Nachverfolgen potenzieller Verkaufschancen in Business Contact Manager

Ein Verkaufschancendatensatz (Verkaufschancendatensatz: Speicherort für Informationen zu einer Verkaufschance, einschließlich der Informationen, die in das Formular "Verkaufschancen", in verknüpfte Datensätze und Kommunikationshistorienelemente eingegeben werden.) speichert Informationen zu potenziellen Vertriebsaufträgen und kann Ihnen dabei helfen, Ihre sich entwickelnde Vertriebsbeziehung mit einem aktuellen oder potenziellen Kunden (Kunde: Eine Person oder ein Unternehmen, an die oder das Ihr Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen verkauft.) nachzuverfolgen.

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie mithilfe von Verkaufschancendatensätzen ausführliche Informationen zu Produkten und Diensten aufzeichnen können, die für Ihre Kunden und Kundeninteraktionen von Interesse sind.

Inhalt dieses Artikels


Erstellen eines Verkaufschancendatensatzes

Für jeden von Ihnen erstellten Verkaufschancendatensatz müssen Sie diesen mit einem Firma (Firma: Ein Unternehmen oder eine Organisation, mit dem/der Sie Geschäfte abwickeln. Wenn eine Dienstleistung angeboten wird, z. B. eine medizinische oder zahnmedizinische Dienstleistung, kann eine Firma auch ein Kunde sein.)- oder Geschäftskontakt (Geschäftskontakt: Die Person in einem Unternehmen oder einer Organisation, mit der Sie Geschäfte abwickeln.)-Datensatz verknüpfen. Sie können Kommunikationshistorienelemente (Kommunikationshistorienelement: Ein Element, z. B. ein Termin, eine Geschäftsnotiz, eine E-Mail-Nachricht oder eine Aufgabe, die/der mit einer Firma, einem Geschäftskontakt, einer Verkaufschance oder einem Geschäftsprojekt verknüpft ist.) wie Geschäftsnotizen (Geschäftsnotiz: Ermöglicht dem Benutzer, Einzelheiten einer geschäftlichen Kommunikation oder Transaktion zu protokollieren und diese mit der Historie eines Kontos, Geschäftskontakts, einer Verkaufschance oder eines Geschäftsprojekts zu verknüpfen.), Aufgaben, Terminen, Gesprächsnotizen (Gesprächsnotizen: Die Einzelheiten eines Telefongesprächs, die mit der Kommunikationshistorie einer Firma, eines Geschäftskontakts, einer Verkaufschance oder eines Geschäftsprojekts verknüpft sein können.) und Dateien zu einem Verkaufschancendatensatz hinzufügen, um Ihre Kundeninteraktionen nachzuverfolgen. Diese Historienelemente werden auch zur Historie der verknüpften Firma oder des Geschäftskontakts hinzugefügt.

Wenn Sie die einbezogenen Vertriebsphasen und Aktivitäten anpassen möchten, finden Sie unter Anpassen von Vertriebsphasen und Vertriebsaktivitäten. Wenn Sie das Verkaufschancenformular durch Hinzufügen oder Entfernen von Feldern anpassen möchten, finden Sie weitere Informationen unter Erstellen und Anpassen von Datensatztypen und Listen.

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Öffnen eines Verkaufschancenformulars

  1. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Business Contact Manager auf Vertrieb.
  1. Klicken Sie im Menüband auf Neue Verkaufschance, um ein neues leeres Verkaufschancenformular zu öffnen.
  2. Doppelklicken Sie zum Öffnen eines vorhandenen Verkaufschancendatensatzes auf der Registerkarte Verkaufschancen auf den Verkaufschancendatensatz, den Sie öffnen möchten.

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Ausfüllen des Verkaufschancenformulars

  1. Geben Sie die Informationen ein, die Sie auf dem Verkaufschancenformular aufzeichnen möchten, oder wählen Sie diese aus.

Das Formular umfasst die folgende Seiten:

AnzeigenAllgemein. Diese Seite enthält allgemeine Informationen zur Verkaufschance sowie Status, Quelle und finanzielle Bedingungen.

AnzeigenVerkaufschanceninformationen.

  • Verkaufschancentitel (erforderlich). Geben Sie einen Namen für die Verkaufschance ein.
  • Zugewiesen an. Klicken Sie auf den Namen der Person, die die Verkaufschance nachverfolgt und schließt.

