Alle anzeigen

Alle ausblenden

Zum Nachverfolgen Ihrer Kundeninteraktionen können Sie eine Aufgabe (Aufgabe: Ein privates oder arbeitsbezogenes Projekt, eine Funktion oder ein Auftrag das/die/der bis zum Abschluss nachverfolgt wird.) aus Outlook mit einem Datensatz (Datensatz: Ein ausgefülltes Firmen-, Geschäftskontakt- oder Verkaufschancenformular. Der Datensatz enthält Informationen zu Firmen, Geschäftskontakten oder Verkaufschancen sowie die anderen damit verknüpften Datensätze und Elemente.) in Business Contact Manager für Outlook verknüpfen. Wenn Sie eine Aufgabe mit einem Firmendatensatz (Firmendatensatz: Speicherort für Informationen zu einer Firma, einschließlich der Informationen, die in das Formular "Firma" sowie in verknüpfte Datensätze und Kommunikationshistorienelemente eingegeben werden.), einem Geschäftskontaktdatensatz (Geschäftskontaktdatensatz: Datensatz, in dem Informationen zum Geschäftskontakt gespeichert werden, einschließlich der Informationen, die in das Formular "Geschäftskontakt" sowie in verknüpfte Datensätze und Kommunikationshistorienelemente eingegeben werden.) oder einem Verkaufschancendatensatz (Verkaufschancendatensatz: Speicherort für Informationen zu einer Verkaufschance, einschließlich der Informationen, die in das Formular "Verkaufschancen", in verknüpfte Datensätze und Kommunikationshistorienelemente eingegeben werden.) verknüpfen, wird die Aufgabe im Abschnitt Kommunikationshistorie des Datensatzes sowie im Ordner Kommunikationshistorie angezeigt.

1. Klicken Sie im Menü Gehe zu auf Aufgaben.
2. Wählen Sie in der Liste Aufgaben die Aufgabe aus, die Sie mit einem Datensatz verknüpfen möchten.
3. Klicken Sie in der Gruppe Business Contact Manager auf der Registerkarte Aufgabe auf Mit Datensatz verknüpfen.
4. Wählen Sie im Dialogfeld Mit Datensatz verknüpfen den Datensatztyp aus, mit dem Sie die Aufgabe im Feld Ordner verknüpfen möchten.
5. Geben Sie einen Namen ein, oder wählen Sie einen aus der Liste aus. Wenn Sie mehrere Namen auswählen möchten, verwenden Sie die UMSCHALTTASTE, um nebeneinander stehende Namen zu markieren, und die STRG-TASTE, um einzelne Namen aus der Liste auszuwählen.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verknüpfen mit und dann auf OK.

  Hinweise  

• Wenn Sie die Aufgabe in Outlook löschen, können Sie im Abschnitt Kommunikationshistorie des Datensatzes oder im Ordner Kommunikationshistorie weiterhin Informationen zur Aufgabe anzeigen. Anlagen einer gelöschten Aufgabe werden jedoch nicht in Business Contact Manager für Outlook gespeichert.
• Eine Verknüpfung mit einer Aufgabe kann nicht direkt in der Aufgabenleiste erstellt werden. Wählen Sie stattdessen die Aufgabe aus, und öffnen Sie sie. Folgen Sie dann den oben aufgeführten Anweisungen.