Einführen von Microsoft Office Outlook 2007 mit Business Contact Manager
Microsoft Office Outlook 2007 mit Business Contact Manager hilft Ihnen dabei, Ihr Unternehmen noch effektiver zu führen, während Sie Ihre persönlichen Informationen weiterhin in Microsoft Office Outlook speichern. Inhalt dieses Artikels
Die aktuelle Version von Business Contact Manager für Outlook bietet Ihnen folgende Möglichkeiten: - Erstellen Sie eine Liste Ihrer Kunden (Kunde: Eine Person oder ein Unternehmen, an die oder das Ihr Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen verkauft.) als Geschäftskontakte (Geschäftskontakt: Die Person in einem Unternehmen oder einer Organisation, mit der Sie Geschäfte abwickeln.) und die Unternehmen (Unternehmen: Eine kommerzielle Organisation oder ein Kleinunternehmen.), für die diese arbeiten, als Firmen (Firma: Ein Unternehmen oder eine Organisation, mit dem/der Sie Geschäfte abwickeln. Wenn eine Dienstleistung angeboten wird, z. B. eine medizinische oder zahnmedizinische Dienstleistung, kann eine Firma auch ein Kunde sein.).
- Passen Sie Ihre Geschäftsformulare (Formular: Ein Formular bietet die Möglichkeit, Informationen für Elemente in Business Contact Manager für Outlook zu sammeln und zu verteilen.) an, sodass Sie gewünschte Informationen speichern und verfolgen können.
- Erstellen und verfolgen Sie Marketingkampagnen (Marketingkampagne: Ein Marketingprogramm, bei dem viele Kommunikationskanäle, z. B. Anzeigen und Direktsendungen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen, z. B. Erhöhung des Marktanteils, Einführung neuer Produkte oder Kundenpflege.) für Produkte und Dienste (Produkte und Dienste: Waren und Dienstleistungen, die Sie kaufen oder verkaufen bzw. zum Kauf oder Verkauf anbieten.), die Sie verkaufen.
- Verfolgen Sie die Aufgaben (Aufgabe: Ein privates oder arbeitsbezogenes Projekt, eine Funktion oder ein Auftrag das/die/der bis zum Abschluss nachverfolgt wird.), die zur Führung Ihres Geschäfts erforderlich sind, indem Sie die Formulare für Geschäftsprojekte (Geschäftsprojekt: Ein Projekt, das in Business Contact Manager für Outlook erstellt wird. Ein Geschäftsprojekt besteht aus einer oder mehreren Projektaufgaben.) und Projektaufgaben verwenden.
- Verwenden Sie die Daten gemeinsam mit Ihrem Team, und nehmen Sie die Daten mit, wenn Sie unterwegs sind.
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Warum sollten Sie Business Contact Manager für Outlook verwenden?Die folgenden Beispielgeschäftsszenarios bieten Ihnen einen kurzen Einblick in das leistungsstarke Geschäftstool, das Business Contact Manager für Outlook für Sie darstellen kann.  Wenn Sie ein Dienstleistungsunternehmen sind, das mit Einzelkunden zusammenarbeitet
Dann können Sie: Wenn Sie in einem Vertriebsunternehmen arbeiten, das mit Unternehmen zusammenarbeitet Dann können Sie: - Informationen über das Unternehmen (Unternehmen: Eine kommerzielle Organisation oder ein Kleinunternehmen.) als Firmendatensatz (Firmendatensatz: Speicherort für Informationen zu einer Firma, einschließlich der Informationen, die in das Formular "Firma" sowie in verknüpfte Datensätze und Kommunikationshistorienelemente eingegeben werden.) eingeben, an das Sie verkaufen, und die Personen, mit denen Sie im Unternehmen in Kontakt stehen, als Geschäftskontakte (Geschäftskontakt: Die Person in einem Unternehmen oder einer Organisation, mit der Sie Geschäfte abwickeln.) eingeben, die Sie dann mit dem Firmendatensatz für das Unternehmen verknüpfen können.
