Crear un nuevo proyecto a partir de una plantilla

Microsoft Office Project 2007 proporciona varias plantillas (plantilla: formato de archivo de Project [*.mpt] que permite volver a utilizar programaciones existentes como punto de partida para crear nuevas programaciones. La información de tareas y recursos, el formato, las macros y la configuración específica del proyecto forman parte de una plantilla.) que puede utilizar para iniciar un nuevo proyecto.

En este artículo


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Crear un nuevo proyecto a partir de una plantilla

  1. En el menú Archivo, haga clic en Nuevo.
  2. En el panel de tareas Nuevo proyecto, bajo Plantillas, haga clic en En PC.

-o bien-

Si su organización almacena las plantillas en un sitio Web, en Plantillas, haga clic en En sitios Web.

 Sugerencia   En Microsoft Office Online puede haber otras plantillas de Office Project 2007. En el panel de tareas, bajo Plantillas, haga clic en Plantillas de Office Online.

  1. En el cuadro de diálogo Plantillas, haga clic en las fichas para ver las plantillas disponibles.
  2. Haga clic en la plantilla que desea utilizar y, después, haga clic en Aceptar.
  3. En el menú Archivo, haga clic en Guardar como.
  4. Escriba un nombre para el nuevo proyecto en el cuadro Nombre de archivo y, a continuación, haga clic en Guardar.

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Plantillas disponibles

Hay varias clases de plantillas que le pueden servir de punto de partida para planear su proyecto. Las secciones siguientes le ayudarán a determinar la plantilla correcta para su proyecto.

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Plantillas de servicio al cliente

Las siguientes plantillas proporcionan un punto de partida para los proyectos de servicio al cliente.

Plantilla Descripción
Supervisión de los comentarios del cliente Proporciona un esquema para el desarrollo de procesos de supervisión de los comentarios del cliente para permitir una mejora continuada. Esta plantilla se centra en los procesos que supervisan los comentarios del cliente una vez recopilados. Contiene una serie de instrucciones sobre la recopilación de datos.
Incremento del servicio al cliente Ayuda a la organización de servicio al cliente a definir una estructura de soporte técnico para un nuevo producto. Éste es un tema complejo que puede requerir varios programas que abarquen todos los componentes.
Planeación de servicio al cliente después de la fabricación Proporciona los procedimientos básicos necesarios para establecer un servicio de soporte técnico después de la fabricación para nuevos productos empaquetados. Estos productos son bienes de consumo, como bebidas y comida, calzado y ropa, tabaco y productos de limpieza.

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Plantillas de contabilidad y finanzas

Las siguientes plantillas proporcionan un punto de partida para los proyectos de contabilidad y finanzas.

Plantilla Descripción
Preparación del informe anual Aborda las actividades financieras y de contabilidad generales que definen la tarea habitual de preparación del informe anual financiero. Estas actividades incluyen la recopilación de información de varios departamentos, el trabajo con otros departamentos (como el departamento jurídico y de relaciones públicas) para que toda la información necesaria se presente correctamente, la impresión y la distribución.
Implementación de un sistema de finanzas y contabilidad Describe los pasos necesarios para implementar un sistema de finanzas y contabilidad. Se basa en el supuesto de que hay un sistema o proceso existente que será reemplazado por el nuevo sistema. Se asume también que ya se ha elegido el nuevo sistema de software.
Preparación de una hoja de balance inicial en la fecha de transición a IFRS Aborda las actividades financieras y de contabilidad importantes necesarias para que las empresas preparen su hoja de balance inicial en la fecha de transición a los estándares internacionales de informes financieros (IFRS), en el contexto de una conversión de los principios contables normalmente aceptados (GAAP).

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Plantillas de recursos humanos y administración de recursos

Las siguientes plantillas proporcionan un punto de partida para los proyectos de recursos humanos.