 Hinweis   Die Liste Zugewiesen an enthält nur die Namen von Mitarbeitern, mit denen Sie Ihre Business Contact Manager-Datenbank gemeinsam nutzen oder denen Sie den Zugriff auf diese gewährt haben. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Namen und Freigeben der Datenbank finden Sie unter Freigeben der Business Contact Manager-Daten für andere Benutzer .

  • Typ. Klicken Sie auf den Typ des potenziellen Vertriebsauftrags für den Datensatz.

AnzeigenVerknüpfte Firma oder Geschäftskontakt

 Hinweis   Eine Verkaufschance kann immer nur mit einem Datensatz vom Typ "Firma" oder "Geschäftskontakt" verknüpft werden.

AnzeigenVerkaufsinformationen.

  • Wahrscheinlichkeit. Geben Sie einen Prozentwert ein, der die Wahrscheinlichkeit repräsentiert, dass sich die Verkaufschance zu einem Verkauf entwickelt. Der Prozentwert für die Wahrscheinlichkeit wird dazu verwendet, um Erwarteter Umsatz auf Basis der gesamten Produkte und Dienste zu berechnen, die im Abschnitt Produkte und Dienste aufgeführt sind.
  • Erwarteter Umsatz. Der erwartete Umsatz wird automatisch berechnet, wobei der Prozentwert für die Wahrscheinlichkeit und die gesamten Produkte und Dienste verwendet werden, die im Abschnitt Produkte und Dienste aufgeführt sind.
  • Enddatum. Klicken Sie auf das Datum, ab dem Sie einen Verkauf erwarten.
  • Zahlungsbedingungen. Klicken Sie auf die Methode, mit der der Kunde für die Produkte und Dienste zahlen wird.
  • Ablaufdatum. Klicken Sie auf das Datum, an dem das Angebot abläuft.
  • Lieferdatum. Klicken Sie auf das Lieferdatum, das Sie dem Kunden anbieten.

AnzeigenProdukte und Dienste.

Fügen Sie die Produkte und Dienste (Produkte und Dienste: Waren und Dienstleistungen, die Sie kaufen oder verkaufen bzw. zum Kauf oder Verkauf anbieten.) hinzu, die den Kunden interessieren.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

  • Hinzufügen. Klicken Sie auf Hinzufügen, um ein neues Produkt oder einen Dienst hinzuzufügen.

Geben Sie im Dialogfeld Produkt oder Dienst hinzufügen die gewünschten Informationen ein oder wählen Sie diese aus. Weitere Informationen zum Ausfüllen des Formulars zum Hinzufügen von Produkten oder Diensten finden Sie unter Verwalten von Produkten und Diensten in Business Contact Manager.

  • Bearbeiten. Wenn Sie ein Element ändern möchten, klicken Sie auf das Element und dann auf Bearbeiten.
  • Entfernen. Wenn Sie ein Element aus der Liste löschen möchten, klicken Sie auf das Element und dann auf Entfernen.

AnzeigenQuellinformationen

 Tipp   Der Name der Marketingaktivität wird verwendet, um die Anzahl der Verkaufschancen nachzuverfolgen, die sich aus einer bestimmten Aktivität ergeben haben. Wenn Sie auf den Namen einer Marketingaktivität in diesem Feld klicken, wird diese Verkaufschance von Business Contact Manager für Outlook zur Seite Nachverfolgen der Marketingaktivität hinzugefügt.

  • Mitbewerber. Geben Sie die Namen sämtlicher Mitbewerber ein, damit Sie daran erinnert werden, deren Preise zu prüfen, damit Sie einen besseren Preis oder eine bessere Dienstleistung bieten können.

AnzeigenVertriebsphase und -aktivitäten

  • Vertriebsphase. Wählen Sie die Vertriebsphase für die Verkaufschance aus, damit Sie den Status nachverfolgen können.

 Tipp   Sie können diese Liste anpassen, um Informationen zur Vertriebsphase einzubeziehen, die für Ihr Unternehmen eindeutig sind. Klicken Sie auf Diese Liste bearbeiten, und verweisen Sie auf Anpassen von Vertriebsphasen und Vertriebsaktivitäten.

