Se familiariser avec PerformancePoint Dashboard Designer

Vous utilisez PerformancePoint Dashboard Designer pour créer, modifier et enregistrer des éléments de tableau de bord. Vous enregistrez ces éléments dans des listes SharePoint et des bibliothèques de documents prévues à cet effet, et les utilisez pour assembler vos tableaux de bord. Puis, vous déployez les tableaux de bord dans SharePoint Server 2010.

Vos tableaux de bord peuvent fournir aux utilisateurs de votre entreprise les informations dont ils ont besoin pour surveiller et analyser les performances. Cet article contient les informations qui vous permettront de vous familiariser avec Dashboard Designer.

Que voulez-vous faire ?


Comment installer ou ouvrir Dashboard Designer ?

Si Services PerformancePoint dans Microsoft SharePoint Server 2010 est configuré pour votre organisation et que vous avez les autorisations nécessaires, vous pouvez installer ou lancer Dashboard Designer.

  1. À l’aide d’Internet Explorer, accédez à Business Intelligence Center. Business Intelligence Center est un site SharePoint qui sert de portail à Services PerformancePoint et à d’autres applications. Business Intelligence Center peut se présenter comme suit :

Site Business Intelligence Center dans SharePoint Server 2010

Dans Business Intelligence Center, vous trouverez des informations sur l’aide à la décision SharePoint, y compris Excel Services, les indicateurs d’état et Services PerformancePoint. Vous trouverez également des liens que vous pouvez utiliser pour accéder à de l’aide ou rechercher des applications, par exemple Dashboard Designer.

 Conseil   Si vous ne trouvez pas Business Intelligence Center, contactez votre administrateur SharePoint.

  1. Dans Business Intelligence Center, cliquez sur une section, par exemple Surveiller des indicateurs de performance clés, Générer et partager des rapports ou Créer des tableaux de bord. Des informations supplémentaires sur chaque zone sont affichées dans le volet central, comme dans l’image suivante :

Lien vers les services PerformancePoint à partir de Business Intelligence Center

Cliquez sur Utiliser Services PerformancePoint.

  1. Le modèle de site PerformancePoint qui s’ouvre ressemble à ce qui suit :

Bouton pour exécuter Dashboard Designer dans le modèle de site PerformancePoint

Dans le modèle de site PerformancePoint, cliquez sur Exécuter Dashboard Designer.

  1. Si vous disposez des autorisations nécessaires dans Services PerformancePoint, Dashboard Designer sera installé et ouvert. Dashboard Designer ressemble à ce qui suit :

PerformancePoint Dashboard Designer

Après avoir ouvert Dashboard Designer au moins une fois, vous pouvez l’ouvrir par le biais de méthodes supplémentaires, telles que les suivantes :

  • Définissez un raccourci sur votre Bureau vers le site SharePoint, contenant les éléments de votre tableau de bord. Puis, double-cliquez sur le raccourci du tableau de bord pour ouvrir Dashboard Designer. Pour plus d’informations sur la création d’un raccourci bureau, voir Procédure pour créer un raccourci sur le Bureau.
  • Cliquez sur Démarrer, puis sur Tous les programmes. Recherchez SharePoint, puis cliquez sur PerformancePoint Dashboard Designer.

 Important    Vous devez être connecté à SharePoint Server 2010 pour utiliser Dashboard Designer.

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Quels types d’éléments de tableau de bord puis-je créer en utilisant Dashboard Designer ?

Vous pouvez utiliser Dashboard Designer pour créer divers éléments PerformancePoint, tels que des sources de données, des tableaux de bord, des cartes de performance, des indicateurs de performance clés (KPI), des filtres et des rapports.

Le tableau suivant récapitule ces éléments :

Éléments Description
Sources de données Les sources de données représentent les connexions aux bases de données que vous utilisez pour les cartes de performance, les rapports et les filtres que vous créez en utilisant Dashboard Designer.
Tableaux de bord

Les tableaux de bord sont les conteneurs que vous utilisez pour afficher les sources d’évaluation et les rapports. Lorsque vous assemblez les tableaux de bord, vous ajoutez des rapports, des cartes de performance et des filtres aux zones, lesquelles constituent les sections d’une page du tableau de bord.

