Más información sobre el Diseñador de paneles de PerformancePoint

Diseñador de paneles de PerformancePoint se usa para crear, editar y guardar elementos de panel individuales. Los elementos se guardan en listas y en bibliotecas de documentos de SharePoint designadas y se usan para ensamblar los paneles. A continuación, los paneles se implementan en SharePoint Server 2010.

Los paneles pueden proporcionar a los usuarios de una organización la información que necesitan para realizar un seguimiento del desempeño y analizarlo. Este artículo contiene la información necesaria para familiarizarse con Diseñador de paneles.

¿Qué desea hacer?


Instalar o abrir el Diseñador de paneles

Si PerformancePoint Services en Microsoft SharePoint Server 2010 está configurado para su organización y tiene los permisos necesarios, puede instalar o iniciar Diseñador de paneles.

  1. Mediante Internet Explorer, desplácese hasta el Centro de inteligencia empresarial. El Centro de inteligencia empresarial es un sitio de SharePoint que sirve como un portal para PerformancePoint Services y otras aplicaciones. El Centro de inteligencia empresarial podría tener un aspecto similar al de esta imagen:

Centro de inteligencia empresarial, un sitio en SharePoint Server 2010

En el Centro de inteligencia empresarial, encontrará información acerca de la inteligencia empresarial de SharePoint, incluidos los Servicios de Excel, indicadores de estado y PerformancePoint Services. Además, encontrará vínculos que podrá usar para abrir la Ayuda o buscar aplicaciones, como Diseñador de paneles.

 Sugerencia   Si no puede encontrar el Centro de inteligencia empresarial, póngase en contacto con el administrador de SharePoint.

  1. En el Centro de inteligencia empresarial, haga clic en una sección, como Supervisar rendimiento clave, Generar y compartir informes o Crear paneles. En el panel central se muestra información adicional sobre cada una de las áreas, tal como ilustra la siguiente imagen:

Vínculo a PerformancePoint Services desde el Centro de inteligencia empresarial

Haga clic en Empezar a usar PerformancePoint Services.

  1. Se abre la plantilla del sitio de PerformancePoint y tiene el siguiente aspecto:

Botón para ejecutar el Diseñador de paneles en la plantilla de sitio de PerformancePoint

En la plantilla de sitio de PerformancePoint, haga clic en Ejecutar el Diseñador de paneles.

  1. Si tiene asignados los permisos necesarios en PerformancePoint Services, se instalará Diseñador de paneles y se abrirá. Diseñador de paneles se parece a la siguiente imagen:

Diseñador de paneles de PerformancePoint

Después de que haya abierto el Diseñador de paneles al menos una vez, podrá abrirlo mediante métodos adicionales, como los siguientes:

  • Configure en el escritorio un acceso directo al sitio de SharePoint que contiene los elementos del panel. A continuación, haga doble clic en el acceso directo del escritorio para abrir Diseñador de paneles. Para aprender a crear un acceso directo en el escritorio, vea Cómo crear un acceso directo de escritorio.
  • Haga clic en Inicio y, a continuación, en Todos los programas. Busque SharePoint y haga clic en Diseñador de paneles de PerformancePoint.

 Importante    Debe estar conectado a SharePoint Server 2010 para usar Diseñador de paneles.

Volver al principio Volver al principio

¿Qué tipos de elementos de panel se pueden crear con el Diseñador de paneles?

Se puede usar Diseñador de paneles para crear una amplia variedad de elementos de PerformancePoint incluyen, como orígenes de datos, paneles, cuadros de mandos, indicadores clave de rendimiento (KPI), indicadores, filtros e informes.

La tabla siguiente resume estos elementos:

Elementos Descripción
Orígenes de datos Los orígenes de datos son las conexiones a las bases de datos que se emplean para los cuadros de mandos, informes y filtros que se crean usando Diseñador de paneles.
Paneles

Los paneles son los contenedores que se usan para mostrar los cuadros de mandos y los informes. Cuando se ensamblan los paneles, se agregan informes, cuadros de mandos y filtros a zonas, que son secciones de una página del panel.

Un solo panel puede contener más de una página. Se puede diseñar cada página usando la misma plantilla de diseño de página, o bien se pueden usar diferentes plantillas. También se pueden personalizar los tamaños de las zonas del panel, y cada una puede contener uno o más elementos, como informes, cuadros de mandos y filtros.