 Hinweis   Durch Auswahl der Vertriebsphasen Erledigt/Gewonnen oder Erledigt/Verloren wird der Datensatz als schreibgeschützte Datei gesperrt. Durch Auswahl der Vertriebsphase Erledigt/Gewonnen wird die Wahrscheinlichkeit auf 100 % gesetzt; bei Erledigt/Verloren wird die Wahrscheinlichkeit auf 0 % gesetzt.

  • Erinnerung. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erinnerung, um Outlook-Erinnerungen zu dieser Verkaufschance zu erhalten. Klicken Sie auf das Datum und die Uhrzeit, zu der Sie erinnert werden möchten.

AnzeigenDetails. Diese Seite enthält Kommentare oder Notizen zur Verkaufschance.

Sie können Kommentare aus anderen Dateien einfügen oder Kommentare dem Datensatz direkt hinzufügen. Wenn Sie das Datum und die Uhrzeit der Kommentareingabe aufzeichnen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Zeitstempel hinzufügen.

AnzeigenHistorie. Auf der Seite Historie werden alle Elemente der Kommunikationshistorie aufgeführt, die mit dem Verkaufschancendatensatz verknüpft sind.

  1. Wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, klicken Sie auf Speichern und schließen.
  2. Geben Sie die Informationen ein, die Sie auf dem Verkaufschancenformular aufzeichnen möchten.
  3. Wenn Sie das Eintragen von Informationen auf dem Formular abgeschlossen haben, klicken Sie auf Speichern und schließen.

 Tipp   Wenn Sie eine Reihe von Verkaufschancendatensätzen erstellen, klicken Sie auf Speichern und neu, um die Änderungen zu speichern und ein neues Verkaufschancenformular zu öffnen.

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Anpassen von Listen auf dem Verkaufschancenformular

Business Contact Manager für Outlook verwendet viele Standardgeschäftsbedingungen, aber Sie können auch eigene Verkaufsbedingungen, Zahlungsraten und andere Elemente mit bestimmten Informationen erstellen, die für Ihr Unternehmen erforderlich sind.

Jede anpassbare Liste enthält die Option Diese Liste bearbeiten. Aktivieren Sie diese Option, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie die Geschäftsterminologie hinzufügen und bearbeiten können. Auf dem Verkaufschancenformular können Sie Listen für die folgenden Felder anpassen: Typ, Zahlungsbedingungen, Quelle und Vertriebsphase.

Ausführliche Informationen zum Anpassen von Listen finden Sie unter Erstellen und Anpassen von Datensatztypen und Listen.

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Anpassen von Vertriebsphasen und Vertriebsaktivitäten

In Business Contact Manager für Outlook können Sie alle Aufgaben nachverfolgen, die Sie ausführen müssen, wenn Sie einen Lead in einen tatsächlichen Kunden konvertieren möchten. Es wird ein Standardsatz an Vertriebsphasen und Vertriebsaktivitäten auf dem Leadformular bereitgestellt und Sie können diese Daten gemäß Ihren Geschäftsanforderungen anpassen.

 Hinweis    Nur der Datenbankeigentümer kann Vertriebsphasen und Vertriebsaktivitäten anpassen.

Als Datenbankeigentümer können Sie den Namen und die Reihenfolge sämtlicher Vertriebsphasen ändern und den Namen, die Reihenfolge oder die Dauer der Vertriebsaktivitäten in jeder Vertriebsphase aktualisieren. Außerdem können Sie Erinnerungen für Vertriebsaktivitäten festlegen.

  1. Öffnen Sie das Dialogfeld Vertriebsphasen und Verkaufsaktivitäten ändern, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
  • Klicken Sie Klicken Sie im Menüband auf der Registerkarte Start in Anpassen auf Vertriebsphase.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Datei. Klicken Sie auf der Registerkarte Business Contact Manager auf Anpassen und dann auf Vertriebsphasen und Vertriebsaktivitäten ändern.
  1. Wenn Sie eine neue Phase zum Prozess hinzufügen möchten, klicken Sie auf Vertriebsphase hinzufügen, geben einen Namen für die neue Vertriebsphase ein, und klicken Sie dann auf OK. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Vertriebsphase in der Liste nach oben oder nach unten zu verschieben.
  2. Zum Hinzufügen eines Schritts zu einer Vertriebsphase klicken Sie auf Vertriebsaktivität hinzufügen, geben einen Namen für die Aktivität ein und klicken dann auf die Zeitspanne, die die Aktivität andauern soll. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Vertriebsaktivität hinzufügen zu schließen. Verwenden Sie dann die Pfeiltasten, um die Aktivität in der Liste nach oben oder unten zu verschieben.