- Verfolgen Sie die Entwicklung der Beziehung zu potenziellen Kunden (Kunde: Eine Person oder ein Unternehmen, an die oder das Ihr Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen verkauft.) oder Herstellern, indem Sie Verkaufschancen (Verkaufschance: Die Chance, das Produkt oder die Dienstleistung an eine Firma oder einen Geschäftskontakt zu verkaufen.) verwenden, die dann mit Firmen und Geschäftskontakten verknüpft werden können. Hier können Sie auch die Produkte und Dienste (Produkte und Dienste: Waren und Dienstleistungen, die Sie kaufen oder verkaufen bzw. zum Kauf oder Verkauf anbieten.) einfügen, die Sie wahrscheinlich verkaufen werden.
- Wenn Sie oder eines Ihrer Teammitglieder dem Unternehmen, an das Sie verkaufen, einen Besuch abstatten, können Sie eine Kopie der Business Contact Manager-Datenbank (Business Contact Manager-Datenbank: Die Datenbank, die Informationen zu Konten, Geschäftskontakten, Verkaufschancen, Geschäftsprojekten und anderen Elementen enthält.) auf einem tragbaren Computer mit sich nehmen, Aktualisierungen vornehmen und die Änderungen mit der freigegebenen Datenbank (Freigegebene Datenbank: Eine Datenbank, die für andere Benutzer freigegeben ist. Diese Benutzer erstellen ihre eigene lokale Kopie, die regelmäßig mit der freigegebenen Datenbank synchronisiert wird.) nach Ihrer Rückkehr synchronisieren.
Seitenanfang Die Installations-CD von Business Contact Manager für Outlook gehört zum Lieferumfang der eigenständigen Edition von Microsoft Office Outlook 2007 mit Business Contact Manager und der folgenden 2007 Microsoft Office System-Suiten: - Microsoft Office Professional 2007
- Microsoft Office Professional 2007
- Microsoft Office Professional 2007
- Microsoft Office Small Business 2007
- Microsoft Office Ultimate 2007
Testversionen stehen auf der Microsoft Office Online-Website zum Download bereit. Vor der Installation von Business Contact Manager für Outlook 2007 muss Outlook 2007 installiert werden. Weitere Informationen zu Installation von Business Contact Manager für Outlook finden Sie unter Installieren von Business Contact Manager für Outlook 2007. Informationen zum Einstieg in Business Contact Manager für Outlook mit dem Erstellen einzelner Datensätze oder dem Importieren von Geschäftsdaten oder Outlook-Daten finden Sie unter Erste Schritte in Business Contact Manager für Outlook 2007. Seitenanfang Geschäftsinformationen, die in Business Contact Manager für Outlook gespeichert werden könnenSie können Geschäftsinformationen zu folgenden Objekten in Business Contact Manager für Outlook speichern:
- Unternehmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, in Firmendatensätzen, einschließlich von Geschäftskontakten, Verkaufschancen, E-Mails, Terminen und anderen historischen oder Finanzdaten.
- Ihre Geschäftskontakte in Geschäftskontaktdatensätzen, einschließlich mehrerer Geschäftskontakte und verknüpfter Kommunikationshistorieninformationen.
- Mögliche Geschäftschancen in Verkaufschancendatensätzen. Sie können eine Verkaufschance mit einem Firmen- oder Geschäftskontaktdatensatz verknüpfen.
- Ihre Produkte und Dienste als Produkte und Dienste.
- Die Finanzhistorie Ihrer Kunden aus einem integrierten Buchhaltungssystem.
