टर टैब का उपयोग करें इस आलेख में आगे.
  1. जानकारी जो रिपोर्ट में प्रदर्शित की जाएगी उसे देखने के लिए समीक्षा करें परिणाम टैब पर क्लिक करें. परिणामों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें पूर्वावलोकन परिणाम टैब का उपयोग करें इस आलेख में आगे.
  2. जब आप रिपोर्ट उस रिपोर्ट से फ़िल्टर कर चुके हैं जिसे आप चाहते हैं, आप इसे पुन: उपयोग के लिए निम्न में से एक या दोनों के लिए सहेज सकते हैं:
  • रिपोर्ट को सहेजें. इसके रूप में सहेजें पर क्लिक करें और तब रिपोर्ट के लिए नाम लिखें.
  • फ़िल्टर को सहेजें. यदि फ़िल्टर संवाद बॉक्स खुला नहीं है तो रिबन पर फ़िल्टर को क्लिक करके खोलें. संवाद बॉक्स आपके फ़िल्टरिंग चयन को प्रदर्शित करता है. फ़िल्टर सहेजें पर क्लिक करें और फ़िल्टर के लिए नाम लिखें.


 नोट 

रिपोर्ट को सहेजना केवल स्वरूपण को सहेजता है. प्रत्येक समय जब आप रिपोर्ट को खोलते हैं रिपोर्ट डेटा को ताज़ा किया गया है. यदि आप उस फ़िल्टर को सहेजते हैं जिसे आपने बनाया है आप उसको अन्य रिपोर्ट्स पर समान ही रिपोर्ट प्रकार से पुन: उपयोग कर सकते हैं.

डिफ़ॉल्ट से फ़िल्टर को Business Contact Manager क्वेरी (.bcmq) फ़ाइल स्वरूपण में सहेजा गया है.

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फ़िल्टर खोलें.

आप सहेजे गए फ़िल्टर को फ़िल्टर संवाद बॉक्स से खोलकर पुन: उपयोग में ला सकते हैं. सहेजे गए फ़िल्टर के भिन्न सेट के डेटा पर समान परिणाम पुन: बनाना उपयोगी हो सकता है. उदाहरण के लिए यदि आपने विलंबित खाते के सभी फ़ोन लॉग्स के संचार इतिहास में फ़िल्टर बनाया है तो आप एक ही फ़िल्टर जो के अन्य खातों पर आधारित अभिलेख (रिकॉर्ड: कोई पूर्ण अकाउंट, बिज़नेस कॉन्टेक्ट, या अपॉर्च्युनिटी प्रपत्र. रिकॉर्ड में अकाउंट, बिज़नेस कॉन्टेक्ट, या अपॉर्च्युनिटी की जानकारी के साथ-साथ उनमें लिंक किए गए अन्य रिकॉर्ड और आइटम होते हैं.) प्रकार जो आपने बनाएँ हैं उन पर लागू कर सकते हैं, जैसे वेंडर.

आप सभी अभिलेखों पर एक ही प्रकार के अभिलेख प्रकार जिसके लिए आपने फ़िल्टर बनाया है पर फ़िल्टर लागू कर सकते हैं. उदाहरण के लिए अगुवाई रिपोर्ट फ़िल्टर केवल अन्य अगुवाई सूचीयों पर ही लागू किया जा सकता है.

हो सकता है आप मापदंडों को परिवर्तित करने या परिणामों का संपादन करने के लिए फ़िल्टर को खोलना चाहते हैं.

