Définition ou planification d’une tâche

Une tâche dans PerformancePoint Planning Business Modeler est une tâche système automatisée, comme le chargement des données, l’exécution d’ensembles de règles ou l’envoi de notification, qui n’implique pas d’interaction de l’utilisateur. Pour effectuer une tâche système en utilisation une tâche, vous devez :

  1. créer un modèle de tâche ;.
  2. définir la tâche ;
  3. planifier une tâche pour effectuer l’action que vous souhaitez effectuer, comme la création d’une instance de la tâche, l’exécution d’une tâche, etc. Vous pouvez également exécuter la tâche manuellement à partir de Planning Business Modeler ou du complément PerformancePoint pour Excel.

 Important   Pour planifier et exécuter une tâche, vous devez disposer des autorisations suivantes :

  • Autorisation d’exécuter la tâche qui vous a été affectée spécifiquement par un administrateur.
  • Autorisation de lecture sur la base de données de l’application PerformancePoint Server. Vous devez disposer de l’autorisation de lecture pour pouvoir afficher les résultats de la tâche. Si vous ne disposez pas actuellement de l’autorisation de lecture sur la base de données, prenez contact avec l’administrateur de données de PerformancePoint Planning Server.

Que voulez-vous faire ?


En savoir plus sur les modèles de tâche

Un modèle de tâche est un modèle qui définit les propriétés et les spécifications d’une tâche. Planning Business Modeler stocke les informations fournies par le modèle sous forme de définition de tâche. Une fois que vous avez défini un modèle de tâche, vous pouvez l’utiliser pour exécuter une tâche autant de fois que vous le souhaitez.

Planning Business Modeler inclut plusieurs modèles de tâche prédéfinis. L’un des modèles prédéfinis, le modèle de tâche Règle de calcul, permet de créer une tâche personnalisée, qui exécute une règle de procédure ou un ensemble de règles.

Le tableau ci-dessous décrit les modèles de tâche dans Planning Business Modeler :

Modèle de tâche Description
Règle de calcul Définit une tâche, qui permet d’exécuter une règle sélectionnée par l’utilisateur ou un ensemble de règles.
Consolidation Définit une tâche, qui permet d’effectuer une consolidation financière avec des calcul de parts.
Conversion de devise Définit une tâche, qui permet d’effectuer des conversions de devise.
Exportation de données Définit une tâche, qui permet d’exporter des données vers une destination de données externes.
Chargement de données Définit une tâche, qui permet de charger des données dans la base de données d’application.
Déplacement de données Définit une tâche, qui permet de déplacer des données entre des modèles en fonction des besoins d’une association de modèles.
Rapprochement intersociétés Définit une tâche, qui permet d’identifier des transactions intersociétés.
Calcul des parts Définit une tâche, qui permet de calculer le pourcentage ultime de propriété et le pourcentage ultime de consolidation.

Pour plus d’informations sur les modèles de tâche, reportez-vous aux sections : Créer un modèle de tâche.

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Définir une tâche

Pour définir une tâche dans Planning Business Modeler, vous devez créer une définition de tâche, puis l’ajouter à un cycle de planification des processus sous forme de tâche planifiée. Pour en savoir plus sur les cycles de planification des processus, reportez-vous aux sections : Créer un cycle récurrent. Pour créer une définition de tâche :

  1. Dans le volet Explorateur d’espace de travail, cliquez sur Gestion des processus.
  2. Double-cliquez sur le cycle de planification des processus auquel vous souhaitez ajouter la tâche.
  3. Dans l’espace de travail Gestion des processus, cliquez sur l’onglet Tâches planifiées.
  4. Dans le volet Tâches liées à la planification des travaux, cliquez sur Planifier une tâche pour afficher l’Assistant Créer une définition de tâche.
  5. Dans la page Attribuer un nom à la tâche, procédez comme suit :
    1. Tapez un nom pour la tâche dans la zone Nom.
    2. Tapez une étiquette unique pour la tâche dans la zone Étiquette.

 Important    Pour plus d’informations sur les restrictions des noms et des étiquettes, reportez-vous aux sections suivantes : À propos des noms et des étiquettes.

  1. (Facultatif) Tapez une description de la tâche dans la zone Description.
  2. Sous Propriétaire, cliquez sur le bouton de sélection [...] pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner le propriétaire. Sélectionnez le nom du propriétaire de la tâche, cliquez sur Ajouter la sélection, puis cliquez sur OK.
  3. Cliquez sur Suivant pour continuer.
  1. Dans la page Sélectionnez un modèle de tâche, procédez comme suit :
    1. Dans la liste déroulante Type de tâche, sélectionnez le type de modèle de votre choix. Pour consulter une description des types de modèle de tâche, reportez-vous aux sections suivantes : En savoir plus sur les modèles de tâche
    2. Dans le tableau Modèle de tâche, sélectionnez le modèle de tâche spécifique à utiliser. Pour plus d’informations sur la création d’un modèle de tâche, reportez-vous aux sections suivantes : Créer un modèle de tâche.
    3. Cliquez sur Suivant pour continuer.
  2. Dans la page Sélectionner les propriétés de la tâche, de chaque propriété répertoriée dans la colonne Propriété, tapez ou sélectionnez la valeur de votre choix dans la colonne Valeur. Une fois que vous avez spécifié toutes les valeurs, cliquez sur Suivant pour continuer.

