Commercialiser vos produits et services dans le Gestionnaire de contacts professionnels

Dans l’espace de travail (espace de travail : dossiers Gestion des contacts, Ventes, Marketing et Gestion de projet dans lesquels les utilisateurs peuvent afficher des informations, ouvrir des enregistrements et analyser des données professionnelles. Les espaces de travail sont divisés en deux sections, l’une pour les gadgets et l’autre pour les onglets.) Marketing du Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook, vous pouvez créer et lancer toute une variété d’activités marketing (activité marketing : action visant à vendre ou identifier des services ou des produits pour un groupe de destinataires. Les activités marketing peuvent inclure des listes d’appel, des messages électroniques et des prospectus imprimés.), et suivre le succès de chacune d’elles, individuellement ou en combinaison, dans le cadre d’une campagne marketing (campagne marketing : programme marketing utilisant des modes de communication multiples, par exemple, des annonces et le publipostage, afin d’obtenir un résultat particulier, tel que l’augmentation de part de marché, l’introduction de nouveaux produits, ou la fidélisation des clients.) à canaux multiples.

Générez une liste d’appels pour une promotion spécifique, envoyez un message électronique personnalisé aux clients de votre choix, créez des brochures et des prospectus pour du publipostage, ou développez votre propre activité marketing avec les outils fournis dans le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

Cet article explique comment créer et utiliser des activités marketing d’envoi de messages électroniques de masse et d’impression de publipostage. Vous trouverez également des informations sur la manière d’analyser le succès de vos efforts en matière de marketing, ainsi que sur l’utilisation des rapports et des gadgets (gadget : outil permettant d’afficher des données professionnelles dans des graphiques et des histogrammes. Les gadgets sont affichés dans un espace de travail et sur le tableau de bord. Par exemple, les gadgets peuvent être utilisés pour afficher une synthèse des ventes, une comparaison de campagnes marketing ou des projets professionnels en retard.) marketing dans le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

Pour plus d’informations sur la création d’une activité marketing basée sur les listes d’appels, voir Créer et utiliser des listes d’appels dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

Que voulez-vous faire ?


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Créer et lancer une activité marketing d’envoi de messages électroniques de masse ou d’impression de publipostage

Pour que votre affaire se développe, vous devez la promouvoir. Le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook simplifie la création de messages électroniques pour une distribution de masse, les promotions par publipostage et le développement d’autres activités marketing.

La création et le lancement d’une activité marketing représentent essentiellement un processus en trois étapes qui comprend la planification de l’activité, la création d’un contenu pour cette dernière et son lancement.

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Planifier l’activité

Durant la phase de planification, vous allez créer un enregistrement d’activité marketing en sélectionnant un nom pour l’activité et en spécifiant votre audience ciblée parmi les comptes (compte : société ou organisation avec laquelle vous travaillez. Si un service est fourni, service dentaire ou médical, un compte peut également être un client.), les contacts professionnels (contact professionnel : personne d’une société ou d’une organisation avec laquelle vous travaillez.) et les prospects (prospect : client potentiel qui doit être contacté par un représentant et auprès duquel on effectue des démarches commerciales.).

 Remarque   La liste des destinataires d’une activité marketing ne peut inclure qu’un seul type d’enregistrement. Par exemple, la liste des destinataires peut inclure des comptes, mais pas des comptes et des contacts professionnels. Les contacts professionnels et les prospects peuvent figurer dans la même liste, car l’enregistrement Prospect est basé sur le type d’enregistrement Contact professionnel.

  1. Dans le volet de navigation, sous Business Contact Manager, cliquez sur Marketing.
  1. Dans le Ruban, sous l’onglet Accueil, dans le groupe Nouveau, cliquez sur l’un des boutons suivants :
  • Messages électroniques de masse Icône d’envoi de messages électroniques de masse
  • Nouveaux éléments, pointez sur Marketing, puis cliquez sur Impression de publipostage Icône d’impression de publipostage ou Autre activité.
  1. Tapez un nom pour l’activité marketing dans le formulaire (formulaire : moyen de collecte et de distribution des informations pour les éléments du Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.).
  2. Si vous souhaitez que cette activité fasse partie d’une campagne marketing, dans le champ Campagne, tapez un nom pour la campagne ou sélectionnez le nom d’une campagne existante dans la liste. Si l’activité ne fait pas partie d’une campagne marketing, laissez en place le texte par défaut, Activités en cours.
  3. Dans la section Liste de destinataires, pour envoyer votre message à l’adresse de messagerie ou l’adresse commerciale d’un des types de clients suivants, cliquez sur Tous les comptes, Tous les contacts professionnels et prospects, Tous les contacts professionnels ou Tous les prospects.