  1. नेविगेशन फलक में Business Contact Manager के तहत, कार्यस्थान को प्रदर्शित करने के लिए, निम्न में से किसी एक फ़ोल्डर पर क्लिक करें:
    • संपर्क प्रबंधन.
    • विक्रय.
    • विपणन.
    • परोयोजना प्रबंधन.
  1. खोलने के लिए निम्न मे से एक कार्य करें.
    • कार्यस्थान में टैब्स    
      1. एक टैब पर क्लिक करें. रिबन पर, दृश्य टैब को क्लिक करें.
      2. फ़िल्टर समूह में, फ़िल्टर पर क्लिक करें.
    • संचार इतिहास सूची    
      1. रिकॉर्ड को खोलने के लिए डबल-क्लिक करें.
      2. रिबन पर, दिखाएँ समूह में, इतिहास पर क्लिक करें.
      3. रिबन पर, दृश्य टैब पर क्लिक करें. फ़िल्टर समूह में, फ़िल्टर पर क्लिक करें.
    • विपणन गतिविधि    
      1. विपणन गतिविधि अभिलेख को खोलने के लिए डबल-क्लिक करें.

 नोट   आप विपणन गतिविधियों में जो फ़िल्टर्स प्रारंभ या निष्पादित हैं को परिवर्तित नहीं कर सकते.

  1. प्राप्तकर्ता सूची अनुभाग में समीक्षा करें और फ़िल्टर पर क्लिक करें.
  • रिपोर्ट    
    1. कार्यस्थान या स्वागत केंद्र के रिबन पर रिपोर्ट्स टैब पर क्लिक करें.
    2. खुले समूह में रिबन पर सहेजी गई रिपोर्ट्स पर क्लिक करें और तब उस रिपोर्ट पर क्लिक करें जिसे आप खोलना चाहते हैं. उदाहरण के लिए यदि आप व्यवसाय संपर्क रिपोर्ट को सहेजते हैं तो व्यवसाय संपर्क पर क्लिक करें.
    3. खुली सहेजी गई रिपोर्ट्स में डिज़ाइन मोड में खोलें संवाद बॉक्स में, उस रिपोर्ट पर क्लिक करें जिसे आप खोलना चाहते है और तब खोलें पर क्लिक करें. जब रिपोर्ट खुली तो डेटा ताज़ा किया जा चुका है.
    4. रिपोर्ट में रिबन पर सॉर्ट और फ़िल्‍टर समूह में फ़िल्‍टर पर क्‍िलक करें
  1. फ़िल्‍टर संवाद बॉक्स में फ़िल्टर खोलें पर क्लिक करें. आपके द्वारा सहेजे गए सभी फ़िल्टर सूची में हैं लेकिन आप केवल उन्ही फ़िल्टर्स को लागू कर सकते हैं जो आप एक ही अभिलेख प्रकार के रूप में अभी उपयोग कर रहें हैं.
  2. आप जो फ़िल्टर खोलना चाहते हैं उसे क्लिक करें, और तब खोलें पर क्‍लि‍क करें.
  3. परिणामों की समीक्षा करें संवाद बॉक्स में परिणामों को देखने के लिए समीक्षा करें परिणाम टैब पर क्लिक करें या फ़िल्टर किए गए अभिलेखों को देखने के लिए ठीक पर क्लिक करें.
  4. यदि आप चाहते हैं तो आप अपने संवाद बॉक्स में फ़िल्टर को अधिक परिवर्तित कर सकते हैं. जब आप कर चुके हों तो सेटिंग्स को सहेजने के लिए फ़िल्टर सहेजें पर क्लिक करें या बिना सहेजे संवाद बॉक्स को बंद करने के लिए ठीक पर क्लिक करें.

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फ़िल्टरिंग को पूर्ववत् करना

फ़िल्टर को पूर्ववत् करना सरल है जो आपने सूची पर लागू किया है. आप बता सकते हैं कि सूचियों को कई तरह से फ़िल्टर किया जा चुका है:

