Información general sobre modos y plantillas de formulario

Microsoft InfoPath 2010 Designer permite diseñar diversos formularios que se pueden rellenar en un explorador web y en InfoPath Filler. Para comenzar a diseñar un formulario de InfoPath, inicie InfoPath 2010 Designer y seleccione entre una galería de plantillas de la sección Nuevo en la ficha Archivo. Las plantillas se dividen en las siguientes categorías: Plantillas de formulario más comunes, Plantillas de formulario avanzadas, Plantillas de formulario de InfoPath 2007 y Elementos de plantilla. Además, en cada una de estas categorías, se incluyen varias plantillas de formulario que se pueden seleccionar.

En este artículo


Información general sobre las plantillas de formulario de InfoPath

Los formularios de la categoría Plantillas de formulario más comunes permiten que implemente correctamente formularios que utilicen listas de SharePoint como origen de datos principal, tengan la apariencia de formularios de SharePoint y correo electrónico, o bien le ofrezcan la flexibilidad que necesita para diseñar el formulario desde cero. Si pretende diseñar el formulario con conexiones de datos avanzadas, como una base de datos o una conexión de servicio web, debe seleccionar la plantilla correcta en la categoría Plantillas de formulario avanzadas. Si la mayoría de los usuarios usan SharePoint 2007 o InfoPath 2007, debería elegir una plantilla en la categoría Plantillas de formulario de InfoPath 2007, o bien esperar realizar cambios en la compatibilidad del formulario más adelante. Finalmente, la categoría Elementos de plantilla está disponible para diseñadores que desean crear elementos de plantilla reutilizables que se puedan incrustar en otros formularios.

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Plantillas de formulario más comunes

La categoría Plantillas de formulario más comunes ofrece una selección de los formularios de InfoPath diseñados con más frecuencia.

Tipo de plantilla Entorno de relleno
Lista de SharePoint Explorador web y Microsoft SharePoint Workspace
Biblioteca de formularios de SharePoint Explorador web e InfoPath Filler
Correo electrónico Microsoft Outlook
Formulario en blanco Explorador web e InfoPath Filler
Formulario en blanco (InfoPath Filler) InfoPath Filler

Lista de SharePoint

La plantilla de formulario Lista de SharePoint se usa para personalizar el formulario que se usa para crear, ver y editar elementos en una lista de SharePoint. Para empezar, se especifica una lista de SharePoint nueva o existente, e InfoPath genera automáticamente el formulario de lista. Una vez que haya personalizado el formulario, vuelva a publicarlo en SharePoint con solo hacer un clic mediante la característica Publicación rápida de InfoPath 2010 Designer.

Biblioteca de formularios de SharePoint

La plantilla Biblioteca de formularios de SharePoint se usa para diseñar un formulario para recolectar datos en una biblioteca de formularios de SharePoint. InfoPath comienza con un diseño básico que se puede adaptar rápidamente si agrega controles, selecciona entre los temas disponibles de SharePoint en la ficha Diseño de página de la cinta de opciones y personaliza las opciones de envío.

Correo electrónico

El formulario Correo electrónico se distribuye, rellena y envía por correo electrónico. Puede usar el diseño generado automáticamente o aplicarle formato con Plantillas de diseño de página, Temas y tablas de la cinta. Una vez que haya terminado de personalizar el diseño y agregar controles, especifique quién recibirá el correo electrónico. Para ello, haga clic en la pestaña Datos y, a continuación, en el grupo Enviar formulario, haga clic en Al correo electrónico. Después, haga clic en la pestaña Archivo y haga clic en la sección Publicar; a continuación, haga clic en Correo electrónico para seleccionar los destinatarios deseados.

Los formularios de InfoPath solo se pueden enviar por correo electrónico en Microsoft Outlook 2007 y 2010. La compatibilidad predeterminada es Outlook 2010; si necesita usar Outlook 2007, puede cambiar el tipo de plantilla de formulario a Correo electrónico (InfoPath 2007). Los usuarios deben tener la misma versión de Outlook e InfoPath instalada para rellenar formularios de correo electrónico.

Formulario en blanco

La plantilla Formulario en blanco empieza presentándole un diseño de página en blanco. Como diseñador, agregará controles y conexiones de datos, y especificará el diseño y las secciones que mejor satisfagan sus necesidades.

De forma predeterminada, el formulario en blanco puede rellenarse en un explorador web y en InfoPath Filler.

Formulario en blanco (InfoPath Filler)

Al crear un formulario que se rellenará con InfoPath Filler, use la opción Formulario en blanco (InfoPath Filler). Al igual que la plantilla “Formulario en blanco”, debe agregar el diseño, los controles y las conexiones de datos que mejor satisfagan sus necesidades.

El formulario en blanco (InfoPath Filler) se puede rellenar únicamente en InfoPath Filler.

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Plantillas de formulario avanzadas

Tipo de plantilla Entorno de relleno
Base de datos
  • Microsoft SQL Server: explorador web o InfoPath Filler
  • Microsoft Access: InfoPath Filler
Servicio web Explorador web e InfoPath Filler
XML o esquema Explorador web e InfoPath Filler
Archivo de conexión de datos Explorador web e InfoPath Filler
Convertir formulario existente Explorador web e InfoPath Filler
Panel de información del documento Microsoft Word, PowerPoint y Excel

Base de datos

El formulario Base de datos se conecta a una base de datos de Microsoft SQL Server o Access como el origen de datos principal y usa tablas de la base de datos para definir los campos del formulario. Esta plantilla determina si el formulario se puede rellenar en un explorador web o en InfoPath Filler de forma dinámica. Es decir, si selecciona una base de datos de Microsoft SQL, el formulario se establece de forma predeterminada como formulario de explorador web y si selecciona Access, se establece de forma predeterminada como formulario de InfoPath Filler.