Sinon, cliquez sur l’une des options suivantes :

 Conseil   Vous pouvez également créer une activité marketing à partir des noms contenus dans un rapport. Pour plus d’informations sur cette option, voir Utiliser les rapports et les graphiques dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

  1. Pour modifier la liste sélectionnée en la filtrant, cliquez sur Examiner et filtrer.

Pour plus d’informations sur le filtrage d’une liste, voir Filtrer les enregistrements dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

  1. Dans le Ruban, sous l’onglet Accueil, dans le groupe Afficher, cliquez sur Détails pour ouvrir la page Détails de l’activité.
  1. Si vous le souhaitez, tapez des informations dans les champs Code de la campagne, Coût budgété, Date de début, Date de fin et Commentaires.
  2. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer l’enregistrement, ou passez ensuite à Créer le contenu marketing, un peu plus loin dans cet article.

Lorsque vous êtes prêt à démarrer l’activité, cliquez sur Lancer ou consultez la section Lancer une activité marketing plus loin dans cet article.

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Créer le contenu marketing dans Outlook, Word ou Publisher

Pour créer le contenu à distribuer, vous pouvez utiliser Outlook, Word ou Publisher afin d’élaborer les messages électroniques, lettres imprimées, prospectus, brochures, documents marketing et autres types de documents, que vous liez ensuite à l’activité dans le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

Après avoir créé l’enregistrement d’activité marketing et sélectionné les destinataires, comme indiqué dans Planifier l’activité, vous pouvez lier le contenu à l’activité.

Vous pouvez choisir de développer le contenu lorsque vous planifiez l’activité marketing et que vous créez l’enregistrement d’activité, ou vous pouvez créer tout d’abord le contenu dans Outlook, Publisher ou Word avant de créer ensuite l’enregistrement d’activité marketing. Si vous créez le contenu au préalable, vous devez simplement sélectionner le fichier dans l’enregistrement d’activité marketing.

  1. Dans le volet de navigation, sous Business Contact Manager, cliquez sur Marketing.
  1. Effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Créez une activité marketing.
    • Dans l’espace de travail, cliquez sur l’onglet Messages électroniques de masse, Impression de publipostage ou Autres activités de marketing, puis double-cliquez sur un enregistrement pour l’ouvrir.
  2. Choisissez entre créer un document marketing pour l’activité ou utiliser un document déjà créé.

AfficherPour créer un fichier

  1. Dans la fenêtre d’activité marketing, cliquez sur l’une des sources de contenu suivantes :
    • Éditeur Outlook.
    • Publipostage Publisher.
    • Publipostage Word.

Le programme choisi s’ouvre. Utilisez ce dernier pour créer votre message, que vous pouvez personnaliser à l’aide de la fonctionnalité de publipostage.

  1. Si vous avez sélectionné l’option Éditeur Outlook, cliquez sur le bouton Créer.

Si vous avez sélectionné l’option Publipostage Publisher ou Publipostage Word, cliquez sur Créer/Parcourir, puis sur Créer.

  1. Créez le message, le prospectus ou la brochure à distribuer.

Pour personnaliser votre message marketing en fonction de chaque destinataire, suivez les instructions du volet Fusion et publipostage dans Publisher ou Word. Pour plus d’informations sur l’utilisation de la fonctionnalité de publipostage, voir l’aide de Publisher ou de Word.

  1. Enregistrez le fichier, puis retournez à la fenêtre d’activité marketing.

 Remarque   Le nom par défaut du fichier est identique au nom de l’activité, sauf si vous enregistrez le fichier à l’aide d’un autre nom.