  • कार्यस्‍थान में टैब     फ़िल्टर की गई सूची टैब कार्यस्थान पर दिखाई नहीं देती है, जब तक आप टैब पर राइट क्लिक नहीं करते और तब संशोधित करें पर क्लिक नहीं करते हैं. यदि सूची को फ़िल्टर किया गया है तो फ़िल्टर फ़ील्ड को फ़िल्टर लागू किया गया है के रूप में चिह्नित किया जाएगा.
  • संचार इतिहास सूची     इन सूचियों को केवल तभी फ़िल्टर किया जाता है जब अभिलेखों में इतिहास आइटम खुला हो. है के पास संकेत नहीं है जो ये फ़िल्टर कर चुके हैं.
  • विपणन गतिविधि     (संशोधित) विपणन गतिविधि अभिलेखों में प्राप्तकर्ता सूची के नाम के बाद दिखाई देता है.
  • रिपोर्ट     हरा फ़िल्टर चिह्न जो रिपोर्ट शीर्षक रिपोर्ट्स पर फ़िल्टर की गई हैं के तहत दिखाई देता है. केवल सहेजी गई रिपोर्ट्स ही फ़िल्टर की गई हैं.
  1. नेविगेशन फलक में, Business Contact Manager पर क्लिक करें.
  2. उस सूची के साथ फ़िल्टर पर नेविगेट करें जिसे आप निकालना चाहते हैं.

फ़िल्टर निकालने के लिए निम्न में से कोई एक करें:

 नोट   आप जिन विपणन गतिविधियों को प्रारंभ और निष्पादित कर चुके हैं वे फ़िल्टर को परिवर्तित या निकाल नहीं सकते.

  1. प्राप्तकर्ता सूची अनुभाग में समीक्षा करें और फ़िल्टर पर क्लिक करें.
  2. फ़िल्टर संवाद बॉक्स में साधारण फ़िल्टर टैब पर क्लिक करें.
  • रिपोर्ट    
    1. कार्यस्थान या स्वागत केंद्र के रिबन पर रिपोर्ट्स टैब पर क्लिक करें.
    2. रिबन पर सहेजी गई रिपोर्ट खोलें पर क्लिक करें, और तब उस प्रकार की रिपोर्ट पर क्लिक करें जिसे आप खोलना चाहते हैं. उदाहरण के लिए यदि आप व्यवसाय संपर्क रिपोर्ट को सहेजते हैं तो व्यवसाय संपर्क पर क्लिक करें.
    3. खुली सहेजी गई रिपोर्ट्स संवाद बॉक्स में, जिस रिपोर्ट पर क्लिक करें जिसे आप खोलना चाहते है और तब खोलें क्लिक करें.
    4. रिपोर्ट में रिबन पर सॉर्ट और फ़िल्‍टर समूह में फ़िल्‍टर पर क्‍िलक करें.
  1. साधारण फ़िल्टर टैब पर, पृष्ठ को उसके डिफ़ॉल्ट, बिना फ़िल्टर की गई सेटिंग्स पर संग्रहित करने के लिए प्रत्येक चेक बॉक्स और प्रत्येक विकल्प को क्लिक करें.

 नोट   डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पिछली संशोधन दिनांक अनुभाग में साधारण फ़िल्टर टैब पर सभी दिनांक है.

  1. उन्नत फ़िल्टर टैब पर और तब सभी साफ़ करें पर क्लिक करें.
  2. समीक्षा करें परिणाम टैब पर क्लिक करें और तब सभी का चयन करें पर क्लिक करें.
  3. संवाद बॉक्स को बंद करने और फ़िल्टर को निकालने के लिए ठीक पर क्लिक करें.

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साधारण और उन्नत फ़िल्टर्स का उपयोग करें

आपके डेटा पर आप दोनों साधारण या उन्नत फ़िल्टर्स का उपयोग कर सकते हैं. साधारण फ़िल्टर पूर्वनिर्धारित शर्तों या मापदंडों के सेट को लागू करता है, जब उन्नत फ़िल्टर जो आप फ़िल्टर कर रहे हैं के अभिलेख (रिकॉर्ड: कोई पूर्ण अकाउंट, बिज़नेस कॉन्टेक्ट, या अपॉर्च्युनिटी प्रपत्र. रिकॉर्ड में अकाउंट, बिज़नेस कॉन्टेक्ट, या अपॉर्च्युनिटी की जानकारी के साथ-साथ उनमें लिंक किए गए अन्य रिकॉर्ड और आइटम होते हैं.) के प्रकार के लिए हर संभावित डेटा फ़ील्ड हेतु कस्टम क्वेरी बनाने के लिए सक्षम करता है. दो फ़िल्टर्स को एक ही बार में या संयोजन में उपयोग किया जा सकता है.