 Nota    Únicamente los formularios de InfoPath Filler admiten las conexiones de datos de envío a Microsoft SQL Server. Si necesita una conexión de datos de envío a Microsoft SQL Server, cambie la compatibilidad del formulario a InfoPath Filler después de especificar la base de datos. A continuación, en la ficha Datos, en el grupo Obtener datos externos, haga clic en Conexiones de datos. Modifique la conexión de datos de Microsoft SQL Server existente para que admita la operación de envío: seleccione la conexión de datos y, en el cuadro de diálogo Conexiones de datos, haga clic en Modificar.

Servicio web

El formulario Servicio web se conecta a un servicio web SOAP que especifique para importar como origen de datos. Aunque solo se pueden usar servicios web SOAP como origen de datos principal, InfoPath admite servicios web SOAP y REST. Después de seleccionar un servicio web y especificar si se va a usar el servicio para recibir o enviar datos, InfoPath Designer rellena el esquema del formulario con los campos de datos y de consulta adecuados.

XML o esquema

La plantilla XML o esquema usa un documento XML existente para generar el origen de datos del formulario. Cuando selecciona esta plantilla, InfoPath le solicita que seleccione el documento XML existente. Al diseñar el formulario, simplemente debe vincular los controles a los elementos del árbol que se importaron del documento XML en el que se basó el formulario. Esta plantilla de formulario se especifica de forma predeterminada como un formulario de InfoPath Filler para continuar ofreciendo compatibilidad con secuencias extensibles y otros esquemas complejos.

Archivo de conexión de datos

La plantilla Archivo de conexión de datos comienza con la conexión a una biblioteca de conexiones de datos en un servidor SharePoint que especifique. A continuación, deberá seleccionar un archivo de conexión de datos e InfoPath usará los parámetros de conexión del archivo para configurar el origen de datos principal del formulario. Después de seleccionar el archivo de conexión de datos, agregue controles, cree reglas y aplique formato para completar el diseño.

Convertir formulario existente

Use este formulario para convertir documentos de Excel y Word existentes en formularios de InfoPath. De forma predeterminada, InfoPath se proporciona con dos bibliotecas de conversión, una para Word y otra para Excel. Los usuarios avanzados pueden desarrollar e importar otras bibliotecas de conversión para usarlas también con esta opción de diseño.

Panel de información del documento

Use esta plantilla de formulario para personalizar el formulario utilizado para editar las propiedades de los documentos de Microsoft Office que se almacenan en una biblioteca de documentos de SharePoint. InfoPath crea automáticamente un formulario basado en las columnas de la biblioteca de documentos de SharePoint y después puede agregar controles, crear reglas y aplicar formato. Aunque un formulario Panel de información del documento es un formulario de InfoPath, los usuarios no necesitan tener InfoPath instalado para rellenarlo.

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Plantillas de formulario de InfoPath 2007

Los formularios de esta categoría son idénticos a las plantillas en blanco que se incluyen en la categoría Plantillas de formulario más comunes, excepto en que son compatibles con InfoPath 2007 y carecen de algunas de las características avanzadas de InfoPath 2010. Es posible que muchos de los usuarios no hayan actualizado a las versiones de 2010 de SharePoint o el cliente de InfoPath. Si prefiere empezar con una plantilla de formulario en blanco y sabe que debe destinarla a versiones anteriores de Office, las plantillas de formulario de InfoPath 2007 servirán como método rápido para asegurarse de que se encuentra en el modo correcto.

 Nota    InfoPath 2010 también permite diseñar formularios que sean compatibles con InfoPath 2003.

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Elementos de plantilla

Los elementos de plantilla son básicamente una agregación de otros controles y características de InfoPath. Son compatibles con la mayoría de las características que están disponibles al diseñar una plantilla de formulario, excepto el código de formulario. Los elementos de plantilla de formulario se diseñan de la misma manera que una plantilla de formulario estándar. Después de completar el diseño, el elemento de plantilla de formulario aparecerá en la galería de controles y puede agregarlo a las plantillas de formulario tan fácilmente como agregar cualquier otro control de InfoPath.

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Cambiar el tipo o la compatibilidad de la plantilla de formulario

Después de seleccionar una plantilla de formulario en la ficha Nuevo, InfoPath establecerá de forma predeterminada el entorno de relleno (modo) en explorador web o InfoPath Filler. En la mayoría de los casos, puede cambiar fácilmente entre los modos mediante Guardar como o al hacer clic en la pestaña Archivo y, a continuación, en Opciones de formulario. Después, haga clic en Compatibilidad y seleccione el tipo de formulario deseado en el cuadro Tipo de formulario. No obstante, hay algunas plantillas de formulario cuyo modo no se puede cambiar, como Lista de SharePoint y Correo electrónico. Determinados controles, orígenes de datos y plantillas también están disponibles solamente en un solo entorno. Por ejemplo, las conexiones de base de datos de envío y los esquemas XML con secuencias de repetición complejas solo se admiten en InfoPath Filler. Finalmente, los formularios de InfoPath Filler contienen un superconjunto de los controles y las características que están disponibles en los formularios de explorador web. Puede agregar características a un formulario de Filler que no funcionarán en un formulario de explorador web. Si espera que un formulario se vaya a rellenar en SharePoint y en InfoPath Filler, debería diseñar un formulario de explorador web.

Para obtener más información acerca de los controles y su compatibilidad, vea la introducción a los controles.

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Corresponde a:
InfoPath 2010