Un seul tableau de bord peut contenir plusieurs pages. Vous pouvez concevoir chaque page en utilisant le même modèle de disposition de page ou différents modèles. Vous pouvez aussi personnaliser les tailles des zones du tableau de bord, et chaque zone peut contenir un ou plusieurs éléments, tels que rapports, cartes de performance et filtres.

Cartes de performance Les cartes de performance sont des éléments du tableau de bord qui affichent les performances d’une ou plusieurs mesures. Elles comparent les résultats réels aux objectifs spécifiés et expriment les résultats en utilisant des indicateurs graphiques. Une carte de performance s’apparente à un tableau ayant généralement les colonnes Cible et Réel et plusieurs KPI.
Indicateurs de performances clés (KPI) Les KPI désignent les mesures que vous utilisez dans une carte de performance. Ils incluent généralement les valeurs Cible et Réel, ainsi que des indicateurs graphiques indiquant si les performances correspondent ou pas à la cible.
Indicateurs

Les indicateurs sont des symboles graphiques utilisés dans les KPI pour indiquer si les performances correspondent ou pas à la cible.

Les indicateurs communément utilisés sont le feu rouge, lequel utilise des ronds verts pour indiquer que les performances sont égales à la cible, le triangle jaune pour prévenir que les performances ne sont pas trop éloignées de la cible et le losange rouge pour avertir que les performances sont médiocres.

Filtres

Les filtres sont des éléments du tableau de bord qui permettent aux utilisateurs de se concentrer sur des informations spécifiques.

Par exemple, vous pourriez créer un filtre Géographie, puis le connecter à un rapport ou une carte de performance. Cela permet à un utilisateur d’afficher les informations d’une région géographique déterminée.

Rapports

Les rapports sont des éléments du tableau de bord qui affichent les informations sous forme de graphiques ou de tableaux.

Dashboard Designer vous permet de créer divers rapports, par exemple des graphiques à barres, des graphiques en courbes, des graphiques à secteurs et des tableaux, aussi appelés grilles. Par ailleurs, vous pouvez créer certains rapports directement dans Dashboard Designer, et vous pouvez créer des composants WebPart pour afficher des rapports existants qui sont hébergés sur d’autres serveurs.

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Où sont stockés les éléments du tableau de bord ?

Tous les éléments de votre tableau de bord PerformancePoint sont enregistrés dans les listes SharePoint et les bibliothèques de documents installées lors de la configuration de Services PerformancePoint. L’image suivante montre une liste de listes et de bibliothèques de documents SharePoint que vous pouvez généralement voir dans Services PerformancePoint :

Boîte de dialogue d’ajout de listes et de destination du déploiement

Le tableau suivant décrit ces listes et bibliothèques SharePoint, où le contenu et d’autres fichiers de votre tableau de bord sont stockés.

Éléments Description
Connexions de données

Les sources de données utilisant vos indicateurs de performance clés, cartes de performance, rapports et filtres, sont enregistrées dans une bibliothèque de documents Connexions de données qui contient les sources de données en même temps que des informations supplémentaires, telles que les paramètres du serveur et ceux de sécurité.

Cette bibliothèque s’appelle généralement Connexions de données, mais les administrateurs SharePoint peuvent en modifier le nom lors de la configuration de Services PerformancePoint.

Éléments du tableau de bord, y compris :

  • Indicateurs
  • Indicateurs de performance clé (KPI)
  • Cartes de performance
  • Rapports
  • Filtres
  • Pages du tableau de bord

Les cartes de performance, les rapports, les filtres et les pages du tableau de bord et autres éléments du tableau de bord sont enregistrés dans une liste Contenu PerformancePoint.