फ़िल्टर करने के बाद फ़िल्टर संवाद बॉक्स में समीक्षा करें परिणाम टैब सुनिश्चित करें कि आपको वही परिणाम मिले हैं जिनकी आपको अपेक्षा थी.

इस अनुभाग में


साधारण फ़िल्‍टर टैब का उपयोग करना

साधारण फ़िल्टर टैब पर डिफ़ॉल्ट द्वारा सभी फ़ील्ड मान विकल्पों का चयन किया गया है. चयन को साफ करने के लिए विकल्प पर क्लिक करें और आपके परिणामों से कुछ डेटा लेने के साथ अभिलेखों को शामिल नहीं करें.

कई सूचीयाँ आप <अनिर्दिष्ट> में विकल्प से चयन कर सकते हैं. यह विकल्प अभिलेख देता है जिनमें मान के लिए कोई जानकारी नहीं होती है. केवल इन मानों को फ़िल्टर करने के लिए सूची में अन्य विकल्पों को साफ करें. अनिर्दिष्ट विकल्प डिफ़ॉल्ट द्वारा चयनित रहेगा.

साधारण फ़िल्टर संवाद बॉक्स

यदि आप अभिलेख को फ़िल्टर कर रहे हैं जो की उपयोगकर्ता-निर्धारित फ़ील्डस (यूज़र-डिफ़ाइंड फ़ील्ड: वह फ़ील्ड, जिसे आप अपने व्यवसाय से संबंधित जानकारी का ट्रैक रखने के लिए बना सकते और निर्धारित कर सकते हैं.) के साथ अनुकूलित किया जा चुका है, उनके मान साधारण फ़िल्टर टैब पर भी दिखाई देते हैं.

 नोट   आपके सूची परिणामों के संयोजन में साधारण और उन्नत फ़िलर लागू है, तो आकस्मिक रूप से सभी रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करना संभव है. उदाहरण के लिए, यदि साधारण फ़िल्टर टैब पर आप केवल सक्रिय रिकॉर्ड्स का चयन करते हैं लेकिन उन्नत फ़िल्टर टैब पर आप केवल निष्क्रिय रिकॉर्ड्स का चयन करते हैं, समीक्षा करें टैब पर आपके पास कोई परिणाम नहीं होंगे.

फ़िल्टर खाते संवाद बॉक्स दिखाई देता है जब आप खाता सूचीयों और रिपोर्ट्स को फ़िल्टर करते हैं. प्रत्येक अनुभाग में उन मानों का चयन करें जिन्हें आप परिणाम में शामिल करना चाहते हैं.

मान कार्रवाई
शामिल करें. खाता अभिलेखों के प्रकार को शामिल करने के लिए मान क चयन करें. उनको शामिल नहीं करने के लिए चेक बॉक्स को साफ करें.
खाता स्थिति खातों को शामिल करने के लिए मान का चयन करें जो सक्रिय या मान निष्क्रिय हैं.
अगुआई का स्रोत सूची में मान का चयन करें.
क्षेत्र सूची में मान का चयन करें.
अंतिम संशोधित दिनांक. पूर्व-निर्धारित पीरियड का चयन करें या निर्दिष्ट प्रारंभ और अंतिम दिनांक. केवल संशोधित खातों के साथ में चयनित पीरियड या दिनांक को शामिल किया जाएगा.
भुगतान स्थिति सूची में मान का चयन करें.
खाता रेटिंग सूची में मान का चयन करें.
व्यवसाय के प्रकार सूची में मान का चयन करें.
असाइन किया गया है से निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं को असाइन किए गए खातों को शामिल नहीं करने के लिए चेक बॉक्सेज़ को साफ करें. इस सूची में शामिल उपयोगकर्ता वे हैं जिनके साथ आपने अपना डेटाबेस साझा किया है.