AfficherPour sélectionner un fichier existant

  1. Dans la fenêtre d’activité marketing, dans la section Source de contenu, cliquez sur Créer/Parcourir, puis sur Parcourir.

 Remarque   Une fois que vous avez créé ou sélectionné un fichier, une commande Modifier est ajoutée au bouton. Si vous enregistrez, puis rouvrez l’activité, le bouton est renommé Modifier/Parcourir. Cliquez sur Modifier pour modifier le fichier sélectionné.

 Conseil   Vous pouvez cliquer sur Modifier la liste de destinataires dans le volet Fusion et publipostage de Publisher ou de Word, pour modifier les destinataires de votre activité, ainsi que dans le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook, si l’activité n’a pas été lancée.

  1. Lorsque vous avez terminé d’apporter des modifications, enregistrez le fichier, puis retournez à la fenêtre d’activité marketing.
  1. Le fichier que vous avez sélectionné est répertorié dans le champ Utiliser le fichier.
  2. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour démarrer l’activité ultérieurement. Dans le cas contraire, cliquez sur Lancer, puis consultez la section Lancer une activité marketing, un peu plus loin dans cet article.

 Conseil   Si vous souhaitez assurer le suivi des résultats de cette activité marketing, vous devez également enregistrer le nom de l’activité dans le champ Initié par de chaque enregistrement Compte, Contact professionnel, Prospect ou Opportunité généré par l’activité. Pour afficher ensuite les résultats de l’activité, voir la page de suivi de l’enregistrement d’activité marketing.

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Lancer une activité marketing

Lorsque vous êtes prêt à démarrer l’une des activités marketing que vous avez créées, il vous suffit de cliquer sur Lancer.

  1. Ouvrez l’enregistrement d’activité.

AfficherComment ?

  1. Dans l’espace de travail Marketing, cliquez sur l’onglet -- Messages électroniques de masse, Impression de publipostage ou Autres activités de marketing-- pour le type d’activité que vous souhaitez lancer.
  2. Dans le volet Liste, double-cliquez sur l’activité pour l’ouvrir.

 Conseil   Si vous avez une longue liste d’activités, recherchez l’activité sous le nom de la campagne. Si vous ne l’avez pas affectée à une campagne, l’activité est répertoriée sous Activités en cours. Vous pouvez également taper le nom de l’activité dans la zone Rechercher pour la retrouver rapidement.

  1. Vérifiez les noms de la liste des destinataires pour vous assurer que vous avez sélectionné tous les comptes, contacts professionnels et prospects qui doivent recevoir votre publipostage.

 Conseil   Vous pouvez également passer en revue et mettre à jour la liste des destinataires dans le volet Fusion et publipostage de Publisher ou de Word.

  1. Cliquez sur Lancer pour démarrer l’activité.

Votre document s’ouvre dans le programme utilisé pour le créer.

  1. Effectuez l’une des opérations suivantes :

Apportez toutes les modifications nécessaires au document, par exemple la personnalisation du message via la fonctionnalité Fusion et publipostage. Pour envoyer le message, dans le Ruban, dans le groupe Terminer, cliquez sur Terminer et fusionner, puis sur Envoyer des messages électroniques.

Apportez toutes les modifications nécessaires au document, puis suivez les étapes indiquées dans la fenêtre pour imprimer le document, le fusionner avec une nouvelle composition ou l’ajouter à une composition existante.

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Suivre ou analyser des activités marketing

Chaque fois que vous lancez une activité marketing, il est important de suivre les résultats. Au minimum, vous devez déterminer si l’activité n’est pas une perte de temps ou d’argent.

Pour afficher les résultats d’une activité marketing, vous devez enregistrer les comptes, contacts professionnels, prospects et opportunités résultant de chaque activité marketing. Lorsque vous traitez les nouveaux enregistrements, notez le nom de l’activité marketing dans le champ Initié par de chaque enregistrement.

Dans cette section


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Ajouter le nom d’une activité marketing aux enregistrements Compte, Contact professionnel, Prospect ou Opportunité

Pour suivre efficacement le retour sur investissement d’une activité marketing, veillez à enregistrer les coûts budgétés et réels de l’activité.