Cuadros de mandos Los cuadros de mandos son elementos del panel que muestran el rendimiento de una o varias métricas. Comparan los resultados reales con las metas especificadas y expresan los resultados usando indicadores gráficos. Un cuadro de mandos se asemeja a una tabla que normalmente tiene columnas con valores objetivo y reales, y varios KPI.
KPI Los KPI son métricas que se usan en un cuadro de mandos. Normalmente, los KPI incluyen valores objetivo y reales, así como indicadores gráficos que muestran si el rendimiento se ajusta o no a la meta.
Indicadores

Los indicadores son símbolos gráficos que se usan en los KPI para mostrar si el rendimiento se ajusta o no a la meta.

Los indicadores comúnmente usados son símbolos similares a las luces de un semáforo: los círculos verdes indican que el rendimiento coincide con el objetivo, los triángulos amarillos indican que el rendimiento no está lejos del objetivo y los rombos rojos que indican un rendimiento deficiente.

Filtros

Los filtros son elementos de panel individuales que permiten a los usuarios del panel concentrarse en información específica.

Por ejemplo, puede crear un filtro Geografía y, a continuación, conectar dicho filtro a un informe o a un cuadro de mandos. Esto permite a un usuario ver información para una región geográfica específica.

Informes

Los informes son elementos del panel que muestran información en gráficos o tablas.

Puede crear una amplia gama de informes usando Diseñador de paneles. Algunos ejemplos son gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos circulares y tablas, denominadas cuadrículas. Además, se pueden crear algunos informes directamente en Diseñador de paneles y se pueden crear elementos web para mostrar informes existentes hospedados en otros servidores.

Volver al principio Volver al principio

¿Dónde se guardan los elementos del panel?

Todos los elementos del panel de PerformancePoint se guardan en listas y bibliotecas de documentos de SharePoint designadas que se configuran al configurar PerformancePoint Services. La siguiente imagen muestra una lista de listas y bibliotecas de documentos de SharePoint que se pueden ver normalmente en PerformancePoint Services:

Cuadro de diálogo Agregar listas e Implementar en

La tabla siguiente describe dichas listas y bibliotecas de SharePoint, donde se almacena el contenido de los paneles y otros archivos.

Elementos Descripción
Conexiones de datos

Los orígenes de datos que se usan para los KPI, los cuadros de mandos, los informes y los filtros se guardan en una biblioteca de documentos Conexiones de datos que contiene los orígenes de datos junto con información adicional, como la configuración del servidor y de seguridad.

Normalmente, esta biblioteca de documentos se llama Conexiones de datos, pero los administradores de SharePoint pueden cambiar el nombre al configurar PerformancePoint Services.

Elementos del panel individuales, incluyen:

  • Indicadores
  • KPI
  • Cuadros de mandos
  • Informes
  • Filtros
  • Páginas del panel

Los cuadros de mandos, informes, filtros, páginas del panel y otros elementos del panel se guardan en una lista Contenido de PerformancePoint.

 Nota   Las páginas del panel se almacenan aquí. No obstante, los paneles activos que se han implementado en un sitio de SharePoint se almacenan en otra biblioteca de documentos.

Normalmente, esta lista se llama Contenido de PerformancePoint, pero los administradores de SharePoint pueden cambiar el nombre al configurar PerformancePoint Services.

Paneles

Después de implementar un panel, se guarda en una biblioteca de documentos Paneles que contiene solo paneles. Los elementos de panel individuales no se almacenan aquí.

Normalmente, esta biblioteca de documentos se llama Paneles, pero los administradores de SharePoint pueden cambiar el nombre al configurar PerformancePoint Services.

Debido a que los elementos del panel se guardan directamente en SharePoint Server 2010, los autores de un panel pueden ahorrar trabajo volviendo a usar los mismos elementos. Por ejemplo, se puede crear una cuadrícula analítica y, a continuación, usar dicho informe en varios paneles.

Asimismo, es posible controlar quiénes pueden ver o usar el contenido del panel asignando permisos de SharePoint a elementos del panel individuales.