फ़िल्टर व्यवसाय संपर्क संवाद बॉक्स जब दिखाई देता है जब आप व्यवसाय संपर्क और अगुआई सूचियों और रिपोर्ट्स को फ़िल्टर करते हैं. प्रत्येक अनुभाग में, उस मान का चयन करें जिसे आप शामिल करना चाहते हैं.

मान कार्रवाई
शामिल करें. व्यवसाय संपर्क को शामिल करने के लिए अगुआई और अन्य व्यवसाय संपर्क अभिलेख प्रकार क चयन करें. उनको शामिल नहीं करने के लिए चेक बॉक्स को साफ करें.
भुगतान स्थिति सूची में मान का चयन करें.
अगुआई का स्रोत सूची में मान का चयन करें.
अंतिम संशोधित दिनांक. पूर्व-निर्धारित पीरियड का चयन करें या निर्दिष्ट प्रारंभ और अंतिम दिनांक. केवल संशोधित व्यवसाय संपर्क के साथ में चयनित पीरियड या दिनांक को शामिल किया जाएगा.
संपर्क स्थिति मान को शामिल करने के लिए उसका चयन करें, व्यवसाय संपर्क जो सक्रिय या निष्क्रिय हैं.
रेटिंग: सूची में मान का चयन करें.
को असाइन किया गया निश्चित उपयोगकर्ताओं को असाइन किए गए खातों को शामिल नहीं करने के लिए चेक बॉक्सेज़ को साफ करें. सूची में शामिल वे उपयोगकर्ता हैं जिनके साथ आपने अपना डेटाबेस साझा किया है.

अभिलेख के लिए संचार इतिहास फ़िल्टर करते हैं जब फ़िल्टर संचार इतिहास आइटम्स संवाद बॉक्स दिखाई देता है या जब आप व्यवसाय संपर्क द्वारा गतिविधियाँ, खातों द्वारा गतिविधियाँ या अवसर गतिविधि रिपोर्ट्स को फ़िल्टर करते हैं . प्रत्येक अनुभाग में उन मानों का चयन करें जिन्हें आप शामिल करना चाहते हैं.

मान कार्रवाई
दिनांक बनाना पूर्व-निर्धारित पीरियड का चयन करें या निर्दिष्ट प्रारंभ और अंतिम दिनांक. केवल चयनित पीरियड या दिनांक में बनाएँ गए संचार इतिहास आइटम्स ही शामिल किए जाएँगे.
अंतिम संशोधित दिनांक. पूर्व-निर्धारित पीरियड का चयन करें या निर्दिष्ट प्रारंभ और अंतिम दिनांक. केवल चयनित पीरियड या दिनांक में बनाएँ गए संचार इतिहास के साथ में संशोधित आइटम्स ही शामिल किए जाएँगे.
शामिल करने के लिए संचार इतिहास आइटम्स निर्दिष्ट प्रकार के इतिहास आइटम्स को शामिल नहीं करने के लिए चेक बॉक्सेज़ साफ करें.
से संचार इतिहास शामिल करें

अभिलेख का इसे पता लगाने या सूची में चयन करने के लिए के लिए नाम बॉक्स दर्ज करें में नाम लिखें.

सभी संचार इतिहास आइटम्स उन अभिलेखों के लिए जो खातों या व्यवसाय संपर्क से लिंक हैं जिनका आपने रिपोर्ट के लिए चयन किया है को चेक बॉक्स से लिंक किए गए अभिलेखों से शामिल सभी संचार इतिहास का चयन करें.

फ़िल्टर खाते संवाद बॉक्स दिखाई देता है जब आप अवसर फ़िल्टर करें सूचीयों और रिपोर्ट्स को फ़िल्टर करते हैं. प्रत्येक अनुभाग में, उस मान का चयन करें जिसे आप शामिल करना चाहते हैं.