Vous devez également ajouter le nom de l’activité au champ Initié par de chaque enregistrement Compte, Contact professionnel, Prospect ou Opportunité provenant de l’activité. Le nombre total de chaque type d’enregistrement est répertorié dans la section Résultats de l’activité de la page Suivre de l’enregistrement d’activité marketing.

  1. Effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Pour les comptes ou les contacts professionnels     Dans le volet de navigation, sous Business Contact Manager, cliquez sur Gestion des contacts.
  • Pour les prospects ou les opportunités     Dans le volet de navigation, sous Business Contact Manager, cliquez sur Ventes.
  1. Cliquez sur l’onglet qui contient l’enregistrement souhaité.
  2. Dans le volet Liste, double-cliquez sur un enregistrement Compte, Contact professionnel, Opportunité ou Prospect pour l’ouvrir.
  3. Dans la section Informations sources de l’enregistrement, cliquez sur Initié par.

Section Source du formulaire Prospect

  1. Dans la boîte de dialogue Sélectionnez un compte, un contact professionnel ou une activité marketing, sous Type d’élément, cliquez sur Toutes les activités marketing, ou cliquez sur le type d’activité marketing ayant généré l’enregistrement.

Lien vers une activité marketing

  1. Sous Nom de l’activité, cliquez sur l’activité marketing.
  2. Dans la section Enregistrements liés, cliquez sur Lier à.

L’enregistrement est lié à l’activité marketing et est inclus dans le total des types d’enregistrements générés sur la page Suivre de l’enregistrement d’activité.

  1. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.
  2. Répétez cette procédure pour chaque compte, contact professionnel, prospect ou opportunité résultant de l’activité marketing.

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Afficher les résultats d’une activité marketing

Vous pouvez analyser vos activités marketing de plusieurs façons, par exemple en utilisant la page Suivre de l’activité, en affichant les outils d’analyse et les gadgets (gadget : outil permettant d’afficher des données professionnelles dans des graphiques et des histogrammes. Les gadgets sont affichés dans un espace de travail et sur le tableau de bord. Par exemple, les gadgets peuvent être utilisés pour afficher une synthèse des ventes, une comparaison de campagnes marketing ou des projets professionnels en retard.) de l’espace de travail (espace de travail : dossiers Gestion des contacts, Ventes, Marketing et Gestion de projet dans lesquels les utilisateurs peuvent afficher des informations, ouvrir des enregistrements et analyser des données professionnelles. Les espaces de travail sont divisés en deux sections, l’une pour les gadgets et l’autre pour les onglets.) Marketing, et en examinant les données des rapports. La page de suivi fournit la plus grande quantité d’informations sur les activités. Elle représente également l’emplacement où vous pouvez marquer les activités comme étant fermées, et où vous pouvez stocker les informations relatives aux coûts réels.

  1. Ouvrez la page de suivi en ouvrant en premier lieu une activité marketing. Dans le Ruban, sous l’onglet Afficher, cliquez sur Suivre.
  2. Dans la section Informations sur l’activité, vous pouvez taper le coût réel de l’activité et activer la case à cocher marquant la fermeture de l’activité.
  3. Dans la section Résultats de l’activité, vous pouvez afficher le nombre de nouvelles opportunités et nouveaux contacts résultant de l’activité, puis cliquer sur Afficher le rapport afin de créer un rapport commercial détaillé pour les informations du champ sélectionné.

Connaître la provenance des numéros de suivi

Les données affichées dans la page Suivre sont automatiquement calculées, en fonction des informations que vous entrez sur chaque activité :

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Analyser une activité ou campagne marketing

L’onglet Analyse dans l’espace de travail Marketing rassemble une liste de toutes vos activités marketing, triées par campagne.

 Remarque   Les informations sont fournies uniquement pour les activités marketing individuelles. Il n’existe aucune fonction d’analyse à l’échelle de la campagne qui incorpore l’ensemble des activités.

  1. Dans le volet de navigation, sous Business Contact Manager, cliquez sur Marketing.
  1. Dans le volet Liste, cliquez sur l’onglet Analyse.