Volver al principio Volver al principio

Navegar por el Diseñador de paneles

La interfaz de usuario de Diseñador de paneles incluye una cinta, un panel Explorador de área de trabajo, un panel central y un panel Detalles que se usa para crear, ver y editar elementos de panel. El área de trabajo también incluye el menú del botón de Microsoft Office que se puede usar para guardar los archivos del área de trabajo, implementar un panel y cambiar la conexión al servidor.

Diseñador de paneles de PerformancePoint

Cinta

La cinta incluye el botón de Microsoft Office Backstage y tres fichas: la ficha Inicio, la ficha Edición y la ficha Crear.

Botón de Microsoft Office Backstage

Haga clic en el botón de Microsoft Office para obtener acceso a la configuración de Diseñador de paneles y a otras opciones de Guardar. La siguiente imagen muestra el aspecto del menú Backstage.

Vista Backstage de Microsoft Office

Haga clic en Opciones del Diseñador para abrir el cuadro de diálogo Opciones. El cuadro de diálogo Opciones incluye tres fichas: Personalizar, Servidor y Recursos.

  • Use la ficha Personalizar para especificar la ubicación predeterminada para los archivos del área de trabajo y si desea usar asistentes para crear los cuadros de mandos. La siguiente imagen muestra el aspecto de la ficha Personalizar:

Ficha Personalizar en Opciones del Diseñador de paneles

  • Use la ficha Servidor para ver o cambiar el servidor al que se conecta cuando usa Diseñador de paneles. La siguiente imagen muestra el aspecto de la ficha Servidor.

Ficha Servidor en Opciones del Diseñador de paneles.

  • Use la ficha Recursos para determinar qué versión de Diseñador de paneles está usando. La siguiente imagen muestra el aspecto de la ficha Recursos.

Ficha Recursos en Opciones del Diseñador de paneles

Volver al principio Volver al principio

Ficha Inicio en la cinta

La ficha Inicio, que se muestra a continuación, incluye comandos de barra de herramientas que se pueden usar para ver y abrir elementos del panel.

Ficha Inicio en la cinta en Diseñador de paneles

Por ejemplo, en la sección Área de trabajo, haga clic en Actualizar para actualizar la lista de elementos del panel que se han publicado en SharePoint Server 2010.

Ficha Edición en la cinta

La ficha Edición incluye comandos de barra de herramientas que se pueden usar para cambiar los elementos del panel que los autores del panel han creado.

La ficha Edición es dinámica. Muestra solo los comandos de la barra de herramientas específicos a los elementos del panel que se deseen editar. Es decir, la ficha Edición cambia según el tipo de elemento del panel que se abre en el panel central del área de trabajo.

Por ejemplo, si se abre un KPI, la ficha Edición muestra comandos de la barra de herramientas que permiten cambiar el formato de los números, como el número de lugares decimales que se muestran en los valores numéricos. A continuación, se muestra la ficha Edición para un KPI.

Ficha Edición para un KPI

Si se abre un cuadro de mandos, la ficha Edición muestra varios comandos de barra de herramientas que se pueden usar. Éstos incluyen Actualizar. Use el comando Actualizar para actualizar la información que se muestra después de haber realizado cambios en el cuadro de mandos. A continuación, se muestra la ficha Edición para un cuadro de mandos.

Ficha Edición para un cuadro de mandos

Si abre una cuadrícula analítica para editar, la ficha Edición muestra una variedad de comandos de barra de herramientas que permiten cambiar la configuración de fuentes, números, vista de informe y otras opciones. A continuación, se muestra la ficha Edición para un informe analítico.

Ficha Edición para una cuadrícula analítica

Y si abre un panel para editar, la ficha Edición muestra comandos de barra de herramientas específicos para trabajar con zonas de los paneles o elementos dentro de dichas zonas. A continuación, se muestra la ficha Edición para un panel.

Ficha Edición para un panel

Para algunos elementos del panel, como los filtros, la ficha Edición no tiene comandos de barra de herramientas. Para estos elementos, use las fichas Editor y Propiedades del panel central del área de trabajo para efectuar cambios.

Volver al principio Volver al principio

Ficha Crear en la cinta

La ficha Crear incluye comandos de barra de herramientas que se usan para crear elementos del panel. La siguiente imagen muestra el aspecto de la ficha Crear.

