Die Ansicht Allgemein verfügt über folgende Abschnitte, in denen Sie Informationen zu einer Firma eingeben oder bearbeiten können.

• Firma

  Geben Sie den Firmennamen (erforderlich) und das zugehörige Büro (optional) ein.

• Telefonnummern

  Geben Sie die Telefonnummern für die Firma ein.

• Adresse

  Geben Sie die Standardgeschäftsadresse ein, die mit dieser Firma verknüpft wird. Wenn mehr als eine Adresse für eine Firma vorhanden ist und Sie festlegen möchten, welche Adresse für den Seriendruck (Seriendruck: Eine Option, mit der der Benutzer Informationen aus einer Datenquelle, z. B. einem Adressbuch oder einer Datenbank, in einem Dokument zusammenführen kann, um angepasste Dokumente, z. B. Serienbriefe oder Adressetiketten, zu erstellen.)* verwendet werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dies ist die Postanschrift.

  *Für den Seriendruck wird Publisher oder Word benötigt. Die eigenständige Edition von Business Contact Manager für Outlook 2007 kann in Verbindung mit den Versionen 2007 oder 2003 von Publisher und Word verwendet werden.

• Quellinformationen

  Wählen Sie die Quelle für die Firma und "Interessiert an" aus. Klicken Sie auf Diese Liste bearbeiten, um der Liste Quelle oder Interessiert an einen neuen Eintrag hinzuzufügen oder einen vorhandenen Eintrag zu bearbeiten.

  Klicken Sie zum Abrufen weiterer Informationen auf diese Schaltfläche Initiiert von. Wählen Sie im Dialogfeld Kampagne, Geschäftskontakt, Verkaufschance oder Geschäftsprojekt auswählen aus dem Ordner eine Liste aus, und wählen Sie ein Listenelement aus, das die erste Kontaktaufnahme mit dieser Firma am Besten beschreibt. Klicken Sie zum Verknüpfen des Elements mit dem Firmendatensatz auf diese Schaltfläche Verknüpfen mit. Klicken Sie auf Neu, um ein neues Element zu erstellen.

• Geschäftskontakte

  Klicken Sie zum Verknüpfen eines oder mehrerer Geschäftskontakte mit dieser Firma auf die Schaltfläche Hinzufügen, und wählen Sie diese in der Liste aus. Wählen Sie zum Löschen der Verknüpfung für einen Geschäftskontakt mit dieser Firma den Geschäftskontakt aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen.

   Hinweis   Da ein Geschäftskontakt nur mit einer Firma verknüpft werden kann, werden in der Liste nur die Geschäftskontakte angezeigt, die noch nicht mit einer Firma verknüpft sind. Wenn alle Geschäftskontakte mit entsprechenden Firmen verknüpft sind, ist die Liste leer, da keine unverknüpften Geschäftskontakte verfügbar sind.

• E-Mail- und Internetadressen

  Geben Sie die E-Mail-Adresse oder -Adressen, die dieser Firma zugeordnet sind, sowie die Webseitenadresse ein. Geben Sie zum Festlegen, wie ein Firmenname in der Zeile An: der Nachricht angezeigt wird, den Namen in das Feld Anzeigen als ein.

  Klicken Sie auf den Bildrahmen, um ein Bild für die Firma hinzuzufügen.

  

  Suchen Sie im Dialogfeld Kontaktbild hinzufügen den Ordner, in dem das Bild gespeichert ist, und doppelklicken Sie auf die Bilddatei, um diese hinzuzufügen. Die Größe des Bilds wird automatisch angepasst.

• Klassifikation

  Aktivieren oder entfernen Sie die Aktivierung aus dem Kontrollkästchen Status, um der Firma den Status Aktiv zuzuweisen. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten  neben den Feldern, um auszuwählen, wem die Firma zugeordnet ist, und um die Bewertung und den Zahlungsstatus auszuwählen.

 Hinweis   In der Ansicht Allgemein sind die Felder Quelle, Interessiert an, Firmenbewertung und Zahlungsstatus anpassbar.

Die Ansicht Details verfügt über Daten zum Firmenprofil, Kommunikationsvoreinstellungen und Kommentare (Kommentare: Ein Feld in einem Datensatz in Business Contact Manager für Outlook, in das der Benutzer Notizen zu dem Konto, Geschäftskontakt, zu der Verkaufschance oder zu dem Geschäftsprojekt schreiben oder kopieren kann.). Sie können Kommentare aus anderen Dateien einfügen oder dem Firmendatensatz Kommentare direkt hinzufügen.

• Firmenprofil

  Geben Sie Kontonummer, ggf. Tickersymbol, Jahresumsatz und die Anzahl an Mitarbeitern ein. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten    neben den Feldern, um den Unternehmenstyp und das Gebiet für die Firma auszuwählen.

   Hinweis   Sie können die Liste mit Optionen bearbeiten, die für Unternehmenstyp und Gebiet zugeordnet sind.

• Kommunikation

  Klicken Sie auf den Pfeil nach unten    im Feld Bevorzugte Methode, um die bevorzugte Kommunikationsmethode für die Firma auszuwählen, oder klicken Sie auf Diese Liste bearbeiten, um der Liste Einträge hinzuzufügen, diese zu bearbeiten oder daraus zu entfernen. Aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen Nicht anrufen, Keine E-Mail senden, Kein Fax senden oder Keinen Brief senden, um anzugeben, welche Kommunikationsformen nicht für diese Firma verwendet werden sollen.

• Kommentare

  Sie können Kommentare aus anderen Dateien einfügen oder dem Firmendatensatz Kommentare direkt hinzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeitstempel hinzufügen, um Ihre Kommentare zu datieren.

Die Ansicht Historie verfügt über alle Kommunikationshistorienelemente, die mit diesem Datensatz (Datensatz: Ein ausgefülltes Firmen-, Geschäftskontakt- oder Verkaufschancenformular. Der Datensatz enthält Informationen zu Firmen, Geschäftskontakten oder Verkaufschancen sowie die anderen damit verknüpften Datensätze und Elemente.) verknüpft sind. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten    im Feld Ansicht, um den Ansichtstyp für die Liste auszuwählen. Doppelklicken Sie auf ein Kommunikationshistorienelement, um dieses zu öffnen. Sie können eine detailliertere Historie für die Firma erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Neu klicken und dann ein Element mit dem Datensatz verknüpfen, z. B. eine Geschäftsnotiz, eine Gesprächsnotiz, einen Termin oder eine Aufgabe.

Der Abschnitt Benutzerdefinierte Felder (benutzerdefiniertes Feld: Ein Feld, das Sie erstellen und definieren können, um Informationen, die für Ihr Geschäftsvorhaben spezifisch sind, nachzuverfolgen.) verfügt über anpassbare Felder, die Sie erstellen und einrichten. Felder werden in Gruppen organisiert und in zwei Spalten angezeigt.

Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste (Multifunktionsleiste: Ein Element, das die meisten Menüs, Symbolleisten und Aufgabenbereiche ersetzt. Die Multifunktionsleiste zeichnet sich durch aufgabenbasierte Registerkarten aus, die Tools und Optionen organisiert in logischen Gruppen enthalten.) in der Gruppe Optionen auf die Schaltfläche Formular anpassen, um Gruppen und Felder zu erstellen oder zu verwalten.