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Typen von Datensätzen, ihren Inhalt und die Datensätze, mit denen sie verknüpft werden können. | Datensatztyp | Verknüpfung mit | Kann verknüpft werden mit |
|---|
| Firma (Firma: Ein Unternehmen oder eine Organisation, mit dem/der Sie Geschäfte abwickeln. Wenn eine Dienstleistung angeboten wird, z. B. eine medizinische oder zahnmedizinische Dienstleistung, kann eine Firma auch ein Kunde sein.) | Geschäftskontakte, Verkaufschancen oder Geschäftsprojekte | Geschäftsnotizen, Gesprächsnotizen (Gesprächsnotizen: Die Einzelheiten eines Telefongesprächs, die mit der Kommunikationshistorie einer Firma, eines Geschäftskontakts, einer Verkaufschance oder eines Geschäftsprojekts verknüpft sein können.), Verkaufschancen, Geschäftsprojekte, Aufgaben (Aufgabe: Ein privates oder arbeitsbezogenes Projekt, eine Funktion oder ein Auftrag das/die/der bis zum Abschluss nachverfolgt wird.), E-Mail-Nachrichten, Termine und Dateien.
| | Geschäftskontakt (Geschäftskontakt: Die Person in einem Unternehmen oder einer Organisation, mit der Sie Geschäfte abwickeln.) | Firmen, Verkaufschancen oder Geschäftsprojekte | Geschäftsnotizen, Gesprächsnotizen, Verkaufschancen, Geschäftsprojekte, Aufgaben, E-Mail-Nachrichten, Termine und Dateien. | | Marketingkampagne (Marketingkampagne: Ein Marketingprogramm, bei dem viele Kommunikationskanäle, z. B. Anzeigen und Direktsendungen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen, z. B. Erhöhung des Marktanteils, Einführung neuer Produkte oder Kundenpflege.) | | Dateien | | Verkaufschance (Verkaufschance: Die Chance, das Produkt oder die Dienstleistung an eine Firma oder einen Geschäftskontakt zu verkaufen.) | Firmen oder Geschäftskontakte | Produkte und Dienste, Geschäftsnotizen, Gesprächsnotizen, Aufgaben, Termine und Dateien.
| | Geschäftsprojekt (Geschäftsprojekt: Ein Projekt, das in Business Contact Manager für Outlook erstellt wird. Ein Geschäftsprojekt besteht aus einer oder mehreren Projektaufgaben.) | Firmen oder Geschäftskontakte | Projektaufgaben, Geschäftsnotizen, Gesprächsnotizen, E-Mail-Nachrichten, Termine und Dateien. |
VorgehensweiseErstellen eines Firmendatensatzes - Klicken Sie im Menü Business Contact Manager auf Firma.
- Klicken Sie im Menü Standardauf Neu.
- Geben Sie die Informationen im Formular (Formular: Ein Formular bietet die Möglichkeit, Informationen für Elemente in Business Contact Manager für Outlook zu sammeln und zu verteilen.) Firma ein.
- Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste (Multifunktionsleiste: Ein Element, das die meisten Menüs, Symbolleisten und Aufgabenbereiche ersetzt. Die Multifunktionsleiste zeichnet sich durch aufgabenbasierte Registerkarten aus, die Tools und Optionen organisiert in logischen Gruppen enthalten.) auf der Registerkarte Firma in der Gruppe Aktionen auf Speichern und schließen.
Hinweis Wenn Sie mehrere Datensätze erstellen möchten, klicken Sie auf der Registerkarte Firma in der Gruppe Aktionen auf Speichern und neu, um die aktuellen Daten zu speichern und ein neues Formular zu öffnen.
Erstellen eines Geschäftskontaktdatensatzes - Klicken Sie im Menü Business Contact Manager auf Geschäftskontakt.
- Klicken Sie im Menü Standardauf Neu.
- Geben Sie die geeigneten Informationen im Formular (Formular: Ein Formular bietet die Möglichkeit, Informationen für Elemente in Business Contact Manager für Outlook zu sammeln und zu verteilen.) Geschäftskontakt ein.
- Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste (Multifunktionsleiste: Ein Element, das die meisten Menüs, Symbolleisten und Aufgabenbereiche ersetzt. Die Multifunktionsleiste zeichnet sich durch aufgabenbasierte Registerkarten aus, die Tools und Optionen organisiert in logischen Gruppen enthalten.) auf der Registerkarte Geschäftskontakt in der Gruppe Aktionen auf Speichern und schließen.
Hinweis Wenn Sie mehrere Datensätze erstellen möchten, klicken Sie auf der Registerkarte Geschäftskontakt in der Gruppe Aktionen auf Speichern und neu, um die aktuellen Daten zu speichern und ein neues Formular zu öffnen.
Erstellen eines Geschäftskontaktdatensatzes aus einer E-Mail-Nachricht - Klicken Sie auf die gewünschte E-Mail-Nachricht.
- Klicken Sie auf der Symbolleiste "Business Contact Manager" auf Automatische E-Mail-Verknüpfung.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der E-Mail-Adresse, die Sie in einen Geschäftskontaktdatensatz umwandeln möchten, und klicken Sie dann auf OK.
Tipp Wenn Sie sich vergewissern möchten, ob ein Business Contact Manager-Datensatz erstellt wurde, öffnen Sie Ihren Geschäftskontakteordner, und suchen Sie nach dem Namen oder der E-Mail-Adresse, den oder die Sie hinzugefügt haben.
Erstellen einer neuen Marketingkampagne - Klicken Sie im Menü Business Contact Managerauf Marketingkampagne, und klicken Sie dann auf Neu, um das Formular mit Einzelheiten zu Ihrer Marketingkampagne zu füllen.
Hinweis Wenn Sie Ihre Marketingkampagne in einer anderen Anwendung (wie Publisher* oder Word* oder aus einem Bericht) erstellt haben, wird automatisch ein Formular "Marketingkampagne" für Sie erstellt. *Die eigenständige Edition von Business Contact Manager für Outlook 2007 kann in Verbindung mit den Versionen 2007 oder 2003 von Publisher und Word verwendet werden. Die Option zum Erstellen einer Marketingkampagne steht mit Publisher 2003 oder Word 2003 jedoch nicht zur Verfügung. - Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste (Multifunktionsleiste: Ein Element, das die meisten Menüs, Symbolleisten und Aufgabenbereiche ersetzt. Die Multifunktionsleiste zeichnet sich durch aufgabenbasierte Registerkarten aus, die Tools und Optionen organisiert in logischen Gruppen enthalten.) auf der Registerkarte Kampagne in der Gruppe Anzeigen auf Allgemein.
Welchen Zweck verfolgt diese Marketingkampagne? In diesem Abschnitt beginnen Sie mit der Definition Ihrer Marketingkampagne. Wem wird das Produkt angezeigt? Wenn Sie einen Kampagnentyp ausgewählt haben, der sich an bestimmte Personen wendet, wie eine E-Mail- Direktmailingkampagne, müssen Sie eine Liste erstellen. Hinweis Wenn Sie einen Kampagnentyp ausgewählt haben, für den die Liste der Adressaten in Business Contact Manager für Outlook nicht bearbeitet werden kann, wie ein Seminar oder eine Konferenz, haben Sie nur die Möglichkeit, Andere auszuwählen. - Erstellen einer Liste
Wählen Sie aus, ob sich Ihre Marketingkampagne an alle Firmen (Firma: Ein Unternehmen oder eine Organisation, mit dem/der Sie Geschäfte abwickeln. Wenn eine Dienstleistung angeboten wird, z. B. eine medizinische oder zahnmedizinische Dienstleistung, kann eine Firma auch ein Kunde sein.), Geschäftskontakte (Geschäftskontakt: Die Person in einem Unternehmen oder einer Organisation, mit der Sie Geschäfte abwickeln.) oder Leads (Lead: Ein potenzieller Kunde, mit dem sich ein Verkaufsberater in Verbindung setzen muss und der als Verkaufschance eingruppiert oder verworfen wird.) wendet, um eine vordefinierte Auswahl zu verwenden, oder erstellen Sie eine neue Liste.