मान कार्रवाई
विक्रय चरण सूची में मान का चयन करें.
शामिल करने के लिए दिनांक को बंद करें पूर्व-निर्धारित पीरियड का चयन करें या निर्दिष्ट प्रारंभ और अंतिम दिनांक. दिनांक को शामिल किया जाएगा या केवल चयनित पीरियड के साथ में अवसर को बंद किया गया है.
शामिल करने के लिए अवसर प्रकार सूची में मान का चयन करें.
अंतिम संशोधित दिनांक. पूर्व-निर्धारित पीरियड का चयन करें या निर्दिष्ट प्रारंभ और अंतिम दिनांक. दिनांक को शामिल किया जाएगा या केवल चयनित पीरियड के साथ में अवसर को संशोधित किया गया है.
अगुआई का स्रोत सूची में मान का चयन करें.
प्रायिकता केवल उन्ही अवसर चेक बॉक्स का चयन करें जिनके पास विक्रय में परिणाम निश्चित प्रायिकता हैं. शर्त का चयन करें और मान के लिए प्रायिकता निर्दिष्ट करें जिसकी संख्या का 0 और 100 के बीच होना आवश्यक है.
उत्पाद और सेवा आइटम्स अवसर के साथ या बिना उत्पाद सेवा आइटम्स के बिना शामिल किए चेक बॉक्स को साफ करें.
असाइन किए गए से निश्चित उपयोगकर्ताओं को असाइन किए गए खातों को शामिल नहीं करने के लिए चेक बॉक्सेज़ को साफ करें. इस सूची में शामिल उपयोगकर्ता वे हैं जिनके साथ आपने अपना डेटाबेस साझा किया है.

जब आप व्यवसाय प्रोजेक्टस सूचीयों और रिपोर्ट्स को फ़िल्टर करते हैं तो व्यवसाय प्रोजेक्ट फ़िल्टर करें संवाद बॉक्स दिखाई देता है. प्रत्येक अनुभाग में, उस मान का चयन करें जिसे आप शामिल करना चाहते हैं.

मान कार्रवाई
प्रारंभ दिनांक पूर्व-निर्धारित पीरियड का चयन करें या निर्दिष्ट प्रारंभ और अंतिम दिनांक. केवल व्यवसाय प्रोजेक्टस प्रारंभ करने के साथ में चयनित पीरियड या दिनांक को शामिल किया जाएगा.
स्थिति सूची में मान का चयन करें.
प्रोजेक्ट क प्रकार सूची में मान का चयन करें.
अंतिम संशोधित दिनांक. पूर्व-निर्धारित पीरियड का चयन करें या निर्दिष्ट प्रारंभ और अंतिम दिनांक. केवल संशोधित व्यवसाय प्रोजेक्टस के साथ में चयनित पीरियड या दिनांक को शामिल किया जाएगा.
नियत दिनांक पूर्व-निर्धारित पीरियड का चयन करें या निर्दिष्ट प्रारंभ और अंतिम दिनांक. केवल व्यवसाय प्रोजेक्टस नियत करने के साथ में चयनित पीरियड या दिनांक को शामिल किया जाएगा.
अग्रता सूची में मान का चयन करें.
प्रतिशत पूर्ण उन व्यवसाय प्रोजेक्टस को शामिल करने के लिए जिनके पास चेक बॉक्स पूर्ण होने की प्रतिशत निश्चित है के लिए चेक बॉक्स का चयन करें प्रतिशत के लिए मान निर्दिष्ट करें और स्थिति का चयन करें जिसकी संख्या का 0 और 100 के बीच होना आवश्यक है.

आप जब प्रोजेक्ट कार्य सूचीयों और रिपोर्ट्स को फ़िल्टर करते हैं तब फ़िल्टर करें प्रोजेक्ट कार्य संवाद बॉक्स दिखाई देता है. प्रत्येक अनुभाग में, उस मान का चयन करें जिसे आप शामिल करना चाहते हैं.