Dialogfeld 'Vertriebsaktivität bearbeiten' mit dahinter angeordnetem Dialogfeld 'Vertriebsphasen und Vertriebsaktivitäten ändern'

  1. Wenn Sie eine Vertriebsphase oder eine Vertriebsaktivität in der Liste ändern möchten, klicken Sie in der Liste auf das Element und klicken dann auf Bearbeiten. Aktualisieren Sie die Informationen in dem sich öffnenden Dialogfeld, und klicken Sie dann auf OK.

 Hinweis    Sie können die Vertriebsphasen Erledigt/Gewonnen und Erledigt/Verloren nicht bearbeiten.

  1. Damit die Liste neu angeordnet wird, klicken Sie auf eine Vertriebsphase oder eine Vertriebsaktivität und verwenden dann die Pfeiltasten, um diese in der Liste nach oben oder nach unten zu verschieben. Wenn Sie eine Vertriebsphase verschieben, werden alle ihr zugeordneten Vertriebsaktivitäten ebenfalls verschoben.
  2. Ein Häkchen zeigt an, welche Vertriebsphase die Standardvertriebsphase für alle neuen Verkaufschancendatensätze ist. Wenn Sie eine andere Standardvertriebsphase festlegen möchten, klicken Sie auf die gewünschte Phase, und klicken Sie dann auf Als Standard. Klicken Sie auf die Vertriebsphase und dann auf Standard löschen, um die Standardeinstellung zu entfernen.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Erinnerungen für die einzelnen Vertriebsaktivitäten zu erstellen, für die eine Dauer angegeben ist. Die Erinnerungen werden auf dem Verkaufschancenformular angezeigt.

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Löschen von Vertriebsphasen und Vertriebsaktivitäten

Das Entfernen einer Vertriebsphase oder Vertriebsaktivität aus Business Contact Manager für Outlook kann sich auf die Informationen in den aktuellen Verkaufschancendatensätzen auswirken.

Beim Löschen einer Vertriebsaktivität wird die Aktivität aus der Liste sowie aus den Datensätzen entfernt, die diese Aktivität enthalten haben. Jeder Verkaufschancendatensatz, der die gelöschte Aktivität einbezogen hat, zeigt diese nicht länger an, auch wenn die Aktivität im Datensatz als erledigt markiert gewesen ist.

Beim Löschen einer Vertriebsphase wird die Phase aus der Liste entfernt und ein leerer Eintrag in jedem Datensatz erstellt, in dem diese verwendet wurde. Ein Verkaufschancendatensatz, der sich in der gelöschten Vertriebsphase befunden hat, zeigt z. B. ein leeres Feld für Vertriebsphase an, wenn der Datensatz erneut geöffnet wird. Wenn Sie eine Vertriebsphase löschen, können Sie auswählen, ob sie durch eine andere Vertriebsphase oder durch ein leeres Feld ersetzt werden soll. Wenn Sie sie durch eine andere Vertriebsphase ersetzen, können Sie die Aktivitäten dieser Phase zur Ersatzphase hinzufügen. Andernfalls werden die Aktivitäten zusammen mit der Vertriebsphase gelöscht.

  1. Öffnen Sie das Dialogfeld Vertriebsphasen und Verkaufsaktivitäten ändern, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
  • Klicken Sie Klicken Sie im Menüband auf der Registerkarte Start inAnpassen auf Vertriebsphase.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Datei. Klicken Sie auf der Registerkarte Business Contact Manager auf Anpassen und dann auf Vertriebsphasen und Vertriebsaktivitäten ändern.
  1. Wenn Sie eine Vertriebsaktivität löschen möchten, wählen Sie die Aktivität in der Liste aus und klicken dann auf Löschen.
  2. Wenn Sie eine Vertriebsphase löschen möchten, wählen Sie die Phase in der Liste aus und klicken dann auf Löschen. Wählen Sie im Dialogfeld Element löschen eine weitere Vertriebsphase aus, die die gelöschte Phase ersetzen soll, oder lassen Sie das Feld Ersetzen durch leer.
  3. Wenn Sie eine Ersatzvertriebsphase auswählen, können Sie dann das Kontrollkästchen aktivieren, um alle Vertriebsaktivitäten aus der gelöschten Vertriebsphase in die Ersatzvertriebsphase zu verschieben. Die Aktivitäten werden am Anfang der Liste der vorhandenen Aktivitäten hinzugefügt, und Sie können die Reihenfolge mithilfe der Pfeiltasten neu anordnen.