- Gesamtergebnis in der Liste Hier können Sie sehen, wie viele Personen Ihre Marketingkampagne erreicht. Sie können die Liste ändern, indem Sie auf Überprüfen und filtern klicken.
Wie wird das Produkt geliefert? In diesem Abschnitt können Sie auswählen, welche Liefermethode verwendet werden soll. Die verfügbaren Methoden sind vom ausgewählten Typ der Marketingkampagne abhängig, wenn Sie jedoch ein Direktmailinganschreiben oder eine E-Mail-Nachricht erstellen, können Sie den Seriendruck* oder andere Anpassungsfunktionen von Outlook, Publisher* oder Word* verwenden.*Für den Seriendruck wird Publisher oder Word benötigt. Die eigenständige Edition von Business Contact Manager für Outlook 2007 kann in Verbindung mit den Versionen 2007 oder 2003 von Publisher und Word verwendet werden. Art des empfangenen Inhalts? Sofern Sie sich nicht speziell dafür entschieden haben, ein Dokument in Outlook, Publisher* oder Word* zu erstellen, können Sie die Materialien für die Marketingkampagne in einer beliebigen Anwendung Ihrer Wahl erstellen. Sie müssen lediglich die Verknüpfung zu einer vorhandenen Datei herstellen. *Die eigenständige Edition von Business Contact Manager für Outlook 2007 kann in Verbindung mit den Versionen 2007 oder 2003 von Publisher und Word verwendet werden. - Wenn Sie alle erforderlichen Angaben gemacht haben und Sie bereit sind, die Marketingkampagne zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche Starten. Nun sind Sie in der Lage, die Ergebnisse Ihrer Marketingkampagne zu verfolgen.
Erstellen eines Verkaufschancendatensatz - Klicken Sie im Menü Business Contact Manager auf Verkaufschance.
- Klicken Sie im Menü Standardauf Neu.
- Geben Sie die Informationen im Formular (Formular: Ein Formular bietet die Möglichkeit, Informationen für Elemente in Business Contact Manager für Outlook zu sammeln und zu verteilen.) Verkaufschance ein.
- Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste (Multifunktionsleiste: Ein Element, das die meisten Menüs, Symbolleisten und Aufgabenbereiche ersetzt. Die Multifunktionsleiste zeichnet sich durch aufgabenbasierte Registerkarten aus, die Tools und Optionen organisiert in logischen Gruppen enthalten.) auf der Registerkarte Verkaufschance in der Gruppe Aktionen auf Speichern und schließen.
Hinweis Wenn Sie mehrere Datensätze erstellen möchten, klicken Sie auf der Registerkarte Verkaufschance in der Gruppe Aktionen auf Speichern und neu, um die aktuellen Daten zu speichern und ein neues Formular zu öffnen.
Erstellen eines Projektdatensatzes - Klicken Sie im Menü Business Contact Manager auf Geschäftsprojekt.
- Klicken Sie im Menü Standardauf Neu.
- Geben Sie im Formular (Formular: Ein Formular bietet die Möglichkeit, Informationen für Elemente in Business Contact Manager für Outlook zu sammeln und zu verteilen.) Geschäftsprojekt die erforderlichen Informationen ein, und fügen Sie die neuen Projektaufgaben hinzu, die Sie benötigen.
- Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste (Multifunktionsleiste: Ein Element, das die meisten Menüs, Symbolleisten und Aufgabenbereiche ersetzt. Die Multifunktionsleiste zeichnet sich durch aufgabenbasierte Registerkarten aus, die Tools und Optionen organisiert in logischen Gruppen enthalten.) auf der Registerkarte Geschäftsprojekt in der Gruppe Aktionen auf Speichern und schließen.
