Microsoft Outlook 2010 con Business Contact Manager ofrece una eficiente administración de contactos y clientes para mejorar la eficacia de los esfuerzos de ventas, marketing y servicio al cliente.
Con una nueva interfaz, nuevas herramientas de administración de proyectos y marketing, y una personalización versátil, Business Contact Manager para Outlook 2010 le permite administrar toda la información de clientes de su organización dentro de Outlook, la aplicación que ya usa para correo electrónico y calendario.
Administrar la información de clientes
Mantenga toda la información de clientes organizada y accesible.
- Consolide la información de clientes. Mantenga toda la información relacionada con sus contactos, incluidos mensajes de correo electrónico, citas y documentos en un solo lugar, mejorado por la estabilidad y el rendimiento de una base de datos SQL. Se puede tener acceso a la información a través de la conocida interfaz de usuario de Outlook, de modo que se requiere muy poco aprendizaje. Cree fichas personalizadas y aplique filtros para mostrar solo aquellos contactos relevantes para las necesidades de su negocio.
- Vincule y siga mensajes de correo electrónico Vincule automáticamente mensajes de correo electrónico recibidos o enviados a cada cliente.
- Comparta información de clientes con colegas. Cree y comparta información de ventas y contactos con aquellos miembros de su equipo que la necesitan. Cuando llama un cliente potencial, los vendedores tienen la información que necesitan para cerrar la venta.
- Sincronice contactos profesionales con Outlook, SharePoint o contactos de Windows Live. Vea y edite los contactos profesionales desde cualquier lugar donde tenga acceso a Contactos de Outlook. La sincronización bidireccional entre los contactos profesionales y los contactos de Outlook se asegura de que ambas copias estén siempre actualizadas.
- Manténgase conectado cuando está fuera de la oficina. Cuando esté de viaje, puede trabajar sin conexión en un equipo portátil y luego sincronizar la información al regresar.
Administrar las actividades de ventas
Realice un seguimiento rápida y fácilmente de los clientes potenciales y las oportunidades.
- Administre clientes potenciales. Priorice automáticamente los clientes potenciales de acuerdo con reglas establecidas para poder seguir a los más importantes en primer lugar.
- Controle las oportunidades de ventas. Cree fases y actividades de venta que se ajusten a sus prácticas empresariales. A medida que completa cada actividad, Business Contact Manager establece un aviso en Outlook para la siguiente actividad de la serie.
- Identifique los clientes y productos más importantes. Realice un seguimiento de los clientes más importantes y los productos más vendidos para prestarles la atención que merecen.
- Prevea ventas y priorice tareas. Use el panel para realizar un seguimiento del proceso de ventas y el canal de ventas de la compañía. Prevea fácilmente las ventas y priorice los esfuerzos de ventas.
- Analice los datos. Use cualquiera de los 72 informes predefinidos o cree y comparta informes personalizados que contengan exactamente los datos que necesita. Exporte informes y su formato y fórmulas a Excel para realizar un análisis más profundo.
Crear y realizar un seguimiento de las actividades de marketing
Cree y distribuya comunicaciones de marketing personalizadas y controle los resultados.
- Cree correspondencia sofisticada y estratégica. Filtre datos de clientes y clientes potenciales, y envíe campañas sin problemas mediante Publisher o Word.
- Administre llamadas de clientes. Ejecute llamadas a grupos de clientes potenciales o existentes. Seleccione exactamente los contactos a los que necesita llamar y escriba o importe un guión de llamada. A medida que se procede con la llamada, tome notas directamente en el guión, luego registre “llamada completa” y ajuste una marca de seguimiento para los contactos que requieren acciones adicionales, como proporcionar un folleto o realizar una visita personal.
Administrar proyectos con escalas de tiempo y plantillas
Administre sus proyectos y comparta información relacionada con proyectos con otras personas de la compañía.
- Controle actividades del proyecto. Centralice toda la información del proyecto, incluso actividades, mensajes de correo electrónico, reuniones, notas y datos adjuntos.
- Cree y administre plantillas de proyectos. Use Plantillas de proyecto para crear proyectos en un instante, incluso aquellos con muchas tareas dependientes. Simplemente defina el proyecto que necesita una vez, guárdelo como una plantilla con nombre y cree tantos proyectos adicionales del mismo tipo como necesite.
- Asigne proyectos y tareas de proyectos a otras personas. Al asignar una tarea de proyecto, la información se transfiere automáticamente a esas listas de tareas individuales y aparece en la barra Tareas pendientes y como aviso de Outlook.
Personalizar para ajustarse a las necesidades empresariales
Cree nuevos tipos de registros, personalice los existentes y defina relaciones entre registros mediante el diseñador visual de formularios.
- Cree y personalice tipos de registros nuevos o existentes. Agregue o quite campos de modo que cada registro refleje exactamente las necesidades empresariales.
- Defina nuevos tipos de registro. Cree registros de proveedores, vendedores o empleados y luego decida exactamente qué campos necesita cada tipo de registro.
- Defina relaciones entre registros. Realice un seguimiento de equipos virtuales, los asociados de negocios de sus clientes o las principales personas con influencia.
- Realice todo esto con el diseñador de formularios visual. Haga clic y arrastre para crear nuevos campos, quitar los que no necesita o reorganizar los campos en el formulario.
- Intégrelo con aplicaciones personalizadas. Con el kit de implementación de software, o SDK, los consultores y desarrolladores de tecnología pueden personalizar Business Contact Manager para integrarlo con otras aplicaciones de línea de negocio.
