Puede vincular un elemento de Outlook u otro archivo de Microsoft Office a uno o varios registros (registro: formulario de Cuenta, Contacto profesional u Oportunidad rellenado. El registro contiene información de Cuenta, Contacto profesional u Oportunidad, además de otros registros y elementos que estén vinculados a él.) de Business Contact Manager para Outlook.
Vincular un elemento de Outlook a un registro de Business Contact Manager
- Seleccione un mensaje de correo electrónico o una tarea y, en la barra de herramientas de Business Contact Manager, haga clic en Vincular a registro.
Vincular un archivo a un registro de Business Contact Manager desde Excel, PowerPoint o Word
- Haga clic en el botón Inicio de Office
y señale Business Contact Manager.
- Haga clic en Vincular a registro.
Vincular una publicación a un registro de Business Contact Manager desde Publisher
- En la barra de herramientas Business Contact Manager, haga clic en Vincular a registro.
Buscar
Para buscar un registro específico, escriba un nombre en el cuadro Buscar.
Carpeta
Seleccione un tipo de registro (Cuenta, (Cuenta: compañía u organización con la que se hace negocios. Si se va facilitar un servicio, por ejemplo dental o médico, una Cuenta también puede ser un cliente.) Contacto profesional (Contacto de negocios: persona con la que se hace negocios en una compañía u organización.), Oportunidad (Oportunidad: la posibilidad de vender sus productos o servicios a una Cuenta o Contacto de negocios.) o Proyecto profesional (Proyecto de negocios: proyecto que se ha creado en Business Contact Manager para Outlook. Un Proyecto de negocios incluye una o varias tareas.)) al que desee vincular el elemento.
Después de seleccionar una Carpeta, seleccione un registro al que desea vincular el artículo.
Sugerencia Haga clic en el encabezado de columna para ordenar los registros por dicha columna.
Registros vinculados
Vincular a Seleccione uno o más registros en la lista y, a continuación, haga clic en Vincular a.
Para desvincular (desvincular: eliminar un elemento del historial de comunicación de un registro, o desconectar un registro de otro registro. Si se requiere un vínculo, como el vínculo de un negocio) un elemento o archivo de una lista, seleccione el registro que desea quitar y haga clic en el botón Eliminar.
Nuevo Haga clic en este botón para crear un nuevo registro con el que crear vínculos. El nuevo registro que se abre es del mismo tipo que el registro seleccionado en la lista Carpeta.
Abrir Haga clic en este botón para abrir el registro seleccionado en la lista.
Nota Si no dispone de ningún perfil (perfil: grupo de cuentas de correo electrónico y libretas de direcciones. Normalmente, un usuario sólo necesita uno pero se puede crear cualquier número, cada uno con un conjunto de cuentas de correo electrónico y libretas de direcciones. Los perfiles múltiples resultan útiles si más de una persona usa el equipo.) de Outlook, al hacer clic en Vincular a registro, se le pedirá que cree un perfil antes de poder continuar.