 Remarque   Les pages du tableau de bord sont stockées à cet emplacement. Cependant, les tableaux de bord actifs qui ont été déployés sur un site SharePoint sont stockés dans une autre bibliothèque de documents.

Cette liste s’intitule généralement Contenu PerformancePoint, mais les administrateurs SharePoint peuvent en modifier le nom lors de la configuration de Services PerformancePoint.

Tableaux de bord

Après que vous avez déployé un tableau de bord, il est enregistré dans une bibliothèque de documents Tableaux de bord qui ne contient que des tableaux de bord. Les éléments de tableau de bord ne sont pas stockés à cet endroit.

Cette liste s’appelle généralement Tableaux de bord, mais les administrateurs SharePoint peuvent en modifier le nom lors de la configuration de Services PerformancePoint.

Comme les éléments de tableau de bord sont enregistrés directement sur SharePoint Server 2010, vous-même et les autres créateurs de tableaux de bord pouvez gagner du temps en réutilisant les éléments. Par exemple, vous pouvez créer un graphique analytique et réutiliser ce rapport dans plusieurs tableaux de bord.

En outre, vous pouvez contrôler les utilisateurs qui peuvent afficher ou utiliser le contenu de votre tableau de bord en attribuant les autorisations SharePoint aux éléments individuels du tableau de bord.

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Comment naviguer dans Dashboard Designer ?

L’interface utilisateur de Dashboard Designer inclut un ruban, un volet Explorateur d’espace de travail, un volet central et un volet Détails que vous utilisez pour créer, afficher et modifier les éléments du tableau de bord. L’espace de travail inclut aussi le bouton Microsoft Office qui vous permet d’enregistrer les fichiers de votre espace de travail, de déployer un tableau de bord et de modifier la connexion de votre serveur.

PerformancePoint Dashboard Designer

Ruban

Le ruban inclut le bouton Microsoft Office Backstage et trois onglets : Accueil, Modifier et Créer.

Bouton Microsoft Office Backstage

Cliquez sur le bouton Microsoft Office pour accéder aux paramètres Dashboard Designer et à d’autres options d’enregistrement. Le menu Backstage ressemble à l’image suivante.

Mode Microsoft Office Backstage

Cliquez sur Options pour ouvrir la boîte de dialogue Options. La boîte de dialogue Options propose trois onglets : Personnaliser, Serveur et Ressources.

  • Utilisez l’onglet Personnaliser pour spécifier l’emplacement par défaut des fichiers de votre espace de travail et indiquer si les cartes de performance sont créées à l’aide d’Assistants. L’onglet Personnaliser ressemble à l’image suivante :

Onglet Personnaliser dans les options de Dashboard Designer

  • Utilisez l’onglet Serveur pour afficher ou modifier le serveur auquel vous vous connectez lorsque vous utilisez Dashboard Designer. L’onglet Serveur ressemble à l’image suivante :

Onglet Serveur dans les options de Dashboard Designer

  • Utilisez l’onglet Ressources pour savoir quelle version de Dashboard Designer vous utilisez. L’onglet Ressources ressemble à l’image suivante :

Onglet Ressources dans les options de Dashboard Designer

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Onglet Accueil dans le ruban

L’onglet Accueil, présenté ci-dessous, contient les commandes de barre d’outils que vous utilisez pour afficher et ouvrir les éléments de tableau de bord.

Onglet Accueil dans le ruban dans Dashboard Designer

Par exemple, dans la section Espace de travail, vous cliquez sur Actualiser pour actualiser la liste des éléments de tableau de bord publiés sur SharePoint Server 2010.

Onglet Modifier dans le ruban

L’onglet Modifier inclut les commandes de barre d’outils que vous pouvez utiliser pour modifier les éléments de tableau de bord que vous-même ou d’autres ont créés.

L’onglet Modifier est dynamique. Il affiche uniquement les commandes de barre d’outils propres aux éléments du tableau de bord que vous voulez modifier. Autrement dit, l’onglet Modifier varie en fonction du type d’élément de tableau de bord ouvert dans le volet central de l’espace de travail.