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Bearbeiten eines Verkaufschancendatensatzes

  1. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Business Contact Manager auf Vertrieb.
  2. Doppelklicken Sie im Arbeitsbereich auf der Registerkarte Verkaufschancen auf den Datensatz, den Sie öffnen möchten.

 Tipp    Sie können die Informationen eines Datensatzes anzeigen, ohne ihn zu öffnen, indem Sie den Arbeitsbereich (Arbeitsbereich: Die Ordner "Kontaktverwaltung", "Vertrieb", "Marketing" und "Projektmanagement" unter Business Contact Manager, in denen Benutzer Geschäftsinformationen anzeigen, Datensätze öffnen und Geschäftsdaten analysieren können. Die Arbeitsbereiche sind in einen Abschnitt für Gadgets und einen Abschnitt für Registerkarten unterteilt. Jede Registerkarte listet einen Datensatztyp auf, wie etwa Leads, und enthält einen Lesebereich, der eine Vorschau eines ausgewählten Datensatzes anzeigt.) Vertrieb verwenden. Klicken Sie auf einer beliebigen Registerkarte auf den Datensatz, für den Sie sich interessieren. Details zu diesem Datensatz werden im Lesebereich angezeigt. Weitere Informationen zum Verwenden des Arbeitsbereichs Vertrieb finden Sie unter Verwalten von Business Contact Manager-Arbeitsbereichen.

  1. In einem geöffneten Datensatz können Sie die folgenden Aktionen ausführen:
    • Die Informationen bearbeiten. Geben Sie die neuen Informationen ein, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie die Änderung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Speichern und schließen.
    • Den Datensatz drucken.

AnzeigenWo befindet sich der Druckbefehl?

Klicken Sie auf die Registerkarte Datei. Klicken Sie auf die Registerkarte Drucken, und klicken Sie dann auf die gewünschten Optionen.

  • E-Mail-Nachricht an die verknüpfte Firma oder den Geschäftskontakt senden. Klicken Sie in der Gruppe Kommunikation auf E-Mail.
  • Termin mit der Firma oder dem Geschäftskontakt einrichten. Klicken Sie in der Gruppe Kommunikation auf Besprechungsanfrage.
  • Den Datensatz kategorisieren. Klicken Sie in der Gruppe Tags auf Kategorisieren, und klicken Sie dann auf die Kategorie, zu der Sie diesen Datensatz hinzufügen möchten. Informationen zum Kategorisieren von Datensätzen finden Sie unter Verwenden von Datensätzen in Business Contact Manager.
  • Löschen des Datensatzes. Klicken Sie auf Löschen.

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Ändern der mit einem Verkaufschancendatensatz verknüpften Firma oder des Geschäftskontakts

  1. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Business Contact Manager auf Vertrieb.
  1. Doppelklicken Sie auf der Registerkarte Verkaufschancen auf den Verkaufschancendatensatz, den Sie ändern möchten.
  2. Klicken Sie unter Verknüpfte Firma oder Geschäftskontakt auf Verknüpfen mit.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Mit Firma oder Geschäftskontakt verknüpfen in der Liste Elementtyp auf den Datensatztyp, z. B. Firmen oder Alle Geschäftskontakte.
  4. Klicken Sie in der Liste auf den zu verknüpfenden Datensatz, oder geben Sie einen Namen in das Feld Suchen ein, um einen Datensatz zu suchen.

 Hinweis   Klicken Sie zum Hinzufügen eines neuen Datensatzes auf die Schaltfläche Neu, und füllen Sie dann das Formular aus.

