Sie können verschiedene Arten von Dateien, einschließlich Microsoft Excel-, PowerPoint-, Publisher-, Word- und Grafikdateien, mit Firmen-, Geschäftskontakt-, Lead-, Verkaufschancen- oder Geschäftsprojektdatensätzen in Business Contact Manager für Outlook verknüpfen.
Links zu diesen Dateien werden dann in der Kommunikationshistorie des Datensatzes in Business Contact Manager für Outlook angezeigt.
In diesem Artikel wird Folgendes erörtert:
Verknüpfen einer Datei mit einem Business Contact Manager-Datensatz aus Excel, PowerPoint, Publisher oder Word
- Klicken Sie in Excel, PowerPoint, Publisher oder Word auf die Registerkarte Datei und dann auf Business Contact Manager.
Tipp Falls Business Contact Manager nicht aufgeführt ist, ist das Feature nicht installiert.
- Klicken Sie auf Mit Datensatz verknüpfen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Mit Business Contact Manager-Datensatz verknüpfen in der Liste Ordner den Datensatztyp aus, mit dem die Datei verknüpft werden soll.
- Klicken Sie auf die Datensätze, die Sie verknüpfen möchten.
Wie werden mehrere Datensätze ausgewählt?
Wenn Sie Datensätze auswählen möchten, die aneinander angrenzen, drücken Sie die UMSCHALTTASTE, und klicken Sie auf den ersten und letzten Datensatz der Gruppe, die Sie hinzufügen möchten. Wenn Sie nicht zusammenhängende Datensätze auswählen möchten, drücken Sie die STRG-TASTE, und klicken Sie nacheinander auf die gewünschten Datensätze. Wenn Sie alle Datensätze auswählen möchten, klicken Sie auf einen Datensatz, und drücken Sie dann STRG+A.
Die Datei ist jetzt mit dem Datensatz verknüpft und wird in der Liste der Kommunikationshistorienelemente für den Datensatz und im Ordner Kommunikationshistorie angezeigt.
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Problembehandlung beim Verknüpfen einer Datei aus Excel, PowerPoint, Publisher oder Word mit einem Business Contact Manager-Datensatz
Sie benötigen eine aktive Verbindung zu der Business Contact Manager-Datenbank (Business Contact Manager-Datenbank: Die Datenbank, die Informationen zu Konten, Geschäftskontakten, Verkaufschancen, Geschäftsprojekten und anderen Elementen enthält.), um Dateien mit Business Contact Manager-Datensätzen (Datensatz: Ein ausgefülltes Firmen-, Geschäftskontakt- oder Verkaufschancenformular. Der Datensatz enthält Informationen zu Firmen, Geschäftskontakten oder Verkaufschancen sowie die anderen damit verknüpften Datensätze und Elemente.) zu verknüpfen. Wenn keine aktive Verbindung vorhanden ist, wird ggf. die Meldung Es kann keine Verknüpfung mit dem Datensatz erstellt werden angezeigt.
Hierfür kann es verschiedene Gründe geben:
Festlegen von Outlook als Standard-E-Mail-Programm
- Klicken Sie in Outlook auf die Registerkarte Datei und dann auf Optionen.
- Aktivieren Sie auf der Registerkarte Allgemein das Kontrollkästchen Outlook als Standardprogramm für E-Mail, Kontakte und Kalender einrichten.
Festlegen der Outlook-Version, die zu Ihrer Version von Business Contact Manager passt, als Ihr Standard-E-Mail-Programm
- Klicken Sie in der entsprechenden Outlook-Version auf die Registerkarte Datei, und klicken Sie dann auf Optionen.
- Aktivieren Sie auf der Registerkarte Allgemein das Kontrollkästchen Outlook als Standardprogramm für E-Mail, Kontakte und Kalender einrichten.