Par exemple, si vous ouvrez un indicateur de performance clé, l’onglet Modifier affiche les commandes de barre d’outils qui vous permettent de modifier les formats numériques, tels que le nombre de chiffres décimaux affichés. L’onglet Modifier pour un indicateur de performance clé est présenté ci-dessous.

Onglet Modifier pour un indicateur de performance clé

Si vous ouvrez une carte de performance, l’onglet Modifier affiche diverses commandes de barre d’outils, dont Mettre à jour. Utilisez la commande Mettre à jour pour actualiser les informations affichées après que vous avez modifié la carte de performance. L’onglet Modifier pour une carte de performance est présenté ci-dessous.

Onglet Modifier pour une carte de performance

Si vous ouvrez une grille analytique pour la modifier, l’onglet Modifier affiche diverses commandes de barre d’outils pour vous permettre de modifier la police, le nombre, l’affichage du rapport et autres paramètres. L’onglet Modifier pour un rapport analytique est présenté ci-dessous.

Onglet Modifier pour une grille analytique

Et, si vous ouvrez un tableau de bord en vue de le modifier, l’onglet Modifier affiche des commandes de barre d’outils qui sont spécifiques à l’utilisation de zones de tableau de bord ou d’éléments dans des zones. L’onglet Modifier pour un tableau de bord est présenté ci-dessous.

Onglet Modifier pour un tableau de bord

Pour certains éléments de tableau de bord, tels que les filtres, l’onglet Modifier ne possède aucune commande de barre d’outils. Pour ces éléments, utilisez les onglets Éditeur et Propriétés du volet central de l’espace de travail pour effectuer les modifications.

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Onglet Créer dans le ruban

L’onglet Créer inclut les commandes de barre d’outils qui vous permettent de créer les éléments de votre tableau de bord. L’onglet Créer ressemble à l’image suivante.

Onglet Créer dans Dashboard Designer

Chaque commande de barre d’outils ouvre un Assistant qui vous guide le long de la création d’un élément. Par exemple, lorsque vous cliquez sur Tableau de bord, la boîte de dialogue Sélectionner un modèle de page de tableau de bord s’ouvre. Vous sélectionnez un modèle de page pour la première page du tableau de bord, puis vous commencez à assembler ce dernier.

Volet du navigateur de l’espace de travail

Le volet Explorateur d’espace de travail est situé sur le côté gauche de l’écran de Dashboard Designer. Vous utilisez le volet Explorateur d’espace de travail pour afficher, ouvrir et enregistrer les éléments de tableau de bord. Vous utilisez aussi l’Explorateur d’espace de travail pour déployer vos tableaux de bord. L’Explorateur d’espace de travail est mis en surbrillance dans l’image suivante :

Explorateur d’espace de travail dans Dashboard Designer

L’Explorateur d’espace de travail contient deux catégories d’éléments de tableau de bord : Contenu PerformancePoint et Connexions de données.

  • Sélectionnez Contenu PerformancePoint pour créer, afficher ou ouvrir les indicateurs, les indicateurs de performance clés, les cartes de performance, les rapports, les filtres et les tableaux de bord.
  • Sélectionnez Connexions de données pour créer, afficher ou ouvrir les sources de données.

L’Explorateur d’espace de travail utilise le clic droit sur le bouton de la souris pour effectuer nombre de tâches. Par exemple, lorsque vous créez un élément et voulez l’enregistrer, dans l’Explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton sur l’élément, puis cliquez sur Enregistrer.

De même, pour déployer un tableau de bord, dans l’Explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur le tableau de bord, puis cliquez sur Déployer vers SharePoint.