Plantilla Descripción
Desarrollar necesidades de cualificación - Plan de contratación - Previsión de contratación Proporciona un marco de trabajo para las actividades de recursos humanos generales necesarias para realizar un análisis de las cualificaciones exigidas para desarrollar posibles planes de contratación y formación necesarias para cubrir las carencias.
Evaluar estrategia de servicio exterior para funciones de RR. HH. Aborda las actividades generales necesarias para evaluar la estrategia de servicio exterior para funciones de recursos humanos. Incluye fases para analizar la situación actual, hacer un análisis preliminar, realizar un análisis concienzudo y desarrollar un programa piloto.
Implementación de un sistema de información de recursos humanos Describe los pasos generales necesarios para implementar un sistema de información de recursos humanos (HRIS). No es una plantilla específica de un sistema de software comercial concreto.
Evaluaciones de rendimiento Aborda las actividades generales que definen el ciclo típico de evaluación de rendimiento trimestral o anual. En esta plantilla se asume que se ha establecido un proceso de evaluación del rendimiento y que el rendimiento no está asociado a ningún tipo de compensación.
Evaluación y consolidación del proveedor Aborda el proceso de identificación de proveedores preferidos.
Solicitación de Petición de Propuesta (PdP) para el proveedor Proporciona un proceso estándar para crear, distribuir y evaluar peticiones de propuestas de proveedores potenciales. Está diseñada para las organizaciones que tienen que cumplir requisitos formales de un proceso aprobado para obtener los servicios de proveedores.

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Plantillas de ventas y marketing

Las siguientes plantillas proporcionan un punto de partida para los proyectos de ventas y marketing.

Plantilla Descripción
Lanzamiento de oferta de servicios financieros Ayuda a realizar un seguimiento de la planeación, ejecución, actividades posteriores al lanzamiento y cierre del lanzamiento de una oferta de servicios financieros. Esta plantilla está dirigida al lanzamiento de la oferta y no a su desarrollo.
Formación de disponibilidad interna Presenta un plan que ayuda a identificar las necesidades de formación, a desarrollar soluciones de formación y a implementar programas de formación internos. La plantilla se centra en la formación interna dirigida a las ventas, pero el esquema general se puede utilizar también para otro tipo de formación.
Administrar Peticiones de presupuesto entrantes (PdP) Proporciona a los directores de ventas un método reglamentado de administrar el proceso de peticiones de presupuesto (PdP).
Planeación de campaña de marketing Describe los distintos aspectos que deben considerarse a la hora de planear una campaña de marketing en la organización, como conocer la posición de la empresa en el mercado, recopilar datos y analizar la eficacia de la campaña.
Planeación y ejecución de eventos de marketing Describe los puntos principales que debe considerar al planear un evento de marketing.
Planeación, ejecución y conclusión de feria comercial Proporciona un esquema de los pasos implicados en la planeación de ferias comerciales. Las tareas deben reducirse conforme prepara más ferias comerciales y va adquiriendo práctica.

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Plantillas del ciclo de vida de desarrollo de productos

Las plantillas siguientes proporcionan un punto de partida para los proyectos en el ciclo de vida de desarrollo de productos.

Plantilla Descripción
Formación externa de disponibilidad técnica Abarca la planeación a través del desarrollo de programas de formación externos con respecto a los requisitos de evaluación, el desarrollo de materiales y contenido, la generación de demanda y la realización de actividades.
Desarrollo de la aplicación MSF Procede del modelo de procesos de desarrollo de aplicaciones, un componente clave de Microsoft Solutions Framework (MSF). Este modelo flexible mejora el control del proyecto, reduce los riesgos, mejora la calidad del producto y permite un desarrollo más rápido en el sector del software.
Nuevo producto Proporciona el marco de trabajo para el desarrollo de un nuevo producto mediante un enfoque sistemático dirigido a aumentar las posibilidades de éxito.
Lanzamiento del nuevo producto Ayuda a definir y administrar los componentes clave de un plan sólido de lanzamiento de productos: objetivos de ventas claramente definidos; disponibilidad del canal de ventas garantizada; funciones promocionales (relaciones públicas, marketing y publicidad); y recursos para controlar, supervisar y garantizar su puesta en práctica.
Planeación para el desarrollo de productos Describe un enfoque estratégico para el desarrollo de productos. Esta plantilla establece un marco de trabajo para iniciar el proceso de desarrollo de productos a partir de la posición de su empresa en el mercado, estableciendo una infraestructura del producto y aprovechando los conocimientos de sus objetivos y competidores.
Evaluación del producto posterior al lanzamiento Describe las áreas principales de la evaluación del rendimiento de un producto una vez introducido en el mercado.
Desarrollo de software Hace hincapié en los pasos y procesos necesarios para iniciar el proceso de desarrollo de software. Puede utilizar la plantilla tal cual o modificarla para un desarrollo continuo.
Localización de software Se centra en los pasos y procesos necesarios para la localización correcta de software.

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Plantillas de racionalización y cumplimiento de normativas de procesos

Las plantillas siguientes proporcionan un punto de partida para los proyectos que realizan un seguimiento de las actividades de racionalización y cumplimiento de normativas de los procesos.