Les options qui s’affichent dans la page Sélectionner les propriétés de la tâche dépendent du type de modèle de tâche sélectionné. Pour plus d’informations sur les propriétés spécifiques aux tâches, cliquez sur le lien dans la liste ci-dessous pour en savoir plus sur le type de tâche que vous souhaitez exécuter.

  1. Dans la page Planifier la tâche, effectuez l’une des opérations ci-dessous, puis cliquez sur Suivant :
  • Cliquez sur Date et heure de début pour planifier une date et une heure pour la tâche à effectuer.
  • Sélectionnez Démarrer manuellement la tâche si vous souhaitez avoir la possibilité d’exécuter la tâche à toute date et heure de votre choix.
  1. Dans la page Révision et création, examinez les paramètres, puis effectuez l’une des opérations suivantes :
  • Si vous souhaitez modifier un paramètre en particulier, cliquez sur le bouton Précédent ou utilisez la liste des pages pour sélectionner la page à modifier.
  • Si les paramètres sont corrects, cliquez sur Terminer pour enregistrer la définition de tâche.

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Planifier une tâche

 Important   Vous devez disposer d’autorisations Modeleur ou Administrateur de données pour ajouter une tâche à cycle de planification des processus ou pour modifier une tâche existante.

Pour exécuter une tâche ou effectuer une tâche de gestion de tâche, comme la création d’une définition de tâche, vous devez planifier une tâche qui effectuera cette opération dans Planning Business Modeler :

  1. Dans le volet Explorateur d’espace de travail, cliquez sur Gestion des processus.
  2. Dans l’espace de travail Gestion des processus, sélectionnez Tâches dans la liste déroulante Affichage.
  3. Dans la liste des tâches qui s’affiche, cliquez sur la tâche à modifier.
  4. Dans le volet Tâches liées à la planification des travaux, cliquez sur Actions disponibles.
  5. Dans la liste déroulante Sélectionnez une action, sélectionnez l’action à entreprendre.

AfficherTâches d’une définition de tâche

Lorsque vous créez une tâche pour la première fois, vous pouvez planifier l’une des tâches suivantes :

Tâche Description
Instancier Crée une instance de tâche à partir d’une définition de tâche. Lorsque vous sélectionnez cette action, vous pouvez éventuellement sélectionner les utilisateurs pour lesquels cette tâche est disponible. Si vous ne spécifiez aucun utilisateur, les instances de la tâche sont générées pour le propriétaire de la tâche.
Purger Supprime la définition de tâche et tous les composants associés. Cette option est disponible uniquement pour le propriétaire de la tâche ou le propriétaire du cycle auquel appartient cette définition de tâche.

AfficherTâches des instances de la tâche

Lorsque vous utilisez une instance de la tâche, vous pouvez planifier l’une des tâches suivantes :

Action disponible Description
Annuler Arrête l’exécution d’une tâche en cours de réalisation.
Purger

Supprime l’instance de tâche. Cette action ne peut pas être annulée. Cette option n’est disponible que pour le propriétaire de l’instance de la tâche.

 Remarque    Si un utilisateur est supprimé d’un rôle utilisé dans une définition de tâche et que vous souhaitez supprimer des instances existantes qui appartiennent à l’utilisateur, vous devez supprimer manuellement les instances en utilisant cette option.

Exécuter Démarre l’exécution de la tâche.
Planifier Planifie la tâche de sorte qu’elle soit exécutée manuellement à l’heure planifiée.
Annuler la planification Déplace la tâche dans l’état Non commencé et définit le champ Date sur null.

Pour certaines tâches, Planning Server peut nécessiter des informations supplémentaires. En pareil cas, Planning Business Modeler affiche un tableau Paramètres, qui répertorie les paramètres nécessitant des informations. Pour chaque paramètre, sélectionnez une valeur dans la liste affichée dans le tableau.

  1. (Facultatif) Dans la zone Commentaires, tapez les remarques éventuelles. Par exemple, vous pouvez indiquer toutes les conditions particulières rencontrées ou une référence importante. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
  2. (Facultatif) Dans le menu Affichage, cliquez sur Actualiser.

Lorsque vous cliquez sur Actualiser une fois que vous avez effectué une opération pour une tâche, Planning Business Modeler met à jour la définition de tâche dans Planning Server. Vous ne pouvez pas afficher le résultat d’une opération sauf si vous mettez à jour la définition de tâche. Cela permet d’éviter les conflits entre l’opération et les modifications consécutives que vous pouvez apporter. Pour mettre à jour la définition de tâche, sélectionnez Actualiser dans le menu Affichage.

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