Vous pouvez lier plusieurs types de fichiers à vos enregistrements Comptes, Contacts professionnels, Prospects, Opportunités ou Projets professionnels du Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook, par exemple des documents Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, Word ou des images.
Les liens à ces fichiers sont alors affichés dans l’Historique des communications de l’enregistrement dans le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.
Cet article décrit comment :
Lier un fichier à un enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels depuis Excel, PowerPoint, Publisher ou Word
- Dans Excel, Powerpoint, Publisher ou Word, cliquez sur l’onglet Fichier, puis sur Gestionnaire de contacts professionnels.
Conseil Si le Gestionnaire de contacts professionnels ne figure pas dans la liste, il n’est pas installé.
- Cliquez sur Lier à l’enregistrement.
- Dans la liste Dossier de la boîte de dialogue Lier à l’enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels, sélectionnez le type d’enregistrement auquel vous souhaitez lier le fichier.
- Sélectionnez un ou plusieurs enregistrements à lier.
Comment puis-je sélectionner plusieurs enregistrements ?
Pour sélectionner des enregistrements qui se suivent, appuyez sur la touche Maj, puis cliquez sur le premier et le dernier enregistrement du groupe que vous souhaitez ajouter. Pour sélectionner des enregistrements qui ne se suivent pas, appuyez sur la touche Ctrl, puis cliquez sur chaque enregistrement individuellement. Pour sélectionner tous les enregistrements, cliquez sur l’un d’entre eux, puis appuyez sur Ctrl+A.
Ce fichier est désormais lié à l’enregistrement et il s’affiche dans la liste des éléments de l’historique des communications et dans le dossier Historique des communications.
Haut de la page
Résoudre des problèmes de liaison d’un fichier à un enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels depuis Excel, PowerPoint, Publisher ou Word
Vous devez disposer d’une connexion active à la base de données Gestionnaire de contacts professionnels (base de données Gestionnaire de contacts professionnels : base de données qui stocke les informations concernant les Comptes, les Contacts professionnels, les Opportunités, les Projets professionnels, et autres éléments.) pour lier des fichiers à des enregistrements (enregistrement : formulaire de Compte, Contact professionnel ou Opportunité complété. L’enregistrement contient les informations sur le Compte, Contact professionnel ou Opportunité ainsi que les autres enregistrements et éléments qui y sont associés.) du Gestionnaire de contacts professionnels. Si vous ne disposez pas d’une connexion active, un message de type Impossible de lier à l’enregistrement peut s’afficher.
Cela peut être dû à plusieurs raisons :
Définir Outlook en tant que programme de messagerie par défaut
- Dans Outlook, cliquez sur l’onglet Fichier, puis sur Options.
- Sous l’onglet Général, activez la case à cocher Définir Outlook comme programme par défaut pour la messagerie, les contacts et le calendrier.
Définissez la version d’Outlook qui correspond à votre version du Gestionnaire de contacts professionnels comme étant votre programme de messagerie par défaut.
- Dans la version souhaitée d’Outlook, cliquez sur l’onglet Fichier, puis cliquez sur Options.
- Sous l’onglet Général, activez la case à cocher Définir Outlook comme programme par défaut pour la messagerie, les contacts et le calendrier.
Remarque Quand vous avez deux versions d’Outlook installées, celle que vous lancez associe les liens que vous créez avec les objets du Gestionnaire de contacts professionnels de la version correspondante du Gestionnaire de contacts professionnels. Pour éviter de créer malencontreusement des liens aux enregistrements de la base de données incorrecte, veillez à utiliser systématiquement la même version d’Outlook.
Créer un profil dans Outlook
Ce profil peut être identique à celui utilisé pour Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.
- Effectuez l’une des opérations suivantes :
- Dans le Panneau de configuration (affichage des catégories) Cliquez sur Comptes d’utilisateurs, puis sur Courrier.
- Dans le Panneau de configuration (affichage classique) Double-cliquez sur Courrier.
Remarque L’icône Courrier ne s’affiche pas si Outlook n’est pas installé ou si vous ne l’avez pas encore utilisé.
La boîte de dialogue Configuration de la messagerie - Outlook s’affiche.
- Cliquez sur Afficher les profils.
- Cliquez sur Ajouter.
- Tapez un nom pour le profil, puis cliquez sur OK.
- Ajoutez un compte de messagerie à utiliser dans votre profil en suivant les instructions qui s’affichent à l’écran.
Finalisation de la procédure de l’Assistant Démarrage du Gestionnaire de contacts professionnels
Effectuez l’une des opérations suivantes pour exécuter l’Assistant Démarrage :
- Ouvrez Outlook et l’Assistant s’exécutera automatiquement.
- Si l’Assistant a été interrompu avant la fin, redémarrez-le.
- Dans Outlook, cliquez sur l’onglet Fichier.
- Cliquez sur l’onglet Gestionnaire de contacts professionnels, puis sur Activer.
L’Assistant Démarrage se lance.
Réactiver le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook
Il peut arriver parfois que les commandes, options et dossiers du Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook n’apparaissent pas dans le volet de navigation, le mode Backstage ou les onglets du Ruban. Lorsque cela se produit, vous devez réactiver le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.
- Démarrez Outlook, puis cliquez sur l’onglet Fichier.
- Dans le volet de navigation, cliquez sur Options
- Dans la fenêtre Options Outlook, cliquez sur Compléments.
- Si nécessaire, dans la zone Gérer (vers le bas de la fenêtre), cliquez sur Compléments COM.
- Cliquez sur OK.
- Dans la boîte de dialogue Compléments COM, sélectionnez les cases à cocher suivantes :
- Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook
- Chargeur du Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook
Haut de la page
Lier à un fichier à un enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels à partir du Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook
- Dans le volet de navigation, sous Business Contact Manager, cliquez sur l’un des dossiers suivants pour afficher l’espace de travail :
- Gestion des contacts
- Ventes
- Gestion de projet (projets professionnels uniquement)
Pour plus d’informations sur les espaces de travail, voir Organisation des espaces de travail de votre Gestionnaire de contacts professionnels.
- Cliquez sur l’onglet qui contient l’enregistrement à lier.
- Double-cliquez sur l’enregistrement pour l’ouvrir.
- Dans le groupe Afficher du ruban (Ruban : élément remplaçant la plupart des menus, barres d’outils et volets Office. Le Ruban présente des onglets basés sur les tâches comprenant des outils et options organisés dans des groupes logiques.), cliquez sur Historique.
- Dans la section Ajouter un élément d’historique du Ruban, cliquez sur Plus, puis sur Fichier.
- Tapez le nom du fichier que vous souhaitez lier à l’enregistrement ou recherchez-le puis cliquez sur Ouvrir.
Ce fichier est désormais lié à l’enregistrement et il s’affiche dans la liste des éléments de l’historique des communications de l’enregistrement et dans le dossier Historique des communications.
Haut de la page