Volet central de l’espace de travail

Vous utilisez le volet central pour afficher, créer et modifier les éléments de tableau de bord. Le volet central change en fonction de l’emplacement du focus dans l’Explorateur d’espace de travail. Le volet central est mis en surbrillance dans l’image suivante :

Volet central de l’espace de travail

Par exemple, lorsque vous cliquez sur Contenu PerformancePoint ou Connexions de données dans l’Explorateur d’espace de travail, les onglets SharePoint et Espace de travail s’affichent dans le volet central. Et, lorsque vous cliquez sur un élément spécifique de l’Explorateur d’espace de travail, vous voyez deux, trois ou quatre onglets dans le volet central. Ces onglets varient selon le type d’élément de tableau de bord sur lequel vous travaillez.

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Onglets SharePoint et Espace de travail

Les onglets SharePoint et Espace de travail sont disponibles lorsqu’un élément est sélectionné dans l’Explorateur d’espace de travail. Vous utilisez ces onglets pour afficher les listes d’éléments de tableau de bord que vous-même ou d’autres utilisateurs avez créés.

Onglet Description
Onglet SharePoint L’onglet SharePoint affiche la liste des éléments de tableau de bord que vous-même et d’autres utilisateurs avez enregistrés dans SharePoint Server 2010. Selon que vous avez sélectionné Contenu PerformancePoint ou Connexions de données dans l’Explorateur d’espace de travail, vous pouvez voir affichés dans le volet central toutes les sources de données ou tous les autres éléments de tableau de bord disponibles.
Onglet Espace de travail L’onglet Espace de travail affiche un ensemble d’éléments de tableau de bord enregistrés dans SharePoint Server 2010. En particulier, l’onglet Espace de travail affiche les éléments de tableau de bord que vous avez créés ou ouverts afin de les modifier.

Lorsque vous ouvrez Dashboard Designer pour la première fois, vous travaillez dans un fichier sans titre et non enregistré de l’espace de travail. Lorsque vous créez et ouvrez des éléments de tableau de bord, ceux-ci deviennent visibles sous les deux onglets SharePoint et Espace de travail.

Quand vous enregistrez le fichier de l’espace de travail, vous créez une liste d’éléments de tableau de bord que vous pouvez alors visualiser sous l’onglet Espace de travail. Vous pouvez modifier les éléments inclus dans le fichier à l’aide des commandes de barre d’outils disponibles dans la section Espace de travail de l’onglet Accueil du ruban.

 Important   Les éléments de tableau de bord sont toujours enregistrés directement dans SharePoint Server 2010, et non sur votre ordinateur. Cependant, quand vous enregistrez le fichier de l’espace de travail (facultatif), il est enregistré sur votre ordinateur.

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Onglets Éditeur, Propriétés, Conception, Requête, Temps et Affichage

 Remarque   Vous utilisez les onglets Éditeur, Propriétés, Conception, Requête, Temps et Affichage pour configurer ou modifier des éléments de tableaux de bord. Ces onglets sont disponibles quand un élément est sélectionné dans l’Explorateur d’espace de travail, ou lorsque vous créez un élément de tableau de bord. Les onglets recensés ci-après ne sont pas tous disponibles simultanément pour un élément de tableau de bord donné. Seuls les onglets qui s’appliquent à cet élément sont visibles dans le volet central.

Onglet Propriétés

L’onglet Propriétés est disponible pour tous les types d’éléments de tableau de bord. Vous utilisez l’onglet Propriétés pour spécifier le nom d’un élément, sa description, son propriétaire (appelé as Personne responsable) et le dossier d’affichage de cet élément dans sa liste ou bibliothèque de documents SharePoint. L’onglet Propriétés pour un tableau de bord est mis en surbrillance dans l’image suivante :

Onglet Propriétés pour un tableau de bord

 Remarque   Dans Dashboard Designer, vous pouvez créer et utiliser les dossiers d’affichage de vos éléments de tableau de bord. Dans les listes SharePoint et les bibliothèques de documents qui contiennent vos éléments de tableau de bord, ces dossiers apparaissent dans une colonne Dossier d’affichage. Vous utilisez cette colonne Dossier d’affichage pour filtrer et regrouper vos éléments de tableau de bord.