Hinweis Wenn Sie mehrere Datensätze erstellen möchten, klicken Sie auf der Registerkarte Geschäftsprojekt in der Gruppe Aktionen auf Speichern und neu, um die aktuellen Daten zu speichern und ein neues Formular zu öffnen.
Kopieren von einzelnen Outlook-Kontakten in die Business Contact Manager-Ordner - Doppelklicken Sie im Navigationsbereich unter Persönliche Ordner auf Kontakte.
- Wählen Sie einen oder mehrere Kontakte aus, die Sie nach Business Contact Manager kopieren möchten.
Hinweis Sie können mehrere Kontakte markieren, in dem Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt halten, während Sie benachbarte Namen markieren, oder indem Sie die STRG-Taste gedrückt halten, während Sie einzelne Kontakte markieren, die nicht aufeinander folgen. Wenn Sie alle Kontakte im Ordner auswählen möchten, klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Alles auswählen klicken. - Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf In Ordner kopieren.
- Wählen Sie im Dialogfeld Elemente kopieren unter Business Contact Manager entweder den Ordner Firmen oder den Ordner Geschäftskontakt aus, und klicken Sie dann auf OK.
Tipp Verwenden Sie den Ordner Firmen für Unternehmen, mit denen Sie Geschäfte machen, und den Ordner Geschäftskontakte für Einzelpersonen.
Importieren von Kontakten und anderen Geschäftsdaten aus anderen Office*-Programmen oder aus einem Outlook-Kontaktordner - Zeigen Sie im Menü Datei auf Importieren/Exportieren, und klicken Sie dann auf Business Contact Manager für Outlook.
- Klicken Sie auf Datei importieren und dann auf Weiter.
- Wählen Sie den Typ der zu importierenden Datei aus, oder klicken Sie auf Outlook-Kontaktordner, und klicken Sie dann auf Weiter.
- Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten zum Importieren und Exportieren von Geschäftsdaten.
Wenn Sie beim Ausfüllen einer Seite im Assistenten Unterstützung benötigen, klicken Sie auf dieser Seite auf Hilfe.
Hinweise - Wenn Sie Outlook-Kontakte nach Business Contact Manager für Outlook importieren, werden nur die Kontaktinformationen verschoben; Anlagen und Verteilerlisten werden nicht eingeschlossen.
- Zum Importieren einer Auswahl an Kontakten aus dem Outlook-Kontaktordner doppelklicken Sie im Navigationsbereich unter Persönliche Ordner auf Kontakte, und ziehen Sie einen oder mehrere Kontakte in Ihren Ordner Geschäftskontakte.
- Der Assistent für Geschäftsdatenimport/-export kann nicht zum Importieren einer Sicherungsdatei verwendet werden, Business Contact Manager für Outlook 2003 erstellt wurde. Stellen Sie solche Dateien stattdessen mit der Funktion "Datenbank wiederherstellen" von Business Contact Manager für Outlook 2007 wieder her. Weitere Informationen finden Sie unter Wiederherstellen von Daten in einer Business Contact Manager-Datenbank.
*Die eigenständige Edition von Business Contact Manager für Outlook 2007 kann in Verbindung mit den Versionen 2007 oder 2003 von Excel und Word verwendet werden.
Seitenanfang So verfolgen Sie den Fortschritt Ihres Unternehmens in Business Contact Manager für OutlookEs gibt mehrere Möglichkeiten, den Fortschritt Ihres Unternehmens anzuzeigen. Vorgehensweise-
Ausführen eines Business Contact Manager-Berichts Zeigen Sie im Menü Business Contact Manager auf Berichte, dann auf die Gruppe "Berichte" und klicken Sie auf einen Berichttyp. Importieren von Datensätzen aus Programmen wie Microsoft Office Excel* - Zeigen Sie im Menü Datei auf Importieren/Exportieren, und klicken Sie dann auf Business Contact Manager für Outlook.