  1. Klicken Sie auf Verknüpfen mit, um die Firma oder den Geschäftskontakt hinzuzufügen, und klicken Sie dann auf OK, um wieder zum Verkaufschancendatensatz zu wechseln.
  2. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

 Hinweis   Eine Verkaufschance kann immer nur mit einem Datensatz verknüpft werden, der auf einer Firma oder einem Geschäftskontakt basiert.

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Verknüpfen von Kommunikationshistorienelementen mit einem Verkaufschancendatensatz

Jede Art von Kommunikation, die sich auf eine Verkaufschance bezieht, kann ganz einfach mit dem Datensatz verknüpft werden, damit Sie alle Kundenkontakte nachverfolgen können. Wenn Sie die Firma oder den Geschäftskontakt anrufen, der mit dem Verkaufschancendatensatz verknüpft ist, erstellen Sie eine Gesprächsnotiz. Wenn Sie von einer Besprechung kommen, geben Sie die entsprechenden Minuten in eine Geschäftsnotiz oder in die ursprüngliche Outlook-Besprechungsanfrage ein. Vereinbaren Sie eine Besprechung mit Ihrem Kunden, und verknüpfen Sie dann den Termin mit dem Verkaufschancendatensatz.

 Hinweis   Alle von Ihnen über einen Verkaufschancendatensatz erstellten Kommunikationshistorienelemente werden automatisch mit dem Datensatz verknüpft.

Führen Sie das folgende Verfahren aus, um ein Kommunikationshistorienelement (Kommunikationshistorienelement: Ein Element, z. B. ein Termin, eine Geschäftsnotiz, eine E-Mail-Nachricht oder eine Aufgabe, die/der mit einer Firma, einem Geschäftskontakt, einer Verkaufschance oder einem Geschäftsprojekt verknüpft ist.) zu erstellen, das automatisch mit einem Verkaufschancendatensatz verknüpft ist.

  1. Öffnen eines Verkaufschancenformulars.
  2. Klicken Sie Klicken Sie im Menüband auf der Registerkarte Start in Anzeigen auf Historie.
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu und dann auf eines der folgenden Elemente:
  • Geschäftsnotiz
  • Gesprächsnotiz
  • Aufgabe
  • E-Mail-Nachricht
  • Termin
  • Datei

 Hinweis   Sie können keine neue Datei erstellen, aber Sie können eine Datei auf dem Computer auswählen, die mit dem Verkaufschancendatensatz verknüpft wird.

  1. Füllen Sie das Formular für das neue Element aus, und klicken Sie dann entsprechend auf Speichern und schließen oder Senden.

 Tipp   Wenn Sie eine vorhandene E-Mail-Nachricht oder einen Termin mit einem Verkaufschancendatensatz verknüpfen möchten, öffnen Sie die E-Mail-Nachricht oder den Termin, und klicken Sie dann im Menüband auf Mit Datensatz verknüpfen. Klicken Sie in der Liste Elementtyp auf Verkaufschancen, und klicken Sie dann auf die Verkaufschance, mit der Sie die E-Mail-Nachricht oder den Termin verknüpfen möchten.

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Zuweisen einer Verkaufschance zu einem Kollegen

Business Contact Manager für Outlook speichert Ihre Geschäftsdaten in einer Datenbank. Sie können einen Verkaufschancendatensatz jeder Person zuordnen, für die Sie die Datenbank freigegeben haben.

  1. Öffnen Sie den Verkaufschancendatensatz, den Sie zuordnen möchten. Sie können auch mehrere Datensätze auswählen.

AnzeigenWie werden mehrere Datensätze ausgewählt?

Zum Auswählen von Datensätzen, die aneinander angrenzen, drücken Sie die UMSCHALTTASTE, und klicken Sie auf den ersten und letzten Datensatz der Gruppe, die Sie hinzufügen möchten. Zum Auswählen nicht zusammenhängender Datensätze halten Sie die STRG-TASTE gedrückt, und klicken Sie nacheinander auf die gewünschten Datensätze. Zum Auswählen aller Datensätze klicken Sie auf einen Datensatz, und drücken Sie dann STRG+A.

  1. Klicken Sie im Menüband in der Gruppe Aktionen auf Zuweisen an, und klicken Sie dann auf den Namen der Person, der Sie die Verkaufschance zuordnen möchten.


