Información general de los tipos de registro de Business Contact Manager

Esenciales a la organización de la información en Business Contact Manager para Outlook son los registros de cuenta y contacto profesional debido a que almacenan información de contacto de personas con las que hace negocios. La mayoría de los otros tipos de registros deben estar vinculados a ellos.

En este artículo se presentan los tipos de registros de Business Contact Manager para Outlook y se indica qué registros puede o debe vincular con otros tipos de registros.

Para obtener información acerca de cómo vincular registros, vea el artículo acerca de ese tipo de registro.

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• Tipos de registro
• Por qué vincular registros relacionados

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Tipos de registro

Business Contact Manager para Outlook incluye los siguientes tipos de registros:

• Cuenta     Una cuenta (Cuenta: compañía u organización con la que se hace negocios. Si se va facilitar un servicio, por ejemplo dental o médico, una Cuenta también puede ser un cliente.) es una empresa u organización con la que hace negocios. Si proporciona un servicio a la cuenta, como un servicio dental o médico, ésta también puede ser un cliente (cliente: persona o compañía a la que su compañía vende mercancías o servicios.).

Para obtener más información acerca de los registros de cuenta, vea el tema sobre cómo almacenar información acerca de cuentas en Business Contact Manager.

• Contacto profesional     Un contacto profesional (Contacto de negocios: persona con la que se hace negocios en una compañía u organización.) es una persona en una compañía u organización con la que hacen negocios. Un contacto profesional se puede vincular a una cuenta, pero no es obligatorio.

Para obtener más información acerca de contactos profesionales, vea el tema sobre cómo usar contactos profesionales en Business Contact Manager.

• Cliente potencial      Un cliente potencial (potencial: cliente con el que el vendedor deberá ponerse en contacto para calificarlo o no como oportunidad de venta.) es una persona que está potencialmente interesada en adquirir productos o servicios que su negocio ofrece. Normalmente se califica a los clientes potenciales para que el personal de ventas se haga una idea de la probabilidad que tiene un cliente potencial de convertirse en un cliente rentable.

Un cliente potencial es un tipo de registro de contacto profesional debido a que el formulario Cliente potencial, mediante la personalización, está basado en el formulario Contacto profesional. Para obtener información acerca de cómo crear sus propios tipos de registro, vea el tema sobre cómo crear y personalizar tipos de registro y listas.

Para obtener más información acerca de clientes potenciales, vea el tema sobre cómo administrar los clientes potenciales en Business Contact Manager

• Oportunidad     Una oportunidad (Oportunidad: la posibilidad de vender sus productos o servicios a una Cuenta o Contacto de negocios.) es el registro de una venta potencial de los productos o servicios a una cuenta o contacto profesional. Cada oportunidad muestra los productos o servicios que les interesan a los clientes. Los registros de oportunidad deben estar vinculados a un tipo de registro de cuenta o contacto profesional.

Para obtener más información acerca de los registros de oportunidad, vea el tema sobre cómo realizar un seguimiento de oportunidades de ventas potenciales en Business Contact Manager.

• Actividad de marketing     Una actividad (actividad: acción que debe llevarse a cabo, como una tarea, o elemento de comunicación que se envía o recibe como, por ejemplo, un correo electrónico, llamadas telefónicas y citas.) de marketing, como, por ejemplo, una lista de llamadas o correo electrónico de destino, permite planear y realizar un seguimiento de las actividades de comunicación para conseguir un resultado de negocio (como aumentar la cuota de mercado, introducir un nuevo producto o conservar clientes). Las actividades de marketing son independientes, pero pueden estar vinculadas a varios tipos de registro para realizar un seguimiento de los registros e ingresos que genera la actividad de marketing.

Para obtener más información acerca de registros de actividad de marketing, vea el tema sobre cómo publicitar los productos y servicios en Business Contact Manager.

• Proyecto profesional     Un proyecto profesional (Proyecto de negocios: proyecto que se ha creado en Business Contact Manager para Outlook. Un Proyecto de negocios incluye una o varias tareas.) representa una única tarea, como organizar conferencias de ventas o completar un proyecto de paisajismo para un cliente. El proyecto profesional implica en general una serie de tareas que lo ayudarán a cumplir su objetivo.

Los proyectos profesionales deben vincularse a un tipo de registro de cuenta o contacto profesional.

Para obtener más información acerca de proyectos profesionales, vea el tema sobre cómo organizar proyectos profesionales en Business Contact Manager.

• Tarea de proyecto     Una tarea de proyecto es un elemento de trabajo que forma parte de un proyecto profesional.

Para obtener más información acerca de registros de tareas de proyecto, vea el tema sobre cómo utilizar tareas de proyecto en Business Contact Manager.

• Elementos de historial de comunicaciones     Un elemento de historial de comunicaciones, como un mensaje de correo electrónico, un archivo o una nota telefónica, permite realizar un seguimiento de la actividad de comunicación con una cuenta o un contacto profesional individual.

Los elementos de historial de comunicaciones deben vincularse a una cuenta o un contacto profesional.

Para obtener más información acerca de elementos de historial de comunicaciones, vea el tema sobre cómo realizar un seguimiento de comunicaciones con clientes en Business Contact Manager.

 Nota   Pueden crear sus propios tipos de registro basados en el tipo de registro de cuenta o contacto profesional. Para obtener información acerca de cómo personalizar registros, vea el tema sobre cómo crear y personalizar tipos de registro y listas.

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Por qué vincular registros relacionados

Vincule registros de Business Contact Manager para Outlook relacionados para crear una relación entre ellos y obtener acceso fácilmente a información relacionada.

La mayoría de los tipos de registro, a excepción de actividades de marketing y tareas de proyecto, deben vincularse a una cuenta o un contacto profesional. Esto implica que antes de poder guardar un registro, debe seleccionar la cuenta o el contacto profesional con el que desea establecer el vínculo.

El historial de comunicaciones de registros de cuenta y contactos profesionales presenta el historial de comunicaciones de todos los demás registros que están vinculados a dichos registros.

La siguiente tabla muestra los elementos que se pueden vincular a cada tipo de registro.

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