Ärikontaktide halduri kirjetüüpide ülevaade

Outlooki ärikontaktide halduris on teabe korraldamise aluseks konto- ja ärikontaktikirjed, kuna just nendes talletatakse nende isikute kontaktandmed, kellega te äri ajate. Enamik muud tüüpi kirjeid tuleb nendega linkida.

Käesolevas artiklis antakse ülevaade nii Outlooki ärikontaktide haldur i kirjetüüpidest kui ka sellest, milliseid kirjeid saate muude kirjetüüpidega linkida.

Kirjete linkimise kohta leiate lisateavet vastavat kirjetüüpi käsitlevast artiklist.

---

• Kirjetüübid
• Seostuvate kirjete linkimine

---

Kirjetüübid

Outlooki ärikontaktide haldur hõlmab järgmist tüüpi kirjeid.

• Konto.     Konto (konto: firma või asutus, kellega te tööalaselt suhtlete. Teenuse (nt hamba- või muu ravi) puhul võib konto olla ka klient.) on ettevõte või asutus, millega teil on ärisuhted. Kui pakute kontole teenust (nt arstiabi või hambaravi), võib konto olla ka klient (klient: inimene või asutus, kellele teie ettevõte tooteid või teenuseid müüb.).

Kontokirjete kohta leiate lisateavet teemast Kontoteabe talletamine Ärikontaktide halduris.

• Ärikontakt.     Ärikontakt (ärikontakt: isik, kellega suhtlete mõnes ettevõttes või asutuses tööalaselt.) on isik teiega ärisuhetes olevas ettevõttes või organisatsioonis. Ärikontakti saab linkida kontoga, kuid see pole kohustuslik.

Ärikontaktide kohta leiate lisateavet teemast Ärikontaktide kasutamine Ärikontaktide halduris.

• Müügivihje.      Müügivihje (müügivihje: potentsiaalne klient, kellega müügiesindaja peab ühendust võtma ning otsustama, kas tegemist on müügivõimalusega või mitte.) on isik, kes võib olla huvitatud teie ettevõtte pakutavate toodete või teenuste ostmisest. Enamasti määratakse müügivihjetele hinnang, et müügitöötajad saaksid aimu sellest, kuivõrd suure tõenäosusega võib sellest müügivihjest saada tulutoov klient.

Müügivihje on ärikontakti tüüpi kirje, kuna müügivihjevorm on vormil Ärikontakt põhinev kohandatud vorm. Kirjetüüpide loomise kohta leiate teavet teemast Kirjetüüpide ja loendite loomine ja kohandamine.

Müügivihjete kohta leiate lisateavet teemast Potentsiaalsete klientide või müügivihjete haldamine Ärikontaktide halduris.

• Võimalus.     Võimalus (võimalus: võimalus müüa oma tooteid või teenuseid kontole või ärikontaktile.) on teie toodete või teenuste potentsiaalse mõnele kontole või ärikontaktile müümise kirje. Iga võimalusekirje sisaldab teie klientidele huvi pakkuvate toodete või teenuste loendit. Võimalusekirjed tuleb linkida kirjetega, mille tüüp on Konto või Ärikontakt.

Võimalusekirjete kohta leiate lisateavet teemast Potentsiaalsete müügivõimaluste jälgimine Ärikontaktide halduris.

• Turundustegevus.     Turundustegevus (tegevus: sooritatav toiming või saadetav või vastuvõetav sideüksus, näiteks meilisõnum, telefonikõne ja kohtumine.) (nt kõneloend või sihtotstarbeline meilisõnum) võimaldab teil plaanida ja jälgida suhtlustegevusi, et saaksite täita ettevõtte eesmärke (nt turuosa suurendamine, uue toote tutvustamine või vanade klientide säilitamine). Turundustegevused on eraldiseisvad, kuid neid saab turundustegevuse genereeritud kirjete ja müügitulu jälitamiseks linkida mitmesuguste kirjetüüpidega.

Turundustegevuskirjete kohta leiate lisateavet teemast Oma toodete ja teenuste turustamine Ärikontaktide halduri kaudu.

• Äriprojekt.     Äriprojekt (äriprojekt: Outlooki Ärikontaktide halduris loodud projekt. Äriprojekt koosneb ühest või mitmest projektiülesandest.) kujutab endast ühekordset ettevõtmist (nt müügikonverentsi korraldamist või mõne kliendi jaoks ühe kindla projekti täitmist). Äriprojekt koosneb enamasti selliste tööülesannete sarjast, mis aitavad teil seatud eesmärki saavutada.

Äriprojektid tuleb linkida kirjetega, mille tüüp on Konto või Ärikontakt.

Äriprojektide kohta leiate lisateavet teemast Äriprojektide korraldamine Ärikontaktide halduris.

• Projektiülesanne.     Projektiülesanne on tööüksus, mis moodustab osa äriprojektist.

Projektiülesannete kirjete kohta leiate lisateavet teemast Projektiülesannete kasutamine Ärikontaktide halduris.

• Suhtlusajalooüksused.     Suhtlusajalooüksus (nt meilisõnum, fail või telefonilogi) aitab teil jälitada mõne kindla konto või ärikontaktiga suhtlemise ajalugu.

Suhtlusajalooüksused peavad olema lingitud mõne konto või ärikontaktiga.

Suhtlusajalooüksuste kohta leiate lisateavet teemast Klientidega toimunud suhtluse jälitamine Ärikontaktide halduris.

 Märkus   Soovi korral saate ka ise luua uusi kirjetüüpe, mis põhinevad konto või ärikontakti kirjetüübil. Kirjete kohandamise kohta leiate lisateavet teemast Kirjetüüpide ja loendite loomine ja kohandamine.

Lehe algusesse

Seostuvate kirjete linkimine

Outlooki ärikontaktide halduri kirjete linkimisel saate nende vahel luua seoseid ja seostuvale teabele hõlpsasti juurde pääseda.

Enamik kirjetüüpe (v.a turundustegevused ja projektiülesanded) peab olema lingitud mõne konto või ärikontaktiga. See tähendab, et enne kirje salvestamist tuleb teil valida linkimiseks soovitud konto või ärikontakt.

Konto- ja ärikontaktikirjete suhtlusajaloos tuuakse ära ka kõigi teiste vastava kirjega lingitud kirjete suhtlusajalugu.

Järgmine tabel sisaldab teavet selle kohta, milliseid üksusi vastavat tüüpi kirjetüübiga linkida saab.

Lehe algusesse