 Hinweise 

  • Die Namen in der Liste Zugewiesen an geben die Mitarbeiter an, für die Sie Ihre Business Contact Manager-Datenbank freigegeben haben. Weitere Informationen zur Freigabe finden Sie unter Freigeben der Business Contact Manager-Daten für andere Benutzer.
  • Personen oder Mitarbeiter werden nicht benachrichtigt, wenn ihnen Datensätze zugeordnet werden.

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Markieren einer Verkaufschance als erledigt

  1. Öffnen Sie den Verkaufschancendatensatz, den Sie als "erledigt" markieren möchten.
  2. Doppelklicken Sie auf der Registerkarte Verkaufschancen auf den Verkaufschancendatensatz, den Sie schließen möchten.
  3. Klicken Sie unter Vertriebsaktivität in der Liste Vertriebsphase auf Erledigt/Gewonnen, um eine Verkaufschance zu schließen, die zu einem Verkauf geführt hat. Klicken Sie auf Erledigt/Verloren, um eine Verkaufschance zu schließen, die nicht zu einem Verkauf geführt hat.
  4. Optional klicken Sie im Feld Enddatum auf das gegenwärtige Enddatum für die Verkaufschance.
  5. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

 Hinweis   Weitere Informationen zum gleichzeitigen Auflisten verschiedener Verkaufschancen als "erledigt" finden Sie unter Gleichzeitiges Bearbeiten von Business Contact Manager-Datensätzen.

Nachverfolgen der Aufgaben, die zum Erledigen oder Gewinnen einer Verkaufschance erforderlich sind

Neben dem Erstellen von Aufgaben, die Sie zum Abschließen eines Verkaufs ausführen, können Sie ein Geschäftsprojekt (Geschäftsprojekt: Ein Projekt, das in Business Contact Manager für Outlook erstellt wird. Ein Geschäftsprojekt besteht aus einer oder mehreren Projektaufgaben.) erstellen, das individuelle Aufgaben für die Produkte oder Dienste enthält, die Sie nach dem Gewinnen der Verkaufschance bereitstellen werden. Sie können das Gesamtgeschäftsprojekt einem Kollegen und einzelne Aufgaben innerhalb des Projekts anderen Kollegen zuweisen. Der Datensatz für das Geschäftsprojekt muss mit einer Firma oder einem Geschäftskontakt verknüpft werden.

Führen Sie das folgende Verfahren aus, um ein Geschäftsprojekt aus einem Verkaufschancendatensatz zu erstellen.

  1. Öffnen Sie den Verkaufschancendatensatz, den Sie verwenden möchten.
  2. Klicken Sie im Menüband in der Gruppe Geschäftsprojekt auf Projekt erstellen.
  3. Das Dialogfeld  zum Erstellen eines Geschäftsprojekts wird geöffnet. Klicken Sie in der Liste auf die zu verwendende Vorlage, oder klicken Sie auf die Option, dass Sie keine Vorlage verwenden möchten.
  4. Verwenden Sie im Feld Projektname den Standardnamen, bei dem es sich um den Namen der ausgewählten Verkaufschance handelt, oder geben Sie einen anderen Namen für das Geschäftsprojekt ein.
  5. Im Feld Verknüpfen mit wird die Firma oder der Geschäftskontakt angezeigt, die/der mit der ausgewählten Verkaufschance verknüpft ist. Wenn Sie einen anderen Firmen- oder Geschäftskontaktdatensatz auswählen möchten, klicken Sie auf Verknüpfen mit.
  6. Optional können Sie ein Startdatum für das Projekt eingeben und dann auf OK klicken.
  7. Geben Sie in das sich öffnende Fenster für den Geschäftsprojektdatensatz die Informationen ein, die Sie hinzufügen möchten:
  • Klicken Sie im Abschnitt Verwandte Firmen und Geschäftskontakte auf Hinzufügen, um Firmen und Geschäftskontakte zum Projekt hinzuzufügen.
  • Klicken Sie zum Hinzufügen von Aufgaben im Abschnitt Projektaufgabeninformationen auf Neu.

Weitere Informationen zum Ausfüllen der Formulare für Geschäftsprojekte und Projektaufgaben finden Sie unter Verwenden von Projektaufgaben in Business Contact Manager.

 
 
Zutreffend für:
Outlook 2013, Outlook 2010