Onglet Éditeur

L’onglet Éditeur est disponible pour la plupart des types d’éléments de tableau de bord :

  • Tableaux de bord
  • Cartes de performance
  • Indicateurs de performance clé (KPI)
  • Filtres
  • Indicateurs
  • Rapports (à l’exception des graphiques et des grilles analytiques, qui ont l’onglet Conception)

Vous utilisez l’Éditeur pour ajouter ou modifier les données que vous utilisez dans cos éléments de tableau de bord. En outre, vous pouvez utiliser l’onglet Éditeur pour prévisualiser certains types d’éléments de tableau de bord, tels que les cartes de performance et les rapports. L’onglet Éditeur pour une carte de performance est mis en surbrillance dans l’image suivante :

Onglet Éditeur dans le volet central pour une carte de performance

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Onglet Conception

L’onglet Conception est disponible pour les graphiques analytiques et les grilles analytiques. Vous utilisez l’onglet Conception pour ajouter ou modifier les données Analysis Services que vous utilisez dans votre graphique ou grille analytique. Vous pouvez aussi utiliser l’onglet Conception pour afficher un aperçu de votre rapport. L’onglet Conception est mis en surbrillance dans l’image suivante :

Onglet Conception pour un rapport analytique

Onglet Requête

L’onglet Requête est disponible pour les graphiques analytiques et les grilles analytiques. Vous utilisez l’onglet Requête pour afficher, écrire ou modifier la requête MDX (Multidimensional Expressions) utilisée pour afficher les informations de votre rapport analytique. L’onglet Requête est mis en surbrillance dans l’image suivante :

Onglet Requête pour un graphique ou une grille analytique

 Important   Lorsque vous créez votre graphique ou rapport analytique à l’aide d’une requête personnalisée, votre rapport n’est pas interactif. Autrement dit, les utilisateurs de votre tableau de bord ne pourront pas analyser les données en explorant les niveaux de détail supérieurs ou inférieurs de votre rapport.

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Onglet Temps

L’onglet Temps est disponible pour vos sources de données. Vous utilisez l’onglet Temps pour configurer une source de données à utiliser avec Time Intelligence en spécifiant les périodes, telles qu’années, mois ou jours. L’onglet Temps est mis en surbrillance dans l’image suivante :

Onglet Temps pour une source de données

Onglet Affichage

L’onglet Affichage est disponible pour certains types de sources de données, telles que les données tabulaires. Vous utilisez l’onglet Affichage pour prévisualiser vos données ou spécifier les définitions de colonnes. L’onglet Affichage est mis en surbrillance dans l’image suivante :

Onglet Affichage pour une source de données

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Volet Détails

Le volet Détails se situé à côté de l’écran de Dashboard Designer. Le volet Détails est uniquement visible lorsque vous créez, affichez ou modifiez un élément de tableau de bord spécifique. Autrement dit, le volet Détails est uniquement visible quand un élément de tableau de bord est sélectionné dans l’Explorateur d’espace de travail. Le volet Détails est mis en surbrillance dans l’image suivante :

Volet Détails pour un tableau de bord

Vous utilisez le volet Détails pour ajouter ou modifier le contenu que vous affichez dans un élément de tableau de bord. Les éléments disponibles dans le volet Détails varient selon l’élément de tableau de bord sur lequel vous travaillez.

Par exemple, quand une grille ou un graphique analytique est ouvert, le volet Détails dresse la liste des éléments, tels que les dimensions, les mesures et les jeux nommés. Ces éléments sont disponibles dans le cube SQL Server Analysis Services utilisé par ce rapport.

Quand une carte de performances est ouverte, le volet Détails répertorie les KPI, mesures, agrégations, dimensions et autres éléments appropriés à cette carte de performance.

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S'applique à :
PerformancePoint Dashboard Designer, SharePoint Server 2010