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Informationen zu Firmen in Business Contact Manager
 

Eine Firma (Firma: Ein Unternehmen oder eine Organisation, mit dem/der Sie Geschäfte abwickeln. Wenn eine Dienstleistung angeboten wird, z. B. eine medizinische oder zahnmedizinische Dienstleistung, kann eine Firma auch ein Kunde sein.) ist ein Unternehmen oder eine Organisation, mit der Sie in Geschäftsbeziehung stehen. Sie verwenden Firmendatensätze (Firmendatensatz: Speicherort für Informationen zu einer Firma, einschließlich der Informationen, die in das Formular "Firma" sowie in verknüpfte Datensätze und Kommunikationshistorienelemente eingegeben werden.), um die Daten zu diesen Firmen an einer zentralen Stelle verwalten zu können. Sie können auch einen oder mehrere Geschäftskontakte (Geschäftskontakt: Die Person in einem Unternehmen oder einer Organisation, mit der Sie Geschäfte abwickeln.), Verkaufschancen (Verkaufschance: Die Chance, das Produkt oder die Dienstleistung an eine Firma oder einen Geschäftskontakt zu verkaufen.) oder Kommunikationshistorienelemente (Kommunikationshistorienelement: Ein Element, z. B. ein Termin, eine Geschäftsnotiz, eine E-Mail-Nachricht oder eine Aufgabe, die/der mit einer Firma, einem Geschäftskontakt, einer Verkaufschance oder einem Geschäftsprojekt verknüpft ist.) mit Firmendatensätzen verknüpfen, um eine vollständigeres Bild der Aktivitäten  (Aktivität: Eine Aktion, die ausgeführt werden soll, z. B. eine Aufgabe oder ein Kommunikationselement, das gesendet oder empfangen wird, z. B. E-Mail, Telefonanrufe und Termine.) ihrer Firmen zu erhalten.

AnzeigenÖffnen eines Firmendatensatzes

Sie können einen Firmendatensatz öffnen, um Informationen zu dieser Firma hinzuzufügen und Informationen zu bearbeiten. Sie können auch die Kommunikationshistorienelemente anzeigen, die mit dem Firmendatensatz verknüpft sind.

  1. Klicken Sie im Menü Business Contact Manager auf Firmen.
  2. Doppelklicken Sie in der Liste Firmen auf den zu öffnenden Firmendatensatz.
  3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, indem Sie die Ansichten Allgemein, Details, Historie oder Benutzerdefinierte Felder verwenden.

     Hinweis   Sie können Ihre Geschäftskontaktformulare anpassen, indem Sie benutzerdefinierte Felder verwenden, um Informationen hinzuzufügen, die für Ihr Unternehmen spezifisch sind. Benutzerdefinierte Felder (benutzerdefiniertes Feld: Ein Feld, das Sie erstellen und definieren können, um Informationen, die für Ihr Geschäftsvorhaben spezifisch sind, nachzuverfolgen.) sind nur verfügbar, wenn Sie oder ein Teammitglied das Formular angepasst haben.

  4. Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste (Multifunktionsleiste: Ein Element, das die meisten Menüs, Symbolleisten und Aufgabenbereiche ersetzt. Die Multifunktionsleiste zeichnet sich durch aufgabenbasierte Registerkarten aus, die Tools und Optionen organisiert in logischen Gruppen enthalten.) auf Speichern und schließen.

 Tipp   Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf Automatische E-Mail-Verknüpfung, um sicherzustellen, dass die E-Mail-Nachrichten an und von dieser Firma in der Kommunikationshistorie dieses Datensatzes gespeichert werden.

 Tipp   Weitere Informationen zum Erstellen einer Verteilerliste aus Firmen- oder Geschäftskontaktdatensätzen finden Sie unter Erstellen von und Arbeiten mit Verteilerlisten. Klicken Sie im Dialogfeld Mitglieder auswählen unter Adressbuch auf Geschäftskontakte oder Firmen.

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