L’onglet affiche chacune de vos activités marketing par campagne ; les activités non liées à une campagne s’affichent sous Campagne : Activités en cours.

  1. Pour consulter les détails relatifs à une activité spécifique, double-cliquez sur le nom de l’activité afin d’ouvrir l’enregistrement. Pour plus d’informations, voir Afficher les résultats d’une activité marketing.

 Remarque   Lorsqu’un rapport est ouvert, vous pouvez lancer une nouvelle activité marketing pour les personnes nommées dans le rapport, directement à partir du Ruban du rapport.

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Afficher un gadget marketing

Les gadgets marketing vous permettent d’obtenir une vision rapide des performances d’une activité ou campagne marketing particulière, directement dans votre espace de travail Marketing.

Pour obtenir les meilleures informations à partir d’un gadget (gadget : outil permettant d’afficher des données professionnelles dans des graphiques et des histogrammes. Les gadgets sont affichés dans un espace de travail et sur le tableau de bord. Par exemple, les gadgets peuvent être utilisés pour afficher une synthèse des ventes, une comparaison de campagnes marketing ou des projets professionnels en retard.), vous devez garder vos données d’activité marketing à jour. Lorsque vous créez des enregistrements d’activité et que vous les affectez à des campagnes, ces données s’affichent dans le gadget. Pour obtenir des détails spécifiques, par exemple les nombres de comptes, contacts professionnels, prospects ou opportunités provenant d’une activité particulière, vous devez taper le nom de cette dernière dans le champ Initié par de chaque nouvel enregistrement. Pour obtenir des données financières précises, incluez les chiffres des coûts budgétés et des coûts réels dans les pages Détails et Suivre de chaque activité.

  1. Dans le volet de navigation, sous Business Contact Manager, cliquez sur Marketing.
  1. Dans le Ruban, cliquez sur l’onglet Gadgets.
  2. Dans le groupe Ajouter des gadgets, cliquez sur Marketing Gadget marketing, puis sur l’un des éléments suivants :
    • Analyse des types d’activité
    • Analyse de campagne
    • Comparaison des campagnes

Les informations relatives aux gadgets sont mises à jour chaque fois que de nouvelles données sont enregistrées pour un enregistrement correspondant.

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Utiliser des gadgets pour analyser les résultats d’activités marketing

Les gadgets marketing disponibles dans le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook sont les suivants :

  • Analyse des types d’activité. Affiche le résultat choisi pour toutes les activités marketing d’un certain type, par exemple l’envoi de messages électroniques de masse.
  • Analyse de campagne. Affiche le résultat choisi pour toutes les activités marketing d’une seule campagne.
  • Comparaison des campagnes. Affiche le résultat choisi pour toutes les campagnes marketing.

Vous pouvez configurer chaque gadget marketing pour afficher uniquement les activités ou campagnes que vous souhaitez consulter, le nombre d’opportunités, de comptes, de contacts professionnels ou de prospects provenant de chaque activité ou campagne, ou encore leurs coûts réels, leurs budgets et leurs revenus attendus.

 Remarque   Assurez-vous que les enregistrements créés à la suite d’une activité marketing sont liés à cette dernière, et que le champ Initié par du nouvel enregistrement contient le nom de l’activité marketing.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des gadgets, voir Utiliser les gadgets dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

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Utiliser des rapports marketing

Vous pouvez passer en revue les résultats de vos activités marketing dans divers rapports du Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook, les imprimer ou les exporter dans Excel dans le but d’approfondir l’analyse.

Les rapports suivants sont disponibles par défaut :

  • Opportunités par activité marketing
  • Contacts professionnels par activité marketing
  • Comptes par activité marketing
  • Activités de marketing par campagne
  • Activités de marketing par type

 Remarque   Pour afficher les informations les plus récentes sur les activités marketing dans vos rapports, assurez-vous que les enregistrements créés à la suite d’une activité marketing incluent le nom de l’activité marketing dans le champ Initié par.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des rapports et des graphiques, voir Utiliser les rapports et les graphiques dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

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S'applique à :
Outlook 2013, Publisher 2013, Word 2013, Outlook 2010, Publisher 2010, Word 2010