Hinweis Wenn Sie zwei Outlook-Versionen installiert haben, ordnet die Version, die Sie gestartet haben, alle Verknüpfungen, die Sie zu Business Contact Manager-Objekten erstellen, der passenden Version von Business Contact Manager zu. Damit nicht versehentlich Verknüpfungen zu Datensätzen in der falschen Datenbank erstellt werden, sollten Sie durchgängig dieselbe Outlook-Version verwenden.
Erstellen eines Profils in Outlook
Dieses Profil muss mit dem Profil identisch sein, das Sie für Business Contact Manager für Outlook verwenden.
- Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- In der Systemsteuerung, Kategorieansicht Klicken Sie auf Benutzerkonten und dann auf E-Mail.
- In der Systemsteuerung, klassische Ansicht Doppelklicken Sie auf E-Mail.
Hinweis Das Symbol E-Mail wird nur dann angezeigt, wenn Sie Outlook installiert und mindestens einmal ausgeführt haben.
Das Dialogfeld Mail-Setup wird geöffnet.
- Klicken Sie auf Profile anzeigen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Geben Sie einen Namen für das Profil ein, und klicken Sie auf OK.
- Fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu, das für Ihr Profil verwendet werden soll, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
Ausführen des Start-Assistenten von Business Contact Manager
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um den Start-Assistenten auszuführen:
- Der Start-Assistent wird beim Öffnen von Outlook automatisch ausgeführt.
- Falls der Assistent vor der Fertigstellung unterbrochen wurde, starten Sie ihn erneut.
- Klicken Sie in Outlook auf die Registerkarte Datei.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Business Contact Manager, und klicken Sie dann auf Aktivieren.
Der Start-Assistent wird ausgeführt.
Erneutes Aktivieren von Business Contact Manager für Outlook
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Ordner, Optionen und Befehle von Business Contact Manager für Outlook im Navigationsbereich, der Backstage-Ansicht und den Registerkarten des Menübands nicht angezeigt werden. In diesem Fall müssen Sie Business Contact Manager für Outlook erneut aktivieren.
- Starten Sie Outlook, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Datei.
- Klicken Sie im Navigationsbereich auf Optionen.
- Klicken Sie im Fenster Outlook-Optionen auf Add-Ins.
- Falls erforderlich, klicken Sie im Feld Verwalten (am unteren Rand des Dialogfelds) auf COM-Add-Ins.
- Klicken Sie auf OK.
- Aktivieren Sie im Dialogfeld COM-Add-Ins die folgenden Kontrollkästchen:
- Business Contact Manager für Outlook
- Business Contact Manager-Ladeprogramm für Outlook
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Verknüpfen einer Datei mit einem Business Contact Manager-Datensatz aus Business Contact Manager für Outlook
- Klicken Sie im Navigationsbereich unter Business Contact Manager auf einen der folgenden Ordner, um den Arbeitsbereich anzuzeigen:
- Kontaktverwaltung
- Vertrieb
- Projektverwaltung (nur Geschäftsprojekte)
Weitere Informationen zu den Arbeitsbereichen finden Sie unter Verwalten von Business Contact Manager-Arbeitsbereichen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte, die den zu verknüpfenden Datensatz enthält.
- Doppelklicken Sie auf den Datensatz, um ihn zu öffnen.
- Klicken Sie im Menüband (Menüband: Ein Element, das die meisten Menüs, Symbolleisten und Aufgabenbereiche ersetzt. Das Menüband zeichnet sich durch aufgabenbasierte Registerkarten aus, die Tools und Optionen organisiert in logischen Gruppen enthalten.) in der Gruppe Anzeigen auf Historie.
- Klicken Sie im Menüband im Bereich Historienelement hinzufügen auf Mehr, und klicken Sie dann auf Datei.
- Geben Sie den Namen der Datei ein, mit der der Datensatz verknüpft werden soll, oder suchen Sie nach dem Namen, und klicken Sie dann auf Öffnen.
Die Datei ist jetzt mit dem Datensatz verknüpft und wird in der Liste der Kommunikationshistorienelemente für den Datensatz und im Ordner Kommunikationshistorie angezeigt.
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