Ficha Crear en el Diseñador de paneles

Cada comando de barra de herramientas abre un asistente que le guía en la creación de un elemento. Por ejemplo, si se hace clic en Panel, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de páginas de panel. Seleccione una plantilla de diseño de página para la primera página del panel y, a continuación, comience a ensamblar el panel.

Panel Explorador de área de trabajo

El panel Explorador de área de trabajo está ubicado del lado izquierdo de la pantalla en Diseñador de paneles. El panel Explorador de área de trabajo se usa para ver, abrir y guardar elementos del panel. El explorador de área de trabajo también se usa para implementar los paneles. El explorador de área de trabajo aparece resaltado en la siguiente imagen:

Explorador de área de trabajo en el Diseñador de paneles

El explorador de área de trabajo incluye dos categorías principales de elementos de panel: Contenido de PerformancePoint y Conexiones de datos.

  • Seleccione Contenido de PerformancePoint para crear, ver o abrir indicadores, KPI, cuadros de mandos, informes, filtros y paneles.
  • Seleccione Conexiones de datos para crear, ver o abrir orígenes de datos.

El explorador de área de trabajo usa el botón secundario para realizar muchas tareas. Por ejemplo, cuando se crea un elemento y se desea guardarlo, en el explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el elemento y, a continuación, haga clic en Guardar.

De la misma forma, para implementar un panel, en el explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el panel y, a continuación, haga clic en Implementar en SharePoint.

Panel central del área de trabajo

El panel central se usa para ver, crear y cambiar elementos del panel. El panel central cambia, según con qué parte del explorador de área de trabajo se está trabajando. El panel central aparece resaltado en la siguiente imagen:

Panel central del área de trabajo

Por ejemplo, cuando se hace clic en Contenido de PerformancePoint o en Conexiones de datos en el explorador de área de trabajo, se ven las fichas SharePoint y Área de trabajo en el panel central. Si hace clic en un elemento específico del explorador de área de trabajo, se ven dos, tres o cuatro fichas en el panel central. Dichas fichas varían según el tipo de elemento del panel con el que esté trabajando.

Volver al principio Volver al principio

Fichas SharePoint y Área de trabajo

Las fichas SharePoint y Área de trabajo están disponibles cuando se selecciona un elemento en el explorador de área de trabajo. Estas fichas se usan para ver listas de elementos de panel que los autores del panel han creado.

Ficha Descripción
Ficha SharePoint La ficha SharePoint muestra una lista de los elementos del panel que los autores del panel guardaron en SharePoint Server 2010. Dependiendo de si se selecciona Contenido de PerformancePoint o Conexiones de datos en el explorador de área de trabajo, se pueden ver todos los orígenes de datos o todos los demás tipos de elementos del panel disponibles en el panel central.
FIcha Área de trabajo La ficha Área de trabajo muestra una colección de elementos del panel que se guardan en SharePoint Server 2010. En particular, la ficha Área de trabajo muestra elementos del panel que se han creado o abierto para editar.

Al abrir por primera vez Diseñador de paneles, se trabaja en un archivo de área de trabajo sin título y sin guardar. Al crear y abrir elementos del panel, dichos elementos se vuelven visibles en la ficha SharePoint y en la ficha Área de trabajo en el panel central.

Cuando se guarda el archivo de área de trabajo, se crea una lista de elementos del panel que se pueden ver posteriormente en la ficha Área de trabajo. Se pueden cambiar los elementos que se incluyen en el archivo de área de trabajo usando los comandos de la barra de herramientas disponibles en la sección Área de trabajo de la ficha Inicio de la cinta.

 Importante   Los elementos del panel siempre se guardan directamente en SharePoint Server 2010 y no en el equipo. No obstante, cuando se guarda el archivo de área de trabajo (lo cual es opcional), éste sí se guarda en el equipo.

Volver al principio Volver al principio

Fichas Editor, Propiedades, Diseño, Consulta, Tiempo y Vista

 Nota   Las fichas Editor, Propiedades, Diseño, Consulta, Tiempo y Vista sirven para configurar o cambiar elementos individuales de los paneles. Estas fichas están disponibles cuando se selecciona un elemento en el explorador de área de trabajo o cuando se crea un elemento del panel. No todas las fichas indicadas a continuación están disponibles al mismo tiempo para un determinado elemento del panel. Solo las fichas pertinentes al elemento están visibles en el panel central.