- Klicken Sie auf Datei importieren und dann auf Weiter.
- Wählen Sie den Typ der zu importierenden Datei aus, und klicken Sie dann auf Weiter.
- Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten für Geschäftsdatenimport/-export.
*Die eigenständige Edition von Business Contact Manager für Outlook 2007 kann in Verbindung mit Excel 2007 oder Excel 2003 verwendet werden.
Prüfen der Ergebnisse einer Marketingkampagne - Klicken Sie im Menü Business Contact Manager auf Marketingkampagnen, und wählen Sie dann die Kampagne aus, die Sie prüfen möchten.
Tipp Wählen Sie im Menü Ansicht unter Aktuelle Ansicht eine Ansicht (Ansicht: Unterschiedliche Anzeigemöglichkeiten für dieselben Informationen in einem Ordner durch unterschiedliche Anordnungen und Formate. Für jeden Ordner sind standardmäßige Ansichten verfügbar. Sie können auch benutzerdefinierte Ansichten erstellen.) aus, die Ihnen das Auffinden der Marketingkampagne vereinfacht. - Öffnen Sie das Formular "Marketingkampagne", und klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf der Registerkarte Kampagne in der Gruppe Anzeigen auf Verfolgen.
Hinweis Die Gesamtzahl der Leads, Firmen, Verkaufschancen und Geschäftskontakte, die das Ergebnis der Marketingkampagne sind, basiert auf den Datensätzen, die Sie manuell mit der Marketingkampagne verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Fördern des Unternehmens mit Marketingkampagnen in Business Contact Manager.
Seitenanfang Business Contact Manager für Outlook außerhalb Ihres Büros verwendenWenn Sie oder Ihre Teammitglieder häufig außerhalb des Büros arbeiten, können Sie dennoch die gleiche Business Contact Manager-Datenbank (Business Contact Manager-Datenbank: Die Datenbank, die Informationen zu Konten, Geschäftskontakten, Verkaufschancen, Geschäftsprojekten und anderen Elementen enthält.) verwenden. Geben Sie die Datenbank auf einem zentralen Computer frei, und geben Sie allen Benutzern entsprechende Zugriffsrechte. Benutzer, die diese Datenbank verwenden, erstellen eine Kopie auf ihrem Computer (tragbarer oder Desktopcomputer), die sie dann aktualisieren können. Die Änderungen werden mit der Datenbank auf dem zentralen Computer synchronisiert, sobald die Computer verbunden werden. Somit ist gewährleistet, dass stets aktualisierte Informationen verfügbar sind, auch wenn sich Ihre Teammitglieder außerhalb des Büros befinden und eine Verbindung aufbauen. Vorgehensweise Seitenanfang Integration des Buchhaltungssystems in Business Contact Manager für OutlookWenn eine Integration zwischen Business Contact Manager für Outlook und dem Buchhaltungssystem besteht, können Sie Folgendes ausführen: - Finanzhistorie und Finanzübersicht für Kunden aus deren Firmendatensätzen anzeigen.
- Einzelne Transaktionsdatensätze, die verfügbar sind, bearbeiten, wenn die Finanzhistorie für einen Datensatz angezeigt wird, die im Buchhaltungssystem aktualisiert werden kann.
- Angebote, Aufträge und Rechnungen erstellen, die Sie an das Buchhaltungssystem senden können.
- Zeiteinträge für Gesprächsnotizen, Kalendertermine und Aufgaben erstellen, sodass Sie Ihre Mitarbeiter bezahlen und Rechnungen an Ihre Kunden senden können.
- Ihre Liste mit Produkten und Diensten von Ihrem Buchhaltungssystem aktualisieren.
Vorgehensweise Seitenanfang Sie möchten Business Contact Manager für Outlook deinstallieren? Informationen zum Entfernen von Business Contact Manager für Outlook finden Sie unter Entfernen von Business Contact Manager für Outlook 2007.
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