मान कार्रवाई
प्रारंभ दिनांक पूर्व-निर्धारित पीरियड का चयन करें या निर्दिष्ट प्रारंभ और अंतिम दिनांक. केवल व्यवसाय प्रोजेक्टस प्रारंभ करने के साथ में चयनित पीरियड या दिनांक को शामिल किया जाएगा.
स्थिति सूची में मान का चयन करें.
इसे असाइन करें निश्चित उपयोगकर्ताओं को असाइन किए गए खातों को शामिल नहीं करने के लिए चेक बॉक्सेज़ को साफ करें. इस सूची में शामिल उपयोगकर्ता वे हैं जिनके साथ आपने अपना डेटाबेस साझा किया है.
अंतिम संशोधित दिनांक. पूर्व-निर्धारित पीरियड का चयन करें या निर्दिष्ट प्रारंभ और अंतिम दिनांक. केवल संशोधित व्यवसाय प्रोजेक्टस के साथ में चयनित पीरियड या दिनांक को शामिल किया जाएगा.
नियत दिनांक पूर्व-निर्धारित पीरियड का चयन करें या निर्दिष्ट प्रारंभ और अंतिम दिनांक. केवल व्यवसाय प्रोजेक्टस नियत करने के साथ में चयनित पीरियड या दिनांक को शामिल किया जाएगा.
अग्रता सूची में मान का चयन करें.
ध्यान देना आवश्यक है चयन करें के ध्यान देना आवश्यक है या नहीं.
% पूर्ण केवल उन व्यवसाय कार्यों को शामिल करने के लिए जिनके पास पूर्ण होने की प्रतिशत निश्चित है के लिए चेक बॉक्स का चयन करें. प्रतिशत के लिए मान निर्दिष्ट करें और स्थिति का चयन करें जिस संख्या का 0 और 100 के बीच होना आवश्यक है.

फ़िल्टर को सहेजें     इस फ़िल्टर को निर्दिष्ट किए गए मानों के साथ भविष्य के उपयोग के लिए इस फ़िल्टर को सहेजने हेतु फ़िल्टर सहेजें बटन पर क्लिक करें.

फ़िल्टर खोलें     सहेजे गए फ़िल्टर को खोलने के लिए फ़िल्टर खोलें बटन पर क्लिक करें.

उन्नत फ़िल्टर टैब    क्वेरी बनाने के लिए इस टैब का उपयोग करें जो कि आपकी आवश्यकताओं से निर्दिष्ट है.

समीक्षा करें परिणाम टैब    इस फ़िल्टर के परिणामों को देखने के लिए इस टैब का उपयोग करें और समीक्षा या अभिलेखों को निकालने के लिए.

उन्नत फ़िल्टर टैब का उपयोग करना

उन्नत फ़िल्टर टैब के साथ आप उस जानकरी को परिशोधित कर सकते हैं जिसे आप क्वेरी बनाने से शामिल करना या छोड़ना चाहते हैं. आप एक या अधिक स्थितियों या कार्रवाई को निर्दिष्ट कर सकते हैं जो परिणामों में शामिल होने हेतु निर्दिष्ट अभिलेख के लिए सत्य है. उदाहरण के लिए यदि आप अपने सभी सक्रिय व्यवसाय संपर्कों को शुभकामनाएँ भेजना चाहते हैं जिनके जन्मदिवस या वर्षगांठ अगले 60 दिनों में आते हैं, आप निम्न क्वेरी बना सकते है मानों को समूहीकृत करने के लिए लघुकोष्ठक के उपयोग से: सक्रिय = चयन किया गया है और (वर्षगांठ = अगले 60 दिन या जन्मदिवस = अगले 60 दिन).

यदि आप उस अभिलेख को फ़िल्टर कर रहे हैं जो उपयोगकर्ता-निर्धारित की गई फ़ील्ड (यूज़र-डिफ़ाइंड फ़ील्ड: वह फ़ील्ड, जिसे आप अपने व्यवसाय से संबंधित जानकारी का ट्रैक रखने के लिए बना सकते और निर्धारित कर सकते हैं.) के साथ अनुकूलित किया गया है, उन मानों को उन्नत फ़िल्टर टैब के साथ भी क्वेरी किया जा सकता है.