Plantilla Descripción
Revisión de administración ISO 9001 Sirve de guía a través del proceso de revisión administrativa de conformidad con la auditoría de la norma ISO 9001, e incluye intervalos planeados y directrices estrictas para la revisión.
Oficina de proyectos Se centra en los pasos y procesos necesarios para iniciar, supervisar y establecer correctamente una oficina de proyectos empresarial.
Ciclo DMAIC Seis Sigma Describe las fases, las actividades principales y las entregas del ciclo de vida estándar Seis Sigma.
Opciones de tecnología y cumplimiento de SOX Aborda las actividades generales para la revisión de controles internos existentes y para la evaluación de opciones tecnológicas potenciales para un mejor cumplimiento de la Sección 404 de la normativa Sarbanes-Oxley (SOX). En este proyecto se asume que la organización ya cumple la normativa SOX.

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Plantillas de tecnología de la información

Las siguientes plantillas proporcionan un punto de partida para los proyectos de tecnología de la información.

Plantilla Descripción
Desarrollo de infraestructuras Se centra en los pasos y procesos necesarios para iniciar, diseñar e implementar correctamente una nueva infraestructura.
Plan de mejora de infraestructura de seguridad Proporciona un enfoque para identificar, planear y desarrollar mejoras en la infraestructura. Se centra en la infraestructura de seguridad para ilustrar un plan que requiere un equilibrio entre dos requisitos fundamentales: mantener la seguridad y mantener la capacidad de llevar a cabo el negocio. No obstante, este enfoque se puede utilizar en muchas iniciativas de infraestructura.

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Plantillas de desarrollo estratégico empresarial

Las siguientes plantillas proporcionan un punto de partida para los proyectos de desarrollo estratégico empresarial.

Plantilla Descripción
Nuevo negocio Describe el proceso de desarrollo de una oportunidad empresarial en un nuevo negocio de explotación. Puede personalizarse para una gran variedad de situaciones empresariales específicas.
Fusión estratégica o evaluación de la adquisición Aborda las actividades generales que una empresa realiza para determinar su estrategia de crecimiento empresarial. La hora de ruta incluye comprender la posición en el mercado, evaluar las ventajas e inconvenientes de las fusiones y adquisiciones y el desarrollo interno, evaluar los candidatos para fusiones y adquisiciones, y establecer una valoración de las empresas de destino.

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Otras plantillas

Las siguientes plantillas proporcionan un punto de partida para otros tipos de proyectos.

Plantilla Descripción
Construcción comercial Incluye las tareas básicas necesarias para crear un espacio comercial de varias plantas y muestra las relaciones entre estas tareas. Puede utilizar la plantilla tal como está diseñada como una herramienta de aprendizaje o como guía para el desarrollo de programas personalizados para sus proyectos, o puede modificarla y usarla como punto de partida para un programa de proyecto inicial.
Proyecto de e-Gov (gobierno electrónico) Proporciona una aplicación de gobierno electrónico de ejemplo para un organismo público estatal o local. La aplicación de ejemplo es un sistema de pago electrónico entre el organismo público y los ciudadanos. Está organizada como un programa con tres proyectos (Arquitectura técnica, Extranet de seguridad y Pago electrónico) e ilustra un modo de organizar proyectos complejos.
Ingeniería Ayuda a identificar las actividades normales necesarias para un proyecto de ingeniería eficaz y a asociar estas actividades en un formato típico de programación. Puede utilizar esta plantilla como una herramienta de aprendizaje o modificarla para usarla como punto de partida para un programa de proyecto inicial.
Mudanza de casa Se centra en los pasos necesarios para realizar correctamente una mudanza a otra casa.
Proceso de reclamación al seguro Describe los trámites de reclamación de bienes y accidentes al seguro desde la perspectiva de una empresa de seguros. Esta plantilla se ha diseñado para el seguro de automóvil, pero también se puede utilizar para el seguro del hogar.
Mudanza de la oficina Se centra en los pasos necesarios para realizar correctamente el traslado de una oficina de un lugar a otro.
Construcción residencial Incluye las tareas básicas necesarias para crear una vivienda unifamiliar y las relaciones lógicas entre esas tareas. Puede utilizar esta plantilla como herramienta de aprendizaje para desarrollar programas personalizados para sus proyectos, o como punto de partida para un programa de proyecto inicial.

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Corresponde a:
Project 2007