Ficha Propiedades

La ficha Propiedades está disponible para todos los tipos de elementos de panel. La ficha Propiedades se usa para especificar el nombre de un elemento, la descripción, el propietario (denominado Responsable) y la carpeta de visualización correspondiente a dicho elemento en la lista o biblioteca de documentos de SharePoint. La ficha Propiedades para un panel aparece resaltada en la siguiente imagen:

Ficha Propiedades para un panel

 Nota   En Diseñador de paneles, se pueden crear y usar carpetas de visualización para los elementos del panel. En las listas y bibliotecas de documentos de SharePoint que contienen los elementos del panel, dichas carpetas de visualización se enumeran en una columna Carpeta de visualización. La columna Carpeta de visualización se usa para filtrar y agrupar los elementos del panel.

Ficha Editor

La ficha Editor está disponible para la mayoría de los tipos de elementos del panel, entre ellos:

  • Paneles
  • Cuadros de mandos
  • KPI
  • Filtros
  • Indicadores
  • Informes (excepto gráficos y cuadrículas analíticos, que tienen la ficha Diseño)

La ficha Editor se emplea para agregar o cambiar los datos que se usan en los elementos del panel. Además, se puede usar la ficha Editor para obtener una vista previa de algunos tipos de elementos de panel, como cuadros de mandos e informes. La ficha Editor para un cuadro de mandos aparece resaltada en la siguiente imagen:

Ficha Editor en el panel central para un cuadro de mandos

Volver al principio Volver al principio

Ficha Diseño

La ficha Diseño está disponible para gráficos y cuadrículas analíticos. La ficha Diseño se emplea para agregar o cambiar los datos de Analysis Services que se usan en los gráficos o cuadrículas analíticos. También se puede usar la ficha Diseño para obtener una vista previa de un informe. La ficha Diseño aparece resaltada en la siguiente imagen:

Ficha Diseño para un informe analítico

Ficha Consulta

La ficha Consulta está disponible para gráficos y cuadrículas analíticos. La ficha Consulta se usa para ver, escribir o cambiar la consulta Expresiones multidimensionales (MDX) usada para mostrar información en un informe analítico. La ficha Consulta aparece resaltada en la siguiente imagen:

Ficha Consulta para un gráfico o una cuadrícula analíticos

 Importante   Cuando se crea un gráfico o una cuadrícula analíticos usando una consulta personalizada, el informe no será interactivo. Esto significa que los usuarios del panel no podrán explorar en profundidad los datos para ver niveles superiores o inferiores de detalle en el informe.

Volver al principio Volver al principio

Ficha Tiempo

La ficha Tiempo está disponible para los orígenes de datos. La ficha Tiempo se usa para configurar un origen de datos para trabajar con inteligencia de tiempo especificando niveles de tiempo, como años, meses o días. La ficha Tiempo aparece resaltada en la siguiente imagen:

Ficha Tiempo para un origen de datos

Ficha Vista

La ficha Vista está disponible para algunos tipos de orígenes de datos, como orígenes de datos tabulares. La ficha Vista se usa para obtener una vista previa de los datos o para especificar definiciones de columnas. La ficha Vista aparece resaltada en la siguiente imagen:

Ficha Vista para un origen de datos

Volver al principio Volver al principio

Panel Detalles

El panel Detalles está ubicado en la parte lateral de la pantalla de Diseñador de paneles. El panel Detalles solo está visible al crear, ver o modificar un elemento especifico del panel. Esto significa que el panel Detalles solo está visible cuando se selecciona un elemento específico del panel en el explorador de área de trabajo. El panel Detalles aparece resaltado en la siguiente imagen:

Panel Detalles para un panel.

La ficha Detalles se usa para agregar o cambiar el contenido que se muestra en los elementos del panel. Los elementos disponibles en el panel Detalles varían según el elemento del panel con el que se está trabajando.

Por ejemplo, cuando se tiene una cuadrícula o un gráfico analítico abierto, el panel Detalles enumera los elementos, como las dimensiones, medidas y conjuntos con nombre. Estos elementos están disponibles en el cubo de SQL Server Analysis Services que usa el informe.

Cuando se tiene un cuadro de mandos abierto, el panel Detalles enumera los KPI, métricas, agregaciones, dimensiones y demás elementos pertinentes a dicho cuadro de mandos.

Volver al principio Volver al principio