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Problembehandlung bei Gesprächsnotizen in Business Contact Manager
 

AnzeigenWas geschieht, wenn ich bei einer Firma anrufe, für die es keinen verknüpften Geschäftskontakt gibt?

Wenn Sie bei einer Firma anrufen, die nicht mit einem Geschäftskontaktdatensatz (Geschäftskontaktdatensatz: Datensatz, in dem Informationen zum Geschäftskontakt gespeichert werden, einschließlich der Informationen, die in das Formular "Geschäftskontakt" sowie in verknüpfte Datensätze und Kommunikationshistorienelemente eingegeben werden.) verknüpft ist, werden die Gesprächsnotizen (Gesprächsnotizen: Die Einzelheiten eines Telefongesprächs, die mit der Kommunikationshistorie einer Firma, eines Geschäftskontakts, einer Verkaufschance oder eines Geschäftsprojekts verknüpft sein können.) automatisch mit dem Firmendatensatz (Firmendatensatz: Speicherort für Informationen zu einer Firma, einschließlich der Informationen, die in das Formular "Firma" sowie in verknüpfte Datensätze und Kommunikationshistorienelemente eingegeben werden.) verknüpft.

AnzeigenWird die Zeitmessung beim Schließen der Gesprächsnotizen automatisch beendet?

Business Contact Manager für Outlook beendet die Zeitmessung, wenn Sie die Gesprächsnotizen speichern und schließen. Die Gesamtdauer wird dem Formular (Formular: Ein Formular bietet die Möglichkeit, Informationen für Elemente in Business Contact Manager für Outlook zu sammeln und zu verteilen.) automatisch hinzugefügt.

AnzeigenIch möchte Outlook für meinen Telefonanruf verwenden. Wie erstelle ich eine Gesprächsnotiz für diesen Anruf?

  1. Wenn Sie einen Anruf aus einem Firmen (Firma: Ein Unternehmen oder eine Organisation, mit dem/der Sie Geschäfte abwickeln. Wenn eine Dienstleistung angeboten wird, z. B. eine medizinische oder zahnmedizinische Dienstleistung, kann eine Firma auch ein Kunde sein.)-, Geschäftskontakt (Geschäftskontakt: Die Person in einem Unternehmen oder einer Organisation, mit der Sie Geschäfte abwickeln.)- oder  (Verkaufschance: Die Chance, das Produkt oder die Dienstleistung an eine Firma oder einen Geschäftskontakt zu verkaufen.)Verkaufschancen (Datensatz: Ein ausgefülltes Firmen-, Geschäftskontakt- oder Verkaufschancenformular. Der Datensatz enthält Informationen zu Firmen, Geschäftskontakten oder Verkaufschancen sowie die anderen damit verknüpften Datensätze und Elemente.)datensatz (Datensatz: Ein ausgefülltes Firmen-, Geschäftskontakt- oder Verkaufschancenformular. Der Datensatz enthält Informationen zu Firmen, Geschäftskontakten oder Verkaufschancen sowie die anderen damit verknüpften Datensätze und Elemente.) tätigen möchten, klicken Sie in der Gruppe Kommunikation auf Anrufen und wählen dann den gewünschten Anruftyp aus.
  2. Klicken Sie in der Gruppe Kommunikation auf Neues Historienelement und dann auf Gesprächsnotizen.

AnzeigenWie erstelle ich eine Gesprächsnotiz, wenn ich für meinen Telefonanruf nicht Outlook verwende?

Wenn Sie den Telefonanruf selbst tätigen, können Sie eine Gesprächsnotiz erstellen und sie manuell mit einem Firmen-, Geschäftskontakt- oder Verkaufschancendatensatz verknüpfen.
  1. Zeigen Sie im Menü Datei auf Neu, und klicken Sie dann auf Gesprächsnotiz.
  2. Ermitteln Sie im Abschnitt Geschäftliche Gesprächsnotizen den Betreff und Typ des Telefonanrufs.
  3. Geben Sie im Abschnitt Anrufzeit Startdatum und -uhrzeit sowie nach Erledigung des Anrufs die gesamte Anrufdauer ein.
  4. Klicken Sie im Abschnitt Verknüpfte Firma, Geschäftskontakt, Verkaufschance oder Projekt auf die Schaltfläche Verknüpfen mit, um die Gesprächsnotiz mit mindestens einem Datensatz in Business Contact Manager für Outlook zu verknüpfen.

     Tipp   Wenn Sie zusammenhängende Namen auswählen möchten, klicken Sie bei gedrückter UMSCHALTTASTE auf den ersten und den letzten Namen. Wenn Sie nicht zusammenhängende Namen auswählen möchten, klicken Sie bei gedrückter STRG-TASTE auf die entsprechenden Namen.

  5. Im Abschnitt Datum und Uhrzeit aufzeichnen werden Datum und Uhrzeit Ihres Telefonanrufs automatisch eingegeben, sobald Sie die Gesprächsnotiz speichern.
  6. Geben Sie im Feld Kommentare Ihre Notizen ein.

    Wenn Sie Datum und Uhrzeit der Kommentare (Kommentare: Ein Feld in einem Datensatz in Business Contact Manager für Outlook, in das der Benutzer Notizen zu dem Konto, Geschäftskontakt, zu der Verkaufschance oder zu dem Geschäftsprojekt schreiben oder kopieren kann.) aufzeichnen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Zeitstempel hinzufügen.

  7. Klicken Sie in der Gruppe Aktionen auf Speichern und schließen.

     Hinweis   Um eine Gesprächsnotiz vor dem Schließen zu drucken, klicken Sie auf die Microsoft Office-Schaltfläche Schaltflächensymbol und dann auf Drucken.

Siehe auch
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