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Anwenden für: Microsoft Office Outlook 2007
Mit Verkaufschancendatensätzen (Verkaufschancendatensatz: Speicherort für Informationen zu einer Verkaufschance, einschließlich der Informationen, die in das Formular "Verkaufschancen", in verknüpfte Datensätze und Kommunikationshistorienelemente eingegeben werden.) können Sie wichtige Details zu Verkaufschancen (Verkaufschance: Die Chance, das Produkt oder die Dienstleistung an eine Firma oder einen Geschäftskontakt zu verkaufen.) besser organisieren, verwalten und verfolgen, einschließlich von Vertriebsphase, potenziellem Wert, Kunden (Kunde: Eine Person oder ein Unternehmen, an die oder das Ihr Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen verkauft.)interaktionen und erwartetem Abschlussdatum (Enddatum: Das Datum, zu dem eine Verkaufschance beendet wird, weil entweder der Verkauf erfolgt ist oder nicht erfolgreich war.). Sie können darüber hinaus anpassbare Details wie Kommunikationshistorienelemente (Kommunikationshistorienelement: Ein Element, z. B. ein Termin, eine Geschäftsnotiz, eine E-Mail-Nachricht oder eine Aufgabe, die/der mit einer Firma, einem Geschäftskontakt, einer Verkaufschance oder einem Geschäftsprojekt verknüpft ist.) und Feldwerte verknüpfen und hinzufügen. Das Formular verfügt über vier Ansichten: Allgemein, Details, Historie und Benutzerdefinierte Felder. Jede Ansicht enthält einen oder mehrere Bereiche. Die Ansicht Allgemein verfügt über allgemeine Informationen zur Verkaufschance (Verkaufschance: Die Chance, das Produkt oder die Dienstleistung an eine Firma oder einen Geschäftskontakt zu verkaufen.) sowie Status, Quelle und finanzielle Bedingungen.
Hinweis In der Ansicht Allgemein sind die Felder Vertriebsphase, Quelle und Typ anpassbar. Die Ansicht Details enthält Kommentare (Kommentare: Ein Feld in einem Datensatz in Business Contact Manager für Outlook, in das der Benutzer Notizen zu dem Konto, Geschäftskontakt, zu der Verkaufschance oder zu dem Geschäftsprojekt schreiben oder kopieren kann.) zur Verkaufschance. Sie können Kommentare aus anderen Dateien einfügen oder Kommentare dem Datensatz direkt hinzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeitstempel hinzufügen, um Ihre Kommentare zu datieren. Die Ansicht Historie enthält alle Kommunikationshistorienelemente (Kommunikationshistorienelement: Ein Element, z. B. ein Termin, eine Geschäftsnotiz, eine E-Mail-Nachricht oder eine Aufgabe, die/der mit einer Firma, einem Geschäftskontakt, einer Verkaufschance oder einem Geschäftsprojekt verknüpft ist.), die mit diesem Datensatz (Datensatz: Ein ausgefülltes Firmen-, Geschäftskontakt- oder Verkaufschancenformular. Der Datensatz enthält Informationen zu Firmen, Geschäftskontakten oder Verkaufschancen sowie die anderen damit verknüpften Datensätze und Elemente.) verknüpft sind. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten im Feld Ansicht, um einen Ansichtstyp für die Liste auszuwählen. Doppelklicken Sie auf ein Kommunikationshistorienelement, um dies zu öffnen.
Sie können eine detailliertere Historie für eine Verkaufschance erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Neu klicken und ein Element wie Geschäftsnotiz (Geschäftsnotiz: Ermöglicht dem Benutzer, Einzelheiten einer geschäftlichen Kommunikation oder Transaktion zu protokollieren und diese mit der Historie eines Kontos, Geschäftskontakts, einer Verkaufschance oder eines Geschäftsprojekts zu verknüpfen.), Gesprächsnotizen (Gesprächsnotizen: Die Einzelheiten eines Telefongesprächs, die mit der Kommunikationshistorie einer Firma, eines Geschäftskontakts, einer Verkaufschance oder eines Geschäftsprojekts verknüpft sein können.), Termin oder Aufgabe (Aufgabe: Ein privates oder arbeitsbezogenes Projekt, eine Funktion oder ein Auftrag das/die/der bis zum Abschluss nachverfolgt wird.) mit dem Datensatz zu verknüpfen.
Die Ansicht Benutzerdefinierte Felder (benutzerdefiniertes Feld: Ein Feld, das Sie erstellen und definieren können, um Informationen, die für Ihr Geschäftsvorhaben spezifisch sind, nachzuverfolgen.) verfügt über anpassbare Felder, die Sie erstellen und organisieren können. Felder sind in Gruppen (Gruppe: Eine Reihe von Elementen mit einem gemeinsamen Attribut, z. B. Priorität oder Status. Gruppieren ist das Kombinieren von Elementen mit einem gemeinsamen Attribut unter einer gemeinsamen Überschrift in einer Tabelle oder in einem Zeitplan.) organisiert und werden in zwei Spalten angezeigt. Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste (Multifunktionsleiste: Ein Element, das die meisten Menüs, Symbolleisten und Aufgabenbereiche ersetzt. Die Multifunktionsleiste zeichnet sich durch aufgabenbasierte Registerkarten aus, die Tools und Optionen organisiert in logischen Gruppen enthalten.) in der Gruppe Optionen auf die Schaltfläche Formular anpassen, um die Felder und Gruppen zu erstellen oder verwalten. Weitere Informationen zum Anpassen eines Formulars finden Sie unter den folgenden Themen:
Hinweis Klicken Sie zum Aufrufen des Formulars Verkaufschance im Menü Business Contact Manager auf Verkaufschance, und doppelklicken Sie auf eine Verkaufschance. |
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