उन्नत फ़िल्टर संवाद बॉक्स

 नोट   आपके सूची परिणामों के संयोजन में साधारण और उन्नत फ़िलर लागू है, तो आकस्मिक रूप से सभी रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करना संभव है. उदाहरण के लिए, यदि साधारण फ़िल्टर टैब पर आप केवल सक्रिय रिकॉर्ड्स का चयन करते हैं लेकिन उन्नत फ़िल्टर टैब पर आप केवल निष्क्रिय रिकॉर्ड्स का चयन करते हैं, समीक्षा करें टैब पर आपके पास कोई परिणाम नहीं होंगे.

इसका उपयोग करें प्रति
फ़ील्ड का नाम फ़िल्टर से करने के लिए फ़ील्ड का चयन करें.
तुलना उस ऑपरेटर का चयन करें जिससे आप फ़ील्ड की तुलना करना चाहते हैं.
से तुलना करें फ़ील्ड के साथ तुलना करने के लिए मान को लिखें या चयन करें.
समूहीकरण एक तार्किक परिणाम बनाने के लिए इस लघुकोष्ठक का उपयोग करें. लघुकोष्ठकीय समूहीकरण केवल तब उपलब्ध होते हैं जब एक से अधिक पंक्ति मानों को निर्दिष्ट किया गया है.
और या  या संयोजित व्यक्तिगत स्थितियों के साथ और या के साथ या. ये ऑपरेटर केवल तब उपलब्ध होते हैं जब एक से अधिक पंक्ति मानों को निर्दिष्ट किया गया होता है.
सब साफ़ करें शुरू से प्रारंभ करें, पहले प्रपत्र पर सभी स्थितियों को साफ करना.
हटाएँ मानों की इस पंक्ति को हटाने के लिए क्लिक करें.

 नोट   आप अधिकतम 20 स्थितियों को बना सकते हैं.

फ़िल्टर को सहेजें     इस फ़िल्टर को निर्दिष्ट किए गए मानों के साथ भविष्य के उपयोग के लिए इस फ़िल्टर को सहेजने हेतु फ़िल्टर सहेजें बटन पर क्लिक करें.

फ़िल्टर खोलें     सहेजे गए फ़िल्टर को खोलने के लिए फ़िल्टर खोलें बटन पर क्लिक करें.

समीक्षा करें परिणाम टैब का उपयोग करें

समीक्षा करने या अभिलेख हटाने द्वारा पूर्ण रिपोर्ट में या सूची में खोज के परिणामों को प्रतिबंधित करने के लिए आप समीक्षा करें परिणाम टैब का उपयोग कर सकते हैं. परिणाम सूची में आइटम्स की अधिकतम संख्या जो देखी जा सकते है वह 2,000 है.

इस टैब में दिखाए गए अभिलेख आपके साधारण और उन्नत फ़िल्टर को लागू करने के परिणाम हैं.

परिणाम टैब की समीक्षा करें

  • परिणाम सूची से अभिलेख को निकालने के लिए, चेक बॉक्स को साफ करें जो उसके आगे है.
  • सारी परिणाम सूची को बिना स्क्रॉल करे आइटम का पता लगाने के लिए, लिखें या चयन करें में से सूची बॉक्स में नाम लिखें.

फ़िल्टर को सहेजें     इस फ़िल्टर को निर्दिष्ट किए गए मानों के साथ भविष्य के उपयोग के लिए इस फ़िल्टर को सहेजने हेतु फ़िल्टर सहेजें बटन पर क्लिक करें.

 नोट    यदि 300 से अधिक आइटम्स को सूची में शामिल नहीं किया जाता है, तो रिपोर्ट क्वेरी को सहेजा नहीं जा सकता.

फ़िल्टर खोलें     सहेजे गए फ़िल्टर को खोलने के लिए फ़िल्टर खोलें बटन पर क्लिक करें.

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